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銀行業反詐欺管理市場規模及份額，依部署模式（本地部署、雲端部署）、解決方案類型、詐欺類型及最終用戶劃分－全球供需分析、成長預測及統計報告（2026-2035年）

  • 报告编号: 8183
  • 发布日期: Oct 09, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

銀行業詐欺管理市場展望：

2025年銀行業詐欺管理市場規模為116億美元，預計到2035年將達到813億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為21.5%。 2026年，銀行業詐欺管理產業規模預估為140億美元。

全球銀行詐欺管理解決方案的貿易依賴於專用硬體和軟體組件的穩定供應鏈。數位科技和數據分析工具對於銀行詐欺管理軟體解決方案的有效性至關重要。高昂的成本影響企業對企業軟體授權和整合的價格，尤其是用於銀行交易的詐欺分析工具。

數位支付和即時支付數量的激增擴大了攻擊面。隨著客戶和商家轉向大量的即時和嵌入式支付，銀行需要監控的高速交易活動也隨之增加，這不僅增加了詐騙機會，也凸顯了即時控制的重要性。例如，印度2024-2025財年的數位支付交易量超過1,800億筆，其中包括UPI和其他數位支付管道，這表明交易量如何推動了對檢測和預防的需求。

根據印度新聞資訊局 (PIB) 2025 年 3 月的報告，數位支付交易額從 2021-2022 財年的 883.9 億筆成長至 2023-2024 財年的 1873.7 億筆，複合年增長率 (CAGR) 達 46%。統一支付介面 (UPI) 是推動此成長的主要因素，其複合年增長率高達 69%，交易量從 2021-2022 財年的 459.7 億筆成長至 2023-2024 財年的 1,311.6 億筆。數位和即時交易的激增擴大了攻擊面，也因此對先進的詐欺偵測技術提出了更高的要求。

過去五個財政年度的數位支付交易總額

財政年度

支付交易總額

交易量（千萬）

金額（單位：十萬）

2020-2021

4,370.68

1,414.58

2021-2022

7,197.68

1,744.01

2022-2023

11,393.82

2,086.85

2023-2024

16,443.02

2,428.24

2024-2025（至2025年1月）

18,120.82

2,330.72

來源：印度新聞資訊局

Fraud Management in Banking Market Size
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成長驅動因素

  • 雲端遷移和數位基礎設施現代化：數位轉型勢頭強勁，促使銀行投資雲端平台，這為關鍵參與者帶來了有利機會。自動化平台提供更快的規則更新、聯邦學習模型和安全的資料互通性，這些對於防範詐騙至關重要。美國政府問責局 (GAO) 利用 2018 至 2022 財年的數據估計，政府因詐欺造成的年度直接經濟損失在 2,330 億美元至 5,210 億美元之間。這一範圍涵蓋了這些年份中的多種風險狀況，約 90% 的估計總損失都落在這一範圍內。這些數據凸顯了迫切需要更先進的工具和系統來預防、偵測和管理詐欺。
  • 開放銀行和金融科技生態系統的擴展：開放銀行允許金融機構透過名為API的特殊工具與第三方應用程式共享客戶數據，這增加了存取點的數量，從而帶來了新的詐欺風險。然而，這也為駭客入侵提供了更多途徑，增加了詐欺風險。為了應對這些問題，許多終端用戶正在大力投資下一代詐欺管理解決方案。此外，歐盟網路安全局（ENISA）建議在2024年將詐欺檢查的重點放在API上，尤其是在驗證數位身分、發起支付和檢查使用者身分方面。
  • 跨國銀行業務與全球匯款的成長：跨國匯款十分複雜，因為每個國家都有各自的規則、隱私權法和貨幣兌換挑戰，這使得詐騙分子更容易犯案。為了應對這種情況，許多金融機構正在投資先進的詐欺管理解決方案，預計這些方案將廣泛應用。根據世界銀行2024年12月發布的報告，當年全球匯款金額成長了5.8%，達到6,850億美元。印度成為最大的匯款接收國，匯款額創下1,290億美元的紀錄，佔全球總額的14.3%。這一增長主要得益於高收入經合組織國家就業市場的復甦，這促進了對中低收入國家的匯款。因此，未來幾年，無論是在發展中地區或已開發地區，數位支付趨勢都可能加速跨境支付管理解決方案的發展。

挑戰

  • 複雜的跨境資料保護法規：不一致且繁雜的資料保護法律阻礙了先進銀行詐欺偵測解決方案的貿易。嚴格的法規限制了跨境資料傳輸，而跨境資料傳輸對於全球詐欺分析平台至關重要。由於這些複雜的法規，許多公司的產品發布被推遲了6到9個月。因此，為了克服這個問題，企業預計將與當地公司建立策略夥伴關係或增加對法律團隊的投入。
  • 新興市場基礎設施​​準備不足：在新興市場，基礎設施準備不足對銀行業有效防範詐欺構成重大挑戰。許多機構仍在使用無法支援進階詐欺偵測或即時分析的舊系統。銀行、金融科技公司和支付平台之間資料整合有限且互通性差，進一步阻礙了協同防禦機制的建立。網路連線不良和雲端技術應用率低限制了基於人工智慧的監控解決方案的使用，而網路安全專業人員的短缺則導致系統韌性存在缺口。

銀行業詐欺管理市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

21.5%

基準年市場規模（2025 年）

116億美元

預測年份市場規模（2035 年）

813億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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銀行業市場細分中的詐欺管理：

解決方案類型細分分析

預計到2035年，詐欺偵測與預防領域將佔據全球42.9%的市場。數位支付交易量的激增、人工智慧詐欺威脅的日益增長以及合規性需求，是推動詐欺偵測與預防解決方案需求成長的主要因素。例如，美國聯邦貿易委員會（FTC）指出，2024年美國消費者因詐欺損失超過125億美元，比前一年增長25%，促使機構對預防工具的需求迫切。 2024年，消費者因投資詐騙造成的損失最大，總計57億美元，比2023年增加24%。冒名頂替詐騙造成的損失則位居第二，達29.5億美元。同年，消費者因銀行轉帳和加密貨幣支付詐騙造成的損失也超過了其他所有支付方式詐騙的總和。此外，2024 年，美國國家標準與技術研究院 (NIST) 發布了更新的網路安全框架 2.0，鼓勵金融機構使用先進工具來預測網路威脅並即時偵測風險。

部署模式細分分析

預計在整個預測期內，基於雲端的細分市場將佔據全球市場份額的57.8%。雲端反詐騙平台因其可擴展性、即時修補和合規性監控等優勢而備受青睞。 2024年，美國財政部報告稱，其近期以技術和數據驅動的打擊詐欺和不當支付舉措，在2024財年（2023年10月至2024年9月）幫助追回了超過40億美元的損失，較2023財年的6.527億美元大幅增長。此外，利用基於機器學習的人工智慧加速偵測財政部支票欺詐，也追回了10億美元的損失。這項進展凸顯了財政部財政服務局下屬的支付誠信辦公室（OPI）在加強反詐欺措施和拓展面向新舊客戶的服務方面所做的重點努力。此外，歐盟網路安全局 (ENISA) 指出，基於雲端的安全工具對於銀行防範詐欺至關重要。這些來自權威機構的建議，無疑為雲端詐欺管理平台開發人員帶來了豐厚的市場機會。

最終用戶細分分析

由於市場操縱、內線交易以及針對高價值交易的複雜網路攻擊案件日益增多，投資銀行已成為詐欺管理市場中成長最快的終端用戶。隨著大規模併購和跨境交易的進行，投資銀行面臨複雜的風險，需要先進的詐欺偵測和合規解決方案。此外，反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 監管壓力的不斷增加，也促使銀行採用人工智慧驅動的監控平台。這一趨勢表明，投資銀行正將詐欺管理置於優先地位，以維護客戶信任並滿足全球合規標準。

我們對全球市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

細分市場

子段

部署模式

  • 本地部署
  • 基於雲端的

解決方案類型

  • 詐欺檢測與預防
  • 身份驗證
  • 風險與合規管理
  • 報告與分析

詐欺類型

  • 支付詐欺
  • 貸款詐騙
  • 身分盜竊
  • 洗錢
  • 其他的

最終用戶

  • 投資銀行
  • 零售及商業銀行
  • 信用合作社
  • 保險公司
  • 支付服務提供者
  • 非銀行金融公司（NBFC）
    Vishnu Nair
    Vishnu Nair
    全球業務發展主管

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    銀行業詐欺管理市場—區域分析

    北美市場洞察

    預計到2035年，北美銀行業反詐騙管理市場將佔據全球35.9%的收入份額。積極的網路安全改革和不斷擴展的數位金融服務有望推動反詐騙管理解決方案的銷售。公共機構不斷增長的資訊通訊技術預算和雲端遷移進一步增加了對反詐欺管理技術的需求。對數位安全現代化和人工智慧增強型金融技術的投資預計也將吸引許多國內外企業的注意。

    美國銀行業反詐欺解決方案的銷售預計將受到嚴格合規政策的推動。 《銀行保密法》(BSA) 和《愛國者法案》規定的即時交易監控要求，可能會進一步推高對反詐欺技術的需求。此外，政府的支持性政策和方案也將推動未來幾年市場的整體成長。

    由於監管力度加大、人工智慧應用普及以及私營和公共機構的數位轉型，預計在預測期內，加拿大銀行業反詐騙管理市場將以最快的速度成長。加拿大創新、科學與經濟發展部 (ISED) 指出，銀行必須採用符合《加拿大數位憲章實施法案》的數位反詐欺框架。因此，公共機構的支持可望加速銀行業反詐欺管理解決方案的普及。

    歐洲市場洞察

    由於來自西方和北歐地區的強勁需求，預計在整個研究期間，歐洲銀行業反詐騙管理市場將佔據全球25.5%的收入份額。數位支付基礎設施的擴展以及對PSD2指令的遵守預計將推動反詐欺管理技術的銷售。歐洲各國政府正在加強網路安全執法力度，迫使銀行使用人工智慧驅動的詐欺偵測和行為分析平台，預計將推動未來幾年的市場成長。

    隨著數位支付的普及和網路犯罪分子對日益增長的網路銀行使用量的利用，預計德國反詐騙管理市場在預測期內將快速擴張。德國作為一個傳統上以現金交易為主的國家，正逐步向數位化交易轉型，這導致詐欺風險上升，尤其是在網路釣魚和帳戶盜用方面。例如，全球反詐騙聯盟 (GASA) 和 BioCatch 於 2025 年 6 月對 2000 名德國用戶進行的一項調查顯示，去年德國與詐騙相關的損失高達 115 億美元，平均每位受害者損失超過 891 美元。約 50% 的受訪者在過去 12 個月內遭遇詐騙，其中 55% 的人表示他們因網上購物相關的詐騙而蒙受損失。

    由於英國數位銀行業務發展成熟，預計英國銀行業詐欺管理市場將快速成長。英國仍然是全球最先進但也最容易受到詐欺的目標市場之一，其詐欺損失位居歐洲前列。 2023年，英國金融協會（UK Finance）報告稱，詐欺損失高達15.67億美元，其中應用程式詐騙佔總數的一半，這使得消費者保護成為一項迫切的國家需求。英國金融行為監理局（FCA）已製定新的指導方針，強制要求銀行採取更強有力的即時詐欺偵測和客戶賠償政策。為了應對這項挑戰，英國頂級銀行正在大力投資機器學習、資料編排和聯盟詐騙資料庫。監管措施與高詐欺風險相結合，正在推動英國銀行業詐欺管理解決方案的成長。

    亞太市場洞察

    預計2026年至2035年，亞太地區銀行業反詐欺管理市場將以14.7%的複合年增長率成長。網路犯罪的激增、銀行業的數位轉型以及日益嚴格的監管框架預計將推動反詐騙管理解決方案的銷售。印度和中國憑藉其早期採用者的強大實力和高水準的線上支付趨勢，引領著對先進反詐欺管理解決方案的需求。同時，日本和韓國正大力推動詐欺偵測領域的技術創新，也將推動亞太地區整體市場的成長。

    受中國在數位支付和電子商務領域主導地位的推動，預計中國銀行業反詐欺管理將持續成長。中國致力於打擊金融欺詐，並已在銀行業反欺詐管理方面投入大量資金。 2024年7月，中國證監會聯合其他監管機構，發布了針對資本市場詐欺活動的詳細框架。該框架旨在嚴厲打擊非法發行股票和債券、挪用資金以及散佈虛假資訊等行為，以增強市場紀律和投資者信心。這些監管措施正在推動銀行業採用先進的詐欺偵測技術。政府對金融詐欺的積極應對，也促使市場對能夠快速識別和消除風險的先進詐欺管理系統的需求不斷增長。

    印度銀行業詐欺管理預計將受到創紀錄的數位金融交易和政府主導的資料保護改革的推動。印度已成為全球最大的數位支付中心之一，這催生了對銀行業詐欺管理的巨大需求。 2022-2023財年，印度處理了超過1870億筆數位交易，但這一重大里程碑也導致了網路詐欺案件的增加，尤其是與統一支付介面（UPI）相關的詐騙。印度儲備銀行（RBI）也啟動了「數位支付使命」（DIGIDHAN Mission），並強制要求銀行建立更嚴格的客戶盡職調查（KYC）、交易監控和即時報告框架。 2024年，印度主要銀行，如HDFC銀行和印度國家銀行（SBI），與全球金融科技公司合作，以改善人工智慧驅動的詐欺預防。隨著數位化普及率的提高，詐欺管理對於保障印度金融生態系統的安全至關重要。

    Fraud Management in Banking Market Share
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    銀行業市場參與者的關鍵詐欺管理措施：

      銀行業反詐騙市場主要由西方公司和一些東南亞國家的高科技巨頭主導。領先企業更專注於推出新一代解決方案，並與其他企業建立策略合作夥伴關係，以拓展產品線和市場覆蓋範圍。主要企業正透過併購策略提昇在全球市場的地位。一些大型企業正在開拓新興市場，以期從尚未開發的市場機會中獲取豐厚利潤。

      以下是全球市場主要參與者的名單：

      公司名稱

      原產地

      2035年收入份額

      FICO

      我們

      12.5%

      NICE Actimize

      我們

      10.9%

      SAS研究所

      我們

      9.7%

      BAE系統應用智能

      英國

      8.8%

      ACI Worldwide

      我們

      7.5%

      Experian plc

      英國

      xx%

      甲骨文公司

      我們

      xx%

      IBM公司

      我們

      xx%

      LexisNexis風險解決方案

      我們

      xx%

      功能空間

      英國

      xx%

      TCS（塔塔諮詢服務公司）

      印度

      xx%

      威普羅有限公司

      印度

      xx%

      Axxess 識別

      澳洲

      xx%

      PayShield

      韓國

      xx%

      銀湖軸有限公司

      馬來西亞

      xx%

      日立有限公司

      日本

      xx%

      NEC公司

      日本

      xx%

      NTT數據公司

      日本

      xx%

      富士通有限公司

      日本

      xx%

      軟銀科技公司

      日本

      xx%

      以下是各公司在銀行業反詐欺管理市場所涵蓋的領域：

      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析

    最新動態

    • 2025 年 6 月，美國銀行家協會 (ABA)推出了一項免費的線上平台，使會員銀行能夠使用財政部的財政支票驗證系統更有效地驗證政府簽發支票上的收款人資訊。
    • 2025年5月， Velera借助FICO平台增強了詐欺管理和持卡人體驗。 Velera利用FICO平台的全通路互動功能，實現了面向客戶和持卡人的詐欺警報現代化，從而取得了顯著成效。 詐騙警示回應時間縮短了 85%，持卡人自助服務效率提高了 76%。該公司僅用了八個月就成功完成了 715 家金融機構的系統遷移，且未為客戶帶來任何額外費用。
    • 2025年3月，富士通有限公司與全球領先的分析軟體公司FICO達成合作，在日本引進FICO的解決方案，並拓展至其他金融市場。自2025年7月起，富士通將為日本金融機構提供FICO平台的全通路互動功能，同時也將擴展解決方案範圍，並探索更多區域機遇，以支援金融業的數位轉型。
    • Report ID: 8183
    • Published Date: Oct 09, 2025
    • Report Format: PDF, PPT
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    常见问题 (FAQ)

    到 2025 年，銀行業詐欺管理市場的產業規模將超過 116 億美元。

    2025 年銀行業詐欺管理市場規模為 116 億美元，預計到 2035 年將達到 813 億美元，在預測期（即 2026-2035 年）內複合年增長率為 21.5%。

    市場上的主要參與者有：FICO、NICE Actimize、SAS Institute Inc.、BAE Systems Applied Intelligence、ACI Worldwide、Experian plc、Oracle Corporation 和 IBM Corporation。

    預計在整個預測期內，基於雲端的細分市場將佔全球銀行業詐欺管理市場份額的57.8%。

    預計到 2035 年底，北美市場將佔據最大的市場份額，達到 35.9%，並在未來提供更多的商業機會。

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    助理研究經理
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