Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du Véhicules à zéro émission était évaluée à 225,8 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 1 500 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 16 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des véhicules zéro émission est évaluée à 262 milliards USD.
Le marché mondial des véhicules zéro émission connaît une croissance rapide en raison de réglementations strictes en matière d'émissions et de politiques obligatoires. La mise en œuvre de directives strictes par les gouvernements pour éliminer progressivement les véhicules à combustibles fossiles et promouvoir des alternatives à zéro émission est un moteur clé de la croissance du marché. Les organismes de réglementation tels que l'Union européenne, l'Agence américaine de protection de l'environnement et le ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement mettent en œuvre des objectifs stricts de réduction des émissions, notamment en interdisant la vente de nouveaux véhicules ICE d'ici 2035. Par exemple, le gouvernement britannique a introduit un mandat pour les véhicules zéro émission en janvier 2024 pour favoriser l'adoption de transports plus propres. Le mandat relatif aux véhicules zéro émission (ZEV) spécifie un certain pourcentage de nouvelles voitures et camionnettes zéro émission qui seront produites chaque année d'ici 2030. Conformément à ce mandat, il est prévu que 80 % des voitures neuves et 70 % des camionnettes neuves vendues en Grande-Bretagne seront des véhicules zéro émission d'ici 2030, et que ce pourcentage passera à 100 % d'ici 2035.
En outre, le développement de réseaux de recharge rapide et de stations de ravitaillement en hydrogène est crucial pour l'adoption généralisée des VZE. Les gouvernements et les acteurs privés investissent dans l’expansion des infrastructures de recharge qui réduisent l’anxiété liée à l’autonomie. Par exemple, en janvier 2025, le ministère américain des Transports a investi 635 millions de dollars pour développer l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et de carburant alternatif dans 27 États. Les partenariats public-privé jouent également un rôle important dans la mise à l'échelle des projets d'infrastructure, garantissant une intégration transparente avec les réseaux intelligents et les sources d'énergie renouvelables.
Secteur des véhicules zéro émission : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Progrès technologiques dans le domaine des batteries et des piles à combustible à hydrogène : les innovations en matière de stockage d'énergie, notamment les batteries à semi-conducteurs, la technologie lithium-soufre et les piles à combustible à hydrogène, améliorent l'autonomie, l'efficacité et l'abordabilité des véhicules. La baisse du coût des batteries lithium-ion et l’augmentation de la densité énergétique rendent les BEV plus compétitifs par rapport aux véhicules ICE. Par exemple, en mars 2025, Solidion Technology a franchi une étape remarquable dans le développement de batteries lithium-soufre (Li-S), atteignant une densité énergétique de 450 Wh/kg. Cette avancée des batteries Li-S constitue une alternative prometteuse aux batteries lithium-ion traditionnelles, offrant des densités d’énergie plus élevées qui peuvent potentiellement étendre l’autonomie des véhicules électriques et réduire les coûts. Parallèlement, les progrès réalisés dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène améliorent la viabilité des véhicules électriques à pile à combustible, en particulier dans le transport lourd et la logistique longue distance.
- Initiatives d'électrification et de développement durable des flottes d'entreprise : Les grandes entreprises et les exploitants de flottes passent à des véhicules zéro émission dans le cadre de leurs engagements en matière de développement durable et ESG. Les entreprises de logistique, les services de covoiturage et les agences de transport en commun mènent le changement, soutenus par les économies de coûts de carburant et d'entretien. Par exemple, le service postal des États-Unis a annoncé son intention de déployer plus de 66 000 véhicules électriques d’ici 2028, ce qui lui permettra de disposer de l’une des plus grandes flottes de véhicules électriques du pays. L'intégration des VZE dans les flottes commerciales crée une demande importante de camions électriques, fourgonnettes et bus, stimulant ainsi la croissance du marché.
Défis
- Coûts d'investissement initiaux élevés : l'un des plus grands défis liés à l'adoption des VZE est le coût initial élevé des véhicules électriques et à hydrogène par rapport aux véhicules thermiques. Même si les prix des batteries lithium-ion ont baissé, ils représentent toujours une part importante du coût d’un VE. Les technologies émergentes, telles que les batteries à semi-conducteurs, sont prometteuses mais restent coûteuses à commercialiser. De plus, les entreprises qui passent aux camions ou aux fourgonnettes électriques sont confrontées à des coûts d'acquisition plus élevés et à des problèmes de retour sur investissement, ce qui peut limiter une adoption généralisée.
- Obstacles à l'adoption par les consommateurs, notamment l'anxiété liée à l'autonomie et les problèmes de perception : Malgré les progrès de la technologie des véhicules zéro émission, la perception des consommateurs et les préoccupations pratiques continuent d'avoir un impact sur les taux d'adoption. De nombreux acheteurs potentiels s’inquiètent de l’autonomie limitée et de la disponibilité des recharges et des ravitaillements, en particulier dans les climats plus froids où les performances de la batterie diminuent. De plus, les incertitudes entourant la valeur de revente des véhicules électriques, notamment les inquiétudes concernant la dégradation des batteries, les coûts de remplacement et la demande globale sur le marché de l'occasion, ont un impact sur les décisions d'achat.
Marché des véhicules zéro émission : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
16% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
225,8 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
1 500 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des véhicules zéro émission
Type de véhicule (Véhicules électriques à batterie (BEV), Véhicules électriques à pile à combustible (FCEV))
Le segment des véhicules électriques à batterie devrait conquérir plus de 72,5 % de part de marché des véhicules zéro émission d'ici 2037, en raison de sa capacité à fonctionner entièrement à l'électricité sans émissions d'échappement. Ces véhicules s'appuient sur des batteries avancées au lithium-ion ou à l'état solide pour le stockage de l'énergie, offrant une efficacité améliorée et de faibles coûts d'exploitation. Les BEV sont de plus en plus populaires en raison des progrès de la technologie des batteries, de l’expansion des infrastructures de recharge et des incitations gouvernementales. Alors que les constructeurs automobiles investissent dans des modèles à plus longue autonomie et dans des recharges plus rapides, les BEV stimulent la transition vers des transports durables.
Classe de véhicule (Voitures particulières, deux-roues, véhicules utilitaires)
Le segment des voitures particulières sur le marché des véhicules zéro émission devrait conquérir une part notable jusqu'en 2037, stimulé par la demande croissante des consommateurs et des réglementations strictes en matière d'émissions. En 2023, l’Union européenne a connu une réduction de 28 % des émissions moyennes de CO2 des voitures particulières neuves par rapport à 2019, principalement en raison d’une forte augmentation des immatriculations de véhicules zéro émission, qui représentaient 23,6 % des ventes de voitures neuves. En outre, 1 548 417 nouvelles voitures particulières zéro émission ont été immatriculées dans l'UE, ce qui représente 14,5 % de toutes les nouvelles immatriculations de voitures particulières en 2023. Le plus grand nombre de voitures particulières zéro émission a été enregistré en Suède (38,6 %), suivi du Danemark (36,1 %) et de la Finlande (33,8 %). Les incitations gouvernementales, l’expansion des infrastructures de recharge et les progrès de la technologie des batteries accélèrent l’adoption. Alors que les villes s'efforcent de promouvoir des transports plus propres, les voitures particulières à zéro émission jouent un rôle crucial dans la réduction de la pollution de l'air urbain.
Notre analyse approfondie du marché mondial inclut les segments suivants :
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Type de véhicule |
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Classe de véhicule |
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Drive |
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Vitesse maximale |
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Analyse du marché nord-américain
Le marché nord-américain des véhicules zéro émission devrait représenter une part des revenus de plus de 38 % d'ici la fin 2037, en raison de politiques gouvernementales fortes, de l'électrification des flottes d'entreprise et de l'adoption croissante par les consommateurs. Des réglementations plus strictes en matière d'émissions et des incitations telles que des crédits d'impôt accélèrent la transition vers les véhicules électriques et à hydrogène.
Le marché américain est en expansion en raison de politiques fédérales agressives, de mandats au niveau des États et d'investissements substantiels dans les infrastructures de transport propres. La loi sur la réduction de l’inflation et les crédits d’impôt pour véhicules électriques rendent les véhicules électriques et à hydrogène plus abordables pour les consommateurs et les entreprises. Les constructeurs automobiles américains se concentrent sur la production nationale de véhicules électriques, soutenus par des financements pour la fabrication de batteries et la localisation de la chaîne d’approvisionnement. De plus, la hausse des coûts du carburant aux États-Unis et les engagements des entreprises en matière de développement durable poussent les exploitants de flottes vers une électrification à grande échelle.
La croissance du Canada sur le marché des VZE est stimulée par des réglementations strictes en matière d'émissions, des incitatifs gouvernementaux et de fortes pressions en faveur de l'intégration des énergies renouvelables. Les politiques fédérales et provinciales, comme le mandat d’exclure les ventes de véhicules neufs à essence d’ici 2035, accélèrent quelque peu leur adoption. Par exemple, pour décarboner le secteur des transports au Canada et atteindre les objectifs de zéro émission, le gouvernement canadien vise à atteindre 100 % de ventes de véhicules zéro émission d'ici 2035. Conformément au Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030, il vise à atteindre au moins 20 % de ventes de véhicules légers neufs. d'ici 2026 et de 60 % d'ici 2030. De plus, les investissements dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques et les incitations en faveur de la technologie des piles à combustible à hydrogène rendent la possession de VZE au Canada plus accessible.
Analyse du marché Asie-Pacifique
L'Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide et conquérir une part notable jusqu'en 2037, en raison de l'urbanisation, des préoccupations environnementales croissantes et des politiques gouvernementales. La Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud développent rapidement leur infrastructure de véhicules électriques, leurs actions incitatives et leur technologie de pile à combustible à hydrogène. Les constructeurs automobiles régionaux s’efforcent également de développer des VZE rentables et adaptés aux divers besoins des consommateurs. Avec une classe moyenne en plein essor et des coûts de carburant croissants, la demande de solutions plus propres et plus abordables augmente.
La Chine est leader sur le marché mondial des véhicules zéro émission, grâce à des objectifs d'émissions stricts, d'importantes subventions gouvernementales et de solides capacités de fabrication nationales. La politique du pays en matière de véhicules à énergies nouvelles, ainsi que les incitations destinées aux constructeurs automobiles et aux consommateurs, ont alimenté une adoption massive et rapide des véhicules électriques. La Chine domine également la chaîne d’approvisionnement des batteries pour véhicules électriques, ce qui réduit les coûts de production et rend les VZE accessibles aux consommateurs. De plus, l'expansion des réseaux de recharge à haut débit et les initiatives de villes intelligentes accélèrent la demande de transports électrifiés.
Le marché des véhicules zéro émission en Inde connaît une croissance rapide grâce à des initiatives gouvernementales ambitieuses telles que le programme Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles (FAME) et les subventions au niveau de l'État. Le gouvernement investit 1,43 milliard de dollars dans le cadre du programme FAME II pour développer le marché des véhicules électriques et encourager la fabrication locale. La demande croissante de deux-roues électriques et de véhicules électriques compacts remodèle la mobilité urbaine, rendant les ZEV plus abordables pour le marché de masse. Avec la hausse des prix des carburants et l’augmentation de la pollution atmosphérique, les consommateurs optent pour des alternatives plus propres. L'expansion des infrastructures, y compris les stations d'échange de batteries et la production localisée de véhicules électriques, stimule encore davantage la croissance du marché.
Entreprises dominant le paysage des véhicules zéro émission
- BYD Company Limited
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Groupe BMW
- Ford Motor Company
- General Motors
- KIA
- Stellantis N.V.
- Tesla, Inc
- Volkswagen AG
- Okinawa Autotech Pvt Ltd
Le véhicule zéro émission est très compétitif face aux grands constructeurs automobiles, aux startups émergentes et aux entreprises technologiques qui investissent dans des solutions de mobilité électriques et alimentées à l'hydrogène. Des entreprises telles que Tesla, BYD, Toyota et Volkswagen élargissent leur portefeuille de VZE, en se concentrant sur l’efficacité, l’autonomie et l’abordabilité des batteries. De plus, les partenariats stratégiques, les progrès dans les infrastructures de recharge et les politiques gouvernementales façonnent la concurrence sur le marché. Voici quelques acteurs majeurs du marché des véhicules zéro émission :
In the News
- En janvier 2025, Amazon a acheté plus de 150 poids lourds (PL) électriques pour ses opérations au Royaume-Uni, dont 140 Mercedes Benz eActross 600 et huit camions électriques Volvo FM. Cette initiative fait partie du plan plus large d'Amazon visant à disposer de 1 500 camions électriques en Europe d'ici 2027, réduisant ainsi les émissions de carbone et l'impact environnemental. Ces camions sans émission de gaz d'échappement permettront de livrer plus de 350 millions de colis par an, tout en soutenant l'objectif d'Amazon d'atteindre zéro émission nette d'ici 2040.
- En mars 2024, Intelligent Energy, une entreprise britannique leader dans le domaine des piles à combustible, a lancé un nouveau système de pile à combustible à hydrogène pour les voitures particulières. Ce système est plus petit, plus puissant et plus efficace que les solutions existantes, offrant ainsi une étape majeure vers un avenir zéro émission. Le système d'entraînement IE breveté est conçu pour aider les constructeurs automobiles à accéder à une technologie de pile à hydrogène compacte, performante et rentable.
Crédits des auteurs: Saima Khursheed
- Report ID: 7416
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
