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Taille et prévisions du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène, par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers, véhicules utilitaires lourds) ; technologie (membrane échangeuse de protons, pile à combustible alcaline, pile à combustible à oxyde solide) ; autonomie : tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale, 2026-2035

  • ID du Rapport: 3616
  • Date de Publication: Sep 09, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène :

Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène représentait plus de 2,5 milliards de dollars US en 2025 et devrait atteindre 133,93 milliards de dollars US d'ici 2035, avec un TCAC d'environ 48,9 % sur la période 2026-2035. En 2026, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est estimé à 3,6 milliards de dollars US.

Hydrogen Fuel Cell Vehicle Market Size
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Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène est porté par une réorientation vers des carburants alternatifs durables et par l'essor de la R&D dans ce domaine. L'objectif primordial de l'adoption des piles à combustible a permis une forte compétitivité face aux technologies existantes et nouvelles, notamment pour les applications lourdes, où la réduction des émissions de carbone et des polluants critiques est essentielle. Le sous-programme « Technologies des piles à combustible » 2024 du Département de l'Énergie des États-Unis poursuit cet objectif grâce à son portefeuille complet de R&D. Sa stratégie comprend des axes prioritaires à court, moyen et long terme, alignés sur le cadre stratégique global du Bureau des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible (HFTO) et les priorités nationales pour l'hydrogène propre.

La priorité à court terme, qui s'aligne sur les opportunités à fort impact identifiées dans la Stratégie et la Feuille de route nationales américaines pour l'hydrogène propre, est de développer des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEM) pour les flottes commerciales lourdes. Le sous-programme vise des camions à pile à combustible à hydrogène longue distance à 80 USD/kW d'ici 2030 et à terme 60 USD/kW, tout en privilégiant la réduction des coûts du système, l'amélioration des performances et la longévité des piles pour le décollage du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène et la compétitivité des prix. Conformément aux articles 815[a] et 815[b] de la Loi sur la politique énergétique (tels que présentés dans les dispositions relatives à la fabrication et au recyclage de l'hydrogène propre), le sous-programme se concentre sur la fabrication de pièces et de piles à combustible pour véhicules lourds.

Parcours des paramètres technologiques de base vers les objectifs ultimes

Utilisation finale

Statut 2023

Objectif 2030

Cible ultime

Transport lourd

• Coût 170 $/kW

• Durabilité > 10 000 h

• Efficacité maximale de 64 %

• Charge en PGM > 0,4

mg/cm2

• Coût 80 $/kW

• Durabilité 25 000 h

• Efficacité maximale de 68 %

• Charge PGM ≤ 0,3

mg/cm2

• Coût 60 $/kW

• Durabilité 30 000 h

• Efficacité maximale de 72 %

• Charge PGM ≤ 0,25

mg/cm2

Source : Département de l'Énergie des États-Unis

Une voie à suivre pour atteindre les objectifs de coût de 2030 et les objectifs ultimes pour un système de véhicule à pile à combustible lourd, montrant spécifiquement comment la RD&D peut aider à atteindre l'objectif

Source : Département de l'Énergie des États-Unis

Clé Véhicule à pile à combustible à hydrogène Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène en Asie-Pacifique devrait dominer le marché avec plus de 37 % d’ici 2035, grâce aux initiatives gouvernementales favorables et à la hausse des investissements étrangers directs (IED) favorisant l’adoption de ces véhicules.
    • Le marché européen devrait représenter 27 % d’ici 2035, grâce à l’engagement de la Commission européenne en matière de réduction des émissions de carbone et à la prise de conscience croissante des avantages des véhicules à pile à combustible à hydrogène.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des voitures particulières sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène devrait atteindre 57 % d’ici 2035, grâce à la forte demande de la classe moyenne en pleine croissance.
    • Le segment des membranes échangeuses de protons sur le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène devrait atteindre une part substantielle d’ici 2035, grâce au rendement supérieur et aux faibles émissions des PEMFC.

  • Principales tendances de croissance :

    • Initiatives gouvernementales favorables au développement des infrastructures
    • Incitations financières et investissements dans les projets d'hydrogène et de piles à combustible

  • Acteurs clés : General Motors Company, Groupe Volvo, AUDI AG, Ballard Power Systems, Inc., MAN SE, Groupe BMW, Daimler AG, Groupe Hyundai Motor.

Mondial Véhicule à pile à combustible à hydrogène Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 2,5 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 3,6 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 133,93 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 48,9 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 37 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : Japon, Corée du Sud, Chine, États-Unis, Allemagne
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Brésil

    • Last updated on : 9 September, 2025

Moteurs de croissance

  • Initiatives gouvernementales de soutien au développement des infrastructures : Le déploiement des infrastructures pour les systèmes de ravitaillement en hydrogène est important, ce qui explique l'introduction par le gouvernement américain de l'Inflation Reduction Act (IRA) en 2022. Cette loi encourage les projets en accordant un crédit d'impôt pouvant atteindre 45 V, soit 3 USD/kg d'hydrogène. Cette politique globale, destinée aux contribuables, offre aux producteurs d'hydrogène la certitude de stabiliser leur offre sur le marché des véhicules à pile à combustible. De plus, en 2023, le Département de l'Énergie des États-Unis, conformément au projet de loi 8 de l'Assemblée, a autorisé la California Energy Commission (CEC) à fournir une aide financière annuelle de 20 millions USD pour la construction de stations-service pour véhicules à pile à combustible à hydrogène jusqu'au 1er juillet 2030.

    La Californie vise à atteindre la neutralité carbone pour les bus et les camions d'ici 2045. Au troisième trimestre 2023, l'État soutenait un réseau de 66 stations-service, dont 54 fonctionnaient à 60 % de leur capacité, approvisionnant ainsi 34 800 véhicules électriques à pile à combustible. Le CARB a indiqué dans son évaluation annuelle 2023 que le parc de véhicules électriques à pile à combustible en Californie pourrait atteindre 34 900 véhicules électriques à pile à combustible d'ici 2026 et 62 600 véhicules électriques à pile à combustible d'ici 2029. En novembre 2023, la CEC a publié l'appel d'offres GFO-23-604 visant à améliorer la fiabilité des stations, et a financé son exploitation à hauteur de 11 millions de dollars. Cette subvention prévoit un temps de disponibilité obligatoire de 95 % des stations.

    De plus, en 2023, la CEC a octroyé 7,7 millions de dollars US à FirstElement Fuel Inc. pour la production de composants de ravitaillement en hydrogène en Californie et pour alléger les contraintes de la chaîne d'approvisionnement. Le Programme de transport propre pour l'exercice 2022-23 a alloué 257 millions de dollars US à des projets de stations de ravitaillement en hydrogène pour véhicules légers, et la loi budgétaire de 2022 a accordé 100 millions de dollars US à la CEC pour la production d'hydrogène propre à partir de biocarburants et l'électrolyse de sources renouvelables, ce qui devrait stabiliser les prix en Californie.

Réseau de stations de ravitaillement en hydrogène et quantité de véhicules à pile à combustible pris en charge

État de la station

Quantité de stations

Les stations FCEV peuvent prendre en charge

Commerce de détail ouvert

66

58 000

Prévu

64

130 000

Total financé

130

188 000

Source : Département de l'Énergie des États-Unis

  • Incitations financières et investissements dans les projets d’hydrogène et de piles à combustible :

    L'IRA 2022 prévoit des crédits d'impôt pour les énergies propres afin de stimuler la production interne d'énergies renouvelables. Les mesures incitatives prévues par l'IRA incluent des dispositions favorisant les technologies des piles à combustible et l'hydrogène propre, par la création de nouveaux crédits d'impôt fédéraux ou la prolongation de crédits d'impôt fédéraux existants. Par exemple, le crédit d'impôt pour projets énergétiques avancés permet une extension de 30 % du crédit d'impôt à l'investissement et autorise le financement d'infrastructures à hydrogène, de véhicules électriques à pile à combustible et d'électrolyseurs, entre autres produits. Il étend également le crédit d'impôt aux projets des usines souhaitant réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 20 %. Il couvre également la fin de validité du crédit et prolonge le plafond de 30 % du crédit pour les projets de ravitaillement en carburants alternatifs.

    Research Nester estime que la dynamique de l'hydrogène devrait rester forte jusqu'en 2035 avec le déploiement croissant des ressources. Jusqu'en octobre 2023, plus de 1 400 projets d'hydrogène vert ont été annoncés dans le monde, et plus de 1 000 seront en phase de déploiement partiel d'ici 2030. L'Europe compte le plus grand nombre de ces développements (~500), avec des investissements annoncés (~190 milliards USD) et une forte augmentation du financement (~30 milliards USD), suivie par l'Amérique du Nord avec environ 250 projets. De plus, le DOE souhaite augmenter la production nationale d'hydrogène propre à 10 millions de tonnes métriques (MMT) par an d'ici 2030 et à 50 MMT d'ici 2050. Il souligne également la stratégie du gouvernement visant à réduire le coût de l'hydrogène à 1 USD/kg.

Défis

  • Coût élevé du développement des infrastructures et obstacles à la décision finale d'investissement (DFI) : Le développement des infrastructures constitue un obstacle pour les véhicules à pile à combustible à hydrogène (VPC). Le nombre limité de stations de ravitaillement en hydrogène rend les acheteurs potentiels réticents à investir dans les VPC, craignant la commodité et la diversité des options de ravitaillement.

Taille et prévisions du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

48,9%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

2,5 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

133,93 milliards de dollars

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays d'Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène :

Analyse des segments de types de véhicules

Le segment des voitures particulières devrait détenir plus de 57 % de parts de marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène d'ici la fin de 2035. La croissance du segment peut être attribuée à la demande croissante de voitures particulières de la part de la classe moyenne croissante, à l'augmentation du revenu disponible et à la disponibilité de financements abordables pour les véhicules.
Par ailleurs, la demande croissante de véhicules électriques et de services de VTC contribue également à la croissance du segment des voitures particulières. Les véhicules à pile à combustible à hydrogène constituent un moyen de transport plus efficace et plus propre que les véhicules traditionnels à essence et diesel. Ils nécessitent moins d'entretien, offrent une plus grande autonomie et sont plus économiques que les autres types de véhicules.

Analyse des segments technologiques

Le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) est en passe de conquérir une part substantielle du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène d'ici 2035. Cette croissance s'explique par le fait que les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) constituent une alternative intéressante aux moteurs à combustion traditionnels, car elles offrent un rendement supérieur et des émissions plus faibles. Elles sont de plus en plus populaires pour la production de véhicules zéro émission.

Notre analyse approfondie du marché mondial des véhicules à pile à combustible à hydrogène comprend les segments suivants :

Type de véhicule

  • Voitures particulières
  • Véhicules utilitaires légers
  • VHC

Technologie

  • Membrane échangeuse de protons
  • Pile à combustible alcaline
  • Pile à combustible à oxyde solide
  • Autres

Gamme

  • 0-250 milles
  • 251 à 500 milles
  • Plus de 500 milles
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène :

Perspectives du marché APAC

Français D'ici fin 2035, le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène en Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de revenus, soit plus de 37 %, grâce aux initiatives gouvernementales de soutien et à la hausse des IDE. Des programmes tels que les feuilles de route pour l'hydrogène et le Conseil de l'hydrogène favorisent la croissance du marché. Une directive de la Commission chinoise du développement et de la réforme publiée en novembre 2021 a rendu obligatoire la production de 5 000 véhicules à pile à combustible à hydrogène pour le transport portuaire, les bus et la logistique interurbaine d'ici fin 2025. En Inde, l'accent mis sur la mobilité à l'hydrogène est une étape cruciale vers l'objectif de zéro émission nette d'ici 2070. Les développements en cours au Kerala en matière de mobilité à l'hydrogène devraient ouvrir la voie au reste de l'Inde pour étendre les initiatives de transport durable. Selon le Forum économique mondial, le secteur des transports représente 8,4 % de l'empreinte carbone du pays, qui a longtemps peiné à électrifier les véhicules lourds.

La Chine est le plus grand producteur mondial d'hydrogène, avec un rendement de 25 millions de tonnes (Mt). La majeure partie provient de combustibles fossiles (25 % de gaz naturel et 60 % de charbon) comme matières premières dans les installations chimiques ou les raffineries. L'engagement de la Chine à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 souligne une avancée politique clé qui pourrait favoriser une transition vers les énergies renouvelables et un déploiement constant des véhicules à pile à combustible. Selon le rapport 2022 du CSIS, la demande d'hydrogène de la Chine devrait dépasser 35 Mt en 2030 (5 % de l'approvisionnement énergétique du pays), d'ici 2050, elle sera d'environ 60 Mt (10 % de l'approvisionnement énergétique de la Chine) et de 100 Mt en 2060 (20 %). De plus, on comptait 8 400 véhicules à pile à combustible en 2020, ce qui fait de la Chine le troisième plus grand marché mondial de véhicules à pile à combustible. Le CSIS prévoit que 1 million de véhicules à pile à combustible seront fournis et 1 000 HRS opérationnels d'ici 2030.

Aperçu du marché européen

D'ici 2035, l'Europe devrait s'accaparer plus de 27 % du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène. L'expansion de ce marché est principalement due à l'engagement de la Commission européenne en faveur de la réduction des émissions de carbone et à la sensibilisation croissante aux avantages de ces véhicules. Par exemple, Daimler a annoncé en mai 2022 son intention d'inclure des véhicules électriques et des véhicules à hydrogène dans son portefeuille d'ici 2030. Cela favorise le développement de véhicules à pile à combustible à hydrogène plus performants et plus économiques.

Le marché allemand des véhicules à pile à combustible à hydrogène est porté par des stratégies gouvernementales qui visent la neutralité carbone en subventionnant la production d'hydrogène. En 2020, le gouvernement a lancé sa Stratégie nationale pour l'hydrogène (SNH), puis, en mai 2024, la Loi sur l'accélération de l'hydrogène a été introduite pour accélérer cette transition vers la durabilité. Les financements publics ont considérablement augmenté après la SNH. En juin 2020, le gouvernement a mis en place un plan de relance économique allouant 7,6 milliards de dollars à l'accélération du développement de la technologie de l'hydrogène et 2,2 milliards de dollars supplémentaires à des partenariats internationaux.

Hydrogen Fuel Cell Vehicle Market Share
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Acteurs du marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène :

    Les véhicules à pile à combustible à hydrogène sont essentiels à la transition énergétique du secteur des transports. Pour bâtir une économie de l'hydrogène optimale et stable, les acteurs du secteur concluent des partenariats stratégiques et bénéficient de subventions gouvernementales pour stimuler la demande et la production, notamment auprès des flottes de véhicules lourds et long-courriers. Parmi les principaux acteurs figurent :

    • General Motors Company
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Groupe Volvo
    • AUDI AG
    • Systèmes d'alimentation Ballard, Inc.
    • MAN SE
    • Groupe BMW
    • Daimler AG
    • Groupe Hyundai Motor

Développements récents

  • En février 2025, Toyota Motor Corporation a présenté un système de pile à combustible innovant. Ce système de troisième génération est le fruit des efforts constants de l'entreprise pour innover dans la société de l'hydrogène.
  • En février 2025, Honda Motor Co., Ltd. a dévoilé ses dernières nouveautés : le module de pile à combustible de nouvelle génération et le générateur d'énergie à pile à combustible, lors du salon H2 & FC qui s'est tenu au Japon. La production en série des modules et des générateurs devrait débuter respectivement en 2027 et 2026.
  • En novembre 2024, la Banque d'import-export des États-Unis (EXIM) a annoncé la finalisation d'une transaction pour l'exportateur FuelCell Energy Inc., basé au Connecticut, dans le cadre de son programme de financement de projets et structurés. Il s'agit d'une garantie de prêt d'environ 10 millions de dollars américains destinée à soutenir le remplacement des modules de piles à combustible existants par de nouveaux.
  • En mai 2024, Toyota Motor Corporation a annoncé l'expansion de son siège social dédié à l'hydrogène en Amérique du Nord. Cette initiative devrait stimuler les innovations et la commercialisation de la technologie des piles à combustible de l'entreprise à l'étranger.
  • Report ID: 3616
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l’industrie des véhicules à pile à combustible à hydrogène est évaluée à 3,6 milliards USD.

Le marché mondial des véhicules à pile à combustible à hydrogène valait plus de 2,5 milliards USD en 2025 et devrait connaître un TCAC de plus de 48,9 %, dépassant les 133,93 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des véhicules à pile à combustible à hydrogène en Asie-Pacifique dominera plus de 37 % d'ici 2035, grâce aux initiatives gouvernementales de soutien et à l'augmentation des IDE favorisant l'adoption des véhicules à pile à combustible à hydrogène.

Les principaux acteurs du marché sont General Motors Company, Volvo Group, AUDI AG, Ballard Power Systems, Inc., MAN SE, BMW Group, Daimler AG, Hyundai Motor Group.

Véhicule à pile à combustible à hydrogène Portée du rapport de marché

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