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Taille et prévisions du marché des piles à combustible à hydrogène, par application (stationnaire, transport, portable) ; type (refroidissement par air, refroidissement par eau) ; technologie (piles à combustible à membrane échangeuse de protons, piles à combustible à acide phosphorique, piles à combustible à oxyde solide, piles à combustible à membrane échangeuse de polymères, piles à combustible à méthanol direct, piles à combustible à carbonate fondu) ; utilisation finale - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 6348
  • Date de Publication: Sep 18, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des piles à combustible à hydrogène :

Le marché des piles à combustible à hydrogène représentait plus de 5,54 milliards de dollars US en 2025 et devrait dépasser 32,63 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 19,4 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des piles à combustible à hydrogène est estimée à 6,51 milliards de dollars US.

Hydrogen Fuel Cells Market Size
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La demande croissante de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène (HFCEV), tels que la Toyota Mirai et le Honda CR-V, a entraîné une croissance significative du marché des piles à combustible à hydrogène (HFC). Les automobiles telles que les bus, les trains et les véhicules personnels nécessitent l'intégration des HFC dans leurs applications, car lorsqu'ils roulent, ces véhicules n'émettent pas de gaz à effet de serre. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes de véhicules électriques ont augmenté de 3,5 millions en 2023, soit une hausse annuelle de 35 % par rapport à 2022. De plus, environ 2,5 millions de nouvelles immatriculations de véhicules électriques ont été enregistrées chaque semaine, ce qui est supérieur au nombre annuel d'immatriculations de 2012.

De plus, les drones comme le Royal NLR utilisent la technologie HFC pour produire une énergie CC propre dans un boîtier robuste, économique et léger. Par exemple, Intelligent Energy a lancé le drone IE-SOAR 2.4 en juillet 2020, qui offre une efficacité opérationnelle accrue pour des applications telles que la cinématographie, l'agriculture, le LiDAR, la surveillance militaire et la cartographie de défense, tout en fournissant une puissance de 800 W à 2,4 kW.

Clé Pile à combustible à hydrogène Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché nord-américain des piles à combustible à hydrogène devrait représenter plus de 50 % du marché d'ici 2035, grâce aux initiatives gouvernementales de recherche et développement et aux subventions accordées aux technologies de l'hydrogène.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment stationnaire du marché des piles à combustible à hydrogène devrait connaître une croissance de 45,10 % d’ici 2035, grâce à la capacité d’utiliser divers combustibles avec un rendement élevé et une alimentation électrique propre pour de nombreux secteurs.
    • Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons devrait connaître une croissance lucrative d’ici 2035, grâce à sa polyvalence, son rendement élevé et ses temps de démarrage rapides adaptés à diverses applications.

  • Principales tendances de croissance :

    • Transfert des véhicules automobiles aux HFC en raison de la flambée des prix des carburants
    • Demande de production d'électricité mobile et de secours

  • Défis majeurs :

    • Investissement initial et coût de production élevés
    • Matière première volatile

  • Acteurs clés :Hyzon Motors Inc., Plug Power Inc., Volvo Group, Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd, MAN SE, Hyundai Motor Group, Audi AG, BMW Group, Daimler AG.

Mondial Pile à combustible à hydrogène Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 5,54 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 6,51 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 32,63 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 19,4 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Amérique du Nord (part de 50 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Corée du Sud
    • Pays émergents : Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Thaïlande

    • Last updated on : 18 September, 2025

Moteurs de croissance

  • L'automobile adopte les HFC en raison de la flambée des prix des carburants : L'exploitation croissante des combustibles fossiles rejette plusieurs gaz nocifs dans l'environnement, ce qui nécessitera l'utilisation des HFC dans les années à venir. De plus, les prix du diesel et de l'essence ont enregistré une hausse spectaculaire de 55 % et 40 % respectivement entre janvier et juin 2022, selon le ministère des Transports des États-Unis. Ceci explique l'adoption croissante des HFC dans le secteur automobile.

    Il existe également une forte demande mondiale visant à minimiser la dépendance au pétrole et au diesel, tout en priorisant la décarbonation. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), avec une augmentation des émissions de 1,8 %, soit 261 Mt (tonnes métriques), en 2022, la production de chaleur et d'électricité a représenté la plus forte croissance des émissions. Parallèlement, les économies émergentes comme l'Asie ont été les principaux moteurs de la hausse mondiale des émissions liées à la production d'électricité et de chaleur au charbon, qui ont augmenté de 224 Mt, soit 2,1 %. La part des moteurs à gaz a augmenté, amplifiée par la transition du secteur automobile vers le développement durable.

  • Demande de production d'énergie mobile et de secours : Les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) sont très utilisés dans les piles à combustible fixes et mobiles en raison de leur alimentation continue. Les centres de données et les hôpitaux ont besoin d'ASI pour répondre à leurs besoins énergétiques. Par exemple, Microsoft a publié un rapport en juillet 2022, indiquant que ses HFC permettent aux centres de données d'être opérationnels 99,999 % du temps. L'entreprise a également lancé en novembre 2021 une région de centres de données durables en Suède, composée à 50 % de matières premières renouvelables.

    Par ailleurs, la NASA a développé divers HFC mobiles, notamment pour alimenter en électricité les navettes et les fusées spatiales. En janvier 2022, General Motors a annoncé le lancement de sa technologie de pile à combustible HYDROTEC, utile pour les locomotives, l'aérospatiale et les poids lourds. General Motors prévoit également d'étendre son utilisation dans la production d'électricité.

Défis

  • Investissement initial et coût de production élevés : Le reformage du méthane à la vapeur est la méthode de production d'hydrogène la plus répandue. Relativement abordable, il n'est pas respectueux de l'environnement. Cela a des répercussions sur de nombreuses étapes de la chaîne de valeur de l'hydrogène, notamment le développement des infrastructures et la production. De plus, en raison de sa technologie avancée et de ses besoins énergétiques, la production d'hydrogène vert , qui comprend l'électrolyse alimentée par des énergies renouvelables, est coûteuse, mais aussi plus respectueuse de l'environnement.

  • Matière première volatile : L'un des principaux obstacles à l'expansion du marché mondial des piles à combustible à hydrogène est son coût de production élevé. Par exemple, les groupes motopropulseurs électriques privilégiés, qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, de particules fines ni d'autres polluants dangereux comme les oxydes d'azote, utilisent la technologie HFC, coûteuse par rapport à d'autres carburants comme le diesel. De ce fait, le marché devrait être limité par le coût élevé de leur production et de leurs matières premières.

Taille et prévisions du marché des piles à combustible à hydrogène :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

19,4%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

5,54 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

32,63 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, CCG, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des piles à combustible à hydrogène :

Analyse des segments d'application

Le segment stationnaire devrait conquérir une part de marché de 45,1 % dans les années à venir, impactant ainsi le marché des piles à combustible à hydrogène. Une croissance significative de ce chiffre d'affaires est attendue grâce à divers facteurs, notamment la possibilité d'utiliser divers combustibles comme le charbon, tout en offrant un rendement élevé. De plus, les HFC stationnaires sont également utilisés dans plusieurs secteurs, notamment industriel, commercial et résidentiel. Ils fournissent une énergie propre et fiable qui réduit les émissions et produit une énergie efficace. Ils sont donc idéaux pour alimenter les bâtiments, les infrastructures critiques et les tours de télécommunication. Selon un rapport du ministère de l'Énergie, alors que les systèmes de piles à combustible peuvent facilement produire de l'électricité avec un rendement allant jusqu'à 60 %, une centrale électrique à combustion conventionnelle produit généralement de l'électricité avec un rendement d'environ 35 %. La croissance de ce secteur stimulera la valeur des véhicules à pile à combustible à hydrogène dans un avenir proche.

Analyse des segments technologiques

Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) sur le marché des piles à combustible à hydrogène devrait connaître une croissance plus rapide et atteindre une taille lucrative d'ici la fin de la période de prévision. Cette croissance est stimulée par sa polyvalence, son rendement élevé et ses temps de démarrage rapides, ce qui en fait une option idéale pour des applications dans plusieurs secteurs tels que l'automobile, la production d'énergie stationnaire et l'électronique portable. De plus, selon le Multidisciplinary Digital Publishing Institute, la technologie des piles à combustible à membrane électrolyte polymère (PEMFC) représente une alternative potentielle aux PEMFC en 2023, offrant un rendement élevé de 50 à 70 %. Leur large acceptation et leur domination du marché s'expliquent en partie par leur capacité à fonctionner à basse température et à fournir une énergie propre à faibles émissions.

Notre analyse approfondie du marché des piles à combustible à hydrogène comprend les segments suivants :

Application

  • Stationnaire
  • Transport
  • Portable

Technologie

  • Piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)
  • Piles à combustible à acide phosphorique (PAFC)
  • Piles à combustible à oxyde solide (SOFC)
  • Piles à combustible à membrane échangeuse de polymères (PEMFC)
  • Piles à combustible à méthanol direct (DMFC)
  • Piles à combustible à carbonate fondu (MCFC)

Taper

  • Refroidi par air
  • Refroidi par eau

Utilisation finale

  • Véhicules à pile à combustible
  • Utilitaires
  • Défense
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des piles à combustible à hydrogène :

Aperçu du marché nord-américain

L'industrie nord-américaine devrait représenter la plus grande part des revenus d'ici 2035, soit 50 %. L'essor des initiatives de recherche et développement, ainsi que les divers programmes et subventions gouvernementaux, stimulent la part des revenus du marché des piles à combustible à hydrogène. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) 2023, le Département de l'Énergie des États-Unis a annoncé en mars 2023 un programme de recherche et développement (R&D) de 750 millions de dollars US pour l'adoption de technologies avancées de l'hydrogène.

Les véhicules électriques à pile à combustible (VEPC) sont en hausse au Canada en raison du nombre croissant de fabricants d'équipement d'origine (FEO). Ressources Naturelles Canada (2019) a promu le déploiement des VEPC et annoncé l'ouverture d'une nouvelle station-service publique à hydrogène dans le cadre du plan de Toyota visant à doter le pays de 50 VEPC. De plus, selon un rapport de Ressources Naturelles Canada (2021), conformément à l'Initiative canadienne de sensibilisation aux véhicules zéro émission (INVE), le gouvernement a offert une prime de 5 000 $ US pour faciliter l'accès et l'abordabilité des véhicules zéro émission (VZE) aux consommateurs.

Le gouvernement américain a annoncé l'octroi d'une subvention de 750 millions de dollars à environ 52 projets d'hydrogène dans 24 États afin de réduire les coûts de production. Cette initiative gouvernementale encouragera les fabricants à implanter des piles à combustible à hydrogène et constituera un facteur de croissance pour ce segment.

Aperçu du marché de l'Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique connaîtra également une forte croissance du marché des piles à combustible à hydrogène au cours de la période de prévision, avec une taille notable. Cette région occupera la deuxième place dans ce paysage grâce aux investissements croissants consacrés aux énergies renouvelables et propres. Selon le Forum économique mondial de juin 2023, SPIC Hydrogen Energy, en Chine, a annoncé un financement de 890 millions de dollars pour améliorer et développer la technologie HFC.

Au Japon , la demande de parts de marché pour les piles à combustible à hydrogène augmente, portée par la demande croissante d'énergie électrique propre et renouvelable, ainsi que par les préoccupations croissantes concernant l'environnement. L'Agence internationale de l'énergie et l'Office européen des brevets (OEB) ont publié un rapport indiquant qu'en 2020, le Japon était le pays avec le pourcentage le plus élevé de demandes de brevet liées à l'hydrogène, soit environ 24 %.

Les ventes de véhicules à hydrogène en Chine devraient croître de 70 %. Par exemple, en avril 2024, Panasonic a publié un rapport estimant le lancement d'un générateur HFC pur de 10 kW, H₂ KIBOU, en Chine, en Australie et en Europe d'ici octobre 2024.

Hydrogen Fuel Cell Market Share
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Acteurs du marché des piles à combustible à hydrogène :

    Le marché des piles à combustible à hydrogène devrait connaître une expansion lucrative au cours de la période de prévision. L'environnement concurrentiel est dû à la forte augmentation du nombre d'automobiles passant aux HFC, en raison de la flambée des prix des carburants. De plus en plus d'entreprises investissent ce secteur en raison des opportunités de croissance potentielles. Au cours de la période de prévision, le marché des piles à combustible à hydrogène connaîtra l'émergence de nouveaux concurrents et une demande croissante de piles à combustible à hydrogène à l'échelle mondiale.

    Parmi les acteurs clés, on trouve :

    • Hyzon Motors Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Plug Power Inc.
    • Groupe Volvo
    • Toyota Motor Corporation
    • Honda Motor Co. Ltd
    • MAN SE
    • Groupe Hyundai Motor
    • Audi AG
    • Groupe BMW
    • Daimler AG

Développements récents

  • En janvier 2024, Hyzon Motors Inc. a annoncé ses mises à jour commerciales montrant que la société avait atteint un objectif opérationnel et commercial pour 2023. En décembre 2023, Hyzon avait atteint son objectif annuel de 15 à 20 véhicules en déployant 19 véhicules auprès de clients dans le cadre d'accords commerciaux.
  • En juillet 2020, Plug Power Inc. , fournisseur leader de moteurs à pile à hydrogène et de systèmes de ravitaillement favorisant l'électromobilité, a acquis United Hydrogen Group Inc. et Giner ELX. La stratégie d'intégration verticale de Plug Power sur le marché de l'hydrogène s'inscrit dans la continuité de ces deux acquisitions.
  • Report ID: 6348
  • Published Date: Sep 18, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des piles à combustible à hydrogène est estimée à 6,51 milliards USD.

La taille du marché mondial des piles à combustible à hydrogène était supérieure à 5,54 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de plus de 19,4 %, pour atteindre 32,63 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché nord-américain des piles à combustible à hydrogène devrait représenter plus de 50 % des parts de marché d’ici 2035, grâce aux initiatives gouvernementales en matière de recherche et développement et aux subventions accordées aux technologies de l’hydrogène.

Les principaux acteurs du marché sont Hyzon Motors Inc., Plug Power Inc., Volvo Group, Toyota Motor Corporation, Honda Motor Co. Ltd, MAN SE, Hyundai Motor Group, Audi AG, BMW Group, Daimler AG.

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