Taille et part de marché du secteur pharmaceutique, par type (médicaments sur ordonnance, médicaments en vente libre) ; canal de distribution ; domaine thérapeutique – Analyse SWOT, perspectives stratégiques concurrentielles, tendances régionales 2026-2035

  • ID du Rapport: 4435
  • Date de Publication: Sep 17, 2025
  • Format du Rapport: PDF, PPT

Perspectives du marché pharmaceutique :

Le marché pharmaceutique était évalué à 1 700 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3 400 milliards de dollars d’ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % sur la période 2026-2035. En 2026, la taille du secteur pharmaceutique est estimée à 1 800 milliards de dollars.

La demande croissante de médicaments sur ordonnance et en vente libre, ainsi que la prévalence accrue des maladies chroniques, dynamisent fortement le marché mondial. En témoigne un rapport de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié en décembre 2024, qui indique que les maladies non transmissibles (MNT) ont causé 43 millions de décès en 2021, soit 75 % de la mortalité mondiale hors pandémie. Ce rapport souligne également que 18 millions de décès prématurés dus aux MNT sont survenus avant l'âge de 70 ans, dont 82 % dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Par ailleurs, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les affections respiratoires sont également en hausse, générant une demande soutenue pour les traitements de longue durée.

Par ailleurs, l'accès aux médicaments s'est considérablement amélioré, un facteur essentiel pour garantir la disponibilité des traitements et des soins de santé en temps opportun dans tous les pays. Ainsi, une étude publiée en décembre 2022 par le Journal of the American Pharmacists Association a révélé qu'aux États-Unis, on compte 61 715 pharmacies, dont 61,5 % (37 954) appartiennent à des chaînes et 38,1 % (23 521) sont des franchises régionales ou des pharmacies indépendantes. L'étude a également constaté qu'une faible proportion (0,4 %, soit 240 pharmacies) est gérée par l'État. Enfin, 48,1 % des individus résident à moins de 1,6 km d'une pharmacie, ce qui représente un fort potentiel de développement du marché grâce à l'expansion des réseaux de pharmacies.

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Facteurs de croissance

  • Expansion de la pharmacie en ligne et émergence des plateformes de santé numérique : L’adoption rapide des pharmacies en ligne, stimulée par la demande de commodité des consommateurs, redéfinit les fondements du marché mondial. Par exemple, en février 2024, l’OMS a annoncé le lancement de l’Initiative mondiale pour la santé numérique (GIDH), axée sur la transformation nationale et s’appuyant sur un réseau de gouvernements, d’institutions et d’agences techniques pour faire progresser les systèmes de santé numérique à l’échelle mondiale. Cette initiative représente une avancée majeure vers des systèmes de santé mondiaux plus inclusifs, durables et fondés sur la technologie.

  • Vieillissement démographique croissant : Le marché mondial est en pleine expansion en raison du vieillissement de la population. La hausse constante des problèmes de santé liés à l’âge a incité les dirigeants nationaux à investir dans ce secteur. Par exemple, selon un article de décembre 2023 paru dans la revue Research in Social and Administrative Pharmacy, plus de 55 % des personnes âgées se sont déclarées satisfaites des services de dispensation de médicaments assurés par les pharmaciens et les médecins. L’étude a également mis en évidence la demande croissante d’accompagnement par les pharmaciens au sein des populations vieillissantes, ce qui représente un fort potentiel pour les pharmacies.

  • L’intégration des pharmaciens au sein des équipes de soins primaires constitue un moteur essentiel du marché pharmaceutique, générant un afflux constant de capitaux dans le secteur. Dans ce contexte, une étude menée par le National Institutes of Health en septembre 2024, combinant quatre groupes de discussion et neuf entretiens, a identifié six thèmes clés relatifs à cette intégration. Les acteurs concernés l’associent principalement à la collaboration, à la communication et à la coopération. Par ailleurs, les pharmacies d’officine sont perçues positivement, ce qui souligne leur importance au sein des systèmes de santé.

Dépenses en médicaments sur ordonnance couvertes par Medicare Part D de 2012 à 2021

Année

Dépenses brutes totales (milliards de dollars américains)

Total des demandes de remboursement de médicaments sur ordonnance (en millions de dollars américains)

Coût moyen par ordonnance (USD) (IC à 95 %)

2012

106.0

1 125,4

962,94 (794,76-1 131,12)

2013

124.1

1 308,7

1 248,09 (1 042,42 - 1 453,77)

2014

146.0

1 400,3

1 370,86 (1 168,77-1 572,95)

2015

162.2

1 446,7

1 676,25 (1 450,29 - 1 902,21)

2016

162,6

1 444,7

1 742,16 (1 513,21 - 1 971,11)

2017

165,8

1 394,9

2 241,67 (1 923,41 - 2 559,92)

2018

180.0

1 455,8

2 600,91 (2 241,06 - 2 960,76)

2019

194,5

1 493,1

2 983,55 (2 540,41-3 426,70)

2020

202.4

1 496,6

3 170,71 (2 741,27 - 3 600,15)

2021

215,7

1 500,4

3 327,63 (2 906,91-3 748,35)

Évolution 2012-2021, %

103,5

33,3

245,6

TCAC, %

8.2

3.2

14.8

Source : NLM, décembre 2024

Défis

  • L'augmentation constante du coût des médicaments : malgré une demande accrue, le marché pharmaceutique reste confronté à des disparités importantes en matière de prix des médicaments. Cette situation représente un défi tant pour les consommateurs que pour les prestataires de soins, car elle peut limiter l'accès aux médicaments pour les patients des régions où les prix sont un facteur limitant. Par conséquent, les entreprises pharmaceutiques constatent d'importantes disparités dans leurs opérations, rendant ainsi les médicaments inaccessibles. Aux États-Unis, 23,8 % des patients ayant une prescription n'ont pas accès aux médicaments en raison du coût élevé des soins médicaux.

  • Pénurie de personnel qualifié : Le marché est en pleine expansion, ce qui engendre une pénurie de pharmaciens et de préparateurs en pharmacie qualifiés. Cette pénurie peut perturber considérablement le fonctionnement des pharmacies et réduire la qualité des services, ce qui a un impact négatif sur la sécurité des patients. Il est donc essentiel de remédier à cette pénurie de personnel afin de garantir l’efficacité des opérations pharmaceutiques et de soutenir l’évolution des rôles des professionnels de santé. Ce défi souligne ainsi la nécessité d’améliorer les stratégies de formation et de fidélisation.


Taille et prévisions du marché pharmaceutique :

Attribut du rapport Détails

Année de base

2025

Période de prévision

2026-2035

TCAC

7,6%

Taille du marché de l'année de référence (2025)

1,7 billion de dollars américains

Taille du marché prévisionnelle pour l'année 2035

3,4 billions de dollars américains

Portée régionale

  • Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
  • Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Australie, Corée du Sud, reste de l'Asie-Pacifique)
  • Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Russie, pays nordiques, reste de l'Europe)
  • Amérique latine (Mexique, Argentine, Brésil, reste de l'Amérique latine)
  • Moyen-Orient et Afrique (Israël, pays du Golfe, Afrique du Nord, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et de l'Afrique)

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Segmentation du marché pharmaceutique :

Analyse de segmentation par type

Le segment des médicaments sur ordonnance devrait représenter la plus grande part du marché pharmaceutique, soit 63,5 %, au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des maladies et la demande grandissante de thérapies spécialisées sont les principaux facteurs qui renforcent la position dominante de ce segment. Cette tendance est confirmée par l'enquête du CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) basée sur les statistiques nationales de santé, publiée en septembre 2024. Cette enquête a révélé qu'aux États-Unis, 88,6 % des adultes de plus de 65 ans ont consommé des médicaments sur ordonnance entre 2021 et 2022, avec une utilisation plus fréquente chez les personnes atteintes de maladies chroniques, ce qui témoigne du potentiel important de ce segment.

Analyse des segments des canaux de distribution

Le secteur de la pharmacie de détail devrait connaître une croissance lucrative d'ici fin 2035. Cette croissance repose sur une forte présence physique, des services de consultation élargis et un accès immédiat aux produits. Par ailleurs, les collaborations fructueuses entre organisations contribuent également à cette croissance. En février 2025, CVS Pharmacy, en partenariat avec l'Université Duquesne, a annoncé le lancement du programme « Tuition Advantage » afin de pallier la pénurie nationale de pharmaciens. Ce programme offre aux employés de CVS une formation Pharm.D. à coût réduit, renforçant ainsi le secteur de la pharmacie de détail grâce à une meilleure accessibilité des services et des effectifs.

Analyse des segments thérapeutiques

Le segment cardiovasculaire devrait connaître une croissance significative et représenter une part importante du marché pharmaceutique au cours de la période considérée. Cette croissance est due à l'augmentation de l'incidence des maladies, aux interventions personnalisées et aux programmes d'observance thérapeutique. Ainsi, l'étude publiée par l'OMS en juillet 2025 souligne qu'un accès accru aux médicaments essentiels tels que l'aspirine, les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'ECA, les statines et autres est crucial pour une prise en charge rapide et efficace des maladies cardiovasculaires, ce qui augure de perspectives de marché positives.

Notre analyse approfondie du marché mondial comprend les segments suivants :

Segment

Sous-segments

Taper

  • Médicaments sur ordonnance
  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
  • Pharmacies hospitalières
  • Autres
  • Médicaments en vente libre (OTC)
  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
  • Pharmacies hospitalières
  • Autres

Canal de distribution

  • Pharmacies de détail
  • Pharmacies en ligne
  • Pharmacies hospitalières
  • Autres

Domaine thérapeutique

  • Cardiovasculaire
  • Médicaments sur ordonnance
  • Anti-infectieux
  • Médicaments sur ordonnance
  • Médicaments en vente libre (OTC)
  • Oncologie
  • Médicaments sur ordonnance
  • Orthopédique
  • Médicaments sur ordonnance
  • Médicaments en vente libre (OTC)
  • Métabolique/Diabète
  • Médicaments sur ordonnance
  • Médicaments en vente libre (OTC)
  • Respiratoire
  • Médicaments sur ordonnance
  • Médicaments en vente libre (OTC)
  • Neurologie
  • Médicaments sur ordonnance
  • Médicaments en vente libre (OTC)
  • Dermatologie
  • Médicaments sur ordonnance
  • Médicaments en vente libre (OTC)
  • Autres
  • Médicaments sur ordonnance
  • Médicaments en vente libre (OTC)
Vishnu Nair
Vishnu Nair
Responsable du développement commercial mondial

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Marché pharmaceutique - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain occupe une position dominante avec une part de marché de 42,8 % d'ici fin 2035. Ce leadership s'explique par son infrastructure de santé avancée et une demande constante de services pharmaceutiques. La région ouvre également la voie à une meilleure accessibilité aux pharmacies : en janvier 2025, Walmart Inc. a annoncé le lancement d'un service de livraison de médicaments le jour même dans 49 États américains, accessible via une seule commande en ligne. Ce service s'appuie sur l'intelligence artificielle, les outils géospatiaux et les plateformes cloud. L'entreprise a bénéficié du soutien de plus de 15 000 pharmaciens, créant ainsi des perspectives de marché prometteuses.

Les États-Unis renforcent leur position de leader sur le marché régional grâce à une demande croissante de traitements de longue durée et à une infrastructure de recherche performante. Par ailleurs, le pays bénéficie d'avancées technologiques majeures, notamment l'émergence de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et des services de livraison à domicile. Ainsi, en juin 2025, Walgreens Boots Alliance, Inc. a franchi une étape importante dans le secteur de la pharmacie de détail américaine, marquant avec succès trois ans d'engagement dans des essais cliniques, soit le plus long engagement en matière de recherche clinique pour une pharmacie de détail aux États-Unis. De telles initiatives transforment les pharmacies en véritables centres de recherche communautaires, améliorant ainsi l'accès aux soins et favorisant l'innovation dans le développement de médicaments.

Le marché canadien offre d'immenses opportunités, largement favorisées par l'expansion des modèles de pharmacies de détail et de pharmacies en clinique. Le pays bénéficie également du soutien d'organismes administratifs qui facilitent des remboursements adéquats. Par exemple, en juin 2025, Astellas Pharma Canada, Inc. a annoncé que son XTANDI (enzalutamide), un inhibiteur de la voie du récepteur des androgènes, est remboursé et actuellement financé dans le cadre du Programme d'accès exceptionnel du Programme ontarien d'assurance médicaments. Ainsi, ces remboursements améliorés et un accès plus rapide des patients à des traitements efficaces contribueront à créer un environnement commercial favorable au Canada.

Données sur les dépenses pharmaceutiques et en médicaments sur ordonnance en 2023

Catégorie

États-Unis (2023)

Canada (2023)

Dépenses totales

722,5 milliards USD (↑13,6 % par rapport à 2022)

Les dépenses en médicaments sur ordonnance augmentent de 12,9 % (retour à la tendance pré-pandémique).

Moteurs de croissance

• Taux d'utilisation ↑6,5%
• Nouveaux médicaments ↑4,2%
• Prix ↑2,9%

• Médicaments plus coûteux (effet de la composition des traitements) : en moyenne 6,3 % (2018-2023), avec un pic à 9,2 % en 2023
• Coût des médicaments ↑14,1%
• Les coûts de dispensation augmentent de 4,5 %

Principaux médicaments

1. Sémaglutide
2. Adalimumab
3. Apixaban

Non spécifié (mais la croissance est due aux médicaments coûteux)

Dépenses hospitalières et cliniques

• Hôpitaux non fédéraux : 37,1 milliards USD (↓1,1 %)
• Cliniques : 135,7 milliards USD (↑15,0 %)

Non applicable (concerne uniquement les régimes privés)

Source : Gouvernement du Canada, février 2025, NLM, juillet 2024

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2026 et 2035. Cette progression est largement attribuable au vieillissement de la population, à la prévalence croissante des maladies chroniques et à l'amélioration des infrastructures de santé. Outre les pays leaders, la Chine, l'Inde et le Japon contribuent chacun de manière significative à cette forte expansion. La région bénéficie également de la demande croissante de médicaments sur ordonnance et de produits en vente libre, ainsi que du développement des réseaux de pharmacies de détail, ce qui positionne l'Asie-Pacifique comme un acteur incontournable du secteur pharmaceutique.

La Chine est devenue un acteur incontournable du marché pharmaceutique mondial grâce à son système de santé en pleine expansion. Le pays a mis en œuvre d'importantes réformes gouvernementales en matière de santé et a étendu sa couverture d'assurance, ce qui profite tant aux prestataires de soins qu'aux consommateurs. Dans ce contexte, Lupin Limited a annoncé en juin 2025 avoir conclu une alliance stratégique avec Sino Universal Pharmaceuticals pour la commercialisation en Chine de son produit phare, l'inhalateur de poudre sèche de tiotropium (DPI), destiné au traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Cette collaboration devrait donc dynamiser le marché chinois en améliorant l'accès aux soins.

L'Inde gagne du terrain sur le marché régional grâce à sa population nombreuse et à une sensibilisation accrue aux soins de santé. Le soutien gouvernemental croissant visant à améliorer l'accès aux soins médicaux sur l'ensemble du territoire a dynamisé le secteur pharmaceutique. Ainsi, le rapport sur l'industrie pharmaceutique publié en février 2025 par l'India Brand Equity Foundation indique que le programme Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana (PMBJP) a réalisé un chiffre d'affaires de 1 000 crores de roupies (119 millions de dollars) en octobre 2024, ce qui souligne son potentiel en matière de développement de médicaments génériques abordables. De tels événements renforcent donc le potentiel du pays dans ce domaine, bénéficiant à terme à l'ensemble du marché.

Aperçu du marché européen

L'Europe est un acteur clé du marché mondial, notamment grâce à son système de santé performant et à la prévalence croissante des maladies chroniques. La région bénéficie également d'un cadre réglementaire bien établi et d'une adoption accrue de technologies pharmaceutiques exclusives. À titre d'exemple, en janvier 2024, Boehringer Ingelheim a annoncé l'agrandissement de son usine de Koropi, en Grèce, pour un investissement total de 120 millions d'euros. L'entreprise prévoit d'accroître sa capacité de production de médicaments nouveaux et existants. De telles initiatives contribueront donc à dynamiser l'économie nationale et à créer des emplois.

L'Allemagne se positionne en tête de la croissance du marché pharmaceutique régional grâce à des investissements importants en R&D et à un pôle d'exportation majeur. Son orientation vers l'innovation et l'intégration des solutions de santé numérique contribue également à ce développement. Par exemple, en février 2025, Isotopia, en partenariat avec DSD Pharma, a annoncé le lancement d'Isoprotrace en Allemagne, en mettant l'accent sur une distribution efficace et fiable du produit aux hôpitaux, cliniques et centres de diagnostic à travers le vaste territoire allemand, contribuant ainsi positivement au système de santé allemand.

La France occupe une position forte sur le marché européen, bénéficiant d'une reconnaissance accrue grâce à la hausse des investissements étrangers et à une attention particulière portée au développement durable. Cette demande accrue a incité les acteurs du secteur à entreprendre des initiatives stratégiques, favorisant ainsi un environnement commercial profitable. En février 2025, STRATACACHE a annoncé l'acquisition de SNED, société française spécialisée dans les solutions LED, notamment pour l'affichage et la signalétique en pharmacie. Cette acquisition permettra à STRATACACHE de consolider ses activités en France et au Benelux, et de se positionner favorablement pour son développement sur le marché.

Pharmacy Market Share
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Acteurs du marché pharmaceutique :

    Le marché mondial de la pharmacie est le théâtre d'une concurrence accrue entre les acteurs pionniers de tous les pays, qui améliorent les soins aux patients grâce à la transformation numérique et aux partenariats stratégiques. Face à cette demande croissante, les acteurs s'implantent rapidement dans les régions clés. En juillet 2025, CVS Health a inauguré une nouvelle pharmacie CVS de 1 208 m² à Philadelphie, offrant des services pharmaceutiques exclusifs et des équipements modernes. Cette expansion renforce la présence de l'entreprise dans le secteur de la santé urbaine et attire ainsi d'autres investisseurs.

    Voici la liste de quelques acteurs importants opérant sur le marché :

    • Pfizer Inc.
      • Présentation de l'entreprise
      • Stratégie d'entreprise
      • Principaux produits proposés
      • Performance financière
      • Indicateurs clés de performance
      • Analyse des risques
      • Développements récents
      • Présence régionale
      • Analyse SWOT
    • Novartis AG
    • Merck & Co., Inc.
    • Johnson & Johnson
    • Roche Holding AG
    • AbbVie Inc.
    • Sanofi
    • Bristol Myers Squibb
    • AstraZeneca PLC
    • GlaxoSmithKline plc
    • Gilead Sciences, Inc.
    • Eli Lilly et compagnie
    • Amgen Inc.
    • Novo Nordisk A/S
    • Industries pharmaceutiques Teva Ltd.

Développements récents

  • En juillet 2025, Walgreens Boots Alliance a annoncé avoir finalisé son investissement dans Sinopharm Holding GuoDa Drugstores, une importante chaîne pharmaceutique chinoise. L'entreprise a également précisé avoir acquis une participation minoritaire de 40 % grâce à une augmentation de capital d'environ 416 millions de dollars américains.
  • En décembre 2024, Cencora a annoncé le lancement d'Accelerate Pharmacy Solutions, une solution intégrée conçue pour accompagner les hôpitaux et les systèmes de santé. Cette plateforme intègre efficacement la pharmacie, la chaîne d'approvisionnement et les performances financières, contribuant ainsi à améliorer la prise en charge des patients.
  • Report ID: 4435
  • Published Date: Sep 17, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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Questions fréquemment posées (FAQ)

En 2026, la taille du secteur pharmaceutique est estimée à 1,8 billion de dollars américains.

Le marché pharmaceutique était évalué à 1 700 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 3 400 milliards de dollars d’ici fin 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % au cours de la période de prévision, soit de 2026 à 2035.

On prévoit que le secteur nord-américain représentera la plus grande part, soit 42,8 %, d'ici 2035, grâce à l'infrastructure de santé avancée et à la demande constante de services pharmaceutiques dans la région.

Les principaux acteurs du marché sont CVS Health Corporation, Walmart Inc., Walgreens Boots Alliance, Inc., The Kroger Co., Rite Aid Corp.
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Radhika Pawar
Radhika Pawar
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