动物治疗和诊断市场展望：
动物治疗和诊断市场的规模在2024年达到524亿美元，预计到2037年底将达到1189亿美元，在预测期（即2025-2037年）内，复合年增长率为6.7%。预计到2025年，动物治疗和诊断的行业规模将达到572亿美元。
随着伴侣动物和食用动物患病人数的增加，全球市场正在兴起。根据美国农业部的报告，仅美国就拥有近9500万头牛犊和牛，以及超过1.55亿只家禽，构成了牲畜医疗保健的巨大需求基础。另一方面，美国兽医协会指出，全球宠物拥有量呈上升趋势，尤其是在发达国家，这支撑了对健康解决方案和伴侣动物的长期需求。这一不断增长的群体已转化为对药品、生物制剂和诊断产品的需求。在供应端，价值链包括上游原料药合成、中间体配制以及下游包装和制造。
根据美国贸易委员会的报告，兽药和疫苗的进口量持续增长，2023年进口额将超过22亿美元，同比增长6.6%。该行业的定价趋势受原材料限制和通胀压力的影响很大。美国劳工统计局指出，2023年兽医服务的生产者价格指数上涨了3.5%，而同期与动物保健服务相关的消费者价格指数上涨了4.7%。这些定价变化反映了制造成本、物流支出和劳动力短缺。此外，美国农业部和美国国立卫生研究院已在2023年拨款约2.41亿美元，用于新兴动物疾病、生物制剂和诊断方法的研究、开发和部署。
动物治疗和诊断市场的增长动力和挑战：
增长动力
- 政府和个人在动物健康方面的支出：美国的医疗保险并未完全覆盖动物健康，而政府通过美国农业部动植物卫生检验局和美国国立卫生研究院的拨款间接支持动物健康。美国农业部在其 2023 年预算中已拨款超过 3.15 亿美元用于诊断基础设施、动物疾病预防和监测系统。根据美国兽医协会 (AVMA) 的报告，宠物主人在兽医护理上的直接支出在过去五年中增长了 16.5%，达到每只宠物每年 410.2 美元。
- 患者群体和疾病流行情况：北美和欧洲的宠物数量庞大，AVMA 指出，美国有超过 1.402 亿只猫狗。此外，在欧洲，2018 年至 2025 年间，尤其是在德国，牲畜细菌感染和兽医相关寄生虫感染增加了 27.4%，这促使对诊断和抗感染药物的需求增加（欧盟动物健康报告）。宠物数量的增加增加了兽医的临床病例量，也刺激了对先进诊断和治疗的需求。此外，这种增长也导致了每只动物的高昂费用，尤其是在预防保健和慢性病管理方面。
患者数量的历史性增长推动市场扩张
在过去十年中，全球动物治疗和诊断市场经历了增长，主要原因是伴侣动物饲养量的增加、商业畜牧业经营的集约化以及人们对人畜共患疾病认识的提高。日本、美国和德国市场在食用动物和伴侣动物的兽医服务和生物制剂支出方面均有所增长。而在中国和印度，中产阶级的崛起和国家主导的举措正在采取措施，保障牲畜健康并推动抗逆转录病毒疗法 (ATD) 的普及。与此同时，其他国家的农业部门和动物福利法规也稳步提升。
主要市场患者历史增长情况（2014-2024）
| 国家 | 2014 (百万) | 2024 (百万) | 增长百分比（2014-2024） |
| 美国 | 91.2 | 124.7 | 36.7% |
| 德国 | 23.7 | 35.1 | 48.1% |
| 法国 | 22.4 | 32.0 | 42.9% |
| 西班牙 | 18.9 | 29.9 | 58.2% |
| 澳大利亚 | 14.6 | 21.2 | 45.2% |
| 日本 | 15.7 | 22.8 | 45.2% |
| 印度 | 70.4 | 129.8 | 84.3% |
| 中国 | 102.2 | 185.4 | 81.4% |
市场正在积极增长，并由特定的扩张模式塑造，以符合每个地区的当地监管框架、公共卫生优先事项和供应链物流。制造商已经实施了合作伙伴主导、政府协调和本地化的生产模式，以有效地扩大其业务规模。印度与地区农业合作社和兽医院合作，在ICAR和DAHD项目的支持下，2022年至2024年实现了12.3%的收入增长。而美国制造商则通过FDA的MUMS项目实现了16.4%的收入增长。与此同时，通过出口退税和兽医技术联盟，澳大利亚畜牧业的诊断收入增长了 10.8% (2021-2023 年)。
| 地区 | 战略 | 收入影响 (2022-2024) | 关键驱动因素 |
| 印度 | 通过 ICAR 和DAHD 举措 | 12.2% | 公私合作兽医项目，牲畜疾病控制任务 |
| 美国 | FDA 快速通道审批（MUMS 项目） | 16.4% | 简化的监管路径，少数动物物种未满足的医疗需求 |
| 澳大利亚 | 政府出口激励措施及畜牧业技术整合 | 10% | 技术驱动的动物保健创新，出口定向补贴模式 |
| 德国 | 欧盟兽医补贴协调 + 人工智能诊断部署 | 8.4% | 欧盟范围内的数字医疗资金，精准畜牧护理需求 |
| 日本 | 农林水产省政策补助下的本地生物制造 | 8% | 政府研发资金，重点关注国内制药独立和技术出口 |
挑战
- 高收入国家的价格监管：欧盟许多发达市场对动物治疗和诊断产品实行严格的政府定价。德国国家卫生部门对用于控制牲畜疾病的诊断产品和疫苗实施了更严格的报销门槛。这些定价限制推迟了多种动物疾病 (ATD) 产品的灵活性和上市，并使制造商难以满足财务和监管标准。这些价格上限降低了创新和市场准入的动力，导致原本预计会因人畜共患病威胁增加而稳步增长的市场扩张放缓。
- 监管审批时间延迟：监管审批是一个漫长的过程，会影响新的动物疾病 (ATD) 产品进入市场。日本医药品医疗器械综合机构制定了严格且安全的合规法规，并将牲畜疫苗的审批时间延长至2022年的六个月。这一延迟导致市场增长放缓，并影响了许多制造商的收入周期。在这个周期内生产的产品数量有限，尤其是在疫情爆发期间。
动物治疗和诊断市场规模和预测：
| 报告属性 | 详细信息 |
|---|---|
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基准年 |
2024 |
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预测年份 |
2025-2037 |
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复合年增长率 |
6.7% |
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基准年市场规模（2024年） |
524亿美元 |
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预测年度市场规模（2037 年） |
1189亿美元 |
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区域范围 |
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动物治疗和诊断市场细分：
产品类型细分分析
在细分产品类型中，预计到2037年，药品将主导动物治疗市场，占总收入的31.6%。这归因于伴侣动物慢性病患病率的上升、全球人畜共患疾病的威胁以及牲畜生产力要求的提高。此外，由于跳蚤、蜱虫和蠕虫控制产品的需求旺盛，尤其是在气候较温暖的地区，杀寄生虫剂在该细分市场中占据领先地位。这一细分市场也受益于宠物和牛口服和注射剂型的创新。
诊断服务细分市场分析
诊断服务细分市场主要由免疫诊断引领，预计到2037年，免疫诊断将占据22.8%的市场收入份额。ELISA和侧流免疫诊断工具因其能够准确、快速地检测动物布鲁氏菌病、细小病毒和钩端螺旋体病等传染病而得到了广泛的应用。这一细分市场促进了宠物保险的兴起，并推动了兽医保健中心向早期疾病检测的转变。在公共和私营部门的资金支持下，偏远地区和农村诊所越来越多地使用便携式免疫检测试剂盒，这提高了对免疫诊断的需求和可及性。预计各种平台的持续进步将主导并维持市场。
我们对动物治疗和诊断市场的深入分析涵盖以下细分市场：
| 细分市场 | 子细分市场 |
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产品类型 |
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诊断类型
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最终用户 |
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Vishnu Nair
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动物治疗和诊断市场区域分析：
北美市场洞察
北美仍是领先国家，预计到2037年将占据38.2%的市场份额。该行业的主要增长得益于其先进的兽医基础设施、积极的公共卫生资金投入以及较高的伴侣动物拥有率。此外，从2022年到2024年，美国联邦预算中用于人畜共患疾病监测和诊断的拨款也将不断增加。由于北美报告的慢性动物疾病种类繁多，主要发生在牲畜和伴侣动物身上，因此对诊断和治疗的需求持续增长。
得益于政府的大量投资以及医疗补助或医疗保险的有针对性的扩展，预计2037年美国市场将稳步增长。此外，根据美国动物卫生资源调查组织 (AHRQ) 和美国疾病控制与预防中心 (CDC) 的研究，政府用于人畜共患疾病监测和诊断检测的拨款已从 2021 年的 46 亿美元增至 2023 年的 57 亿美元。2024 年，由于宠物领养、人畜共患疾病防范以及美国国立卫生研究院 (NIH) 资助的兽医研发，美国医疗补助 (Medicaid) 和医疗保险 (Medicare) 计划已在动物相关治疗上支出 14 亿美元，巩固了美国的市场领导地位。
在政府主导的牲畜健康管理、创新和预防保健举措的推动下，加拿大的动物治疗和诊断市场正在扩张，预计到 2037 年将占到 6% 的市场份额。加拿大卫生部报告称，2023 年分配给兽医服务和诊断的资金接近 36 亿美元，比 2020 年增长 12.4%。安大略省和不列颠哥伦比亚省已加强本地动物疾病防控工作。此外，安大略省卫生部已将其市场投资从2021年到2024年增加了18.3%，旨在每年为超过199,900名患者提供长期护理。
欧洲区域市场洞察
预计到2037年，欧洲动物治疗和诊断市场将占据28.5%的份额。这一增长主要得益于人畜共患疾病监测、伴侣动物保险覆盖以及兽医诊断技术的进步。抗生素耐药性控制、政府对食品安全的重视以及各地区牲畜疾病监测促进了市场的增长。由于市场的增长，欧洲药品管理局和欧盟委员会卫生应急准备和响应局的兽医解决方案创新和可及性也在不断提升。
根据英国兽医协会 (ABPI) 和英国国家医疗服务体系 (NHS) 的数据，英国已将其医疗保健预算的近 8.2% 用于动物治疗和诊断 (ATD)，而 2020 年这一比例为 6.7%。预计到 2037 年，英国将在动物治疗和诊断市场占据 19.6% 的市场份额。该市场的增长得益于其强有力的人畜共患疾病控制和更广泛的伴侣动物保险覆盖范围。英国市场受益于英国兽医生物技术研究理事会（BBSRC）2023年1.205亿英镑的兽医生物技术资助以及远程医疗的快速增长，到2024年，70.7%的诊所将提供远程医疗服务。
德国在动物治疗和诊断市场中占有最大份额，预计到2037年将占据欧洲22.7%的收入份额。2024年，德国政府根据联邦食品和农业部下属的疾病控制指令，向动物保健行业拨款43亿欧元。此外，德国报告称，自2021年以来，诊断需求将增长12.2%，这得益于BMG和德国医学协会共同资助的VetMedInnovate等公私合作项目。此外，德国的诊断实验室数量从 2022 年到 2024 年增长了 18.2%，以满足市场活动的需求。
主要动物治疗和诊断市场参与者：
- 公司概况
- 业务战略
- 主要产品
- 财务业绩
- 关键绩效指标
- 风险分析
- 近期发展
- 区域布局
- SWOT 分析
全球市场高度受研发投入、并购整合以及向数字化兽医平台转型的驱动。硕腾、默克和礼来等领先公司占据了该领域全球收入的45.3%以上。人工智能集成诊断、向新兴市场的扩张以及强化生物制剂产品组合等创新举措，促使参与者提升区域竞争力。跨国公司正在与全球“同一健康”战略和政府合作伙伴携手，以扩大覆盖范围和规模。
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公司名称 |
原产国 |
行业重点 |
预计市场份额(2024) |
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硕腾公司 |
美国 |
牲畜和宠物疫苗、杀寄生虫剂及诊断试剂 |
19.3% |
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礼来动物保健 |
美国 |
牲畜和宠物治疗； Credelio 和 Galliprant |
13.5% |
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勃林格殷格翰动物保健 |
德国 |
猪/禽健康、疫苗、抗寄生虫药 |
10.6% |
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默克动物保健 |
美国 |
疫苗、数字工具、诊断工具；牛和宠物市场 |
10% |
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Ceva Santé Animale |
法国 |
家禽疫苗、生殖/牲畜护理 |
5.6% |
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维克（Virbac） |
法国 |
皮肤病学和杀寄生虫剂；伴侣动物焦点</p> |
xx% |
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拜耳动物保健（现为Elanco） |
德国/美国 |
传统杀寄生虫剂；已集成至 Elanco |
xx% |
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爱德士实验室 |
美国 |
兽医诊断和软件 |
xx% |
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Vetoquinol |
法国 |
用于牲畜/宠物的抗生素、非甾体抗炎药 |
xx% |
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菲布罗动物保健公司 |
美国 |
营养产品、疫苗、药品 |
xx% |
|
Neogen Corporation |
美国 |
基因组学、生物安全、诊断 |
xx% |
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澳大利亚动物卫生实验室 |
澳大利亚 |
传染病诊断；人畜共患病监测 |
xx% |
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巴格达生物发生学 |
阿根廷 |
牛疫苗（例如口蹄疫），拉丁美洲扩展 |
xx% |
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Inovet |
比利时 |
抗菌药物、生殖、疼痛管理 |
xx% |
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Biomin (DSM) |
奥地利 |
饲料添加剂和牲畜诊断 |
xx% |
以下是全球顶级制造商各公司所涵盖的领域：
最新发展
- 2024年5月，硕腾 公司扩大了Librela的全球推广，Librela是一种针对犬骨关节炎的单克隆抗体。此次产品上市提高了犬类慢性疼痛管理的可及性，使公司全年收入增长了12%。
- 2024年3月，默克动物保健在印度推出了三重作用家禽疫苗VAXXITEK。此次上市填补了肉鸡生产中的关键免疫缺口。
作者致谢: Radhika Pawar
- Report ID: 7750
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
