Taille et prévisions du marché de la maintenance, réparation et révision d'aéronefs, par service (révision moteur, maintenance cellule, maintenance en ligne, modification, composants) ; type d'organisation ; type d'avion ; génération d'avions : tendances de croissance, principaux acteurs, analyse régionale (2026-2035)

Analyse régionale du marché de la maintenance, de la réparation et de la révision des aéronefs :

Prévisions du marché nord-américain

Le marché nord-américain de la maintenance, réparation et révision (MRO) aéronautique devrait représenter plus de 28,7 % du chiffre d'affaires d'ici fin 2035. L'un des principaux moteurs de la croissance du marché nord-américain est l'application rigoureuse d'une surveillance réglementaire visant à garantir la maintenance régulière des avions et à prévenir les risques en vol. Les partenariats collaboratifs entre les organismes de réglementation, tels que la FAA, et les organisations industrielles ont favorisé l'amélioration continue des pratiques de maintenance dans les secteurs commercial et militaire. De plus, les collaborations entre les équipementiers et les MRO de la région élargissent l'étendue des services et les opportunités d'expansion. Par exemple, en novembre 2024, GE Aerospace a signé un accord de sous-traitance de maintenance, réparation et révision (MRO) avec United Aerospace Maintenance Company afin de se concentrer sur les interventions rapides pour les moteurs CFM LEAP.

Le marché américain de la maintenance, réparation et révision (MRO) aéronautique devrait représenter une part importante en Amérique du Nord, caractérisé par une forte demande de techniciens de maintenance aéronautique. Par exemple, le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a indiqué qu'entre 2023 et 2033, la demande d'emploi de mécaniciens et techniciens d'aéronefs et d'équipement avionique augmentera de 5 %, soit un rythme aussi rapide que la moyenne de toutes les professions. On prévoit en moyenne 13 400 postes vacants pour les mécaniciens d'aéronefs et d'équipement avionique au cours de la décennie, ce qui témoigne d'une demande croissante de services de MRO pour les aéronefs. De plus, le marché américain connaît une concurrence acharnée pour réserver des créneaux de réparation et d'entretien des moteurs d'avions commerciaux. Cette tendance crée des opportunités pour les nouveaux entrants sur le marché, leur permettant d'offrir des solutions MRO plus rapides. Le marché canadien de la MRO aéronautique devrait connaître une forte croissance d'ici la fin de 2035. Ce marché connaît une croissance soutenue par les investissements dans l'expansion de la flotte, ce qui crée des opportunités pour les fournisseurs de services MRO. Par exemple, en février 2025, Nolinor Aviation du Canada a annoncé l'acquisition de plusieurs créneaux de production d'aéronefs auprès de Natilus pour le fret régional KONA. De plus, en décembre 2024, Air Canada a annoncé son intention de doubler la taille de sa flotte afin d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars américains d'ici 2028. Les mouvements proactifs des compagnies aériennes canadiennes sur le marché mettent en évidence de nouvelles opportunités pour les prestataires de services MRO.

Prévisions du marché Asie-Pacifique :

Le marché MRO des avions de la région Asie-Pacifique devrait enregistrer la deuxième croissance de chiffre d'affaires la plus rapide au monde. L'essor du trafic aérien dans la région devrait contribuer grandement à une croissance soutenue. L'IATA prévoit que la région Asie-Pacifique connaîtra la plus forte croissance du nombre de passagers d'ici 2043, une croissance qui doit être soutenue par de solides initiatives d'expansion de la flotte des compagnies aériennes. Ces deux tendances devraient soutenir la croissance de la demande de services MRO. Par ailleurs, en octobre 2024, le rapport économique de l'IATA a souligné une croissance de 19 % du secteur aérien en Asie-Pacifique (APAC), étroitement liée à l'expansion des services de maintenance, révision et révision (MRO). Le marché chinois de la maintenance, révision et révision des aéronefs (MRO) devrait connaître une croissance tout au long de la période prévue. L'Administration de l'aviation civile chinoise (CAAC) a renforcé ses capacités de MRO nationales dans le cadre de son quatorzième plan quinquennal pour le déploiement de l'aviation civile. Par ailleurs, la rentabilité du marché chinois de la MRO se caractérise par des investissements croissants dans les avions militaires, comme en témoigne le lancement de l'avion de sixième génération en 2024. Par ailleurs, Boeing, acteur majeur du marché de l'aviation, a publié une estimation prévoyant une croissance de 4,1 % de la flotte commerciale chinoise d'ici 2043 et un trafic aérien en Chine qui deviendra le plus important au monde. Les prévisions soulignent le caractère lucratif des services de MRO pour les aéronefs en Chine.

Le marché indien de la MRO aéronautique devrait accroître sa part de revenus tout au long de la période de prévision. L'amélioration de la facilité de faire des affaires dans le pays a stimulé les investissements dans les pôles aéronautiques. Le transport aérien indien se caractérise par la prolifération des compagnies aériennes à bas prix pour répondre à la demande massive de la plus grande population mondiale. Les principales compagnies aériennes du pays investissent activement pour développer leurs flottes, la fréquence des voyages aériens à l'intérieur du pays et à l'international ayant connu une croissance exponentielle au cours de cette décennie. L'IBEF estime que le nombre de mouvements d'avions dans le pays a atteint 2,67 millions pour l'exercice 2024, tandis que le trafic aérien intérieur a atteint près de 97 % de son niveau d'avant la Covid-19 en 2022-2023. Ces tendances confirment une forte augmentation de la demande de services de MRO aéronautiques dans le pays.