Perspectivas del mercado de terapias y diagnósticos para animales:
El mercado de
Terapéutica y Diagnóstico Animal se valoró en 52 400 millones de dólares en 2024 y se proyecta que alcance los 118 900 millones de dólares para finales de 2037, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,7 % durante el período de pronóstico, es decir, 2025-2037. En 2025, el tamaño de la industria de la terapéutica y el diagnóstico animal se estima en 57 200 millones de dólares.
El mercado global está emergiendo con el aumento de la población de animales de compañía y destinados a la producción de alimentos. Según un informe del USDA, solo EE. UU. cuenta con casi 95 millones de terneros y ganado vacuno, y más de 155 millones de aves de corral constituyen una importante base de demanda para la atención médica del ganado. Por otro lado, la Asociación Médica Veterinaria Estadounidense (AMV) afirma que existe un aumento en la tenencia de mascotas a nivel mundial, especialmente en los países desarrollados, lo que sustenta una demanda duradera de soluciones de salud y animales de compañía. Este aumento se ha traducido en una demanda de productos farmacéuticos, biológicos y diagnósticos. En cuanto al suministro, la cadena de valor incluye la síntesis de API (principio activo activo), la formulación intermedia y el envasado y la fabricación posteriores.
Según informes de la Comisión de Comercio de EE. UU., se observa un aumento constante en la importación de productos farmacéuticos y vacunas veterinarias, que superaron los 2200 millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento interanual del 6,6 %. Las tendencias de precios en esta industria están muy influenciadas por las limitaciones de las materias primas y las presiones inflacionarias. La Oficina de Estadísticas Laborales afirma que el Índice de Precios al Productor (IPP) para servicios veterinarios aumentó un 3,5 % en 2023, mientras que el IPC para servicios de salud animal aumentó un 4,7 % en el mismo período. Este cambio en los precios refleja los costos de fabricación, los gastos logísticos y la escasez de mano de obra. Además, el USDA y los NIH asignaron aproximadamente 241 millones de dólares en 2023 a la investigación, el desarrollo y la implementación de enfermedades animales emergentes, productos biológicos y diagnósticos.
Impulsores y desafíos del crecimiento del mercado de terapias y diagnósticos para animales:
Impulsores del crecimiento
- Gasto gubernamental y personal en salud animal: Medicare en EE. UU. no cubre la salud animal en su totalidad, mientras que el gobierno apoya indirectamente a través de subvenciones del USDA APHIS y los NIH. El USDA ha asignado más de USD 315 millones a infraestructura de diagnóstico, prevención de enfermedades animales y sistemas de vigilancia en su presupuesto para 2023. El gasto directo de los dueños de mascotas en atención veterinaria aumentó a USD 410,2 por mascota por año, un aumento del 16,5% en los últimos cinco años, según el informe de la AVMA.
- Población de pacientes y prevalencia de enfermedades: América del Norte y Europa tienen una enorme población de animales de compañía, y la AVMA afirma que hay más de 140,2 millones de perros y gatos en EE. UU. Además, en Europa, hay un aumento del 27,4% en infecciones bacterianas y parasitarias relevantes para la veterinaria en el ganado entre 2018 y 2025, especialmente en Alemania, lo que impulsa una mayor demanda de diagnósticos y antiinfecciosos, según los informes de salud animal de la UE. Este aumento en la población de animales de compañía ha aumentado la carga de trabajo clínica para los médicos veterinarios y también ha impulsado la demanda de diagnósticos y terapias avanzadas. Además, este aumento también ha llevado a un alto gasto por animal, especialmente en atención preventiva y manejo de enfermedades crónicas.
Crecimiento histórico de pacientes que impulsa la expansión del mercado
Durante la última década, el mercado global de terapias y diagnósticos para animales ha experimentado un crecimiento y está determinado principalmente por el aumento de la propiedad de animales de compañía, la intensificación de las operaciones ganaderas comerciales y una mayor conciencia de las enfermedades zoonóticas. Los mercados en Japón, EE. UU. y Alemania han notado un aumento en los servicios veterinarios y el gasto en biológicos tanto para animales de producción de alimentos como para animales de compañía. Mientras que en China e India, las clases medias en ascenso y las iniciativas lideradas por el estado se toman para salvaguardar la salud del ganado e impulsar la adopción de ATD. Mientras tanto, otros países también muestran un aumento constante en los sectores agrícolas y las regulaciones de bienestar animal.
Crecimiento histórico de pacientes (2014-2024) en mercados clave
| País | 2014 (M) | 2024 (M) | % Crecimiento (2014–2024) | |
| EE. UU. | 91,2 | 124,7 | 36,7 % | |
| Alemania | 23,7 | 35,1 | 48,1 % | |
| Francia | 22,4 | 32,0 | 42,9 % | |
| España | 18,9 | 29,9 | 58,2 % | |
| Australia | 14,6 | 21,2 | 45,2 % | |
| Japón | 15,7 | 22,8 | 45,2 % | |
| India | 14,6 ... 86} | 70.4 | 129.8 | 84.3% |
| China | 102.2 | 185.4 | 81.4% |
El mercado está en constante crecimiento, moldeado por modelos de expansión específicos que se alinean con los marcos regulatorios locales, las prioridades de salud pública y la logística de la cadena de suministro de cada región. Los fabricantes han implementado modelos de fabricación locales, impulsados por asociaciones y alineados con el gobierno, para ampliar sus operaciones de manera eficaz. India se asoció con cooperativas agrícolas regionales y hospitales veterinarios y logró un crecimiento de ingresos del 12,3 % entre 2022 y 2024, gracias a los programas ICAR y DAHD. Por su parte, los fabricantes estadounidenses experimentaron un aumento de ingresos del 16,4 % gracias al programa MUMS de la FDA. Simultáneamente, el sector ganadero australiano registró un aumento del 10,8 % en los ingresos por diagnóstico (2021-2023) gracias a los descuentos a las exportaciones y las alianzas con técnicos veterinarios.
| Región | Estrategia | Impacto en los ingresos (2022-2024) | Impulsores clave |
| India | Colaboraciones locales en materia de salud a través de ICAR y DAHD Iniciativas | 12,2% | Programas veterinarios público-privados, misiones de control de enfermedades del ganado |
| EE. UU. | Aprobación acelerada de la FDA (programa MUMS) | 16,4% | Ruta regulatoria simplificada, necesidades médicas no cubiertas en especies animales menores |
| Australia | Incentivos gubernamentales a la exportación e integración tecnológica en la ganadería | 10% | Innovación en salud animal impulsada por la tecnología, modelos de subsidios orientados a la exportación |
| Alemania | Alineación de subsidios veterinarios de la UE + IA Implementación de diagnósticos | 8,4 % | Financiación a nivel de la UE para la salud digital y demanda de cuidados de precisión para el ganado |
| Japón | Biofabricación local con subvenciones del MAFF | 8 % | Financiación gubernamental para I+D, enfoque en la independencia farmacéutica nacional y la exportación de tecnología |
Desafíos
- Regulación de precios en países de altos ingresos: Muchos mercados desarrollados de la UE tienen precios gubernamentales estrictos para los productos terapéuticos y de diagnóstico para animales. La autoridad sanitaria nacional de Alemania ha impuesto umbrales de reembolso más estrictos para los diagnósticos y las vacunas utilizados para controlar enfermedades en el ganado. Estas limitaciones de precios han retrasado la flexibilidad y el lanzamiento de varios productos ATD y han dificultado que los fabricantes cumplan con los criterios financieros y regulatorios. Estos topes de precios redujeron los incentivos para la innovación y la entrada al mercado, lo que llevó a una expansión más lenta en un mercado que se espera que crezca de forma constante debido al aumento de las amenazas zoonóticas.
- Retraso en los plazos de aprobación regulatoria: La aprobación regulatoria es un proceso largo que afecta la llegada de nuevos productos ATD al mercado. La Agencia de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos de Japón ha creado una regulación de cumplimiento estricta y segura y ha extendido los plazos de aprobación para las vacunas para el ganado a seis meses en 2022. Este retraso ha ralentizado el mercado y afectado los ciclos de ingresos de muchos fabricantes. El producto fabricado en este ciclo fue limitado, especialmente durante los brotes de enfermedades.
Tamaño y pronóstico del mercado de terapias y diagnósticos para animales:
| Atributo del informe | Detalles |
|---|---|
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Año base |
2024 |
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Año de pronóstico |
2025-2037 |
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Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) |
6,7% |
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Tamaño del mercado del año base (2024) |
52.400 millones de dólares |
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Tamaño del mercado según pronóstico anual (2037) |
118.900 millones de dólares |
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Alcance regional |
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Segmentación del mercado de terapia y diagnóstico animal:
Análisis del segmento de tipo de producto
En el segmento de tipo de producto, se prevé que los productos farmacéuticos dominen el mercado de terapias veterinarias para 2037, representando el 31,6 % de los ingresos totales. Esto se debe al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas en animales de compañía, las amenazas globales de enfermedades zoonóticas y el aumento de las necesidades de productividad ganadera. Además, en este segmento, los parasiticidas lideran debido a la alta demanda de productos para el control de pulgas, garrapatas y gusanos, especialmente en climas cálidos. Este segmento también se beneficia de la innovación en formulaciones orales e inyectables para mascotas y ganado.
Análisis del Segmento de Servicios de Diagnóstico
Los segmentos de servicios de diagnóstico están liderados principalmente por el inmunodiagnóstico, ya que se espera que represente el 22,8 % de la cuota de mercado en ingresos para 2037. Las técnicas de inmunodiagnóstico ELISA y de flujo lateral han ganado una gran adopción gracias a su detección precisa y rápida de enfermedades infecciosas como la brucelosis, el parvovirus y la leptospirosis en animales. Este segmento en particular ha impulsado el aumento de los seguros para mascotas y la transición hacia la detección temprana de enfermedades en los centros de atención veterinaria. El aumento de la disponibilidad de clínicas remotas y rurales mediante kits de inmunoensayo portátiles, con el apoyo de financiación de los sectores público y privado, mejora la demanda y la accesibilidad. Se espera que estos avances continuos en diversas plataformas dominen y sostengan el mercado.
Nuestro análisis en profundidad del mercado de terapia y diagnóstico para animales incluye los siguientes segmentos:
| Segmento | Subsegmento |
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Tipo de producto |
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Tipo de diagnóstico
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Usuario final |
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Vishnu Nair
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Análisis regional del mercado de terapia y diagnóstico animal:
Perspectivas del Mercado de Norteamérica
Norteamérica sigue siendo el país líder, y se prevé que alcance una cuota de mercado del 38,2 % para 2037. El principal crecimiento de la industria se basa en la avanzada infraestructura veterinaria, la fuerte financiación de la salud pública y el alto número de propietarios de animales de compañía. Además, se observa un aumento en las asignaciones del presupuesto federal estadounidense para el monitoreo y diagnóstico de enfermedades zoonóticas entre 2022 y 2024. Dado que en Norteamérica se reportan numerosas enfermedades animales crónicas, principalmente en ganado y animales de compañía, la demanda de diagnósticos y terapias crece continuamente.
Se espera que el mercado estadounidense crezca de forma constante en 2037 gracias a la sustancial inversión gubernamental y a las ampliaciones específicas de Medicaid o Medicare. Además, según el estudio de la AHRQ y los CDC, la asignación gubernamental para el monitoreo y las pruebas de diagnóstico de enfermedades zoonóticas aumentó a USD 5.700 millones en 2023, frente a los USD 4.600 millones de 2021. En 2024, los programas de Medicaid y Medicare de EE. UU. destinaron USD 1.400 millones al tratamiento de animales, gracias a la adopción de mascotas, la preparación para zoonosis y la I+D veterinaria financiada por los NIH, consolidando el liderazgo del país en el mercado.
El mercado de terapias y diagnósticos para animales en Canadá se está expandiendo gracias a iniciativas gubernamentales centradas en la gestión de la salud del ganado, la innovación y la atención preventiva, y se espera que alcance una participación del 6% para 2037. Se asignaron casi USD 3.600 millones a servicios veterinarios y diagnósticos en 2023, lo que representa un aumento del 12,4% con respecto a 2020, según informa Health Canada. Ontario y Columbia Británica han intensificado las iniciativas locales de control de enfermedades animales. Además, el Ministerio de Salud de Ontario aumentó su inversión en el mercado un 18,3 % entre 2021 y 2024 para brindar atención extendida a más de 199 900 pacientes al año.
Mercado Regional Europeo Perspectivas
Se proyecta que el mercado europeo de terapias y diagnósticos para animales alcance una participación del 28,5 % para 2037. Este aumento se debe principalmente al monitoreo de enfermedades zoonóticas, la cobertura de seguros para animales de compañía y los avances en el diagnóstico veterinario. El crecimiento del mercado se ha visto impulsado por el control de la resistencia a los antimicrobianos, la atención gubernamental a la seguridad alimentaria y la vigilancia de enfermedades del ganado en diversas regiones. Debido al auge del mercado, se observa un aumento en la innovación y el acceso a soluciones veterinarias por parte de la Agencia Europea de Medicamentos y la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias de la Comisión Europea.
El Reino Unido ha asignado casi el 8,2 % de su presupuesto sanitario a la atención veterinaria veterinaria (ATD), frente al 6,7 % en 2020, según datos de ABPI y el NHS. Se prevé que el Reino Unido alcance el 19,6 % de la cuota de mercado en el mercado de la terapia y el diagnóstico veterinario para 2037. Este crecimiento se debe al sólido control de las enfermedades zoonóticas y a una mayor cobertura de los seguros para animales de compañía. El mercado del Reino Unido se ve impulsado por los 120,5 millones de libras esterlinas de financiación de BBSRC para biotecnología veterinaria en 2023 y el rápido crecimiento de la telesalud, con el 70,7 % de las clínicas ofreciendo atención remota para 2024.
Alemania posee la mayor cuota de mercado en el sector de la terapéutica y el diagnóstico veterinario y se prevé que alcance el 22,7 % de los ingresos para 2037 en Europa. En 2024, el gobierno alemán asignó 4300 millones de libras esterlinas a la industria de la salud animal, basándose en los mandatos de contención de enfermedades del Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura. Además, Alemania también informa de un aumento del 12,2 % en la demanda de diagnósticos desde 2021, impulsado por asociaciones público-privadas (APP) como VetMedInnovate, cofinanciada por BMG y la Asociación Médica Alemana. Además, el número de laboratorios de diagnóstico en Alemania aumentó un 18,2 % entre 2022 y 2024 para satisfacer la demanda de la actividad del mercado.
Actores clave del mercado de la terapéutica y el diagnóstico veterinario:
- Descripción general de la empresa
- Estrategia empresarial
- Ofertas clave de productos
- Rendimiento financiero
- Indicadores clave de rendimiento
- Análisis de riesgos
- Acontecimientos recientes
- Presencia regional
- Análisis FODA Análisis
El mercado global está fuertemente impulsado por las inversiones en I+D, la consolidación mediante fusiones y adquisiciones y la transición hacia plataformas veterinarias digitales. Algunas empresas líderes como Zoetis, Merck y Elanco representan más del 45,3 % de los ingresos globales del sector. Algunas iniciativas innovadoras, como el diagnóstico integrado con IA, la expansión a mercados emergentes y el fortalecimiento de las carteras de productos biológicos, impulsan la competitividad regional. Las multinacionales se están alineando con las estrategias globales de Una Sola Salud y las alianzas gubernamentales para ampliar el acceso y la escala.
| Nombre de la empresa | País de origen | Enfoque en la industria | Cuota de mercado estimada (2024) |
| Zoetis Inc. | EE. UU. | Vacunas, parasiticidas y diagnósticos para ganado y Mascotas | 19.3% |
| Elanco Animal Health | EE. UU. | Terapéuticos para ganado y mascotas; Credelio y Galliprant | 13.5% |
| Boehringer Ingelheim Animal Health | Alemania | Salud porcina/avicola, vacunas, antiparasitarios | 10.6% |
| Merck Animal Health | EE. UU. | Vacunas, herramientas digitales, diagnósticos; Mercados de ganado y mascotas | 10% |
| Ceva Santé Animale | Francia | Vacunas avícolas, cuidado reproductivo/ganadero | 5.6% |
| Virbac | Francia | Dermatología y parasiticidas; enfoque en animales de compañía | xx% |
| Bayer Animal Health (ahora Elanco) | Alemania/EE. UU. | Parasiticidas tradicionales; Integrado en Elanco | xx% |
| IDEXX Laboratories | EE. UU. | Diagnóstico y software veterinario | xx% |
| Vetoquinol | Francia | Antibióticos, AINE para ganado/mascotas | xx% |
| Phibro Animal Health Corporation | EE. UU. | Productos nutricionales, vacunas, productos farmacéuticos | xx% |
| Neogen Corporación | EE. UU. | Genómica, bioseguridad, diagnóstico | xx% |
| Laboratorio Australiano de Salud Animal | Australia | Diagnóstico de enfermedades infecciosas; Vigilancia de zoonosis | xx% |
| Biogénesis Bagó | Argentina | Vacunas bovinas (p. ej., fiebre aftosa), expansión en Latinoamérica | xx% |
| Inovet | Bélgica | Antimicrobianos, reproducción, manejo del dolor | xx% |
| Biomin (DSM) | Austria | Aditivos alimentarios y ganado Diagnóstico | xx% |
A continuación, se presentan las áreas cubiertas por cada empresa de los principales fabricantes mundiales:
Desarrollos Recientes
- En mayo de 2024, Zoetis Inc. amplió el lanzamiento global de Librela, un anticuerpo monoclonal dirigido contra la osteoartritis canina. Este lanzamiento ha impulsado el acceso al tratamiento del dolor crónico canino, incrementando los ingresos en un 12% durante el año.
- En marzo de 2024, Merck Animal Health presentó VAXXITEK, una vacuna avícola de triple acción en India. El lanzamiento abordó deficiencias críticas de inmunización en la producción avícola de engorde.
Créditos del autor: Radhika Pawar
- Report ID: 7750
- Published Date: Jun 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
Preguntas frecuentes (FAQ)
Terapéutica y diagnóstico animal Alcance del informe de mercado
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