Marché mondial des turboréacteurs à double flux pour avions : taille et part de marché, par utilisateur final (OEM, marché de l’après-vente) ; plateforme ; type de moteur ; technologie ; poussée ; composant – Analyse de l’offre et de la demande, prévisions de croissance, rapport statistique 2026-2035

Marché des turboréacteurs d'avions - Analyse régionale

Aperçu du marché nord-américain

L'Amérique du Nord domine le marché des turboréacteurs d'avions et devrait détenir une part de marché de 38,8 % d'ici 2035. Ce marché est stimulé par les principaux constructeurs et une flotte installée importante et mature. Le principal moteur commercial est le cycle de remplacement continu des avions monocouloirs vieillissants par des modèles de nouvelle génération plus économes en carburant, afin de respecter les normes d'émissions et de réduire les coûts d'exploitation. Cette dynamique est renforcée par la reprise progressive du trafic aérien intérieur, la FAA prévoyant une croissance du nombre de passagers dans les compagnies aériennes américaines. La tendance dominante est l'intégration profonde des dépenses de défense, qui assure un financement stable de la R&D et une production de base grâce à des programmes tels que le F-35. Actuellement, une réglementation environnementale stricte encourage l'investissement dans les technologies de propulsion hybrides électriques avancées et compatibles avec les carburants d'aviation durables.

Le marché américain des turboréacteurs à double flux est caractérisé par la synergie entre les investissements du Département de la Défense et l'innovation commerciale stimulée par la réglementation. Les dépenses de défense financent la R&D fondamentale et permettent d'atteindre une échelle de production suffisante. Des programmes tels que le chasseur de supériorité aérienne de nouvelle génération exigent des avancées majeures dans les technologies de gestion thermique et de cycle adaptatif des moteurs. Aux États-Unis, un rapport du CSIS publié en octobre 2022 indique que l'armée a alloué 270 millions de dollars en 2022 à l'amélioration de son programme de moteurs à turbine. Par ailleurs, Pratt & Whitney a annoncé en septembre 2025 avoir achevé les essais critiques de sa famille de petits turboréacteurs à double flux destinés aux avions de combat collaboratifs (CCA). Ces essais ont confirmé la capacité de l'entreprise à augmenter la poussée de ces moteurs existants pour les plateformes CCA. Cette annonce soutient la croissance de la demande de turboréacteurs à double flux militaires, les programmes de modernisation et de mise à niveau des moteurs, ainsi que les contrats de soutien à long terme.

Investissements du département de la Défense américain dans les turboréacteurs d'avions (2022-2025)

Source : CSIS octobre 2022

Le marché canadien des turboréacteurs à double flux est marqué par une forte spécialisation dans l'aviation d'affaires et la connectivité régionale, soutenues par l'expertise industrielle nationale. Ce secteur a connu un essor important en mai 2023 lorsque Pratt & Whitney Canada a annoncé que son nouveau moteur PW545D avait été sélectionné pour équiper le jet d'affaires Cessna Citation Ascent. Conçu spécifiquement pour cette application, ce moteur promet une consommation de carburant réduite, une poussée accrue et un intervalle entre les révisions prolongé à 6 000 heures. Ce développement s'appuie sur la plateforme éprouvée du PW500, qui compte plus de 4 600 unités et 22 millions d'heures de vol à son actif, illustrant le rôle stratégique du Canada dans la fourniture de systèmes de propulsion fiables et économiques pour le segment mondial des jets d'affaires légers et moyens. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des atouts du secteur aérospatial canadien et soutient les objectifs de modernisation de la flotte.

Perspectives du marché APAC

La région Asie-Pacifique est le marché des turboréacteurs d'avions à la croissance la plus rapide et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,8 % entre 2026 et 2035. Ce marché est porté par trois facteurs interdépendants : une croissance explosive du trafic aérien commercial, une expansion agressive des flottes des compagnies aériennes régionales et des politiques nationales stratégiques visant à atteindre la souveraineté industrielle aérospatiale. La Chine est à l'avant-garde avec son initiative étatique de développement de l'avion monocouloir COMAC C919, créant directement une demande pour son turboréacteur national CJ-1000A et remettant en cause le duopole Airbus-Boeing. Cette croissance projetée consolide la position de la région comme principal moteur de revenus pour l'industrie mondiale au cours de la prochaine décennie. De plus, tous les principaux motoristes intensifient leurs partenariats locaux et leurs investissements dans la chaîne d'approvisionnement à travers la région afin de consolider leur position sur le marché des turboréacteurs d'avions et d'accéder à cette demande à long terme.

Le marché chinois des turboréacteurs d'avions est porté par la stratégie étatique de souveraineté aérospatiale axée sur la réduction de la dépendance aux technologies occidentales. L'élément central de cette stratégie est le développement de moteurs nationaux pour le jet monocouloir COMAC C199, avec l'Aero Engine Corporation of China à la tête du programme de turboréacteur à double flux CJ-1000A, présenté lors du salon ORCASIA de juin 2024. Cette dynamique est par ailleurs soutenue par une demande intérieure et des investissements considérables. L'Autorité de l'aviation civile a annoncé en décembre 2023 que près de 2 320 appareils seraient retirés du service d'ici 2042, anticipant une modernisation continue de la flotte et créant ainsi un marché captif pour les turboréacteurs d'avions en Chine. Les autorités aéronautiques chinoises soutiennent activement cette modernisation, ayant approuvé une feuille de route détaillée pour le développement de technologies aéronautiques vertes, intelligentes et sûres d'ici 2035, incluant un financement important pour la recherche et le développement des moteurs de nouvelle génération.

Le marché indien des turboréacteurs d'avions connaît une expansion rapide grâce à des partenariats technologiques avec l'étranger et à des objectifs ambitieux de production nationale. Cette dynamique positionne l'Inde comme un pôle mondial de l'aérospatiale et de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO). L'accord de juin 2023 entre GE Aerospace et Hindustan Aeronautics Limited constitue une avancée majeure. Approuvé par le gouvernement américain, cet accord facilite la coproduction des moteurs GE F414 en Inde. Ces moteurs équiperont le chasseur Tejas MkII et de futurs avions de pointe. Cette initiative découle directement de la politique de compensation de défense de l'Inde et s'inscrit dans le cadre plus large de la campagne « Make in India », qui vise à développer un écosystème industriel de défense national complet et à accroître significativement la contribution du secteur à l'économie nationale.

Aperçu du marché européen

Le marché européen des turboréacteurs d'avions est un acteur majeur à l'échelle mondiale, porté par l'excellence technique de ses leaders tels que Rolls-Royce au Royaume-Uni, Safran en France et MTU Aero Engines en Allemagne. La stratégie de la région repose sur des partenariats étroits, notamment la coentreprise franco-américaine CFM International, fruit de la collaboration entre GE et Safran, qui domine le segment des avions monocouloirs. Parmi les principaux moteurs de ce marché figurent la réglementation européenne stricte en matière d'émissions, qui encourage le développement de technologies révolutionnaires, comme le programme CFM RISE à rotor ouvert, et les ambitieux programmes militaires du continent : le Système de combat aérien du futur franco-allemand espagnol et le programme Tempest, mené par le Royaume-Uni. Ces programmes investissent des milliards d'euros dans la recherche et le développement de moteurs militaires de nouvelle génération à cycle adaptatif et à forte poussée.

Le marché allemand des turboréacteurs à double flux se caractérise par son rôle de leader mondial dans la conception de modules moteurs à haute intégrité et la fabrication de pointe. L'Allemagne est un fournisseur de premier rang essentiel pour les équipementiers mondiaux, plutôt qu'un maître d'œuvre complet. Son pilier industriel, MTU Aero Engines, est un partenaire clé de programmes majeurs tels que le Pratt & Whitney GTF et le Rolls-Royce UltraFan, et se spécialise dans les compresseurs haute pression et les turbines basse pression. Le Programme national de recherche aérospatiale (NARP), une initiative gouvernementale majeure qui stimule le progrès technologique, finance la recherche et le développement de pointe. Par exemple, le rapport RWI de mai 2024 indique que le projet LUFO VI-1, pour la période 2020-2024, a alloué 164 millions d'euros à la région Est, principalement pour la recherche sur les technologies de propulsion neutres en carbone de nouvelle génération, notamment les composants avancés pour les moteurs futurs, consolidant ainsi la position de l'Allemagne dans le segment à forte valeur ajoutée de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Source : RWI mai 2024

Le marché français des turboréacteurs d'avions est dominé par Safran Aircraft Engines, maître d'œuvre mondial et co-leader de la coentreprise CFM International, qui détient une part de marché prépondérante sur le marché mondial des moteurs pour avions monocouloirs grâce à son moteur LEAP. La stratégie française est fortement axée sur l'innovation soutenue par l'État pour une propulsion durable de nouvelle génération. Le plan d'investissement France 2030, qui alloue des fonds importants à la décarbonation du secteur aéronautique, en est un exemple phare. Safran est le principal partenaire industriel du programme de démonstration technologique CFM RISE, lancé en juin 2021. Ce programme vise à développer une architecture de turboréacteur à double flux ouverte de pointe, permettant une réduction de 20 % de la consommation de carburant par rapport aux modèles les plus performants actuels et confortant ainsi le leadership français dans la définition de l'avenir de la propulsion commerciale.