Tamaño del mercado global, pronóstico y tendencias destacadas para el período 2025-2037
El mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias se valoró en 1.800 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 3.200 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,7 % durante el período de pronóstico 2025-2037. En 2025, se estima que el tamaño de la industria de adyuvantes para vacunas veterinarias será de 2.100 millones de dólares.
La presencia de una amplia y sustancial cartera de pacientes impulsa el mercado internacional de adyuvantes para vacunas veterinarias. Según un artículo publicado por la FAO en 2023, más de 550 millones de animales de compañía y más de 1700 millones de cabezas de ganado demandan ingredientes farmacéuticos activos (API) de proveedores, compañías farmacéuticas veterinarias y fabricantes de productos biológicos. Además, el índice de precios al consumidor (IPC) de los adyuvantes en vacunas terminadas ha aumentado un 6,2%, debido a una estrategia de precios rigurosa para el cumplimiento normativo y de I+D. Por otro lado, el índice de precios al productor (IPP) ha aumentado un 4,7% interanual para los adyuvantes veterinarios entre 2023 y 2024, impulsando así la expansión del mercado.
Asimismo, el desarrollo del mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias también se atribuye a las facilidades para el comercio internacional de productos terminados y materias primas, especialmente en América del Norte y Europa. Ambas regiones representan en conjunto el 78% de los productos exportados, incluyendo 322 millones de dólares anuales en componentes adyuvantes importados de EE. UU. y 485 millones de dólares anuales en la exportación de productos adyuvantes terminados. Además, la formulación y el ensamblaje de adyuvantes se llevan a cabo en infraestructuras especializadas que cumplen con las normas GMP, donde el 90% de los procesos de producción se localizan en Japón, la UE y EE. UU. Asimismo, las inversiones en curso han aumentado un 15%, de los cuales 1300 millones de dólares se destinan a asociaciones público-privadas, propicias para el crecimiento del mercado.
Sector de adyuvantes para vacunas veterinarias: factores de crecimiento y desafíos
Impulsores del Crecimiento
- Ahorro en costos de atención preventiva: Según el informe de datos de la AHRQ de 2022, limitar el gasto en vacunas veterinarias puede ahorrar hasta USD 4,45 en costos de tratamiento del ganado en el futuro, lo que resulta adecuado para el mercado global. Además, esta actividad demuestra una alta eficacia del 25% en el caso de la transmisión zoonótica preventiva. Además de esto, el Sistema Nacional de Monitoreo de Salud Animal descubrió que el uso de adyuvantes puede tender a reducir los tratamientos de enfermedades respiratorias bovinas en un 43%, lo que en última instancia genera un ahorro de USD 285 millones cada año en gastos veterinarios.
- Expansión de la población ganadera: El crecimiento del mercado está impulsado por un aumento en la población mundial de ganado, que alcanzó el mercado de USD 1.8 mil millones en 2024. Esto, a su vez, ha constituido un crecimiento anual, que según el USDA se proyecta que sea del 3,3% para fines de 2030. Además, el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2023 denotó que ha habido un aumento en los brotes de trastornos zoonóticos en un 59%, y se estima que el 75% de los casos generales son fácilmente prevenibles mediante la vacunación estándar. Por lo tanto, esta doble expansión se correlaciona con la creciente demanda de adyuvantes, lo que la hace adecuada para impulsar el mercado.
Estrategias Clave de Fabricantes que Definen el Mercado de Adyuvantes para Vacunas Veterinarias
El mercado comprende fabricantes líderes que implementan eficazmente la optimización de la cadena de suministro, colaboraciones regulatorias e inversiones en investigación y desarrollo para expandir sus posiciones en el mercado. Por ejemplo, Zoetis inició una provisión de fondos de USD 325 millones en 2023 para la adopción del desarrollo de adyuvantes de próxima generación, incluyendo formulaciones específicas para nanopartículas. Estas formulaciones comprenden la capacidad de mejorar la respuesta inmune, lo que las hace adecuadas para impulsar el mercado a nivel internacional. Además, en 2024, la adquisición de un especialista en adyuvantes en Brasil generó un crecimiento del 25% en los ingresos en Latinoamérica. Por lo tanto, todas estas estrategias son esenciales para el desarrollo del mercado, garantizando la sostenibilidad.
Oportunidades de ingresos para fabricantes
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Empresa |
Estrategia |
Impacto en los ingresos (USD) |
Cuota de mercado Cambio |
|---|---|---|---|
| Zoetis | I+D de adyuvantes de nanopartículas | +420,8 millones (2023) | +12,4 % (Ganadería) |
| Merck Salud Animal | Expansión de la producción en la UE/India | +292,4 millones (2024) | +8,2 % (Global) |
| Boehringer Ingelheim | Adquisición en Brasil | +180,7 millones (2024) | +20.3% (Latinoamérica) |
| Elanco | Soluciones de cadena de frío respaldadas por el USDA | +151.2 millones (2023) | +5.5% (Avicultura) |
| Ceva Santé Animale | Adyuvantes zoonóticos asociados con la OMS | +95.7 millones (2024) | +7.6% (África/Asia) |
Modelos clave de expansión de viabilidad para Mercado de Adyuvantes para Vacunas Veterinarias
Los fabricantes del mercado están implementando con rapidez modelos de distribución con especificaciones tecnológicas, colaboraciones público-privadas y procesos de producción locales. Por ejemplo, los proveedores de adyuvantes, junto con los departamentos estatales de ganadería, están adoptando alianzas y colaboraciones para aumentar sus ingresos en un 15 % mediante programas de vacunación subsidiados. Además, la Iniciativa para la Cadena de Suministro de Productos Biológicos Veterinarios del USDA ha impulsado los procesos regionales de fabricación de adyuvantes en un 30,2 %, lo que ha reducido la resiliencia de las instalaciones de importación. Por lo tanto, todas estas iniciativas representan una gran oportunidad para la expansión del mercado internacional.
Modelos de viabilidad para la expansión del mercado
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Modelo |
Región |
Impacto en los ingresos (USD) |
Mercado Crecimiento |
|---|---|---|---|
| Producción localizada | EE. UU. (Programa del USDA) | +324,5 millones (2023) | +28,1 % de capacidad nacional |
| Asociaciones público-privadas (APP) con el gobierno | India | +12,4 % de ingresos (2022-24) | 20 millones de dosis distribuidas |
| Optimización de la cadena de frío | Brasil | +86,8 millones (2024) | +19,4 % Cobertura rural |
| Ventas directas a clínicas | UE | +52 millones de euros (2023) | +8,4 % Consumo de animales de compañía |
Desafíos
- Sistema de cadena de suministro desequilibrado: La dependencia de los proveedores de API, especialmente en China, provoca interrupciones en la cadena de suministro, lo que dificulta el mercado global. Por ejemplo, el informe de datos de la USITC indicó que aproximadamente el 68,5 % de los precursores de adyuvantes se desarrollan en China, lo que se atribuye además a las fluctuaciones anuales de precios del 25 %. Mientras tanto, Ceva Santé invirtió 36 millones de euros en la producción francesa de escualeno, lo que redujo los costos en un 17,5 % y mejoró la iniciativa de producción. Por lo tanto, esto buscaba abordar las interrupciones.
- Costosas demandas de la cadena de frío: La necesidad de adyuvantes sensibles a la temperatura requiere una infraestructura logística costosa, lo que impacta negativamente en el mercado internacional. Según un artículo publicado por la OMS en 2023, se estima que se gastan 1600 millones de dólares estadounidenses anualmente en mantener las cadenas de frío, especialmente para productos biológicos veterinarios. Además, la carga económica también afecta a los adyuvantes, restringiendo así su uso a las explotaciones agrícolas comerciales con altos ingresos e impactando negativamente en el crecimiento y la expansión del mercado.
Mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias: Perspectivas clave
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
7,7% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
1.800 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
3.200 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación de adyuvantes para vacunas veterinarias
Vía de administración (subcutánea, intramuscular, intranasal)
Según la vía de administración, se prevé que el segmento subcutáneo represente la mayor participación, con un 52,8 %, en el mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias para finales de 2037. Este crecimiento se atribuye a su facilidad de uso, su perfil seguro y su eficacia clínica. Además, las inyecciones subcutáneas son preferibles para animales de compañía y ganado, debido a su menor respuesta al dolor, que es un 35 % menor en comparación con las inyecciones intramusculares. Asimismo, los adyuvantes subcutáneos demuestran un alto nivel de anticuerpos del 27%, especialmente en aves de corral, lo que amplifica eficazmente el segmento a nivel mundial.
Tipo de animal (ganado, animales de compañía, acuicultura)
Según el tipo de animal, se proyecta que el segmento ganadero ocupe la segunda mayor participación, con un 46,8%, en el mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe en gran medida a la intensificación de los riesgos de enfermedades zoonóticas, así como al aumento del consumo internacional de carne. Se estima que las vacunas para el ganado solo representan el 29% de la demanda total de adyuvantes, debido a la prevalencia de la fiebre aftosa. Esto inevitablemente incrementa el costo total de la industria ganadera en USD 17 000 millones anuales, lo que resulta en pérdidas y contención. Además, los adyuvantes porcinos son cruciales, ya que la peste porcina africana está devastando continuamente los rebaños de Europa y Asia, lo que impulsa la demanda del mercado.
Usuario final (clínicas y hospitales veterinarios, granjas ganaderas, institutos de investigación)
Según el usuario final, se espera que el segmento de clínicas y hospitales veterinarios ocupe la tercera mayor participación, con un 42,8 %, en el mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias durante el período de pronóstico. Este impulso se debe en gran medida al aumento de los protocolos de vacunación estandarizados y al incremento del gasto en atención médica para animales de compañía. Por ejemplo, las clínicas veterinarias en EE. UU. utilizan con frecuencia vacunas esenciales para perros y gatos, lo que supone un aumento del 74 % desde 2020 y refleja un crecimiento constante en términos de eficacia y seguridad. Además, la expansión de la atención preventiva, la disponibilidad de la vacunación obligatoria para animales de compañía y la integración tecnológica son otros factores que impulsan el desarrollo del segmento.
Nuestro análisis exhaustivo del mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias incluye los siguientes segmentos:
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Vía de administración |
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Tipo de animal |
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Usuario final |
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Tipo |
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Aplicación en enfermedades |
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Vishnu Nair
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Industria de adyuvantes para vacunas veterinarias: sinopsis regional
Análisis del Mercado de Norteamérica
Se prevé que Norteamérica, en el mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias, represente la mayor participación, con un 40,5%, al final del período de pronóstico. El dominio de la región se debe a las estrictas estrategias de control de enfermedades, las altas tasas de vacunación de los animales de compañía y la innovadora infraestructura sanitaria y médica para el ganado. Además, EE. UU. domina la región con el 86% de los ingresos totales, gracias a los programas de vacunación del USDA y a las explotaciones ganaderas a gran escala. Asimismo, Canadá también contribuye con el 17% de los ingresos regionales, respaldados por estrategias federales como el Banco de Vacunas para el Ganado.
El mercado en EE. UU. está creciendo significativamente, ya que el país posee aproximadamente el 92% del mercado regional de adyuvantes. Esto se atribuye a la existencia de programas de vacunación basados en Medicaid, así como al aumento de la densidad ganadera. Por ejemplo, el gasto federal en el país alcanzó un mercado de USD 1.300 millones en 2024, de los cuales el 32 % se destinó a adyuvantes avícolas. Otras tendencias clave, como el suministro directo a la granja, la presencia de híbridos de ARNm y adyuvantes, y la sostenibilidad, impulsan la expansión del mercado en el país.
El mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias en Canadá también está ganando terreno, con una tasa de crecimiento del 6,8 %, gracias en gran medida a la provisión de un fondo federal de salud ganadera de USD 515 millones. Además, las inversiones en la cadena de frío, la disponibilidad de subsidios locales y la preparación para la PPA son algunos de los factores que han impulsado el mercado en el país. Por ejemplo, se ha asignado un fondo de USD 125 millones para el almacenamiento de adyuvantes en zonas rurales. Mientras tanto, la existencia de subsidios locales cubre el 55% de los costos de las granjas en la zona norte del país, lo que brinda una gran oportunidad para el desarrollo del mercado.
Tamaño y crecimiento del mercado regional europeo
Se proyecta que Europa ocupe una participación del 32,5% en el mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias durante el período de pronóstico. Además, se espera que este valor alcance los 3.300 millones de euros, con una tasa de crecimiento del 6,7% para finales de 2037. Por lo tanto, este crecimiento regional se atribuye en gran medida a la estricta normativa de la UE para la salud animal, que incluye la vacunación obligatoria con adyuvantes para casi el 92% del ganado, según el Reglamento (UE) 2016/429. Además, existen otros factores que impulsan el crecimiento del mercado en el país, como las estrategias sostenibles, la preparación para enfermedades zoonóticas y la modernización de la cadena de frío.
El mercado en Alemania está cobrando cada vez más impulso, ya que el país domina el 35% de los ingresos regionales totales. Sin embargo, este crecimiento se debe en gran medida a la financiación administrativa para investigación y desarrollo, la ganadería industrial y la agricultura de precisión. Por ejemplo, en 2023, el gobierno regional creó un fondo de 325 millones de euros para realizar intensas actividades de investigación y desarrollo de híbridos de ARNm-adyuvante. Asimismo, el país cuenta con 65 millones de aves de corral y 30 millones de cabezas de ganado vacuno, lo que impulsa la demanda del mercado. Además, la iniciativa "Una Sola Salud" ha logrado reducir la peste porcina en un 43%, lo que representa una oportunidad prometedora para el mercado.
El mercado de adyuvantes para vacunas veterinarias en Francia representa el 25% de la cuota de mercado global en Europa. Este impulso se ve impulsado eficazmente por un mayor enfoque en las instalaciones de exportación, los adyuvantes sostenibles y la vacunación obligatoria de las aves de corral. Según un artículo publicado por la DGAL en 2024, el país produce 115 millones de dosis al año, lo que lo convierte en un mercado propicio para el desarrollo. Asimismo, se estima que el 50% del mercado regional se ha transformado hacia opciones basadas en plantas, lo que ha generado un impacto positivo en el mercado. Asimismo, la asignación de 205 millones de euros del Plan Santé Animale ha subvencionado el uso de adyuvantes en pequeñas explotaciones, impulsando así el mercado en el país.
Panorama competitivo e iniciativas estratégicas
- Descripción general de la empresa
- Negocio Estrategia
- Ofertas de productos clave
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Desarrollo reciente
- Presencia regional
- Análisis FODA
El mercado internacional de adyuvantes para vacunas veterinarias comprende la presencia de organizaciones y fabricantes líderes y novedosos, donde Boehringer Ingelheim, Merck y Zoetis representan en conjunto el 63 % de los ingresos totales del mercado. Estas organizaciones implementan con rapidez estrategias, que incluyen investigación y desarrollo eficaces para adyuvantes de nueva generación, una concentración extrema en garantizar la sostenibilidad, fusiones y adquisiciones, y otras iniciativas de expansión del mercado. Por ejemplo, en 2023, Phibro adquirió con éxito dos empresas emergentes de adyuvantes con el objetivo de ampliar su cartera de vacunas avícolas, lo que impacta positivamente en el desarrollo del mercado.
A continuación, se muestra una lista de los actores clave que operan en el mercado global:
|
Nombre de la empresa (país) |
Cuota de mercado (2024) |
Enfoque de la industria |
|---|---|---|
|
Zoetis Inc. (EE. UU.) |
22,2% |
Líder en adyuvantes para ganado y animales de compañía; productos clave: MetaStim (a base de aceite), adyuvantes de partículas de ARN |
|
Merck Salud Animal (EE. UU.) |
18,4% |
Enfoque en adyuvantes para aves de corral y cerdos; la serie Montanide ISA se utiliza ampliamente en todo el mundo |
|
Boehringer Ingelheim (Alemania) |
15,3% |
Se especializa en adyuvantes sin aluminio para la prevención de enfermedades zoonóticas. |
|
Elanco Animal Health (EE. UU.) |
12,6% |
Fuerte en adyuvantes para acuicultura y ganado ; Innova en formulaciones sostenibles |
|
Ceva Santé Animale (Francia) |
8,8% |
Enfoque en adyuvantes para aves y cerdos ; Expansión en mercados emergentes |
|
Phibro Animal Health (EE. UU.) |
xx% |
Actor clave en adyuvantes a base de aceite mineral para el ganado |
|
Virbac (Francia) |
xx% |
Se especializa en adyuvantes para animales de compañía ; creciente cartera de ARNm |
|
HIPRA (España) |
xx% |
Conocido por sus nuevos adyuvantes basados en polímeros para aves de corral |
|
IDT Biologika (Alemania) |
xx% |
Centrarse en los adyuvantes de enfermedades zoonóticas (por ejemplo, peste porcina africana, gripe aviar) |
|
Vaxxinova (Países Bajos) |
xx% |
Líder en adyuvantes para acuicultura ; en expansión en Asia-Pacífico |
|
Biogénesis Bagó (Argentina) |
xx% |
Fuerte en adyuvantes para la fiebre aftosa y el ganado en América Latina |
|
Hester Biosciences (India) |
xx% |
Proveedor clave de adyuvantes avícolas en el sur de Asia |
|
Biotecnología Ringpu de Tianjin (China) |
xx% |
Domina el mercado de adyuvantes ganaderos de China |
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MSD Salud Animal (EE. UU.) |
xx% |
Enfoque en adyuvantes para animales de compañía y aves de corral |
|
Vetal Animal Health (Turquía) |
xx% |
Actor emergente en los mercados adyuvantes de Oriente Medio y África |
A continuación, se presentan las áreas cubiertas por cada empresa de los 20 principales fabricantes mundiales:
Desarrollos Recientes
- En febrero de 2024, Merck Salud Animal realizó una inversión de 155 millones de dólares estadounidenses con el objetivo de ampliar su planta de producción de adyuvantes en Kansas y aumentar la producción de la serie Montanide ISA en aproximadamente un 37 %.
- En enero de 2024, Zoetis Inc. presentó Versatide, la plataforma de adyuvantes basada en ARN más reciente, especialmente para vacunas ganaderas. Esta plataforma mostró una respuesta inmunitaria eficaz del 42 % en ensayos con ganado.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 7697
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Preguntas frecuentes (FAQ)
Adyuvantes de vacunas veterinarias Alcance del informe de mercado
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