Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché des logiciels de gestion de vignobles était évaluée à 12,6 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 32,2 milliards USD en 2037, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision 2025 à 2037. En 2025, la taille de l'industrie des logiciels de gestion de vignobles est évaluée à 13,5 milliards USD.
L'un des principaux moteurs du marché des logiciels de gestion de vignoble est l'adoption croissante de solutions numériques au sein de l'industrie du vin. Les industries du monde entier ont adopté des solutions d’automatisation de leurs opérations pour améliorer la productivité et la gestion, et l’industrie vitivinicole emboîte le pas. Un logiciel de gestion de cave permet une surveillance précise du vignoble, un contrôle des stocks et un suivi des ventes, ce qui rend le passage à la numérisation lucratif. De plus, l’avènement des logiciels de gestion basés sur le cloud a amélioré l’évolutivité des établissements vinicoles de toutes tailles. En octobre 2023, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a signalé des tendances sur le marché du vin qui ont mis en évidence l'évolution des goûts des consommateurs et l'émergence de nouveaux viticulteurs tels que les États-Unis, le Chili et l'Australie, tandis que la France, l'Italie et l'Espagne ont maintenu leur forte présence dans le commerce mondial. Le tableau ci-dessous indique les tendances au sein de l'industrie vitivinicole qui offrent des opportunités aux principaux acteurs proposant des logiciels de gestion de vignoble.
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Tendances mondiales de l'industrie du vin |
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Commerce international du vin et des produits de la vigne |
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Pourcentage des composants dans le commerce mondial du vin et de la vigne |
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Commerce international total de la production de vin |
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Part du vin importé dans la consommation mondiale de vin |
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Source : OMC
Les statistiques soulignent la nécessité croissante pour les établissements vinicoles d'adopter un logiciel de gestion pour rationaliser leurs opérations tout en se conformant aux normes internationales et en gérant des chaînes d'approvisionnement complexes. Une opportunité majeure dans le secteur des logiciels de gestion de vignobles est la demande visant à remplacer le recours manifeste aux feuilles de calcul. Par exemple, Ekos, un acteur majeur du secteur des logiciels de gestion de caves vinicoles, a publié le rapport 2022 State of Technology Adoption indiquant que plus de 45 % des caves américaines se seraient appuyées sur des feuilles de calcul. L’expansion opérationnelle et commerciale croissante nécessite des alternatives robustes aux feuilles de calcul dans les logiciels de gestion. Les opportunités devraient augmenter régulièrement au cours de la période de prévision en matière de logiciels conviviaux permettant d'étendre les cas d'utilisation aux établissements vinicoles de toutes tailles.
Marché des logiciels de gestion de cave : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Avènement croissant des technologies avancées pour la fluidité opérationnelle : l'intégration rapide des solutions d'automatisation aura un impact sur l'industrie du vin. Le succès de l’automatisation de la gestion des stocks et de l’efficacité opérationnelle a jeté les bases de l’adoption d’un logiciel de gestion de cave. En outre, l’augmentation de la superficie des vignobles et l’expansion de la capacité de production ont créé un besoin croissant de logiciels avancés de gestion de cave pour garantir une gestion fluide des stocks et de la production. Voici une liste d'adoptions réussies du marché des logiciels de gestion de vignoble par les principaux acteurs des secteurs du vin et des boissons alcoolisées :
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Détails de l'adoption du logiciel de gestion de vignoble |
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Nom de l'entreprise |
Noms des clients |
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AgCode |
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Ekos |
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InnoVint |
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De plus, la croissance rapide de l'œnotourisme a stimulé la demande de solutions logicielles de gestion de vignobles. En février 2024, le Commonwealth de Pennsylvanie a annoncé que 326 établissements vinicoles de la région avaient généré des revenus touristiques d'une valeur de 747 millions de dollars, ce qui indique la rentabilité croissante de l'œnotourisme. Grâce aux modules de cave et de vignoble proposés par les solutions logicielles de gestion de cave, des expériences de dégustation personnalisées en intégrant des systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont proposées, ce qui élargit la portée des visites.
- Mise en œuvre croissante de l'agriculture intelligente : la croissance de agritech a stimulé les tendances en matière de durabilité dans l'industrie vitivinicole via l'adoption de l'agriculture intelligente. En avril 2024, MDPI a publié deux études de cas sur l'intégration de pratiques agricoles intelligentes dans la production viticole en Italie et à Chypre, qui ont amélioré les performances en matière de durabilité tout au long de la chaîne de valeur. Voici un tableau des statistiques de l'étude de cas :
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Étude de cas sur l'intégration de pratiques agricoles intelligentes dans la production viticole |
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Chypre |
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Italie |
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Source : MDPI
L'intégration de pratiques agricoles intelligentes pour améliorer la qualité du vin et réduire les émissions de GES est évidente dans l'évolution des tendances de consommation à l'échelle mondiale exigeant une plus grande responsabilité dans la durabilité des chaînes d'approvisionnement. Les tendances prévoient une demande croissante de logiciels de gestion avancés capables de prendre en charge des pratiques agricoles intelligentes pour les établissements vinicoles et les vignobles et d'offrir des solutions de surveillance à distance.
- Demande croissante de production de vin personnalisée : les tendances indiquent une préférence croissante des consommateurs pour des expériences œnologiques personnalisées, ce qui devrait bénéficier à l'adoption de solutions de gestion de vignobles. Les tendances en matière de personnalisation indiquent une demande croissante de vins sans alcool, de production de vins de charme et de vins de marque privée. Les viticulteurs ont besoin d'outils précis de suivi des stocks et de gestion des clients pour répondre aux demandes, créant ainsi des opportunités significatives pour l'adoption continue de logiciels de gestion de vignoble. De plus, le logiciel de gestion de cave prend efficacement en charge la production de vins en petits lots tout en garantissant la qualité des produits, ce qui renforce la fidélité des consommateurs envers une marque.
En outre, l'Organisation internationale du vin et de la vigne (OIV) a signalé un impact minime des pressions inflationnistes mondiales sur la production en 2023, mais avec la diminution de l'inflation, les volumes de production et la superficie des caves et des vignobles devraient augmenter. Le tableau ci-dessous fournit des statistiques clés sur le secteur mondial du vin et de la vigne, qui sont sur le point d'avoir un impact sur l'adoption de solutions logicielles de gestion de vignobles.
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Statistiques clés du marché mondial du vin et du vin Industrie de la vigne (2023) |
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Superficie mondiale du vignoble |
7,2 millions d'hectares |
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Production mondiale de vin |
237 millions d'hl |
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Consommation mondiale de vin |
221 millions d'hl |
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Valeur mondiale des exportations de vin |
Environ 38,1 milliards USD, soit le deuxième montant le plus élevé jamais enregistré. |
Source : OIV
Les tendances indiquent un marché fluctuant dans le commerce mondial qui crée un terrain fertile pour l'adoption de logiciels de gestion de vignobles pour la gestion financière, du suivi des coûts à la fourniture de rapports personnalisés sur les bilans.
Défis
- Augmentation des coûts de maintenance : les coûts associés à la maintenance des logiciels et des systèmes de gestion des données des caves peuvent limiter le champ d'application pour les caves à petite échelle. Les petits établissements vinicoles peuvent avoir du mal à gérer les coûts supplémentaires associés aux logiciels de gestion de vignoble. Les frais d'abonnement permanents dans les modèles SaaS peuvent entraîner des obstacles financiers, mais l'avènement de logiciels de gestion faciles à utiliser et peu coûteux est sur le point de relever le défi.
- Défis de compatibilité du système : Comme mentionné dans le rapport précédent, de nombreux établissements vinicoles s'appuient sur des systèmes existants, tels que des feuilles de calcul, pour maintenir leurs opérations. Certains systèmes existants et flux de travail établis peuvent ne pas s'aligner de manière transparente sur les solutions logicielles de gestion de vignoble. De plus, l'intégration peut prendre du temps et créer des perturbations pendant la période de transition pour les établissements vinicoles.
Marché des logiciels de gestion des caves : principales informations
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
7,5% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
12,6 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
32,2 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation des logiciels de gestion de cave
Modèle de déploiement (basé sur le cloud, sur site)
Sur le marché des logiciels de gestion de vignobles, le segment basé sur le cloud devrait capturer une part des revenus de plus de 55,5 % d'ici 2037. L'un des principaux moteurs de la domination du segment basé sur le cloud réside dans les solutions rentables proposées qui étendent le champ d'application aux vignobles de toutes tailles. De plus, la flexibilité permettant d'adapter les services en fonction des demandes saisonnières stimule l'adoption d'un logiciel de gestion de cave basé sur le cloud. Chandon a signalé un cas d'utilisation réussi de services logiciels de gestion basés sur le cloud en rapportant 75 000 USD d'économies annuelles grâce à un flux de travail sans papier, en adoptant le système d'exploitation de vignoble d'InnoVint.
En outre, les principaux acteurs du secteur élargissent rapidement leur portefeuille de services pour faciliter la tâche des clients. Par exemple, en juin 2023, Agrology, une entreprise d'agriculture prédictive de premier plan, et Process2Wine, une plateforme SaaS pour l'industrie vinicole, ont annoncé un partenariat pour fournir des données agrologiques aux clients. Le partenariat permettra aux établissements vinicoles de recevoir des prévisions sur les événements météorologiques extrêmes et les incendies de forêt, ce qui devrait atténuer les pertes et favoriser l'adoption de la plate-forme SaaS.
Taille de l'entreprise (grande, moyenne, petite)
Par application à la taille de l'entreprise, le segment des grands établissements vinicoles du marché des logiciels de gestion d'établissement vinicole est positionné pour afficher la croissance la plus rapide d'ici la fin de 2037. Les établissements vinicoles à grande échelle gèrent des volumes de production importants et des gammes de produits diversifiées et ont besoin d'un logiciel de gestion pour atténuer les erreurs coûteuses. Un exemple de cas d'utilisation est le déclassement d'un vin de boutique de grande valeur à un prix inférieur, qui peut être évité grâce à l'adoption de solutions logicielles de gestion de cave.
De plus, l'avènement des systèmes d'exploitation tout-en-un pour les établissements vinicoles permet aux grands établissements vinicoles de produire et de vendre du vin plus efficacement. Une tendance émergente qui complète les opportunités de croissance est l'expansion de la production de vin du Nouveau Monde, menée par les États-Unis, le Canada, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Japon, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, etc., offrant aux fournisseurs de solutions logicielles de gestion de vignobles des opportunités d'élargir la portée des services.
Industrie verticale (établissements vinicoles, vignobles, distributeurs)
Par secteur vertical, le segment des établissements vinicoles du marché des logiciels de gestion de vignobles est sur le point de représenter une part dominante des revenus au cours de la période de prévision. Les établissements vinicoles proposant des portefeuilles de produits variés stimulent la demande de logiciels avancés de gestion de vignoble. De plus, les établissements vinicoles nouent des relations à long terme avec des fournisseurs de solutions SaaS pour tirer parti des logiciels de gestion afin d'assurer un suivi continu de la production et une évaluation des analyses des ventes.
En outre, les cas d'utilisation suggèrent qu'un logiciel de gestion de vignoble fournit des informations en temps réel aux vignerons afin de leur permettre de prendre des décisions éclairées en fonction des demandes du marché. Par exemple, InnoVint a publié un cas d'utilisation dans lequel la Maison Smith, le plus grand viticulteur de Washington, a augmenté ses opérations de 35 % en tirant parti d'un logiciel de production de vin. La Maison de Washington a remanié ses opérations, passant de systèmes existants à un logiciel de gestion de cave basé sur le cloud, ce qui a accru ses marges bénéficiaires. Les cas d'utilisation réussis en tant que tels indiquent les opportunités lucratives dans ce segment pour les fournisseurs de solutions logicielles de gestion de vignobles.
Notre analyse approfondie du marché mondial des logiciels de gestion de vignoble comprend les segments suivants :
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Modèle de déploiement |
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Taille de l'entreprise |
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Industrie verticale |
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Personnaliser ce rapportIndustrie des logiciels de gestion de caves vinicoles – Portée régionale
Prévisions du marché nord-américain
D'ici 2037, le marché nord-américain des logiciels de gestion de vignobles devrait capter plus de 39,4 % de part des revenus. L'un des principaux moteurs du marché est la prolifération des solutions SaaS dans la région, associée à la production croissante de vin du nouveau monde, qui comprend les États-Unis et le Canada. De plus, les accords commerciaux favorisant l’exportation du vin obligent les établissements vinicoles et les vignobles nationaux d’Amérique du Nord à maintenir la qualité des exportations des produits commerciaux. Par exemple, en juillet 2023, un partenariat inaugural visant à vendre des vins de l'État de New York à Porto Rico a été annoncé, marquant la toute première introduction de vins de New York sur le marché du vin de Porto Rico en pleine expansion. De plus, la volonté des États-Unis et du Canada d'étendre leur présence sur le commerce mondial en augmentant leur production nationale devrait créer un flux constant d'opportunités sur le marché nord-américain des logiciels de gestion de vignobles.
Les États-Unis le marché des logiciels de gestion de vignobles devrait se développer d'ici la fin 2037. Les États-Unis bénéficient de réglementations commerciales favorables qui soutiennent l'exportation de vins vers d'autres pays, ce qui offre aux établissements vinicoles du pays la possibilité d'augmenter leur production. L'augmentation des opportunités rentables pour les vignobles et les établissements vinicoles aux États-Unis crée un marché en plein essor pour la prolifération de solutions logicielles de gestion d'établissement vinicole. Le tableau ci-dessous fournit des informations sur les données d'exportation liées aux vins et produits américains.
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États-Unis Données d'exportation liées au vin et aux produits (2023) |
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Valeur totale des exportations |
1,2 milliard USD |
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TCAC de 2014 à 2023 |
1,9 % |
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Marchés d'exportation les plus élevés |
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Source : USDA
De plus, les États-Unis disposent d'un secteur oenotouristique robuste qui stimule la demande pour que les vignobles et les établissements vinicoles intègrent des logiciels de gestion de vignoble. En novembre 2022, le Wine Institute des États-Unis a rapporté que le secteur californien du vin et du raisin de cuve avait contribué à hauteur de 170,5 milliards de dollars à l'économie américaine, soulignant ainsi l'importance de la production viticole et du tourisme. Afin de garantir des contrôles de qualité cohérents et un flux de travail rationalisé, l'industrie vitivinicole aux États-Unis est sur le point d'enregistrer une demande constante de solutions SaaS pour la gestion des établissements vinicoles.
Le marché des logiciels de gestion de vignobles au Canada est positionné pour afficher une croissance au cours de la période de prévision. La production croissante de vin du nouveau monde est bénéfique pour l'adoption de solutions logicielles de gestion de vignobles au Canada. Une caractéristique clé du marché des logiciels de gestion de vignobles est l’augmentation des investissements gouvernementaux visant à développer l’industrie vinicole nationale. Par exemple, en mars 2024, le gouvernement a annoncé une prolongation de 177 millions de dollars du programme de soutien au secteur vitivinicole. De plus, le soutien du gouvernement aux vignobles nationaux crée un environnement favorable permettant aux viticulteurs nationaux d'étendre leur production, ce qui nécessite des solutions logicielles de gestion de vignoble pour maintenir la qualité et automatiser les flux de travail.
En mars 2024, les vignobles de Colombie-Britannique ont reçu une aide pour replanter en raison du changement climatique, ce qui fournira environ 70 millions de dollars pour aider les producteurs à remplacer les vignes endommagées et peu productives. De telles mesures sont de bon augure pour l'expansion du marché canadien des logiciels de gestion de vignobles, les producteurs de vin ayant besoin de solutions de gestion robustes pour rester compétitifs.
Prévisions du marché européen
Le marché européen des logiciels de gestion de vignobles est sur le point de connaître la croissance la plus rapide d'ici la fin de 2037. L'Europe a été un leader dans la production mondiale de vin, la France, l'Italie et l'Espagne étant en tête de la production mondiale de vin. De plus, l’Europe compte de nombreux établissements vinicoles et des vignobles tentaculaires qui nécessitent des systèmes de gestion efficaces. Le nombre croissant de clients en Europe crée des opportunités pour les fournisseurs de solutions logicielles de gestion sur le marché régional des logiciels de gestion de caves viticoles. Voici une liste des parts de production de vin des pays d'Europe.
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Production de vin par pays en Europe (2023) |
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Nom du pays |
Part dans la production mondiale de vin (2023) |
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France |
20,2 % |
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Italie |
16,1 % |
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Espagne |
11,9 % |
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Allemagne |
3,6 % |
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Portugal |
3,2 % |
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Roumanie |
1,9 % |
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Russie |
1,9 % |
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Hongrie |
1,0 % |
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Autriche |
1,0 % |
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Géorgie |
0,8 % |
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Moldavie |
0,7 % |
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Grèce |
0,6 % |
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Suisse |
0,4 % |
Source : OIV
Le marché France des logiciels de gestion de vignoble détient une part importante en raison de la position de la France parmi les pays producteurs de vin les plus importants au monde. Le vin français est réputé dans le monde entier et les établissements vinicoles, les vignobles et les distributeurs du pays stimulent la demande de logiciels de gestion de vignobles pour rationaliser les opérations et contrôler rigoureusement la qualité. En outre, les opportunités sont nombreuses pour intégrer des solutions numériques à différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement en France afin de répondre aux demandes des consommateurs tout en respectant les exigences réglementaires. Avec l'avènement de solutions avancées de gestion de cave pour soutenir l'efficacité des données dans l'inventaire du vin dans le pays, le marché est sur le point de maintenir sa forte croissance. Par exemple, en septembre 2024, Eviden a annoncé le développement d'une solution cloud de gestion de cave conçue par Selartag pour identifier et suivre efficacement les bouteilles de vin.
Le marché des logiciels de gestion de caves vinicoles Italie devrait se développer au cours de la période de prévision. L'Italie reste l'un des principaux producteurs de vin au monde et s'impose comme l'une des régions clés de la production de vin du vieux monde. Le vin a une importance culturelle en Italie et le consommateur croissant de vin stimule le développement des établissements vinicoles en Italie. L'avènement des solutions basées sur le cloud aide efficacement les vignobles et les établissements vinicoles à faire évoluer leurs opérations sans encourir de coûts excessifs entraînant l'adoption de solutions logicielles de gestion de vignoble. La World Population Review indique que la consommation de vin par habitant en Italie était de 39,2 litres par personne en 2022. De plus, avec la croissance attendue de la superficie des vignes biologiques dans le pays, la demande de logiciels de gestion de vignobles devrait s'intensifier.
Entreprises dominant le marché des logiciels de gestion de vignoble
- InnoVint
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performance financière
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- AgCode
- Ekos
- WineDirect
- Process2Wine
- Vintrace
- EzyWine
- Logiciel Orion Wine
- Évident
Le marché des logiciels de gestion de cave est sur le point de se développer au cours de la période de prévision. Les principaux acteurs du marché concurrentiel investissent pour élargir la portée des solutions logicielles de gestion. Les acteurs du marché proposant des solutions cloud tout-en-un rentables devraient rester en avance sur la concurrence en raison de leur adoption croissante. De plus, les collaborations stratégiques au sein du marché mettent en évidence l’ampleur de la croissance. Par exemple, en avril 2024, le groupe Arcadea a annoncé l'acquisition d'AgCode auprès du propriétaire de l'entreprise Wilbur-Ellis, et cette décision devrait profiter à AgCode en accélérant le développement de ses produits.
Voici quelques acteurs clés du marché des logiciels de gestion de cave :
In the News
- En décembre 2024, Full Glass Wine Co. a annoncé l'acquisition de Wine Access et Cameron Hughes Wine. Il s'agit des sixième et septième acquisitions de l'entreprise en l'espace de 17 mois, ce qui indique un investissement solide pour étendre sa présence dans le secteur.
- En juillet 2024, Treasury Wine Estates a lancé un système d'automatisation de bout en bout d'un montant de 10 millions USD. Le système comprendra un logiciel personnalisé de gestion des fûts, des installations automatisées de lavage et de remplissage des fûts, des fonctionnalités d'identification des fûts et neuf chariots élévateurs sans conducteur.
Crédits des auteurs: Abhishek Verma
- Report ID: 6966
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
