Taille et part de marché des logiciels de gestion des prêts, par composant (plateforme de prêt intégrée, logiciel de gestion des prêts autonome) ; modèle de déploiement ; taille de l’entreprise ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des logiciels d'octroi de prêts - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait conserver une part de marché de 43 % sur le marché des logiciels d'octroi de prêts durant la période prévisionnelle, consolidant ainsi sa position de leader mondial dans ce secteur. La région bénéficie d'une infrastructure de services financiers performante, d'un vivier de talents hautement qualifiés dans le domaine des technologies et d'investissements substantiels en capital-risque dans l'innovation fintech. Les banques et autres institutions financières nord-américaines sont à la pointe de l'adoption des technologies de prêt avancées, tirant parti des plateformes cloud, de l'analyse de données pilotée par l'intelligence artificielle et des systèmes de souscription automatisés pour optimiser leurs opérations et améliorer l'expérience client.

Aux États-Unis , les coopératives de crédit et les banques adoptent rapidement des logiciels de gestion de prêts de pointe intégrant l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'analyse de données en temps réel afin de moderniser leurs processus de prêt traditionnels. Par exemple, Abrigo a lancé Abrigo Small Business Lending, un logiciel de gestion de prêts commerciaux conçu spécifiquement pour les petites entreprises, en septembre 2024. Ce produit avancé permet aux institutions financières d'octroyer davantage de prêts et plus rapidement aux petites entreprises, tout en respectant les exigences de recouvrement prévues par la loi 1071 relative aux petites entreprises.

Le marché canadien des logiciels d'octroi de prêts adopte des modèles de partage de données plus sophistiqués et des normes bancaires numériques afin de prendre en charge des fonctionnalités plus avancées et une meilleure compatibilité multiplateforme. Les institutions financières canadiennes bénéficient d'un cadre réglementaire solide, reposant sur un secteur bancaire performant, et d'initiatives gouvernementales favorisant l'innovation fintech et l'inclusion financière. En 2024, le ministère des Finances du Canada a lancé des consultations sur les services bancaires axées sur le consommateur et a introduit des modèles d'accès aux données standardisés et convenus afin de permettre aux logiciels d'octroi de prêts d'examiner en toute sécurité les données financières et d'évaluer la capacité de remboursement, la solvabilité et le risque de crédit.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des logiciels d'octroi de prêts devrait connaître une croissance stable entre 2026 et 2035, portée par la réglementation de la finance numérique, l'open banking et la collaboration croissante des fintechs au sein de l'Union européenne. L'accent mis sur les droits des consommateurs, l'harmonisation réglementaire et la protection des données par la juridiction offre un environnement propice au développement et au déploiement transfrontalier de ces logiciels. Les banques et institutions financières européennes investissent massivement dans la transformation numérique, privilégiant l'expérience client, l'efficacité opérationnelle et la conformité réglementaire grâce à des plateformes technologiques de pointe pour les prêts.

Les banques allemandes sont à la pointe de l'adoption des technologies d'octroi de prêts en Europe, tirant parti de leur expertise en ingénierie et en banque numérique pour mettre en œuvre des plateformes de prêt avancées. En juillet 2025, Publicis Sapient a analysé l'impact de l'IA sur le secteur des prêts hypothécaires des sociétés de crédit immobilier au Royaume-Uni, démontrant comment les institutions visionnaires intègrent la technologie pour pérenniser leurs activités. Cette analyse met en lumière des collaborations stratégiques permettant aux sociétés de crédit immobilier d'utiliser les technologies d'octroi de prêts les plus modernes sans avoir à les développer en interne.

Le Royaume-Uni conserve sa position de leader européen de la fintech grâce à des cadres réglementaires visionnaires, une solide expertise dans les services financiers et une innovation constante dans les technologies de prêt numérique. Les institutions financières britanniques bénéficient d'une indépendance réglementaire qui leur permet de réagir rapidement aux évolutions du marché tout en maintenant un niveau élevé de protection des consommateurs. En octobre 2023, Kennek a levé 12,5 millions de dollars en amorçage pour étendre sa plateforme logicielle de prêt en Europe après l'acquisition de son premier client européen. Ces startups développent des logiciels d'octroi de prêts pour les institutions financières, leur permettant d'automatiser leurs processus de prêt grâce à des flux de travail automatisés et des fonctionnalités de conformité avancées.

Perspectives du marché APAC

Le marché des logiciels d'octroi de prêts en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée de 14 % au cours de la période de prévision, portée par une digitalisation accélérée, le développement de l'inclusion financière et le soutien gouvernemental au développement des technologies financières dans les économies régionales. La région bénéficie d'un taux de pénétration élevé des smartphones, d'une classe moyenne en pleine expansion et de cadres réglementaires progressistes favorisant l'adoption des plateformes de prêt numérique. Les gouvernements régionaux mettent en place des politiques favorables aux services financiers numériques, assorties d'une réglementation adéquate et de normes de protection des consommateurs.

Le marché chinois des logiciels d'octroi de prêts s'appuie sur l'IA, la blockchain et le cloud pour construire des écosystèmes de prêt numériques intégrés, destinés au financement des particuliers et des entreprises. En avril 2025, la Chine a renforcé son système de crédit social afin de favoriser un développement de qualité grâce à la mise en place d'une plateforme nationale de services de crédit et de financement intégrant 74 catégories de données clés, dont l'immatriculation des entreprises, le paiement des impôts et les cotisations de sécurité sociale. En février 2025, les institutions financières chinoises avaient octroyé 37 300 milliards de yuans de prêts via cette plateforme, dont 9 400 milliards de yuans de crédits, répondant ainsi directement aux besoins de financement des PME et à la demande de systèmes automatisés d'octroi de prêts.

L'Inde connaît une croissance rapide du marché des logiciels d'octroi de prêts, grâce aux politiques de finance numérique impulsées par le gouvernement, à l'utilisation croissante des fintechs et à une forte demande de solutions de prêt inclusives de la part des populations urbaines et rurales. L'infrastructure publique numérique du pays, notamment les interfaces de paiement unifiées et les identités numériques, constitue un socle solide pour les plateformes innovantes d'octroi de prêts. En juin 2023, le gouvernement indien a alloué environ 5 000 milliards de roupies (INR) au développement du programme de garantie de lignes de crédit d'urgence, ce qui devrait stimuler la croissance des prêts aux PME et avoir un impact direct sur l'utilisation des logiciels d'octroi de prêts en Inde. Ce programme permet aux banques d'octroyer des prêts aux petites entreprises via des plateformes d'octroi automatisées.