Marktgröße und Marktanteil von Rohstoffen für optische Fasern nach Rohstoff (Siliziumtetrachlorid, Germaniumtetrachlorid, Phosphoroxychlorid), Fasertyp und Endverbraucherbranche – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen, Statistikbericht 2026–2035

Markt für Rohmaterialien für optische Fasern – Regionale Analyse

Einblicke in den asiatisch-pazifischen Markt

Der asiatisch-pazifische Markt für optische Faserrohstoffe wird voraussichtlich im Prognosezeitraum von 2026 bis 2035 mit einem Umsatzanteil von 38,6 % den größten Marktanteil halten. Grund dafür ist der massive Ausbau der digitalen Infrastruktur und der wachsende Ausbau der Telekommunikationsnetze in der Region. So wird beispielsweise erwartet, dass 5G die indische Wirtschaft zwischen 2023 und 2040 mit einem Wert von 36,4 Billionen INR positiv beeinflussen wird. Die GSMA prognostiziert, dass Telekommunikationsbetreiber im Zeitraum von 2022 bis 2025 rund 1,6 Billionen INR (19,5 Milliarden USD) in ihre Netze investieren werden. Schätzungen zufolge wird die Produktion 20 % des Gesamtnutzens der 5G-Einführung ausmachen. Darüber hinaus gibt die Internationale Fernmeldeunion (ITU) an, dass im Jahr 2024 etwa 5,5 Milliarden Menschen – 68 % der Weltbevölkerung – das Internet nutzen werden. Dies entspricht einem Anstieg von 53 % allein im Jahr 2019, in dem rund 1,3 Milliarden Menschen online gingen. Das Wachstum des Marktes für Rohstoffe für optische Fasern wird durch staatliche Förderprogramme unterstützt, die technologischen Fortschritt und eine umweltfreundlichere Produktion begünstigen, sowie durch regionale Förderprogramme für energieeffiziente und umweltverträgliche Produktionsverfahren. Darüber hinaus stärken regionale Handelsabkommen die Stabilität der Rohstofflieferkette und gewährleisten eine zuverlässige Versorgung mit wichtigen Chemikalien wie Siliziumtetrachlorid und Germaniumtetrachlorid. Diese Kombination aus Technologie und einem günstigen politischen Umfeld macht den asiatisch-pazifischen Raum zum wichtigsten Wachstumszentrum für Rohstoffe für optische Fasern.

Chinas Markt für optische Faserrohstoffe wird voraussichtlich bis 2035 mit einem substanziellen Umsatzanteil führend im asiatisch-pazifischen Raum sein. Haupttreiber sind die hohen Investitionen in 5G-Infrastruktur und Smart Cities. Der 14. Fünfjahresplan Chinas (2021–2025), der Investitionen staatseigener Unternehmen von über 10 Billionen Yuan (ca. 1,49 Billionen US-Dollar) in mehr als 1.300 neue Infrastrukturprojekte, beispielsweise in den Bereichen Telekommunikation und digitale Infrastruktur, vorsieht, dürfte die Nachfrage nach optischen Faserkomponenten zusätzlich deutlich ankurbeln. Darüber hinaus haben Maßnahmen zur Förderung der Selbstversorgung die heimische Produktion von hochreinem Siliziumtetrachlorid und Germaniumtetrachlorid begünstigt und die Importabhängigkeit verringert. So hat sich beispielsweise New Silicon Technology in Qianjiang zum führenden inländischen Hersteller von hochreinem Siliziumtetrachlorid mit einer Reinheit von 11N (99,999999999 %) entwickelt und exportiert dieses nun weltweit. Ein solcher Übergang zur Selbstversorgung verringert nicht nur die Abhängigkeit von Importen, sondern erweitert auch die globalen Lieferketten – und schafft so neue Möglichkeiten und Wettbewerbsstandards auf neuen Märkten für optische Faserrohstoffe, wie beispielsweise für Hochleistungs-Rohstoffe für optische Fasern.

Der Markt für Glasfaserrohstoffe in Indien wird laut Prognosen in den kommenden Jahren das schnellste jährliche Wachstum verzeichnen. Gründe hierfür sind die rasante Digitalisierung und staatliche Förderprogramme wie das Nationale Glasfasernetz (NOFN), das die Netzanbindung ländlicher Gebiete verbessern soll. Das schnelle Infrastrukturwachstum ist in Indien deutlich sichtbar: Bis Juni 2023 wurden 3.726.574 km Glasfaser verlegt, verglichen mit 2.812.627 km Ende September 2022. Nach der Einführung von 5G hat sich die Glasfaserverlegung versechsfacht, mit durchschnittlich 101.550 km pro Monat – die Hälfte der 16.712 km vor der Einführung. Diese beschleunigte Infrastrukturentwicklung verdeutlicht den steigenden Druck auf Glasfaserrohstoffe, darunter Glasvorformlinge und Spezialchemikalien, und versetzt die indische Fertigungsindustrie in die Lage, mit Produktionsausweitungen zu reagieren. Indien baut seine lokalen Produktionskapazitäten für wichtige Chemikalien wie Phosphoroxychlorid kontinuierlich aus, um die Importabhängigkeit zu verringern. Durch die konsequente Durchsetzung von Umweltauflagen und -vorschriften durch das Ministerium für Umwelt, Wald und Klimawandel (MoEFCC) wird eine nachhaltige Produktion gefördert, indem der Einsatz saubererer chemischer Verfahren angeregt wird. Darüber hinaus ziehen staatliche Subventionen zur Modernisierung der chemischen Industrie Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie in den Ausbau der Infrastruktur an, um die Resilienz der indischen Lieferketten zu stärken und den steigenden Bedarf des Telekommunikationssektors zu decken.

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Der nordamerikanische Markt für Rohmaterialien für optische Fasern wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen und einen Umsatzanteil von 25,4 % erreichen. Treiber dieser Entwicklung sind der Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur und die steigende Nachfrage nach Datenübertragung mit hohen Geschwindigkeiten. Im Oktober 2023 stellte das US-Energieministerium 7 Milliarden US-Dollar für seine Initiative „Regionale Zentren für sauberen Wasserstoff“ (H2Hubs) bereit. Diese Initiative ist Teil eines 8 Milliarden US-Dollar umfassenden Bundesprogramms im Rahmen des parteiübergreifenden Infrastrukturgesetzes. Mehrere dieser Zentren, wie beispielsweise das Gulf Coast Hydrogen Hub und das California Hydrogen Hub, wurden ausgewählt und mit 750 Millionen bis 1,2 Milliarden US-Dollar gefördert. Je nach Projekt sollen dort täglich zwischen 50 und 9.000 Tonnen Wasserstoff produziert werden. Darüber hinaus fördert die US-Umweltschutzbehörde (EPA) im Rahmen des Programms für Grüne Chemie nachhaltige chemische Verfahren. Seit 2018 wurden Tausende von Projekten im Bereich der grünen Chemie und des grünen Ingenieurwesens gemeldet, die darauf abzielen, den Einsatz gefährlicher Stoffe zu minimieren. Dieser Trend hin zu sichereren und effizienteren chemischen Prozessen verstärkt den steigenden Bedarf Nordamerikas an hochreinen Rohstoffen für optische Fasern, vor allem Siliziumdioxid und Dotierstoffe, für den Ausbau von Breitband- und 5G-Netzen. Hierbei gewinnen die Nachhaltigkeit der Prozesse und die Minimierung von Abfall zunehmend an Bedeutung, um regulatorische und umweltbezogene Ziele zu erreichen. Behördenvorschriften, beispielsweise von OSHA und NIST, tragen ebenfalls zur Steigerung der Sicherheit und Effizienz der Fertigung bei und stärken somit die Wettbewerbsfähigkeit Nordamerikas bei der Herstellung von Rohstoffen für optische Fasern sowie den Erfolg in der Lieferkette.

( Quelle: epa.gov )

Der US-amerikanische Markt für Glasfaserrohstoffe wird aufgrund hoher Bundesinvestitionen in die Kommunikationsinfrastruktur der nächsten Generation voraussichtlich den nordamerikanischen Markt mit einem substanziellen Umsatzanteil dominieren. Die Nationale Telekommunikations- und Informationsbehörde (NTIA) stellte im Februar 2022 277 Millionen US-Dollar für das Breitbandinfrastrukturprogramm bereit. Mit diesen Fördermitteln sollen über 133.000 Haushalte in 13 Bundesstaaten und einem Territorium erreicht werden, die bisher keinen Breitbandanschluss haben. Zu diesen Bundesstaaten gehören Georgia, Kentucky, Louisiana, Maine, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, Texas, Washington und West Virginia. Die Finanzierung erleichtert den Breitbandausbau in ländlichen und unterversorgten Gebieten und fördert den Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet. Strenge Vorschriften der Umweltschutzbehörde (EPA) zur Minimierung von Emissionen bei der Siliziumtetrachlorid-Produktion sollen Hersteller bei der Anwendung saubererer Technologien unterstützen. Darüber hinaus gewährleisten die Richtlinien der OSHA die Sicherheit am Arbeitsplatz während des Betriebs von Chemieanlagen, indem sie die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und die Betriebsrisiken minimieren. Diese Reihe von Initiativen schafft eine starke Innovationskultur, die dazu beiträgt, dass die USA weiterhin eine wichtige Rolle in der globalen Lieferkette spielen.

US-Handel: Importe vs. Exporte von Glasfaserkabeln nach Handelspartner (1000 USD) (2022)

Quelle: worldbank.org

Der kanadische Markt für Rohstoffe für optische Fasern dürfte in Nordamerika dank staatlicher Programme zur Förderung von Nachhaltigkeit und Hightech-Fertigung ein stetiges Wachstum verzeichnen. Natural Resources Canada kündigte 2023 Investitionen von über 1,2 Milliarden CAD in saubere chemische Technologien an, was die energieeffiziente Produktion wichtiger Rohstoffe wie Siliziumtetrachlorid begünstigt. Darüber hinaus legt das kanadische Umweltschutzgesetz strenge Umweltauflagen für die Chemikalienherstellung fest und fördert so den Einsatz umweltfreundlicherer Verfahren. Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) unterstützt die Forschung und Entwicklung im Bereich optischer Materialien durch Zuschüsse und Kooperationen und trägt so zur Wettbewerbsfähigkeit bei. Beispielsweise arbeitet ISED mit Organisationen wie Mitacs zusammen, die Forschung und Entwicklung fördern. ISED ist Gründungspartner dieser Partnerschaft und unterstützt so die industrielle Forschung und Entwicklung sowie Innovationen in Kanada, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die Agenda der kanadischen Regierung zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks im verarbeitenden Gewerbe steht im Einklang mit den weltweiten Nachhaltigkeitsbestrebungen. Dies hat dazu geführt, dass in der Telekommunikations- und Datenindustrie anspruchsvollere Rohstoffe eingesetzt werden müssen.

Einblicke in den europäischen Markt

Der Markt für Rohstoffe für optische Fasern in Europa dürfte in den kommenden Jahren stetig wachsen. Treiber dieser Entwicklung sind die zunehmende Digitalisierung in der Region und strenge Umweltauflagen. Laut dem Index für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) der Europäischen Kommission sind 93,09 % der europäischen Haushalte mit dem Internet verbunden. Die Abdeckung variiert zwischen 99,06 % in Luxemburg und 86,9 % in Griechenland. Dies erhöht den Druck auf die Infrastruktur für optische Fasern und die zu produzierenden Rohstoffe. Der EU Green Deal fördert aktiv eine nachhaltige Produktion, d. h. die Notwendigkeit, CO₂-Emissionen zu reduzieren und energieeffiziente chemische Produktionsprozesse einzusetzen. Dieses regulatorische Umfeld ermutigt Hersteller zu Innovationen bei der Herstellung wichtiger Rohstoffe wie Siliziumtetrachlorid und Germaniumtetrachlorid, die für Hochleistungs-Glasfasern unerlässlich sind. Europa verfügt zudem über eine etablierte Lieferkette, die durch grenzüberschreitende Handelsabkommen gestützt wird. Diese gewährleisten eine stabile Rohstoffversorgung trotz globaler Krisen. Die Kombination aus technologischem Fortschritt, der Fähigkeit zur Einhaltung von Vorschriften und nachhaltigen Praktiken wird sicherstellen, dass Europa im Prognosezeitraum weiterhin einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt für optische Faserrohstoffe behält.

Parallel dazu hat die britische Regierung in ihrer Nationalen Infrastrukturstrategie dem Ausbau des Glasfasernetzes Priorität eingeräumt. Dieser Ausbau wird durch Steuererleichterungen und Zuschüsse gefördert, um die heimische Produktion und Innovation anzukurbeln und die Rohstoffbeschaffung zu sichern. So sollen beispielsweise im Rahmen der Nationalen Infrastrukturstrategie im Vereinigten Königreich im Rahmen des Projekts Gigafast öffentliche Mittel in Höhe von 5 Milliarden Pfund Sterling eingesetzt werden, um Gigabit-Breitbandanschlüsse im ganzen Land zu erweitern. Zuschüsse und Anreize sollen die heimische Innovation und die Produktion von Produkten wie Glasfaser-Vorformlingen und -Ausrüstung für den Netzausbau fördern, einschließlich der Beschaffung von Rohstoffen für die Herstellung dieser Glasfaserprodukte.

Deutschland ist ein Zentrum der chemischen Industrie, führend in Europa, und erzielt mit Bundesmitteln große Fortschritte in der Forschung und Entwicklung von Rohstoffen für optische Fasern. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) fördert Programme zur sauberen Produktion und zur Stärkung der Lieferketten von Chemikalien.