Taille et part de marché des minéraux de barytine, par source (barytine naturelle, barytine synthétique) ; qualité ; forme ; application ; utilisation finale - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des minéraux de barytine - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord devrait représenter environ 41 % du marché mondial des minéraux de barytine d'ici 2035. La demande est alimentée par une exploration pétrolière et gazière soutenue dans les principaux gisements de schiste américains, tels que le Permien, Eagle Ford et Bakken. Le développement des technologies de forage et des infrastructures dans la région stimule la demande de barytine de qualité, utilisée comme agent de pondération principal dans les fluides de forage. Avec une moyenne de 12,4 millions de barils par jour (b/j) en 2023 et de 12,8 millions de b/j en 2024, la production américaine de pétrole brut a dépassé en janvier 2023 le précédent record de 12,3 millions de b/j établi en 2019. Les États-Unis ont produit en moyenne 11,9 millions de barils de pétrole brut par jour en 2022. La croissance de la production dans le Permien et, dans une moindre mesure, dans les zones offshore fédérales du golfe du Mexique, explique nos prévisions de croissance.

Les États-Unis sont un leader du marché et devraient détenir environ 31,2 % des parts de marché mondiales des minéraux de barytine d'ici 2035. Les investissements publics dans le développement des infrastructures et les incitations politiques en faveur de technologies de forage plus sûres stimulent également la demande de barytine. Le nombre de plateformes de forage, tant au niveau national qu'international, a toujours été un indicateur fiable de la consommation de barytine et a progressé tout au long de l'année 2021. Cette tendance s'est confirmée dans les ventes de barytine broyée aux États-Unis, qui ont augmenté de 6 % en 2021, principalement grâce à la hausse des ventes au Texas. Une augmentation de 8 % de la production minière mondiale a été estimée. Par ailleurs, les efforts gouvernementaux visant à promouvoir un forage plus efficace et plus sûr contribuent également à accroître la demande de barytine de haute qualité pour l'industrie pétrolière.

Le Canada devrait détenir une part d'environ 11 % du marché mondial de la barytine en 2035, grâce à l'exploitation des sables bitumineux et à l'exploration pétrolière en mer dans le bassin atlantique. Ces prévisions de développement de la production pétrolière sont établies par la Régie canadienne de l'énergie, qui s'appuie sur les progrès technologiques en matière de systèmes d'extraction. D'ici 2040, la production de gaz de schiste au Canada devrait représenter environ 30 % de la production totale de gaz naturel du pays. Les investissements dans les infrastructures de pipelines et la réglementation sur la coloration du gaz de schiste stimulent la demande de barytine de haute qualité, un élément essentiel pour contrôler la densité des fluides de forage et assurer la stabilité des puits.

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait représenter environ 29 % du marché mondial des minéraux de barytine d'ici 2035, suite à l'intensification de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz dans les principales économies de la région, notamment la Chine, l'Inde et l'Australie. La demande énergétique et l'activité d'exploration et de production de pétrole et de gaz dans la région stimulent les opérations de forage terrestres et maritimes à forte valeur ajoutée. Par exemple, les autorités chinoises continuent d'investir massivement dans les oléoducs et les gisements pétroliers non conventionnels, et les dépenses énergétiques devraient augmenter au cours de la période de prévision.

La Chine devrait détenir la plus grande part de marché de la région et capter près de 16,2 % du marché mondial des minéraux de barytine en 2035. L'essor de l'exploration pétrolière offshore et des forages non conventionnels en Chine, impulsé par le 14e plan quinquennal, redessine les habitudes de consommation. Selon les données des douanes chinoises, la Chine, premier importateur mondial de pétrole brut, a importé 11,3 millions de barils par jour (b/j) en 2023, soit une hausse de 10 % par rapport à 2022. En 2023, elle a importé 1,1 million de barils de pétrole brut par jour de Malaisie, soit une augmentation de 54 % par rapport à 2022. En 2023, la Chine a augmenté ses importations de pétrole brut en provenance des États-Unis de 81 %, passant de 158 000 barils par jour à 286 000 barils par jour, et en provenance du Brésil de 52 %, passant de 498 000 barils par jour à 755 000 barils par jour. Cette situation soutient l’utilisation continue de la barytine en raison de l’augmentation des activités de forage.

L'Inde devrait détenir environ 8,7 % du marché mondial de la barytine en 2035 et devenir un pôle de forte croissance. Des initiatives gouvernementales telles que le Programme national d'infrastructures (National Infrastructure Pipeline) et le programme PLI pour le secteur de l'énergie stimulent l'exploration et la production. Les champs pétrolifères de Bombay High représentent 65 % de la production mondiale de pétrole brut et constituent les principaux gisements pétroliers de la côte ouest indienne. Leurs réserves s'élevaient à environ 35 millions de tonnes de pétrole brut et 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Actuellement, l'Inde importe 82 % de ses besoins en pétrole. Toutefois, d'ici 2025, ce chiffre devrait diminuer de 67 % grâce à l'utilisation d'éthanol produit localement, aux énergies renouvelables et à l'exploitation d'autres ressources locales. Les zones offshore de l'Ouest (37 %) et l'Assam (27 %) recèlent les plus importants gisements de pétrole et de gaz du pays. D'ici 2040, la consommation de pétrole de l'Inde devrait augmenter de plus de 3,3 milliards de barils par an.

Pourcentage de champs pétrolifères en Inde

Source : oercommons.org

Production de barytine par État

Source : ibm.gov

Aperçu du marché européen

L'Europe devrait également capter environ 20 % du marché mondial des minéraux de barytine d'ici 2035, portée par la croissance induite par l'intensification des forages en mer du Nord et les investissements dans la transition énergétique. Face au déclin de la production pétrolière des gisements matures, les nouvelles méthodes d'exploration, de développement et de récupération améliorée continuent de stimuler la consommation de barytine. L'accent mis par l'Europe sur les énergies vertes et la législation environnementale favorise la demande de barytine de haute pureté pour les fluides de forage écologiques. La Commission européenne prévoit d'ailleurs une hausse des investissements dans les infrastructures pétrolières et gazières offshore en Europe durant la période de prévision, garantissant ainsi une consommation soutenue de barytine sur le continent.

L'Allemagne devrait dominer le marché européen des minéraux de barytine d'ici 2035, avec une part de marché estimée à 4,4 % sur le marché mondial. Les investissements et l'exploration en mer, notamment en mer du Nord, ainsi que la transition énergétique et les investissements dans la récupération assistée du pétrole (EOR) stimulent l'intérêt des Allemands pour les investissements pétroliers et gaziers offshore, dont le taux de croissance annuel composé (TCAC) devrait atteindre 4,3 % sur toute la période de prévision. En 2024, la consommation d'énergie primaire de l'Allemagne s'élevait à 10 478 pétajoules, dont plus de 77 % provenaient de combustibles fossiles et 20 % de sources renouvelables. Avec une part de 36,1 %, le pétrole restait la principale source d'énergie, suivi du gaz naturel (25,9 %). Le lignite représentait 7,6 % et le charbon 7,3 %. La demande de produits de forage tels que la barytine devrait donc connaître une croissance constante tout au long de la période.