Marktgröße und Marktanteil von Gasturbinen mit aerodynamischer Technologie nach Leistung (unter 5 MW, 5–10 MW, 10–20 MW, über 20 MW); Brennstoffart; Anwendung; Serviceart; Technologie; Einsatzart – SWOT-Analyse, Wettbewerbsstrategie, regionale Trends 2026–2035

Markt für aerodynamisch abgeleitete Gasturbinen – Regionale Analyse

Einblicke in den nordamerikanischen Markt

Der nordamerikanische Markt für Gasturbinen auf Luftfahrtbasis wird bis 2035 voraussichtlich einen Marktanteil von rund 32 % erreichen und im Prognosezeitraum 2026–2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % wachsen. Die Nachfrage wird durch den steigenden Bedarf an emissionsarmer, flexibler Stromerzeugung getrieben, um die Flexibilität zu erhöhen und die Integration erneuerbarer Energien sowie die Netzstabilität zu fördern. Infrastrukturmodernisierungen und strenge Umweltauflagen treiben weiterhin den Einsatz schnell regelbarer, wasserstoffkompatibler Turbinen in Energieversorgungs- und Industrieanlagen voran. Das Wachstum des Luft- und Raumfahrtsektors wird den Absatz von Gasturbinen auf Luftfahrtbasis in den kommenden Jahren ankurbeln. Die gesamte Wirtschaftsleistung des Luft- und Raumfahrtsektors belief sich 2023 auf 955 Milliarden US-Dollar. Die Branche erwirtschaftete 533 Milliarden US-Dollar an direkter Wertschöpfung, und die inländische Zulieferkette des Luft- und Raumfahrtsektors generierte weitere 422 Milliarden US-Dollar an indirekter Wertschöpfung. Der Luft- und Raumfahrtsektor erwirtschaftete im Jahr 2023 einen wirtschaftlichen Wert von 425 Milliarden US-Dollar, was 1,6 % des nominalen BIP der Vereinigten Staaten entspricht. Der US-amerikanische Luft- und Raumfahrtsektor sichert Arbeitsplätze, die 1,4 % aller Arbeitsplätze im Land ausmachen.

Der US-amerikanische Markt für Gasturbinen, die auf Flugturbinenantrieben basieren, wird voraussichtlich bis 2035 mit fast 85 % Marktanteil die regionale Nachfrage in Nordamerika anführen. Sechs Wasserstoff-Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die sich hauptsächlich auf Gasturbinentechnologie konzentrieren, erhielten 24,9 Millionen US-Dollar vom US-Energieministerium, wobei über 11 Millionen US-Dollar aus privaten Mitteln stammen. Raytheon erhielt 3 Millionen US-Dollar für die Entwicklung einer emissionsarmen Ammoniak-Brennkammer und 4,5 Millionen US-Dollar für die Erprobung von Wasserstoff-Erdgas-Gemischen. General Electric erhielt rund 7 Millionen US-Dollar für weitere Turbinenforschung und 5,9 Millionen US-Dollar für die Erprobung von Wasserstoffbeimischungen bis zu 100 % in Turbinenkomponenten. 8 Rivers Capital erhielt 1,4 Millionen US-Dollar für eine Entwurfsstudie einer Anlage zur Wasserstoffproduktion und CO₂-Abscheidung, und das Gas Technology Institute erhielt 3 Millionen US-Dollar für die Untersuchung von Ammoniak-Wasserstoff-Kraftstoffgemischen. Der Ausbau von Großanlagen, dezentraler Energieerzeugung und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen treibt die Nachfrage nach Turbinen an. Darüber hinaus fördert die Energieversorgungssicherheit und -resilienz als Priorität der US-Regierung die Modernisierung von Turbinen in strategischen Einrichtungen und Militärstützpunkten.

Kanada deckt rund 15 % des heimischen Marktes ab, wobei die industrielle Kraft-Wärme-Kopplung und gasbetriebene Generatoren zunehmen. Provinzielle Regulierungen in Alberta und Ontario fördern Emissionsreduzierungen durch die Nachrüstung von Kombikraftwerken und die Beimischung erneuerbarer Brennstoffe. Kanadas riesige Erdgasreserven und Exportaktivitäten sind Paradebeispiele für die anhaltende Bedeutung von Gasturbinen, die auf der Luftfahrttechnologie basieren, um Umweltaspekte und Energiebedarf in Einklang zu bringen. Kanadas erstes groß angelegtes LNG-Projekt soll voraussichtlich 2025 oder 2026 in Betrieb gehen. Die Pipelinekosten für das 14-MTPA-Projekt LNG Canada, das von Shell, PetroChina, Mitsubishi Corporation und KOGAS geleitet wird, haben sich mehr als verdoppelt. Der Preis für Woodfibre LNG, ein kleineres Projekt, ist von 1,6 Milliarden CAD auf 6,8 Milliarden CAD gestiegen.

Einblicke in den asiatisch-pazifischen Markt

Der Markt für aeroderivative Gasturbinen im asiatisch-pazifischen Raum wird bis 2035 voraussichtlich rund 30 % des globalen Marktanteils erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer geschätzten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,2 % wachsen. Industrialisierung, steigender Energiebedarf und ambitionierte Projekte im Bereich erneuerbarer Energien sind die wichtigsten Wachstumstreiber. Der Fokus der regionalen Regierungen auf Netzstabilität hat Investitionen in schnellstartfähige, kompakte Turbinen angeregt, die die Mitverbrennung zur Förderung von Wasserstoff ermöglichen. Modernisierung der Energieinfrastruktur und Kapazitätserweiterungen sind die Wachstumstreiber für langfristige Märkte.

China ist Marktführer im Bereich der Gasturbinen für die Luftfahrt und wird bis 2035 einen Marktanteil von über 48 % im asiatisch-pazifischen Raum erreichen. Chinas 14. Fünfjahresplan konzentriert sich auf die Energiewende und setzt ambitionierte Ziele für die Integration von Wasserstoff und erneuerbaren Energien. Produktionszentren in Provinzen wie Jiangsu und Guangdong haben ihre Turbinenfertigungskapazitäten ausgebaut. 2023 erlangte China seine Position als weltweit größter LNG-Importeur zurück. Die Importe erreichten 72,1 Mio. Tonnen pro Jahr, ein Anstieg um 12,4 %. Allerdings liegen die LNG-Käufe immer noch 10 % unter den Importen von 2021 und haben sich noch nicht vollständig auf das Niveau vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine erholt. Staatliche Subventionen fördern Forschung und Entwicklung für Gasturbinentechnologien der nächsten Generation und treiben so die Innovation im Inland voran. Der Ausbau des Kraftwerksnetzes im großen Maßstab führt zu einem Bedarf an effizienten und flexiblen Energielösungen, die die Emissionsziele erfüllen.

Indien ist der zweitgrößte Markt im asiatisch-pazifischen Raum und wird bis 2035 fast 20 % der Nachfrage ausmachen. Die Nationale Infrastruktur-Pipeline (NIP) wurde von der indischen Regierung für die Haushaltsjahre 2020–2025 ins Leben gerufen, um die Umsetzung bestehender Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Die NIP wurde mit einem Infrastrukturinvestitionsbudget von 111 Billionen Rupien (1,5 Billionen US-Dollar) für den Zeitraum 2020–2025 eingeführt. Zu den Sektoren mit einer bedeutenden Beteiligung an der NIP gehören Energie, Straßenbau, städtische Infrastruktur und Eisenbahnwesen. Indiens Luftfahrtindustrie zählt zu den am schnellsten wachsenden weltweit. Von rund 61 Millionen im Haushaltsjahr 2014 auf etwa 137 Millionen im Haushaltsjahr 2020 hat sich der Inlandsverkehr in Indien mehr als verdoppelt, was einem jährlichen Wachstum von über 14 % entspricht. Die zunehmende Verbreitung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), gefördert durch staatliche Anreize, treibt die Einführung von Flugturbinen in industriellen und kommerziellen Anwendungen voran.

Einblicke in den europäischen Markt

Der europäische Markt für Gasturbinen mit aeroderivativer Technologie wird bis 2035 voraussichtlich einen Marktanteil von rund 25,3 % erreichen und von 2026 bis 2035 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 4,8 % wachsen. Dieses Wachstum wird durch die strengen Emissionsvorschriften der EU und ihr Engagement für die Integration erneuerbarer Energien im Rahmen des Europäischen Green Deals begünstigt. Die Nachfrage wird zudem durch Investitionen in wasserstofffähige Turbinen und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in Deutschland, Frankreich und Großbritannien angetrieben. Diese Projekte zur Kapazitätserweiterung und Netzstabilisierung waren entscheidend, um die Widerstandsfähigkeit des regionalen Marktes während der laufenden Energiewende zu gewährleisten.

Deutschland wird von der Nationalen Wasserstoffstrategie und dem Aufbau von Partnerschaften mit der Industrie angetrieben. Russland lieferte 2020 55 % des deutschen Erdgasbedarfs. Dänemark, Norwegen, Belgien und die Niederlande deckten 40 % des restlichen Erdgasverbrauchs Deutschlands. Die erwarteten täglichen Exporte von US-amerikanischem Flüssigerdgas (LNG) in die EU-Staaten in Höhe von 7,1 Milliarden Kubikfuß im Jahr 2023 hatten einen Wert von über 14,6 Milliarden US-Dollar. Rund 48 % der Importe in die EU stammten aus Exporten.