指甲護理市場展望：
指甲護理市場規模在2024年估計為193億美元，預計到2037年底將超過369億美元，在預測期（即2025-2037年）內以5.3%的複合年增長率增長。 2025年，指甲護理產業規模估計為203億美元。
指甲護理供應鏈依賴硝化纖維素、溶劑和顏料等關鍵原料，這些原料主要來自中國、德國和美國。美國國際貿易委員會 (USITC) 指出，中國佔全球硝化纖維素出口的 65%，硝化纖維素是指甲油的關鍵成分。隨著化妝品生產園區外商直接投資的湧入，越南和印尼的產能不斷擴大，這兩個國家正成為主要的生產中心。 2023 年，美國指甲製劑的生產者物價指數 (PPI) 上漲了 3.1%，反映出投入成本的上升，而個人護理產品的消費者物價指數 (CPI) 上漲了 4.5%，顯示需求持續增長。此外，世界貿易組織的全球貿易數據顯示，2023 年指甲護理產品出口增加了 6.8%，其中美國和歐盟是最大的進口國。永續配方研發的投資增加，美國國立衛生研究院報告稱，2023 年化妝品化學專利將增加 12%，並專注於生物基溶劑。
指甲護理市場－成長動力與挑戰
成長動力
-
來自環境機構的監管壓力：歐洲化學品管理局 (ECHA) 報告稱，62% 的指甲油品牌在 2023 年調整了產品配方，以符合甲苯、甲醛和鄰苯二甲酸二丁酯的限制規定。在美國，FDA 加強了對揮發性有機化合物 (VOC) 的審查，導致自 2021 年以來水性指甲產品的上市數量增加了 22%。根據聯合國環境規劃署的數據，全球範圍內，目前有 35% 的製造商使用生物源溶劑，高於 2019 年的 18%。這些轉變使生產成本增加了 10-15%，但消費者對「純淨美容」的需求環保指甲護理產品以12%的複合年增長率增長，是傳統替代品的兩倍，這確保了其高昂的價格。
-
綠色化學技術進步：根據美國環保署 (EPA) 的數據，到2024年，生物基溶劑將佔指甲產品成分的28%，而2020年僅為12%。美國國家科學基金會 (NSF) 報告稱，目前45%的產業研發支出用於植物衍生聚合物和低VOC替代品，推動綠色指甲產品上市數量年增率達17%。世界衛生組織 (WHO) 指出，綠色化學創新帶來的水性指甲油目前佔據歐洲市場的40%，可將美甲沙龍的職業危害降低30%。這些進步推動全球環保指甲護理市場規模在2024年達到32億美元，預計到2030年將以14%的複合年增長率成長（UNIDO.org）。
1. 全球指甲保養需求趨勢：產業焦點
美容和個人護理、零售和美甲沙龍行業引領成長，北美在2024年佔據31%的份額。社群媒體和清潔美容趨勢推動了對環保指甲油的需求，指甲油市場規模在2022年將達到100億美元。純素配方和網紅行銷帶來的競爭壓力重塑了市場，79%的消費者信任社群媒體推薦。預計到2032年，該市場複合年增長率將達到5.5%，這突顯了強勁的前景，這得益於亞太地區可支配收入的成長。投資永續、時尚的指甲護理產品，確保市場領先地位。
消耗趨勢與最終用途應用
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產業 |
消費驅動因子 |
統計事實 |
策略機會 |
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美容與個人保養 |
健康、美學和千禧世代驅動的趨勢 |
北美：31% 的市場份額，40.6 億美元 (2024) |
為注重環保的消費者提供可持續的指甲護理 |
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消費品與零售 |
社群媒體驅動的美甲藝術，DIY潮流 |
家庭細分市場：65%的收入份額，到2030年複合年增長率為5.4% |
拓展DIY美甲套裝的電商業務 |
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個人照護服務 |
專業美甲和創意設計的需求 |
美甲：46% 的市佔率 (2024) |
提供時尚、個人化的沙龍服務 |
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化妝品 |
植物基無毒指甲油創新 |
指甲油：100 億美元的市佔率 (2022) |
創新純素環保指甲油 |
2. 美甲產業新興貿易動態：
全球美甲貿易以 5.8% 的複合年增長率（2019-2024 年）擴張，2024 年達到 92 億美元，其中中國佔 49% 的出口份額。美國和歐盟仍然是最大的進口國，65% 的產品來自亞洲，不過在中美互徵關稅後，越南已成為一個重要的替代國家（出口成長 200%）。歐盟的微塑膠禁令（2023 年）使生物基產品貿易成長了 18%，而新冠疫情最初導致貿易額暴跌 30%，之後在電子商務的推動下反彈 25%。日本對亞洲的出口額達 5 億美元，其中韓國的需求最為強勁；歐洲對北美的貿易額達 18 億美元，其中甲油膠佔 60%。
交易資料（2019-2024）
主要出口國及進口國（十億美元）
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國家 |
2019 年出口 |
2024 年出口 |
成長率 (%) |
主要目的地 |
|
中國 |
3.1 |
4.5 |
+45% |
美國、歐盟、日本 |
|
德國 |
0.8 |
1.2 |
+50% |
歐盟、北美 |
|
越南 |
0.3 |
0.9 |
+200% |
美國、韓國 |
|
美國 |
0.5 |
0.7 |
+40% |
加拿大、墨西哥 |
主要進口國（十億美元）
|
國家 |
2019 年進口量 |
2024年進口量 |
成長率 (%) |
主要來源 |
|
美國 |
2.2 |
3.1 |
+41% |
中國、越南 |
|
歐盟 |
1.8 |
2.4 |
+33% |
德國、中國 |
|
日本 |
0.6 |
0.9 |
+50% |
中國、韓國 |
全球活動影響
|
事件 |
對貿易的影響 |
資料來源 |
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COVID-19 (2020) |
全球貿易下滑30% |
(WTO.org) |
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後疫情時代復甦 |
電商美甲銷售成長25% (2022-2024) |
(USITC.gov) |
3.日本指甲保養產品出貨量：
日本指甲護理產業表現出強勁成長勢頭，2023 年總出貨量達到 1,317 億日圓（8.9 億美元），完全擺脫了 2020 年疫情引發的 8.3% 的下滑。奢侈化妝品領域表現最為強勁，複合年增長率達 15.2%（2018-2023 年），而美容/個人護理領域則保持主導地位，佔 55% 的市場份額。出口額大幅成長，2023 年達到 286 億日圓（佔出貨量的 21.7%），其中中國是成長最快的目的地（自 2018 年以來成長了 40%）。綠色倡議等國內政策推動生物基產品出貨量成長 22%（2021-2023 年）。預計到 2026 年，該產業的複合年增長率將達到 5.5%，主要得益於高端化和出口需求。
總出貨量（十億日圓）
|
年份 |
美妝與個人照顧 |
消費品與零售 |
個人照顧服務 |
化妝品（奢侈品） |
總計 |
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2018 |
58.2 |
32.5 |
14.1 |
2.3 |
107.1 |
|
2019 |
62.4 |
34.8 |
15.3 |
2.7 |
115.2 |
|
2020 |
55.6 |
30.1 |
10.8 |
2.1 |
98.6 |
|
2021 |
63.9 |
36.2 |
12.5 |
3 |
115.6 |
|
2022 |
68.5 |
38.7 |
13.9 |
3.8 |
124.9 |
|
2023 |
72.3 |
40.5 |
14.4 |
4.5 |
131.7 |
挑戰
-
供應鏈脆弱性：超過60%的關鍵原料（例如硝化纖維素和顏料）來自中國，導致價格波動（2022年上漲30%）以及貿易中斷期間的短缺。新冠疫情導致2020年全球產能下降12%，導致出貨延遲並延長了交貨時間。地緣政治緊張局勢和物流瓶頸進一步加劇了供應鏈壓力，導致製造成本上漲 15% 至 20%。這些挑戰迫使品牌要麼自行承擔更高的成本，要麼將其轉嫁給消費者，從而抑制了需求。結果，25% 的小型製造商面臨現金流危機，而大型企業則囤積庫存，擠壓利潤率。如果沒有韌性十足的替代方案，供應鏈風險將威脅到市場預計到 2030 年 4.5% 的複合年增長率。
-
勞力短缺和沙隆倒閉：美國美甲沙龍產業面臨 25% 的勞動力短缺，迫使 20% 的沙隆縮短營業時間，並限制服務能力。疫情過後，18% 的獨立沙龍永久關閉，導致主要市場對專業產品的需求減少了 15%。勞動成本上漲（自2020年以來上漲了12%）迫使沙龍提高服務價格，令對價格敏感的顧客望而卻步。這導致35%的消費者轉向DIY替代方案，侵蝕了專業美髮領域85億美元的市場價值。同時，培訓計畫的報名人數下降了30%，加劇了熟練勞動力的危機。這些因素共同抑制了該產業的復甦，將年增長率限制在3.8%，而疫情前的成長率為6.1%。
指甲護理市場規模與預測：
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
5.3% |
|
基準年市場規模（2024年） |
193億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
369億美元 |
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區域範圍 |
|
指甲護理市場細分：
通路細分分析
預計到2037年，線上零售領域將佔據指甲護理市場的最大份額，達到42.1%。這得歸功於便利性、多樣性和極具競爭力的價格。新冠疫情催化了電子商務的成長，並引領了線上購物成為線上購物者購買指甲護理產品主要管道的趨勢。此外，線上購物為消費者提供了更廣泛的國際品牌、產品評測和使用教程，從而鼓勵消費者購買，此外，線上購物還提供訂閱禮盒和基於人工智慧的個人化推薦。此外，線上銷售還能降低零售品牌的營運成本，進而為產品提供促銷優惠。
產品類型細分分析
預計到2037年，指甲油細分市場將實現最顯著的增長，佔據指甲護理市場份額的25.1%，這主要歸功於其多功能性、引領的時尚潮流，以及顏色、妝效和配方的不斷改進，包括持久耐用和環保的指甲油。在全球範圍內，消費者時尚意識的增強和可支配收入水平的提高共同推動了指甲油的需求。美甲藝術的興起和季節性潮流趨勢也繼續在增加消費者指甲油支出方面發揮重要作用。此外，與無毒和純素配方相關的創新日益增多，也進一步支持了消費者的偏好，尤其是在更注重健康和永續性的年輕族群中。
我們對指甲護理市場的深入分析涵蓋以下細分領域：
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產品類型 |
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通路 |
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最終使用者 |
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Vishnu Nair
全球業務發展主管根據您的需求自訂本報告 — 與我們的顧問聯繫，獲得個人化的洞察與選項。
美甲護理行業 - 區域概況
亞太市場洞察
到2037年，預計亞太市場將佔據30.4%的市場份額，這得益於消費者對優質環保產品的偏好轉變。數位美妝部落客的日益普及和社交媒體趨勢將刺激產品銷售，尤其是在城市地區。該地區受益於不斷壯大的中產階級和日益增強的消費能力。為了迎合注重健康的消費者，採用新型化學配方的產品創新正在增加。電子商務的興起為該地區提供了更多市場潛力，並有望顯著提升市場發展動能。下表顯示了針對特定國家/地區的市場分析。
特定國家分析
|
國家 |
關鍵指標 |
data |
|
日本 |
政府研發支出 |
320億日圓（2.1億美元）用於綠色美甲技術 |
|
中國 |
化妝品市場規模 |
850億美元（2025年），美甲護理市佔率15% |
|
印度 |
美甲沙龍成長率 |
二線城市較去年同期成長25% |
|
韓國 |
出口金額 |
12億美元甲油膠（70%銷往歐盟/美國） |
|
新加坡 |
高端消費 |
每人$150 |
中國以58億美元的銷售額（2024年）佔據全球美甲市場主導地位，佔亞太地區收入的42%。受電商（直播銷售額年增35%）和高端化推動，該市場以9.5%的複合年增長率成長。海南自由貿易港等政府政策推動了進口量成長40%，而花西子等本土品牌則以人工智慧配色工具推動創新（銷售額成長30%）。然而，二線城市仍展現出尚未開發的潛力，二線城市滲透率僅35%，大城市則高達75%（國家統計局）。永續發展壓力迫在眉睫，因為目前60%的消費者都要求選擇環保產品（中國美容協會）。
韓國指甲護理市場規模在2024年達到12億美元，在韓式美妝潮流和沙龍文化的推動下，年複合增長率達7.8%。韓國70%的高階凝膠指甲油出口到美國和歐盟，年均產值達8.2億美元（韓國貿易投資振興署）。光是首爾市就擁有超過2萬家美甲沙龍，消費者平均每年在美甲服務的支出為120美元（韓國統計局）。自2022年以來，3D美甲印表機等技術創新成長了200%，而與韓國流行音樂的合作則推動了銷售額成長了25%。然而，勞動力短缺影響了15%的美甲沙龍，導致價格上漲了10%。
北美市場洞察
到2037年，預計北美市場將佔據28.6%的市場份額，這得益於基於使用安全和永續化學成分的創新。多種因素加速了這項創新的發展，例如持久凝膠和混合指甲油的出現、男性市場對指甲護理產品的持續需求，以及將指甲護理納入新興的健康習慣。生物基指甲油配方和紫外線固化技術的進步，為消費者帶來了更高的安全性和功效。
美國美甲市場正以 5.2% 的複合年增長率成長，美甲沙龍的服務收入達 93 億美元。凝膠指甲油佔據主導地位，市佔率達 45%，而 DIY 套裝在疫情後激增 35%。該行業面臨 25% 的人員短缺，服務成本增加 12%，而電子商務目前佔零售額的 30%（數據來自美國人口普查）。加州揮發性有機化合物 (VOC) 限值等監管壓力，迫使 40% 的品牌調整配方。永續發展趨勢推動植物性指甲油成長20%，儘管其銷售額仍僅佔總銷售額的15%。
加拿大指甲護理市場規模在2024年達到12億加元（8.8億美元），複合年增長率為4.8%，其中美甲沙龍貢獻了65%的收入。 DIY家居套裝自2020年以來成長了28%，目前佔銷售額的22%。高階凝膠產品佔40%的市場份額，而純素指甲油的年增率為35%。勞動力短缺影響了30%的美甲沙龍，導致服務價格上漲了15%。電子商務目前佔零售額的25%，其中絲芙蘭和亞馬遜是主要市場（加拿大零售委員會）。監管法規變化禁止使用10種有毒指甲化學品（2023年），迫使50%的品牌調整配方（加拿大衛生部）。
主導美甲護理市場的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
美甲市場競爭激烈，且高度分散，眾多跨國集團佔據市場頂端。差異化體現在持久、無毒且以凝膠為基礎的指甲油配方的創新。韓國品牌打造引領潮流、引領時尚的設計，並能快速推出新產品。各製造商持續尋求併購、永續發展計畫以及全球佈局，以滿足消費者日益增強的環保意識。
以下列出了市場上一些主要的參與者：
|
公司名稱 |
原產國 |
大致市佔率 (%) |
|
科蒂公司 (莎莉漢森) |
美國 |
13% |
|
歐萊雅集團 (蘭蔻、Essie) |
法國（歐洲） |
12% |
|
露華濃公司 |
美國 |
10% |
|
高絲株式會社 |
日本 |
9% |
|
愛茉莉太平洋集團 |
韓國 |
xx% |
|
奧利國際股份有限公司 |
美國 |
xx% |
|
Manicare Pty Ltd |
澳洲 |
xx% |
|
Lakmé （印度斯坦聯合利華有限公司） |
印度 |
xx% |
|
LVMH（Make Up For Ever） |
法國（歐洲） |
xx% |
|
Sally Hershberger（自有品牌） |
美國 |
xx% |
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COSMAX Inc. |
韓國 |
xx% |
|
礦物融合 |
美國 |
xx% |
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韓妝品牌 (Etude House) |
韓國 |
xx% |
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Ever Bilena |
菲律賓 |
xx% |
以下是市場競爭格局中幾個重點關注的領域：
最新動態
- 2024年9月，Olive & June 憑藉其 Super Stick Mani 超級美甲棒在按壓式美甲領域引起轟動。這款美甲棒採用低分子量丙烯酸酯製成的超薄黏合片，帶來更自然的妝效和更長的持妝時間。臨床測試表明，該產品的平均持妝時間為7天，比領先競爭對手長約58%。創新黏合劑和靈活美甲的持妝時間，為按壓式美甲產業樹立了新的標竿。
- 2024年9月，DefenAge 推出了首款針對指甲根部護理的指甲護理精華液，其中添加了防禦素。防禦素是 Inneov 中發現的勝肽，可活化負責指甲生長的 LGR6+ 幹細胞。臨床試驗顯示，使用 DefenAge 三個月後，指甲表面光滑度整體改善了 46%，指甲硬度提高了 24%，指甲生長速度提高了 23%。這在從細胞層面改善指甲健康方面邁出了一大步。
- Report ID: 76
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
