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Taille et prévisions du marché des moteurs à gaz, par type de gaz (gaz naturel, essence, gaz de décharge) ; puissance de sortie (0,5 à 1 MW, 1 à 2 MW, 2 à 5 MW, 5 à 15 MW, plus de 15 MW) ; applications (production d'électricité, entraînement mécanique, cogénération, stationnaire, transport) ; utilisateurs finaux (services publics, industrie manufacturière, pétrole et gaz, automobile) - Tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale 2026-2035

  • ID du Rapport: 3680
  • Date de Publication: Sep 09, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Marché mondial des moteurs à gaz TOC

  1. Introduction à l'étude de recherche
    1. Définition du marché
    2. Segmentation du marché
    3. Aperçu du secteur
  2. Hypothèses et abréviations
  3. Méthodologie et approche de recherche
    1. Processus de recherche
    2. Recherche primaire
      1. Fabricants
      2. Fournisseurs/Distributeurs
      3. Utilisateurs finaux
    3. Recherche secondaire
    4. Estimation de la taille du marché
  4. Résumé du rapport destiné aux principaux décideurs
  5. Forces des constituants du marché
    1. Facteurs/moteurs ayant un impact sur la croissance du marché
    2. Tendances du marché pour de meilleures pratiques commerciales
    3. Principales opportunités de marché pour la croissance des entreprises
    4. Principaux obstacles à la croissance du marché
  6. Stratégie de décarbonisation et avantages des crédits carbone pour les acteurs du marché
    1. Plans/objectifs gouvernementaux mondiaux de décarbonation par chaque pays dans le cadre de l'accord de 2015 convenu par 200 pays
    2. Mesures prises par les pays pour réduire l'empreinte carbone
    3. Crédits carbone et plans/avantages de subventions mis en place par le gouvernement pour les acteurs du marché
    4. Moyens efficaces d'exploiter les crédits carbone et leur impact sur les marges bénéficiaires
    5. Impact de la demande sur les entreprises optant pour les crédits carbone
  7. Réglementation gouvernementale : comment elle pourrait aider les entreprises
  8. Analyse de la transition et de l'adoption technologiques
    1. Internet des objets (IoT)
    2. Moteurs bicarburant
    3. Turbocompresseurs
  9. Analyse comparative des prix du secteur
  10. Analyse des risques du secteur
  11. Perspectives économiques mondiales : défis liés à la reprise mondiale et impact sur le marché mondial des moteurs à gaz
    1. Crise Ukraine-Russie
    2. Ralentissement économique potentiel aux États-Unis
  12. Analyse de la chaîne de valeur industrielle
  13. Analyse comparative des turbines à gaz et des moteurs à gaz
  14. Analyse des études de cas
  15.  Analyse de l'utilisateur final
  16. Analyse de la demande du pays
  17. Analyse comparative des produits
  18. Positionnement concurrentiel
  19. Paysage concurrentiel
  20. Perspectives du marché mondial des moteurs à gaz
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché mondial des moteurs à gaz (2022 -2035)
      1. Par type de carburant
        1. Gaz naturel, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 - 2035 F
        2. Gaz spécial, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 - 2035 F
        3. Autres, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 à 2035 F
    4. Analyse de la segmentation du marché mondial des moteurs à gaz (2022 -2035)
      1. Par puissance de sortie
        1. Jusqu'à 100 kW, valeur marchande (millions USD) et TCAC, 2022 - 2035 F
        2. 100 à 300 kW, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 à 2035 F
        3. 300 à 500 kW, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 à 2035 F
        4. Plus de 500 kW, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 - 2035 F
    5. Analyse de la segmentation du marché mondial des moteurs à gaz (2022-2035)
      1. Par candidature
        1. Production d'électricité, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Cogénération, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. Entraînement mécanique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        4. Autres, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
    6. Analyse de la segmentation du marché mondial des moteurs à gaz (2022-2035)
      1. Par utilisateur final
        1. Services publics, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Industrie manufacturière, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. Marine, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        4. Pétrole et gaz, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        5. Autres, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
    7. Analyse de la segmentation du marché mondial des moteurs à gaz (2022-2035)
      1. Par géographie
        1. Amérique du Nord, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Europe, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. Asie-Pacifique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        4. Amérique latine, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        5. Moyen-Orient et Afrique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
  21. Analyse croisée du type de carburant par rapport à Utilisateur final
  22.  Perspectives du marché des moteurs à gaz en Amérique du Nord
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Amérique du Nord (2022 -2035)
      1. Par type de carburant
        1. Gaz naturel, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 - 2035 F
        2. Gaz spécial, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 - 2035 F
        3. Autres, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 à 2035 F
    4. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Amérique du Nord (2022 -2035)
      1. Par puissance de sortie
        1. Jusqu'à 100 kW, valeur marchande (millions USD) et TCAC, 2022 - 2035 F
        2. 100 à 300 kW, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 à 2035 F
        3. 300 à 500 kW, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 à 2035 F
        4. Plus de 500 kW, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022 - 2035 F
    5. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Amérique du Nord (2022-2035)
      1. Par candidature
        1. Production d'électricité, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Cogénération, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. Entraînement mécanique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        4. Autres, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
    6. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Amérique du Nord (2022-2035)
      1. Par utilisateur final
        1. Services publics, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Industrie manufacturière, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. Marine, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        4. Pétrole et gaz, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        5. Autres, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
    7. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Amérique du Nord (2022-2035)
      1. Par pays
        1. États-Unis, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Canada, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
  23. Perspectives du marché européen des moteurs à gaz
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Europe (2022 -2035)
      1. Par type de carburant
      2. Par puissance de sortie
      3. Par candidature
      4. Par utilisateur final
    4. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Europe (2022-2035)
      1. Par pays
        1. Royaume-Uni, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Allemagne, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. France, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        4. Italie, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        5. Espagne, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        6. Russie, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        7. Pays-Bas, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        8. Reste de l'Europe, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
  24.  Perspectives du marché des moteurs à gaz en Asie-Pacifique
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Asie-Pacifique (2022-2035)
      1. Par type de carburant
      2. Par puissance de sortie
      3. Par candidature
      4. Par utilisateur final
    4. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Asie-Pacifique (2022-2035)
      1. Par pays
        1. Chine, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Japon, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. Inde, valeur marchande (millions de dollars américains), volume (unités) et TCAC, 2022-2035F
        4. Australie, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        5. Corée du Sud, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        6. Singapour, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        7. Reste de l'Asie-Pacifique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
  25. Perspectives du marché des moteurs à gaz en Amérique latine
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Amérique latine (2022-2035)
      1. Par type de carburant
      2. Par puissance de sortie
      3. Par candidature
      4. Par utilisateur final
    4. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Amérique latine (2022-2035)
      1. Par pays
        1. Mexique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Argentine, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. Brésil, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        4. Reste de l'Amérique latine, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
  26. Perspectives du marché des moteurs à gaz au Moyen-Orient et en Afrique
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (en millions de dollars) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz au Moyen-Orient et en Afrique (2022-2035)
      1. Par type de carburant
      2. Par puissance de sortie
      3. Par candidature
      4. Par utilisateur final
    4. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz au Moyen-Orient et en Afrique (2022-2035)
      1. Par pays
        1. CCG, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        2. Israël, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        3. Afrique du Sud, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
        4. Égypte, valeur marchande (millions de dollars américains), valeur (unités) et TCAC, 2022-2035F
        5. Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique, valeur marchande (en millions de dollars) et TCAC, 2022-2035F
  27. Perspectives du marché des moteurs à gaz en Inde
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (millions de dollars américains), volume (unités) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Inde (2022-2035)
      1. Par type de carburant
      2. Par puissance de sortie
      3. Par candidature
      4. Par utilisateur final
  28. Perspectives du marché égyptien des moteurs à gaz
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (millions de dollars), volume (unités) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz en Égypte (2022-2035)
      1. Par type de carburant
      2. Par puissance de sortie
      3. Par candidature
      4. Par utilisateur final
  29. Perspectives du marché des moteurs à gaz d'Oman
    1. Aperçu du marché
    2. Revenus du marché par valeur (millions de dollars), volume (unités) et taux de croissance annuel composé (TCAC)
    3. Analyse de la segmentation du marché des moteurs à gaz d'Oman (2022-2035)
      1. Par type de carburant
      2. Par puissance de sortie
      3. Par candidature
      4. Par utilisateur final

 

 

Perspectives du marché des moteurs à gaz :

Le marché des moteurs à gaz représentait plus de 5,72 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 9,41 milliards USD d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5,1 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur des moteurs à gaz est estimée à 5,98 milliards USD.

Gas Engines Market overview
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Le marché des moteurs à gaz est principalement porté par l'utilisation croissante du gaz naturel dans plusieurs industries d'utilisation finale et par l'essor de ses échanges mondiaux. L'EIA estime que l'Asie hors OCDE deviendra le premier importateur de gaz naturel, avec environ 17 000 milliards de pieds cubes (Mpi³) d'ici 2050. En 2020, l'Europe de l'OCDE était le premier importateur, suivie de la Corée du Sud et du Japon, et de l'Asie hors OCDE, dont l'Inde et la Chine. Selon le scénario de référence IEO2021, les États-Unis, le Moyen-Orient et la Russie continueront d'accroître leur production jusqu'en 2050, tandis que les États-Unis devraient rester le premier producteur mondial, avec une production de plus de 43 000 milliards de pieds cubes (Tpi³) en 2050, soit une forte croissance par rapport aux 34 Tpi³ de 2020.

Les États-Unis, le Moyen-Orient et la Russie disposent d'importantes réserves prouvées de pétrole et de gaz naturel, ainsi que d'infrastructures de transport et de transformation favorisant le commerce international. Les terminaux GNL et la disponibilité de navires de transport de grande capacité ont permis au gaz naturel d'atteindre les marchés d'Europe et d'Asie. Les exportations de gaz naturel ont atteint un niveau record de 6 900 milliards de pieds cubes en 2022, et les exportations américaines ont atteint 46 pays. 44 % des exportations américaines de gaz naturel ont été acheminées par pipeline, dont 32 % vers le Canada et 68 % vers le Mexique.

Exportations nettes de gaz naturel par certains pays en 2050 (en billions de pieds cubes)

Pays

Volume net des exportations (Tcf en 2050)

Russie

14

Les États-Unis

7

Moyen-Orient

5

Source : EIA

Des politiques de soutien, notamment la loi bipartite sur les infrastructures et la loi sur la réduction de l'inflation (IRA), ont permis d'investir plus de 154 milliards de dollars dans la fabrication de composants automobiles. Selon le Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-Unis, près de 900 000 travailleurs fabriquent des pièces ou composants automobiles de grande taille et assemblent des véhicules à moteur à combustion interne chez les équipementiers et les fournisseurs de premier rang. Les emplois dans la chaîne d'approvisionnement liés aux véhicules à moteur à combustion interne, notamment les systèmes d'injection, présentent souvent un risque élevé de déplacement avec la production croissante de véhicules électriques. Sur les 886 000 travailleurs des fournisseurs de premier rang et des équipementiers, environ 58 000 travaillent dans la fabrication de moteurs à essence, dont la fabrication de pièces est exposée aux risques professionnels et à la compétitivité du marché croissant des véhicules électriques. Cependant, l'essor du commerce mondial du gaz naturel et des turbines à gaz influence positivement la situation de l'emploi sur le marché des moteurs à gaz.

Français Le commerce mondial des turbines à gaz était évalué à 150 milliards USD en 2022 et était le 21e produit le plus échangé au monde. Les exportations de turbines à gaz (y compris les moteurs à turbine à gaz d'une puissance > 5000 kW et les moteurs à turbine à gaz d'une puissance < 5000 kW) ont augmenté de 11,5 % entre 2021 et 2022, passant de 135 milliards USD à 150 milliards USD et représentant 0,63 % du commerce mondial total. Les principaux exportateurs de turbines à gaz en 2022 étaient les États-Unis (32,5 milliards USD), le Royaume-Uni (29,2 milliards USD), la France (13,6 milliards USD), Singapour (8,48 milliards USD) et Hong Kong (7,92 milliards USD). Selon l'OEC, désagrégé par niveau HS6 du moteur à gaz, les segments les plus échangés étaient les turboréacteurs d'une poussée > 25 (65,9 milliards USD), les pièces de turboréacteurs ou de turbopropulseurs (50,2 milliards USD), les pièces de moteurs à turbine à gaz (hors turboréacteurs/propulseurs) (20,7 milliards USD), les moteurs à turbine à gaz nes d'une puissance > 5 000 kW (6,11 milliards USD) et les moteurs à turbopropulseurs d'une puissance > 1 000 kW (2,43 milliards USD).

Clé Moteur à essence Résumé des informations sur le marché:

  • Points forts régionaux :

    • Le marché des moteurs à gaz en Asie-Pacifique dominera le marché avec une part de 42 % d'ici 2035, grâce à la croissance de la production nationale de gaz naturel, à l'électrification, aux mesures de soutien à la transition du charbon et du pétrole vers le gaz, et aux investissements dans les infrastructures gazières et les installations de production.

  • Analyses sectorielles :

    • Le segment des moteurs à gaz de plus de 500 kW devrait connaître une croissance significative sur la période 2026-2035, portée par l'adoption croissante des moteurs à gaz de grande capacité pour la production d'électricité industrielle et industrielle.
    • Le segment des moteurs à gaz de plus de 500 kW devrait connaître une croissance significative sur la période 2026-2035, portée par l'adoption croissante des moteurs à gaz de grande capacité pour la production d'électricité industrielle et industrielle.

  • Principales tendances de croissance :

    • Priorité croissante à la durabilité environnementale
    • Demande croissante de production d'électricité décentralisée

  • Acteurs clés : Caterpillar Energy Solutions GmbH, HHI Engine & Machinery, Cummins Inc., Liebherr, Société internationale des moteurs Baudouin, R Schmitt Enertec GmbH, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Doosan Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Deutz AZ, INNIO, Guascor Energy, Power Solutions International, Inc. (PSI), Generac Holdings Inc.

Mondial Moteur à essence Marché Prévisions et perspectives régionales:

  • Taille du marché et projections de croissance :

    • Taille du marché 2025 : 5,72 milliards USD
    • Taille du marché 2026 : 5,98 milliards USD
    • Taille du marché projetée : 9,41 milliards USD d'ici 2035
    • Prévisions de croissance : TCAC de 5,1 % (2026-2035)

  • Dynamiques régionales clés :

    • Plus grande région : Asie-Pacifique (part de 42 % d’ici 2035)
    • Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
    • Pays dominants : États-Unis, Chine, Allemagne, Japon, Inde
    • Pays émergents : Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie

    • Last updated on : 9 September, 2025

Moteurs de croissance :

  • Français L'accent croissant mis sur la durabilité environnementale : L'industrie des transports joue un rôle essentiel pour soutenir les meilleures chances d'atteindre la mission de l'Accord de Paris visant à limiter les GES et le réchauffement climatique à moins de 2 °C grâce à une transformation du transport routier d'ici fin 2050. Les observations de l'ICCT montrent que les efforts visant à réduire le réchauffement climatique de 1,5 °C correspondent à une minimisation des émissions provenant de la production et de la combustion de carburant et d'électricité pour les transports d'au moins 80 % par rapport aux niveaux actuels d'ici 2050, en particulier pour les voitures particulières. Les émissions de GES du cycle de vie des PHEV sont déterminées par la part de conduite ou l'utilisation réelle des VE par rapport aux moteurs à essence (moteur à combustion). Cela varie considérablement selon les régions. Les émissions de GES du cycle de vie des PHEV de taille moyenne par rapport aux voitures à essence sont inférieures d'environ 42 % à 46 % aux États-Unis, de 6 % à 12 % en Chine et de 25 % à 27 % en Europe.

  • Demande croissante de production d'électricité décentralisée : les moteurs à gaz sont parfaitement adaptés aux systèmes de production d'électricité décentralisés ou décentralisés, ainsi qu'aux applications de cogénération (chaleur et électricité). Leur capacité de production décentralisée rend les moteurs à gaz attractifs pour les industries, les bâtiments commerciaux et les applications résidentielles à la recherche de solutions énergétiques fiables et performantes. Le Laboratoire national d'Argonne mène un projet actif visant à améliorer les performances et à minimiser les émissions des moteurs alternatifs fixes alimentés au gaz naturel en exploitant la production décentralisée pour des puissances comprises entre 0,5 et 20 mégawatts.

Défi

  • Menace de substitution : L'adoption croissante des véhicules électriques représente une concurrence majeure pour le marché des véhicules à essence. La popularité et l'adoption croissantes de véhicules électriques renouvelables, rentables et durables, constituent un enjeu majeur pour le marché. De plus, la volatilité des prix de l'essence incite les clients à opter pour des véhicules 100 % électriques ou à pile à combustible à hydrogène.

Taille et prévisions du marché des moteurs à gaz :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

5,1%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

5,72 milliards de dollars

Taille du marché prévue pour l'année (2035)

9,41 milliards de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Australie, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, Afrique du Nord du CCG, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)
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Segmentation du marché des moteurs à gaz :

Analyse des segments de types de carburant

Le segment du gaz naturel sur le marché des moteurs à gaz devrait représenter une part significative des revenus d'ici 2035. Cette croissance est principalement attribuable à son utilisation généralisée comme source d'énergie dans plusieurs secteurs d'activité tels que la production d'électricité, le chauffage et les transports. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), organisation intergouvernementale française, la consommation naturelle s'élevait à 4 084 milliards de mètres cubes (mmc) en 2022 et devrait atteindre 4 242 milliards de mètres cubes (mmc) d'ici fin 2025.

Analyse du segment de puissance de sortie

Le segment des moteurs à gaz de plus de 500 kW devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Les moteurs à gaz d'une puissance supérieure à 500 kW sont couramment utilisés car ils offrent la puissance, le rendement, la flexibilité et la fiabilité nécessaires aux applications industrielles, industrielles et à grande échelle nécessitant d'importantes quantités d'électricité et de chaleur.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Type de carburant

  • Gaz naturel
  • Gaz spécial
  • Autres

Puissance de sortie

  • Jusqu'à 100 kW
  • 100-300 kW
  • 300-500 kW
  • Plus de 500 kW

Application

  • Production d'électricité
  • Cogénération
  • Entraînements mécaniques

Utilisateur final

  • Utilitaires
  • Fabrication
  • Marin
  • Pétrole et gaz
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Analyse régionale du marché des moteurs à gaz :

Perspectives du marché APAC

Français Le marché des moteurs à gaz d'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part de revenus, soit 42 % d'ici fin 2035. Les importations nettes de gaz dans la région ont affiché une hausse de 291 % au cours des deux dernières décennies, avec une importation nette de gaz de 24,3 % en 2022, selon l'EIA. La production nationale de gaz naturel a également augmenté à un rythme de 135 % au cours des 20 dernières années, représentant une part de la production mondiale de 16 % en 2022, tandis que la part totale de gaz produite localement s'élevait à 76,1 %. L'augmentation de la production nationale, l'électrification, les mesures politiques soutenant la transition du charbon et du pétrole vers le gaz, et les investissements dans la construction d'infrastructures gazières, y compris la capacité de regazéification, et l'expansion de la distribution et du transport, sont parmi les principaux moteurs.

La valeur des importations de turbines à gaz en Chine s'élevait à 9,9 milliards de dollars US en 2022, ce qui place le pays parmi les cinq premiers importateurs. La Chine et sa Force aérienne de l'Armée populaire de libération (FAPL) investissent dans le développement de leurs capacités pour pénétrer le secteur aérospatial grâce à de vastes installations de fabrication de moteurs à gaz. La FAPL vise à exploiter des avions modernes, notamment les J-31, J-10 et J-20. Pékin a engagé un effort d'indigénisation pour stimuler sa production interne de turbines à gaz dérivées de l'aéronautique afin de compenser sa dépendance à l'étranger pour des capacités clés.

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain des moteurs à gaz devrait connaître une croissance substantielle d'ici 2035. Cette expansion repose sur une infrastructure énergétique solide et étendue, comprenant des gazoducs, des installations de stockage et des réseaux de distribution. La région dispose d'abondantes réserves de gaz naturel et d'une longue tradition de production et d'utilisation de gaz. Cette infrastructure assure un approvisionnement fiable et facilement disponible en gaz naturel, un carburant courant pour les moteurs à gaz.

Les États-Unis sont un acteur clé dans le secteur de l'aérospatiale et de l'automobile. Selon Fred Economic Data, le taux d'utilisation des capacités de production d'équipements aérospatiaux et de transport a atteint 60 % en novembre 2024. En 2023, le pays a consommé 32,50 Tcf de gaz naturel, soit l'équivalent de 33,61 quadrillions de quads d'unités thermiques britanniques et de 36 % de la consommation énergétique totale des États-Unis. 4 %, soit 1,27 Tcf, ont été consommés pour les transports, moteurs à gaz compris. La majeure partie de la consommation de gaz naturel dans les transports provient des flottes de véhicules privés et des administrations publiques, sous forme de gaz naturel comprimé et liquéfié.

Gas Engines Market share
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Acteurs du marché des moteurs à gaz :

    Le marché des moteurs à gaz, intégrant tous les composants des véhicules à moteur à combustion interne, des réservoirs aux turbines en passant par les injecteurs, est dominé par des géants comme Cummins, Inc. et Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Pour se démarquer, d'autres entreprises misent sur des initiatives stratégiques telles que le lancement de nouveaux produits, l'expansion géographique et l'innovation technologique. Parmi les principaux acteurs du marché des moteurs à gaz, on trouve :

    • Caterpillar Energy Solutions GmbH
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Offres de produits clés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développement récent
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Moteurs et machines HHI
    • Cummins Inc.
    • Liebherr
    • Société Internationale des Moteurs Baudouin
    • R Schmitt Enertec GmbH
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • Société Doosan
    • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
    • Deutz AZ
    • INNIO
    • Guascor Energy
    • Power Solutions International, Inc. (PSI)
    • Generac Holdings Inc.

Développements récents

  • En septembre 2024, Cummins a lancé la production du moteur au gaz naturel X15N. Ce moteur est certifié conforme aux réglementations CARB et EPA 2024. Il s'appuie sur la stratégie HELM de Cummins pour faire de sa série X une plateforme de moteurs mondiale compatible avec le gaz naturel, l'hydrogène et le diesel.
  • En août 2024, Raywin Power Train Technology a lancé sa gamme de moteurs au gaz naturel série 424, sa plateforme phare. Ce lancement témoigne des efforts de l'entreprise pour contribuer positivement à la décarbonation grâce à ses moteurs respectueux de l'environnement.
  • En février 2023, Cummins a dévoilé le moteur X10, dont le lancement en Amérique du Nord est prévu pour 2026. Cummins vise à répondre aux besoins des applications moyennes et lourdes. Par ailleurs, l'entreprise attend le lancement du X15, qui desservira les services de transport en commun, de transport professionnel, de ramassage et de livraison pour les clients du transport régional.
  • Report ID: 3680
  • Published Date: Sep 09, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille de l'industrie des moteurs à gaz est évaluée à 5,98 milliards USD.

Le marché mondial des moteurs à gaz valait plus de 5,72 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 5,1 %, pour atteindre 9,41 milliards USD de revenus d'ici 2035.

Le marché des moteurs à gaz de la région Asie-Pacifique sera en tête avec une part de 42 % d'ici 2035, grâce à l'augmentation de la production nationale de gaz naturel, à l'électrification, aux mesures politiques de soutien au passage du charbon et du pétrole au gaz, et aux investissements dans les infrastructures gazières et les installations de fabrication.

Les principaux acteurs du marché sont Caterpillar Energy Solutions GMBH, HHI Engine & Machinery, Cummins Inc., Liebherr, International Society of Baudouin Motors, R Schmitt Enertec GmbH, Kawasaki Heavy Industries Ltd., Doosan Corporation, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Deutz AZ, INNIO, Guascor Energy, Power Solutions International, Inc. (PSI), Generac Holdings Inc.

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Ipseeta Dash
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