Perspectives du marché EPC pétrolier et gazier :
Le marché de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) dans le secteur pétrolier et gazier était évalué à 59,11 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 100,02 milliards de dollars d'ici fin 2036, enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5,4 % au cours de la période de prévision, soit de 2027 à 2036. En 2027, la taille du secteur de l'EPC dans le secteur pétrolier et gazier est estimée à 62,3 milliards de dollars.
La croissance mondiale des activités industrielles et urbaines stimule les progrès dans la plupart des secteurs, tels que l'automobile, la production manufacturière, l'aéronautique et la construction. L'essor considérable des projets de développement d'infrastructures alimente la demande énergétique. Pour répondre à ces besoins, l'exploration pétrolière et gazière connaît un véritable boom, ce qui induit directement des développements dans le domaine de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC). Par exemple, l'étude Global Infrastructure Outlook estime que les investissements dans les infrastructures, pour répondre aux besoins actuels, devraient passer de 2 900 milliards de dollars en 2024 à 3 600 milliards de dollars d'ici 2037.
Les activités d'exploration d'hydrocarbures devraient connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, créant ainsi un marché lucratif pour les sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). La majorité des explorations se déroulent en mer. Selon l'étude Global Energy Monitor, les nouvelles découvertes offshore recèleraient environ 8 milliards de barils équivalent pétrole (bbep). Près de 85 % de ces nouvelles découvertes se situent dans dix gisements offshore, dont les deux plus importants sont les gisements de Nokhatha et de Mopane, situés respectivement au Koweït et en Namibie. Par ailleurs, l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) souligne qu'en 2025, la demande de pétrole devrait dépasser 1 million de barils par jour (mb/j), contre 830 000 barils par jour (kb/j) l'année précédente. La région Asie-Pacifique est le principal moteur de cette demande et capte 60 % de la croissance.
Clé EPC pétrolier et gazier Résumé des informations sur le marché:
Points saillants régionaux :
- L’Amérique du Nord domine le marché EPC pétrolier et gazier avec une part de 40,1 %, grâce à des politiques gouvernementales favorables à l’exploration des hydrocarbures et à la croissance des activités de forage en mer, ce qui garantit une forte croissance jusqu’en 2036.
- Le marché EPC pétrolier et gazier Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide d’ici 2036, porté par l’essor des projets de développement d’infrastructures et la demande énergétique croissante.
Analyse du segment :
- Le segment Construction devrait connaître une croissance significative d'ici 2036, portée par la demande énergétique mondiale croissante et les investissements dans la construction d'installations pétrolières et gazières.
- Le segment Terrestre devrait détenir une part de marché de 69,1 % d'ici 2036, grâce à l'augmentation des investissements dans l'exploration pétrolière et gazière terrestre et aux politiques gouvernementales favorables.
Principales tendances de croissance :
- Augmentation du commerce du GNL
- Augmentation de la production et de la commercialisation de produits pétrochimiques
Principaux défis :
- Activité nécessitant d’importants investissements
- Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mettent à l’épreuve la structure financière
Acteurs clés :Saipem S.p.A., Technip Energies NV, Consolidated Contractors Company, Bechtel Corporation et Fluor Corporation.
Mondial EPC pétrolier et gazier Marché Prévisions et perspectives régionales:
Taille du marché et projections de croissance :
- Taille du marché en 2026 :59,11 milliards USD
- Taille du marché en 2027 :62,3 milliards USD
- Taille du marché projetée :100,02 milliards USD d’ici 2036
- Prévisions de croissance :TCAC de 5,4 % (2027-2036)
Dynamiques régionales clés :
- La plus grande région : Amérique du Nord (part de 40,1 % d'ici 2036)
- Région à la croissance la plus rapide : Asie-Pacifique
- Pays dominants : États-Unis, Chine, Royaume-Uni, Japon, Allemagne
- Pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Russie, Mexique
Last updated on : 31 August, 2026
Facteurs de croissance et défis du marché EPC pétrolier et gazier :
Facteurs de croissance
- Essor du commerce du GNL : La consommation de GNL devrait connaître une forte croissance dans les années à venir, grâce à une meilleure connaissance de ce combustible et à sa rentabilité par rapport aux autres carburants. Cette tendance devrait stimuler les activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction, offrant ainsi des opportunités de gains importants aux acteurs du marché. Le FSRU Summit 2024 souligne qu’en 2022, les importations mondiales de GNL ont totalisé 389,2 millions de tonnes, contre 16,9 millions de tonnes en 2021. La transition énergétique vers une économie bas carbone soutient également la demande de GNL. La croissance continue du commerce du GNL devrait générer une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires des sociétés d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) dans un avenir proche.
L'industrie mondiale du GNL en 2023 | |||||
Importé | Marchés d'importation | Pays exportateurs | Capacité totale de regazéification | Capacité totale de liquéfaction | Marchés au comptant et à court terme |
401 MT | 48 | 20 | 1143 MTPA | 481 MTPA | 39% |
Source : GIIGNL
- Essor de la production et de la commercialisation de produits pétrochimiques : L’expansion rapide du secteur pétrochimique devrait stimuler les activités d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC), offrant des gains importants aux acteurs du marché. Le secteur pétrochimique connaît actuellement le développement de nouvelles installations et la modernisation de projets existants. Ces nouveaux projets et modernisations favorisent une implication accrue des sociétés EPC dans la conception, l’approvisionnement en matériaux et la construction. L’étude de l’AIE souligne que la Chine est en tête en matière de capacité pétrochimique, suivie par d’autres pays asiatiques et l’Amérique du Nord. En 2023, la capacité pétrochimique de la Chine s’élevait à 8,9 millions de tonnes par an, tandis que celle de l’Amérique du Nord atteignait 3,0 millions de tonnes par an. La demande croissante de matières premières dérivées du pétrole soutient la croissance globale du marché EPC du secteur pétrolier et gazier.
Défis
- Secteur à forte intensité d'investissement : L'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) dans le secteur pétrolier et gazier est un secteur à forte intensité de capital, ce qui rend l'entrée sur de nouveaux marchés particulièrement difficile. Les exigences élevées en matière de CAPEX constituent un obstacle pour les petites entreprises, les empêchant d'accéder aux dernières évolutions du marché EPC pétrolier et gazier et aux opportunités de profit. La longue période de gestation et les délais de retour sur investissement dissuadent certains investisseurs, ce qui entraîne une faible activité commerciale. Cependant, la demande énergétique croissante et la hausse de la consommation de pétrole et de gaz devraient stimuler des développements lucratifs dans le secteur EPC au cours des prochaines années.
- Les perturbations des chaînes d'approvisionnement mettent à l'épreuve la structure financière : les fluctuations des prix et de l'offre des matières premières entraînent des retards importants dans les projets. La hausse du coût de l'acier utilisé dans la construction navale complique la réalisation de nouveaux projets et induit des accords de partage des risques fournisseurs dans les modèles d'approvisionnement. Face à ces fluctuations, les acteurs du marché EPC pétrolier et gazier négocient et adaptent leurs modèles financiers. Les investissements stratégiques et les opérations de financement mises en œuvre en période de perturbation des chaînes d'approvisionnement devraient permettre aux entreprises EPC pétrolières et gazières de maintenir leur position sur le marché mondial.
Taille et prévisions du marché EPC pétrolier et gazier :
| Attribut du rapport | Détails |
|---|---|
|
Année de base |
2026 |
|
Période de prévision |
2027-2036 |
|
TCAC |
5,4% |
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Taille du marché de l'année de référence (2026) |
59,11 milliards de dollars américains |
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Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2036 |
100,02 milliards de dollars américains |
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Portée régionale |
|
Segmentation du marché EPC pétrolier et gazier :
Type de service (Ingénierie, Approvisionnement, Construction, Fabrication)
Le secteur de la construction devrait représenter plus de 55,1 % du marché EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) pétrolier et gazier d'ici 2036. La hausse continue de la demande énergétique mondiale stimule les ventes de pétrole et de gaz. Pour répondre à cette demande, les activités d'exploration s'intensifient et entraînent des investissements dans la construction d'installations pétrolières et gazières. L'intégration des technologies numériques pour la conception et l'analyse renforce les capacités des activités de construction. Par ailleurs, afin d'accroître l'approvisionnement en pétrole et en gaz, de nombreux pays investissent dans des itinéraires diversifiés, ce qui accroît le besoin de construire des oléoducs et des gazoducs modernes et performants.
Application (terrestre, offshore)
D'ici 2036, le segment terrestre devrait représenter plus de 69,1 % du marché des contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) dans le secteur pétrolier et gazier. L'abondance des hydrocarbures terrestres stimule les investissements dans les projets EPC à travers le monde. L'intensification des explorations accroît la demande en services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction pour les installations pétrolières et gazières. Selon une étude de Research Nester, près de 70 % des activités mondiales d'exploration pétrolière et gazière sont réalisées à terre. Des politiques et des incitations gouvernementales favorables soutiennent également le développement de l'exploration pétrolière et gazière terrestre.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) dans le secteur pétrolier et gazier comprend les segments suivants :
Type de service |
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Taper |
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Application |
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Utilisation finale |
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Vishnu Nair
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Analyse régionale du marché EPC pétrolier et gazier :
Prévisions du marché nord-américain
Le marché nord-américain des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour le secteur pétrolier et gazier devrait représenter plus de 40,1 % des revenus d'ici 2036. Les politiques gouvernementales favorables à l'exploration des hydrocarbures offrent des perspectives de gains importants aux entreprises EPC. La nécessité de moderniser les installations pétrolières et gazières existantes alimente également la demande de services EPC. La croissance des activités de forage et d'exploration en mer souligne également l'attractivité de la région pour les entreprises EPC du secteur pétrolier et gazier. Le développement des investissements public-privé et des partenariats transfrontaliers devrait encore stimuler la croissance globale du marché EPC du secteur pétrolier et gazier dans les années à venir.
La forte croissance des importations et des exportations de liquides de gaz naturel devrait stimuler la demande de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) aux États-Unis. Les progrès technologiques et la présence importante des principaux producteurs de pétrole et de gaz renforcent la position du marché américain de l'EPC pétrolier et gazier sur la scène mondiale. Les exportations de liquides de gaz naturel ont atteint 2,4 millions de barils par jour en 2022, contre 70 000 barils par jour en 2007, selon une étude de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA). Dans la zone offshore fédérale du golfe d'Amérique, le pétrole et le gaz naturel ont représenté 15 % de la production totale de pétrole brut en 2022. Les technologies de construction avancées et l'efficacité de l'exploration favorisent l'adoption des plateformes flottantes dans le pays.
Le Canada est l'un des plus importants producteurs d'hydrocarbures, grâce à l'abondance de ses sables bitumineux et de ses réserves extracôtières. La croissance de l'exploration pétrolière et gazière en mer devrait stimuler la demande de services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) dans les années à venir. Selon une étude de l'Association canadienne des producteurs de pétrole (ACPP), l'exploration extracôtière du pays représente près de 4 % de la production pétrolière totale. White Rose (Terre-Neuve-et-Labrador), Hibernia, Terra Nova et Hebron figurent parmi les principales zones extracôtières. De plus, en 2022, le Canada a exporté 97 % de ses liquides de gaz naturel (LGN) vers les États-Unis, selon l'EIA. En résumé, le développement du commerce pétrolier et gazier devrait offrir des débouchés lucratifs aux entreprises d'EPC dans les années à venir.
Statistiques du marché Asie-Pacifique
Le marché de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) pour le secteur pétrolier et gazier en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2036. L'essor des projets de développement d'infrastructures, la croissance des sites industriels et l'urbanisation rapide alimentent la demande énergétique dans la région. Cette demande, satisfaite par le secteur pétrolier et gazier, stimule la demande de services EPC. La demande croissante de GNL dynamise le développement des infrastructures dans les pays asiatiques et offre des perspectives lucratives aux entreprises EPC du secteur pétrolier et gazier. La Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon devraient dominer le marché EPC pétrolier et gazier en Asie-Pacifique dans les années à venir.
La Chine est l'un des principaux producteurs d'énergie au monde, ce qui alimente une forte demande en pétrole et en gaz et, par conséquent, en services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC). Le développement industriel et urbain fulgurant incite le gouvernement à investir dans la production d'hydrocarbures. La population nombreuse du pays renforce également sa position de grand consommateur de pétrole et de gaz. Par exemple, un rapport de l'EIA a souligné qu'en 2023, la production nationale de gaz naturel de la Chine représentait 58 % de son approvisionnement, et que la consommation s'élevait à 2,66 milliards de pieds cubes par jour.
Les politiques gouvernementales favorables et les investissements directs étrangers positifs soulignent la croissance économique positive de l'Inde . Cette croissance se traduit directement par une forte consommation d'énergie dans le pays. Les investissements dans l'exploration d'hydrocarbures devraient répondre à la demande énergétique croissante et accroître le besoin de services EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) de pointe. L'analyse de la Direction générale des hydrocarbures (DGH) révèle qu'au cours de l'exercice 2023-2024, la zone offshore orientale du pays a contribué à hauteur de 1,46 million de tonnes à la production pétrolière totale. Les collaborations transfrontalières et les partenariats stratégiques avec des entreprises de haute technologie devraient permettre d'offrir des services EPC améliorés aux installations pétrolières et gazières.
Principaux acteurs du marché EPC pétrolier et gazier :
- Saipem SpA
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie d'entreprise
- Principaux produits proposés
- Performance financière
- Indicateurs clés de performance
- Analyse des risques
- Développements récents
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- Technip Energies NV
- Entreprise de construction consolidée
- Société Bechtel
- Fluor Corporation
- McDermott International
- Petrofac
- Wood Plc
- KBR, Inc.
- NPCC
- Lamprell
- Groupe SNC-Lavalin Inc.
- Worley
- Solutions Aker
- Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.
- Samsung Engineering Co., Ltd.
- Mott MacDonald
- Groupe d'ingénierie Jacobs Inc.
Les principaux acteurs du marché de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la construction (EPC) dans le secteur pétrolier et gazier investissent massivement dans des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, les jumeaux numériques et l'analyse de données afin d'améliorer leurs capacités en matière de planification et d'exécution de projets. Cette stratégie leur permet de maintenir une position dominante sur le marché mondial. Les géants du secteur mettent également en œuvre des partenariats et des stratégies de collaboration pour garantir un approvisionnement stable en matières premières et élargir leur clientèle. Les investissements transfrontaliers offrent des gains importants aux entreprises EPC grâce à des politiques favorables et des taux de retour sur investissement élevés.
Parmi les principaux acteurs du marché EPC pétrolier et gazier figurent :
Développements récents
- En avril 2025, Saipem S.p.A. a obtenu de nouveaux contrats offshore d'une valeur d'environ 720 millions de dollars américains au Moyen-Orient et en Guyane. L'entreprise devrait réaliser ces opérations à l'aide de divers navires de construction et de soutien, dont le Saipem FDS2.
- En mai 2023, Technip Energies NV a annoncé la création d'un partenariat avec Consolidated Contractors Company (CCC) pour un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et de mise en service (EPCC). Cette coentreprise travaillera sur le contrat de QatarEnergy relatif aux installations terrestres du projet North Field South (NFS).
- Report ID: 7524
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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Rapport, 2027-2036
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