Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du EPC pétrolier et gazier marché était de 55,4 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 138,3 milliards USD d'ici la fin 2037, avec un TCAC de 7,3 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille de l'industrie des EPC pétroliers et gaziers est évaluée à 59,4 milliards USD.
La croissance mondiale des activités industrielles et urbaines entraîne des progrès dans la majorité des secteurs, tels que l'automobile, l'industrie manufacturière, l'aviation et la construction. L’augmentation significative des projets de développement d’infrastructures alimente la demande d’énergie. Pour répondre aux besoins énergétiques, l’exploration pétrolière et gazière connaît un essor qui entraîne directement des développements dans le domaine de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC). Par exemple, l'étude du Global Infrastructure Outlook estime que les investissements dans les infrastructures, compte tenu des besoins actuels, devraient passer de 2 900 milliards de dollars en 2024 à 3 600 milliards de dollars d'ici 2037. En outre, le marché mondial des infrastructures intelligentes devrait atteindre 527,0 milliards de dollars d'ici 2037.
On estime que les activités d'exploration d'hydrocarbures augmenteront à un rythme élevé au cours de la période de prévision, ce qui devrait créer un espace lucratif pour les sociétés EPC. La majorité des explorations ont été observées dans les océans. Les nouvelles découvertes offshore devraient contenir environ 8,0 milliards de barils d’équivalent pétrole (bbep), selon l’étude Global Energy Monitor. Près de 85,0% des nouvelles découvertes sont situées dans dix champs offshore, parmi lesquels les deux plus importants sont les champs de Nokhatha et Mopane, respectivement au Koweït et en Namibie. En outre, l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne qu'en 2025, la demande de pétrole devrait atteindre plus de 1 mb/j, contre 830 kb/j l'année précédente. L'Asie-Pacifique est en tête de la demande de pétrole et capte 60,0 % des gains.
Marché EPC pétrolier et gazier : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Augmentation du commerce du GNL : la consommation de GNL devrait connaître une augmentation rapide dans les années à venir, en raison de sa notoriété croissante et de sa rentabilité par rapport aux autres carburants. Cette tendance devrait en outre stimuler les activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, offrant des opportunités de revenus élevés aux acteurs du marché. Le Sommet FSRU 2024 souligne qu’en 2022, les importations mondiales de GNL ont totalisé 389,2 MT, contre 16,9 MT en 2021. La tendance énergétique à faible émission de carbone soutient également la demande de GNL. L'augmentation continue du commerce du GNL est susceptible d'offrir une croissance des revenus à deux chiffres aux entreprises EPC au cours de la période prévisible.
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L'industrie mondiale du GNL en 2023 |
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Importé |
Importer des marchés |
Pays exportateurs |
Capacité totale de regazéification |
Capacité totale de liquéfaction |
Spot & Échange à court terme |
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401 MT |
48 |
20 |
1 143 MTPA |
481 MTPA |
39 % |
Source : GIIGNL
- Augmentation de la production et de la commercialisation pétrochimiques : l'expansion rapide du secteur pétrochimique devrait stimuler les activités EPC, offrant des gains lucratifs aux acteurs du marché. Le domaine pétrochimique connaît le développement de nouvelles installations et la modernisation de nouveaux projets. Ces nouveaux projets et mises à niveau entraînent en outre une implication rapide des entreprises EPC dans la conception, l’approvisionnement en matériaux et la construction. L'étude de l'AIE souligne que la Chine est en tête en termes de capacité pétrochimique, suivie par d'autres pays asiatiques et par l'Amérique du Nord. En 2023, la capacité pétrochimique en Chine s'élevait à 8,9 MT/an, tandis qu'en Amérique du Nord, elle atteignait 3,0 MT/an. La demande croissante de matières premières dérivées du pétrole soutient la croissance globale du marché EPC du pétrole et du gaz.
Défis
- Activité à investissements élevés : l'EPC pétrolière et gazière est une activité à forte intensité de capital, ce qui rend l'entrée de nouveaux marchés assez difficile. Les exigences élevées en matière de CAPEX constituent des obstacles pour les petites entreprises, les empêchant d'accéder aux derniers développements du marché EPC pétrolier et gazier et aux opportunités de revenus. La longue période de gestation et les rendements détournent l’attention de certains investisseurs, entraînant un faible flux d’échanges. Cependant, la demande croissante d'énergie et l'augmentation de la consommation de pétrole et de gaz devraient stimuler des développements lucratifs dans le domaine de l'EPC dans les années à venir.
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement remettent en question la structure financière : les fluctuations des prix des matières premières et de l'offre entraînent des retards dans les projets sur des périodes plus longues. La hausse du coût de l'acier pour la construction navale remet en question la construction de nouveaux projets et crée des accords de partage des risques avec les fournisseurs dans les modèles d'approvisionnement. Face à ces fluctuations, les acteurs du marché des EPC pétroliers et gaziers engagent des négociations et des changements de modèles financiers. On estime que les investissements stratégiques et les mouvements de financement, en cas de perturbations de la chaîne d'approvisionnement, aident les sociétés EPC pétrolières et gazières à maintenir leur position dans le paysage mondial.
Marché EPC pétrolier et gazier : informations clés
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Année de référence |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,3% |
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Taille du marché de l’année de référence (2024) |
55,4 milliards de dollars |
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Taille du marché de l’année de prévision (2037) |
138,3 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation EPC du pétrole et du gaz
Type de service (ingénierie, approvisionnement, construction, fabrication)
Le segment de la construction est sur le point de dominer plus de 55,1 % du marché EPC du pétrole et du gaz d'ici 2037. L'augmentation continue de la demande mondiale d'énergie alimente les ventes de pétrole et de gaz. Pour répondre à ces demandes énergétiques, les activités d’exploration prennent de l’ampleur et conduisent par la suite à des investissements dans la construction d’installations pétrolières et gazières. L'intégration des technologies numériques pour la conception et l'analyse améliore les capacités des activités de construction. En outre, pour accroître l’approvisionnement en pétrole et en gaz, de nombreux pays investissent dans des itinéraires diversifiés, ce qui accroît le besoin de construction d’oléoducs et de gazoducs modernes et avancés. Par exemple, le marché mondial des oléoducs et gazoducs devrait passer de 79,9 milliards USD en 2025 à 211,3 milliards USD d'ici 2037.
Application (onshore, offshore)
D'ici 2037, le segment terrestre devrait conquérir plus de 69,1 % de part de marché EPC pour le pétrole et le gaz. L’adéquation des hydrocarbures terrestres augmente les investissements dans les actions EPC à travers le monde. Les explorations croissantes augmentent le besoin de services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction dans les usines pétrolières et gazières. L'étude de Research Nester estime que près de 70,0 % des activités mondiales d'exploration pétrolière et gazière sont réalisées à terre. Les politiques et incitations gouvernementales favorables soutiennent également l’expansion de l’exploration pétrolière et gazière terrestre. En outre, le marché mondial des oléoducs et gazoducs terrestres est estimé à 69,8 milliards USD en 2025.
Notre analyse approfondie du marché mondial EPC du pétrole et du gaz comprend les segments suivants :
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Prévisions du marché nord-américain
On estime que le marché nord-américain des EPC pétroliers et gaziers captera une part des revenus de plus de 40,1 % d'ici 2037. Les politiques gouvernementales favorables à l'exploration d'hydrocarbures offrent des opportunités de revenus élevés aux entreprises EPC. La nécessité de moderniser les usines pétrolières et gazières existantes alimente également la demande de services EPC. La croissance des activités de forage et d’exploration offshore met également en évidence le caractère lucratif de la région pour les sociétés EPC pétrolières et gazières. La croissance des investissements public-privé et des partenariats transfrontaliers devrait encore accroître la croissance globale du marché EPC pétrolier et gazier dans les années à venir.
L'augmentation rapide du commerce d'importation et d'exportation d'hydrocarbures gazeux liquides devrait stimuler la demande de services EPC aux États-Unis. Les progrès technologiques et la forte présence des principaux producteurs de pétrole et de gaz renforcent la position du marché américain de l'EPC pétrolier et gazier dans le paysage mondial. Les exportations d'hydrocarbures gazeux liquides se sont élevées à 2,4 millions de b/j en 2022, contre 70 000 b/j en 2007, indique l'étude de l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis. Dans la zone fédérale offshore du Golfe d'Amérique, le pétrole et le gaz naturel représentaient 15,0 % de la production totale de pétrole brut en 2022. Les technologies de construction avancées et l'efficacité de l'exploration stimulent l'adoption de plates-formes flottantes dans le pays.
Le Canada est l'un des plus grands producteurs d'hydrocarbures, en raison de l'abondance de sables bitumineux et de réserves offshore. La croissance de l’exploration pétrolière et gazière offshore est susceptible de stimuler la demande de services EPC dans les années à venir. L'étude de l'Association canadienne des producteurs pétroliers (CAPP) prévoit que l'exploration offshore du pays détient près de 4,0 % de la production pétrolière totale. Tandis que White Rose, Terre-Neuve-et-Labrador, Hibernia, Terra Nova et Hebron comptent parmi les principales zones extracôtières. De plus, en 2022, le Canada a exporté 97,0 % des hydrocarbures gazeux liquides vers les États-Unis, selon l'EIA. Dans l'ensemble, l'expansion du commerce du pétrole et du gaz est sur le point d'offrir des opportunités lucratives aux entreprises EPC dans les années à venir.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché EPC pétrolier et gazier de la région Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide entre 2025 et 2037. L'essor des projets de développement d'infrastructures, la croissance des installations industrielles et l'urbanisation rapide augmentent la demande énergétique dans la région. Cette demande énergétique, satisfaite par le secteur pétrolier et gazier, augmente la demande de services EPC. La demande croissante de GNL stimule les activités de développement des infrastructures dans les pays asiatiques et ouvre des portes rentables aux sociétés EPC pétrolières et gazières. La Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon devraient devenir les leaders du paysage EPC pétrolier et gazier en Asie-Pacifique dans les années à venir.
La Chine est l'un des principaux producteurs d'énergie au monde, ce qui alimente une forte demande de pétrole et de gaz, et par conséquent de services EPC. Les développements industriels et urbains en plein essor poussent le gouvernement à investir dans la production d’hydrocarbures. La vaste population du pays renforce également sa position de grand consommateur de pétrole et de gaz. Par exemple, le rapport de l'EIA souligne qu'en 2023, la production nationale de gaz naturel de la Chine représentait 58,0 % de son approvisionnement et que la consommation s'élevait à 2,66 milliards de pieds cubes par jour.
Les politiques gouvernementales favorables et les investissements directs étrangers positifs soulignent la croissance économique positive de l'Inde. Cette croissance représente directement la forte consommation d’énergie du pays. Les investissements dans les activités d’exploration d’hydrocarbures sont sur le point de répondre à la demande croissante d’énergie et d’augmenter le besoin de services EPC avancés. L'analyse de la Direction générale des hydrocarbures (DGH) révèle qu'au cours de l'exercice 2023-24, l'offshore oriental du pays a contribué à hauteur de 1,46 MMT à la production totale de pétrole. Les collaborations transfrontalières et les partenariats stratégiques avec des entreprises de haute technologie sont susceptibles d'offrir des services EPC améliorés aux usines pétrolières et gazières.
Entreprises dominant le marché EPC du pétrole et du gaz
- Saipem S.p.A.
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Technip Energies SA
- Société d'entrepreneurs consolidés
- Bechtel Corporation
- Fluor Corporation
- McDermott International
- Petrofac
- Wood Plc
- KBR, Inc.
- NPCC
- Lamprell
- Groupe SNC-Lavalin Inc.
- Worley
- Solutions Aker
- Hyundai Ingénierie et amp; Construction Co., Ltd.
- Samsung Engineering Co., Ltd.
- Mott MacDonald
- Jacobs Engineering Group Inc.
Les principaux marchés EPC pétroliers et gaziers investissent massivement dans des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les jumeaux numériques et l'analyse de données pour améliorer leurs capacités de planification et d'exécution de projets. Cette décision les aide à occuper une position dominante dans le paysage mondial. Les géants de l’industrie ont également recours à des partenariats et à des stratégies de collaboration pour obtenir un approvisionnement constant en matières premières et accroître leur clientèle. Les investissements transfrontaliers offrent des gains lucratifs aux entreprises EPC grâce à des politiques favorables et des taux de retour sur investissement.
Certains des principaux acteurs du marché EPC du pétrole et du gaz :
In the News
- En avril 2025, Saipem S.p.A. a remporté de nouveaux contrats offshore d'un montant d'environ 720 millions USD au Moyen-Orient et en Guyane. On estime que l'entreprise effectuera les opérations à l'aide de divers navires de construction et de support, dont le Saipem FDS2.
- En mai 2023, Technip Energies NV a révélé avoir conclu un partenariat avec Consolidated Contractors Company (CCC) pour un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service (EPCC). Cette coentreprise devrait travailler sur le contrat de QatarEnergy pour les installations terrestres du projet North Field South (NFS).
Crédits des auteurs: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7524
- Published Date: May 02, 2025
- Report Format: PDF, PPT
