Taille et part de marché des logiciels de gestion du crédit, par type de déploiement (sur site, dans le cloud) ; taille de l’entreprise ; utilisateur final – Analyse de l’offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des logiciels de gestion du crédit - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

Le marché nord-américain devrait représenter 34,5 % des revenus d'ici 2035, grâce à la digitalisation rapide des entreprises et aux investissements fédéraux dans les TIC. L'adoption massive des systèmes de transactions en ligne stimule également le recours aux logiciels de gestion du crédit. Les réglementations sur la protection des données, telles que la loi américaine sur la protection des données des consommateurs (CDP) et la Charte numérique du Canada, devraient accroître la demande de ces logiciels dans les années à venir. L'essor des échanges commerciaux transfrontaliers entre les États-Unis et le Canada, dans le cadre de l'ACEUM, a également renforcé le besoin de systèmes fiables d'évaluation du risque de crédit. Par ailleurs, l'adoption des technologies financières et des solutions financières intégrées ouvre la voie à des outils de surveillance du crédit en temps réel. En 2024, HighRadius a enregistré une forte adoption de ses solutions cloud de crédit basées sur l'IA parmi les entreprises du Fortune 500 en Amérique du Nord.

Aux États-Unis, les ventes de logiciels de gestion du crédit devraient être stimulées par la modernisation des infrastructures numériques et la forte présence des grandes entreprises. La loi sur les investissements dans les infrastructures et la création d'emplois (IIJA), qui finance l'adoption des technologies par les administrations locales et étatiques, devrait indirectement favoriser l'adoption de solutions de gestion du crédit par les institutions des secteurs public et privé. Par ailleurs, les entreprises américaines utilisent des systèmes de crédit intégrés à leur ERP pour réduire leur délai moyen de recouvrement (DSO) et améliorer leur trésorerie. À titre d'exemple, en février 2024, JAS Worldwide, une entreprise de logistique basée à Atlanta, a utilisé la plateforme d'évaluation des risques de crédit en temps réel de Creditsafe, enregistrant ainsi une réduction de 33 % de son DSO. La migration vers le cloud, l'intégration de l'IA et l'automatisation des processus de crédit contribuent également à la croissance globale du marché.

Le marché canadien devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision. Le soutien du secteur public, l'adoption des solutions numériques par les PME et la modernisation de la réglementation sont des facteurs clés qui stimulent les ventes de logiciels de gestion du crédit. L'impulsion donnée par le gouvernement canadien à l'innovation dans le secteur des technologies financières et aux initiatives de banque ouverte favorise l'adoption de ces logiciels par les sociétés financières. En octobre 2024, Equifax Canada a lancé une plateforme de gestion du risque de crédit améliorée, offrant un suivi du crédit des PME en temps réel afin d'aider les prêteurs et les entreprises. De plus, les stratégies d'investissement public-privé devraient dynamiser les ventes de solutions avancées de gestion du crédit dans les années à venir.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des logiciels de gestion du crédit devrait représenter 28,9 % des revenus mondiaux au cours de la période étudiée, grâce à la digitalisation croissante des entreprises. La modernisation du secteur bancaire et les exigences de conformité en matière de cybersécurité, soutenues par l'UE, stimulent également les ventes de solutions logicielles de gestion du crédit. L'allocation de plus de 7,6 milliards d'euros du programme Europe numérique pour la transformation numérique des États membres accélère l'adoption de logiciels d'entreprise, notamment d'outils de gestion du crédit. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont en tête de l'adoption de ces logiciels grâce à la mise à jour de leurs cadres de gestion des risques financiers, à l'intégration de l'IA dans les opérations de prêt et aux déploiements natifs du cloud.

Le marché allemand connaît une croissance soutenue, portée par son secteur manufacturier robuste et son économie tournée vers l'exportation. Les entreprises allemandes combinent des systèmes de gestion du crédit intégrés aux ERP, notamment dans les environnements SAP, afin d'optimiser leurs créances et de garantir leur conformité aux directives financières de l'UE. L'essor des échanges transfrontaliers avec l'UE et l'Asie a encore accentué le besoin de solutions automatisées de gestion du risque de crédit. La volonté de réduire les créances douteuses dans le secteur bancaire accélère également l'adoption de ces solutions.

Le marché français des logiciels de gestion du crédit devrait connaître une forte croissance grâce à la modernisation de la réglementation. La digitalisation des PME et les partenariats stratégiques avec les fintechs s'imposent comme des facteurs clés de la promotion des solutions de gestion du crédit. La stratégie de transformation numérique France 2030 et les aides à l'adoption technologique de Bpifrance contribuent également à cette croissance. L'écosystème fintech français, concentré à Paris et Lyon, dynamise par ailleurs les ventes de ces technologies.

Perspectives du marché APAC

Le marché Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée de 13,7 % entre 2026 et 2035. La digitalisation rapide, la collaboration public-privé et l'augmentation des volumes de crédit stimulent les ventes de solutions logicielles de gestion du crédit. La Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et l'Australie sont à la pointe de l'adoption de ces technologies grâce à leurs stratégies nationales en matière d'économie numérique. Le développement des plateformes de prêts interentreprises (B2B), les financements transfrontaliers et le renforcement des réglementations en matière de crédit figurent également parmi les principaux facteurs contribuant à cette croissance. L'émergence croissante de start-ups de haute technologie contribue également à la rentabilité de la région.

Le marché chinois devrait être stimulé par la forte dynamique de numérisation menée par l'État, notamment via le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT), et par l'obligation d'intégration des plateformes de gestion des risques financiers. Les secteurs bancaire, de la santé et public sont les principaux utilisateurs de solutions logicielles de gestion du crédit en Chine. Le gouvernement investit également dans des systèmes de crédit natifs du cloud et intégrant la blockchain afin d'optimiser ses opérations. Le plan « Chine numérique » devrait également contribuer à la croissance des ventes de ces solutions.

Le marché indien des logiciels de gestion du crédit devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à l'essor du prêt numérique, à la hausse des créances douteuses et au renforcement des exigences réglementaires de la Banque de réserve de l'Inde (RBI). Les banques et les institutions financières non bancaires (IFNB) adoptent des outils avancés de surveillance du crédit afin d'améliorer l'analyse des risques et de gérer efficacement les risques. La volonté du gouvernement de promouvoir la transformation numérique du secteur financier, conjuguée à la croissance des PME en Inde, favorise l'adoption de ces outils. Les tableaux de bord en temps réel et les alertes basées sur l'intelligence artificielle contribuent à réduire le délai moyen de recouvrement (DSO).