Marktgröße und Marktanteil von Geoinformationssystemen (GIS) nach Komponenten (Software, Dienstleistungen), Bereitstellung, Gerät, Datentyp, Funktion und Endanwendungsbranche – Globale Angebots- und Nachfrageanalyse, Wachstumsprognosen und Statistikbericht 2026–2035

Markt für Geoinformationssysteme – Regionale Analyse

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Nordamerika dominiert den Markt für Geoinformationssysteme (GIS) und wird voraussichtlich bis 2035 einen Marktanteil von 38,6 % halten. Treiber dieses Marktes sind die weitverbreitete Nutzung von GIS, hohe Verteidigungsausgaben und erhebliche öffentliche Investitionen in die digitale Infrastruktur. Zu den wichtigsten Einflussfaktoren zählen Bundesgesetze wie der US Geospatial Data Act, die Ausgaben institutionalisieren, sowie umfangreiche, mehrjährige Programme, darunter das 3D-Höhenprogramm des USGS. Die Region ist führend bei der Einführung von Cloud-Plattformen, KI/ML-Analysen und digitalen Zwillingen für kritische Infrastrukturen. In Kanada wird die Nachfrage durch starke Initiativen des Bundes und der Provinzen für Ressourcenmanagement und Klimaanpassung, wie das Programm zur Identifizierung und Kartierung von Hochwassergefahren, aufrechterhalten. Der GIS-Markt ist geprägt vom Wandel von Softwarelizenzen hin zu skalierbaren, analysegestützten SaaS-Modellen und integrierten Lösungen für Smart Cities und die nationale Sicherheit.

Die USA sind der dominierende Akteur auf dem nordamerikanischen Markt für Geoinformationssysteme (GIS) und zeichnen sich durch die Institutionalisierung von Geodatenausgaben und die Integration von KI aus. Der Geospatial Data Act schreibt die behördenübergreifende Datenkoordination vor und schafft so eine stabile und langfristige Nachfrage. Es werden weiterhin erhebliche Investitionen in die Basisdaten getätigt. So erhielt das 3DEP-Programm laut einem Bericht des USGS vom Oktober 2024 70,9 Millionen US-Dollar für die LiDAR-Beschaffung im Jahr 2024, um die nationale Höhendatenabdeckung zu vervollständigen – eine wichtige Grundlage für die Hochwasserkartierung und Infrastrukturplanung. Der vorherrschende Trend ist das verstärkte Bestreben des Verteidigungsministeriums und der Nachrichtendienste, KI/ML zur Automatisierung der Analyse von Satelliten- und Drohnenbildern einzusetzen, wie beispielsweise das Moonshot-Projekt der National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) zur automatisierten Merkmalserkennung verdeutlicht.

Quelle : USGS Oktober 2024

In Kanada wird der Markt für Geoinformationssysteme (GIS) durch die Zusammenarbeit zwischen Bund und Provinzen in den Bereichen Ressourcenmanagement und Klimaanpassung angetrieben. Ein zentraler Trend ist die Aktualisierung der nationalen topografischen Daten in Zusammenarbeit mit Natural Resources Canada. Ein Bericht der kanadischen Regierung vom Mai 2024 zeigt, dass die Wasserstoff-Investitionsinitiativen der Provinzen indirekt die Nachfrage nach Geodaten und Infrastrukturplanungsinstrumenten ankurbeln. Alberta hat bis 2023 über 50 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von Wasserstofftechnologien bereitgestellt und damit die Planungsanforderungen der Regierung für Standortstudien, Pipeline-Trassenplanung und Umweltüberwachungsanwendungen, die maßgeblich auf GIS-Technologien basieren, verschärft. Der GIS-Markt unterstreicht die Bedeutung von Interoperabilität und offenen Datenstandards, um diesen vielfältigen regionalen und sektoralen Anforderungen gerecht zu werden.

Einblicke in den APAC-Markt

Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt für Geoinformationssysteme (GIS) und wird im Prognosezeitraum von 2026 bis 2035 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,5 % wachsen. Treiber dieses Marktes sind massive staatliche Investitionen in die digitale Infrastruktur, die Entwicklung intelligenter Städte und nationale Geodateninitiativen. Chinas Strategie der Digitalen Seidenstraße und der Neuen Infrastruktur stimuliert die regionale Nachfrage durch hohe Investitionen in Satellitenkonstellationen und Geodatenplattformen. Indiens Nationale Geodatenpolitik fördert zudem das Ökosystem für Startups, während Japan und Südkorea GIS für präzises Infrastrukturmanagement und Katastrophenvorsorge einsetzen. Der wichtigste Trend ist die Cloud-basierte Nutzung und Integration von KI mit Erdbeobachtungsdaten für Landwirtschaft, Stadtentwicklungsüberwachung und Umweltauflagen. Der GIS-Markt zeichnet sich durch eine Mischung aus großen, staatlich gelenkten Projekten und einem wachsenden Privatsektor aus, der Logistik, Einzelhandel und Telekommunikation bedient.

Chinas Markt für Geoinformationssysteme (GIS) ist ein staatlich gelenkter, global führender Markt, der durch massive Investitionen in die Neue Infrastruktur (NRI) angetrieben wird. Diese Investitionen integrieren das Satellitennavigationssystem BeiDou, digitale Zwillinge urbaner Systeme und nationale Geodatendienste. Das Ministerium für natürliche Ressourcen schreibt die Schaffung eines einheitlichen nationalen Raumordnungsrahmens vor, der die Beschaffung für grundlegende Kartierungen, ökologische Überwachung und Smart-City-Anwendungen steuert. Die Nachfrage konzentriert sich stark auf großangelegte öffentliche Projekte. Ein wichtiger statistischer Indikator ist die rasante Expansion der zivilen Erdbeobachtungssatelliten Chinas, die von der Nationalen Behörde für Vermessung, Kartierung und Geoinformation (NAGIG) beaufsichtigt werden. Laut einem Bericht der People’s Daily Online vom Januar 2023 hat China über 200 neue Erdbeobachtungssatelliten gestartet und damit die Flotte ziviler Erdbeobachtungssatelliten im Orbit vergrößert. Dies stärkt die inländische Datenversorgung für staatliche und kommerzielle GIS-Plattformen.

Bis 2035 wird Indien den Markt für Geoinformationssysteme (GIS) anführen, da er ein explosionsartiges Wachstum erlebt, das durch die Deregulierung im Rahmen der Nationalen Geodatenpolitik und massive digitale Infrastrukturprojekte im öffentlichen Sektor befeuert wird. Die Regierung ist dabei der wichtigste Treiber und Abnehmer. Ein Bericht des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie aus dem Jahr 2024 belegt, dass der vom NRSC-ISRO erstellte jährliche Landnutzungs- und Landbedeckungsatlas Indiens Satellitendaten mit einer Auflösung von 56 Metern nutzt, um die jährlichen Veränderungen in Landwirtschaft, Wäldern, Gewässern und Brachflächen landesweit zu kartieren und zu überwachen. Dies umfasst die Zyklen von 2022 bis 2023 und von 2023 bis 2024. Darüber hinaus verdeutlicht diese Initiative die zunehmende Bedeutung von GIS-basierter Überwachung und räumlicher Analyse für die Politikgestaltung und Landnutzungsplanung durch die Regierung und trägt somit zu einer stärkeren Nachfrage nach GIS-Plattformen und -Dienstleistungen auf nationaler und regionaler Ebene bei.

Einblicke in den europäischen Markt

Europa verzeichnet ein rasantes Wachstum im Markt für Geoinformationssysteme (GIS). Treiber dieser Entwicklung sind der starke regulatorische Rahmen, grenzüberschreitende Umweltinitiativen und erhebliche öffentliche Investitionen in die digitale Transformation. Die INSPIRE-Richtlinie schreibt eine harmonisierte Geodateninfrastruktur in allen Mitgliedstaaten vor und schafft damit eine nachhaltige Nachfrage nach Datenstandardisierung und Integrationsdiensten. Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen der EU Green Deal, der eine umfassende Umweltüberwachung und -berichterstattung vorschreibt, sowie ein umfangreiches Förderprogramm, das erhebliche Ressourcen für Datenräume und Hochleistungsrechner, einschließlich Geodatenanwendungen, bereitstellt. Der GIS-Markt ist geprägt von einem starken Trend hin zu Cloud-basierten Plattformen, offenen Datenrichtlinien und der Integration von GIS mit IoT und KI für Smart-City- und Präzisionslandwirtschaftsprojekte.

Deutschland wird Prognosen zufolge bis 2035 den höchsten Umsatzanteil in Europa erzielen. Treiber dieser Entwicklung sind die industrielle Digitalisierung und die Digitalpolitik des Bundes. Kerntreiber ist die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (GGB), das die Online-Verfügbarkeit aller öffentlichen Dienstleistungen bis 2025 vorschreibt. Dies erfordert eine umfassende Backend-Integration von Geodaten für Portale im Bereich Bauwesen, Immobilien und Umweltgenehmigungen. Laut dem GTAI-2025-Bericht des Statistischen Bundesamtes nutzten 2022 bereits 85,5 % der landwirtschaftlichen Betriebe digitale Geodaten- oder Präzisionslandwirtschaftstechnologien, darunter GIS-basierte Betriebsführung, Kartierung und digitale Satellitenanwendungen zur Optimierung von Boden-, Pflanzen- und Tierhaltung. Darüber hinaus schafft die deutsche Strategie „Smart Land“ für den ländlichen Raum und die Vorreiterrolle im Bereich Industrie 4.0 eine Nachfrage nach GIS in Logistik, autonomen Systemen und der Optimierung von Lieferketten, unterstützt durch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Das Vereinigte Königreich wird aufgrund seiner ausgereiften Geodatenwirtschaft und strategischer Regierungsinitiativen außerhalb der EU-Rahmenbedingungen weiterhin ein führender Markt für Geoinformationssysteme in Europa bleiben. Hauptwachstumsfaktor ist die britische Geodatenstrategie unter der Aufsicht der Geospatial Commission, die Innovationen fördern und den Zugang zu Kerndaten verbessern soll. Ein Bericht der britischen Regierung vom März 2022 besagt, dass das Nationale Register für unterirdische Anlagen (National Underground Asset Register) eine digitale Karte der unterirdischen Rohre und Kabel im Vereinigten Königreich erstellt. Dies soll die Effizienz und Sicherheit verbessern sowie die Installation, Wartung, den Betrieb und die Reparatur der unterirdischen Infrastruktur erleichtern, indem es einen sicheren Datenzugriff von über 600 Anlagenbetreibern aus dem öffentlichen und privaten Sektor ermöglicht. Darüber hinaus fördert der Fokus des Vereinigten Königreichs auf digitale Zwillinge für die nationale Infrastruktur, wie er im Erbe des Centre for Digital Built Britain dargelegt ist, weiterhin die Nachfrage nach fortschrittlichen 3D- und 4D-Geodatenanalysen.