Taille et part de marché des ingrédients pour boissons alcoolisées, par source (naturelle, synthétique) ; fonction ; type d'ingrédient ; type de boisson ; forme - Analyse de l'offre et de la demande mondiales, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des ingrédients pour alcools - Analyse régionale

Aperçu du marché européen

L'Europe domine le marché des ingrédients pour boissons alcoolisées et devrait détenir une part de marché de 39,9 % en 2035. Ce marché est porté par une longue tradition de distillation et de brassage, ainsi que par une législation stricte en matière de santé publique. Par ailleurs, la région est considérée comme le premier producteur mondial de matières premières, principalement de malt d'orge et de houblon. Selon un rapport d'Eurostat publié en juillet 2021, près de 84 % des personnes âgées de 15 ans consomment de l'alcool quotidiennement. L'un des principaux facteurs de cette croissance est la tendance persistante des consommateurs à privilégier les produits haut de gamme et artisanaux, ce qui alimente la demande en ingrédients de spécialité de haute qualité, tels que les houblons aromatiques et les souches de levure uniques.

L'Allemagne devrait détenir la plus grande part de marché en Europe d'ici 2035. L'immensité de son industrie brassicole et sa puissance d'exportation sont les principaux moteurs de ce marché. Selon le rapport Destatis de 2022, 8,8 milliards de litres de bière ont été vendus. Si la consommation intérieure reste stable, la demande internationale de bière allemande, et par extension de ses ingrédients tels que les houblons nobles et certaines variétés de malt, soutient une importante capacité de production. Par ailleurs, la croissance de la bière sans alcool, un segment où l'Allemagne est un acteur majeur de l'innovation mondiale, crée une nouvelle demande en ingrédients spécialisés capables de préserver les profils aromatiques sans alcool, garantissant ainsi la résilience et le développement technologique du marché des ingrédients.

Le Royaume-Uni conservera une position de leader, grâce à son secteur dynamique et innovant des spiritueux artisanaux et du gin. Premier exportateur mondial de produits alimentaires, d'aliments pour animaux et de boissons, le Royaume-Uni a vu son gouvernement déclarer en juillet 2025 que le whisky représentait la plus grande valeur à l'exportation, atteignant 5,5 milliards de livres sterling. Ce succès international génère une demande soutenue et importante pour les plantes aromatiques, les alcools de grain neutres et les arômes. Le marché est également stimulé par la tendance des consommateurs à privilégier les produits haut de gamme dans la catégorie des spiritueux.

Flux commerciaux de whisky et de vin en termes réels aux prix de 2024 (en millions de livres sterling)

Source : Gouvernement du Royaume-Uni, juillet 2025

Aperçu du marché Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des ingrédients pour boissons alcoolisées, avec un TCAC de 7,3 % d'ici 2035. Elle se caractérise par une urbanisation rapide, une classe moyenne en expansion et des modes de consommation en constante évolution. Le marché est porté par la montée en gamme et une demande croissante de malts spéciaux, de houblons et de profils aromatiques uniques. Les pays émergents comme la Chine et l'Inde connaissent une forte demande, alimentée par les volumes, grâce à leurs importants marchés nationaux de spiritueux (par exemple, le baijiu et le whisky) et de bière. Une tendance régionale majeure est la prise de conscience croissante des enjeux de santé, qui stimule les segments des boissons à faible teneur en alcool et des boissons prêtes à consommer, nécessitant des ingrédients innovants pour masquer les saveurs et améliorer la texture.

Le marché japonais des ingrédients pour boissons alcoolisées est porté par ses industries sophistiquées du saké, du shochu et du whisky, ainsi que par un segment de la bière artisanale en pleine croissance. Selon les données de l'OEC pour 2023, le Japon a importé pour 419 millions de dollars d'alcools titrant plus de 80 % vol. (alcool éthylique contenant plus de 80 % d'éthanol pur). Le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales lutte contre les méfaits de l'alcool, qui constituent un problème majeur de santé publique, par le biais de politiques et de campagnes de sensibilisation visant à réduire la consommation, ce qui influence indirectement le marché des ingrédients.

Le marché chinois des ingrédients pour boissons alcoolisées est en pleine expansion, porté par la demande croissante de spiritueux haut de gamme, de boissons aromatisées et de formulations innovantes. Par ailleurs, la production d'éthanol à partir de céréales et de fruits en Chine est essentielle à l'approvisionnement en alcool de qualité alimentaire et de qualité pour les boissons. Selon le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA), en août 2025, la Chine devrait fournir 190 millions de litres d'éthanol par an, principalement destinés aux boissons et à des applications industrielles. Cette dépendance accrue aux importations, conjuguée à une forte demande intérieure, incite les fabricants d'ingrédients à augmenter leur production et à privilégier le respect des normes de qualité.

Usines pilotes d'éthanol cellulosique en Chine

Source : Département de l'Agriculture des États- Unis , août 2025

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord connaît une expansion rapide sur le marché des ingrédients pour boissons alcoolisées et devrait en capter une part considérable d'ici 2035. Les États-Unis dominent la région et se caractérisent par leur maturité, un haut niveau de montée en gamme et une forte capacité d'innovation. La part de marché de la région est largement portée par un secteur des boissons artisanales dynamique, où la demande en ingrédients variés et de haute qualité, tels que les malts spéciaux, les houblons et les arômes distinctifs, reste soutenue. Parmi les principales tendances, on note la demande croissante des consommateurs pour les boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool, qui exige des ingrédients de pointe pour reproduire la texture et la saveur, ainsi que le besoin d'ingrédients naturels et à étiquetage clair.

Le marché des ingrédients pour boissons alcoolisées aux États-Unis est en pleine expansion, porté par une forte demande de boissons aromatisées et de produits à étiquetage clair. Le Conseil américain des spiritueux a indiqué en février 2025 que la production de spiritueux avait augmenté de 121 % au cours de la dernière décennie. En 2023, elle s'élevait à 2,83 milliards de livres, reflétant une utilisation accrue de levures, d'arômes et d'additifs spéciaux. L'accent mis par la FDA sur la sécurité des ingrédients, notamment ceux reconnus comme généralement sans danger (GRAS), continue de façonner le secteur. Entre 2022 et 2025, l'innovation dans les formulations et les boissons haut de gamme demeure un moteur de croissance essentiel.

Le marché des ingrédients pour boissons alcoolisées au Canada est en croissance progressive, soutenu par une demande accrue de bières artisanales, de spiritueux aromatisés et d'intrants de brassage écologiques. Selon Statistique Canada (mars 2024), les ventes totales de spiritueux s'élèvent à 184,9 millions de litres, ce qui témoigne de l'importance du malt, des levures et des arômes. La réglementation gouvernementale, sous l'égide de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), établit des normes de sécurité et d'étiquetage pour les ingrédients. De 2022 à 2025, l'innovation dans le domaine des arômes naturels et des exhausteurs de fermentation devrait favoriser la diversification et la montée en gamme des produits.

Pourcentage de spiritueux dans l'industrie des boissons alcoolisées aux États-Unis

Source : Conseil des spiritueux distillés, février 2025