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數位銀行市場規模及份額，依核心銀行解決方案（手機銀行、網路銀行、人工智慧銀行）；支付及匯款；銀行即服務；地區 - SWOT 分析、競爭策略洞察、2025-2037 年地區趨勢

  • 报告编号: 3408
  • 发布日期: Jun 30, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

2025 年至 2037 年全球數位銀行市場規模、預測與趨勢亮點

數位銀行市場規模在2024年達到1206億美元，預計到2037年底將達到3607億美元，在預測期（即2025-2037年）內，複合年增長率為10.8%。預計到2025年，數位銀行產業規模將達到1,319億美元。

行動銀行的進步以及消費者對個人化銀行體驗日益增長的需求，對市場擴張產生了積極影響。數位銀行市場在依賴硬體和軟體平台的供應鏈中運作。 2023年，全球資訊通訊技術（ICT）產品貿易額超過2.5兆美元，這意味著數位銀行產業所需的零件供應穩定。

該產業成長的關鍵指標是投資流入。 2023年，全球金融科技研發投入超過350億美元，突顯了數位銀行平台的開發空間，旨在大幅提升最終用戶體驗。此外，市場經濟指標也凸顯了生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）的上漲。下表重點介紹了 2023 年至 2024 年 PPI 和 CPI 的變化：

分析年份

指數類型

變 (%)

受影響的成分

改變的主要原因

2023-2024

消費者物價指數 (CPI)

4.7%

訂閱費用、數位錢包使用費、跨國匯款費用

消費者對數位通路的採用率提高，跨境服務的價格調整

2023-2024

PPI（生產者物價指數）

4.4%

雲端基礎架構、人工智慧和資料分析平台、網路安全合規工具

金融科技基礎設施成本上升，人工智慧在後端營運的應用

展望2037年底的市場前景，預期監管生態系統的變化將推動典範轉移。央行數位貨幣（CBDC）預計將成為金融生態系統中的重要因素，而隨著開放銀行框架的日益普及，新的機會也將湧現。

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成長動力

  • 新興市場行動銀行普及率激增：新興經濟體金融服務業（BFSI）的快速數位化是數位銀行市場的主要驅動力。在亞太地區，尤其是在印度、印尼、越南等發展中經濟體，由於網路的大規模普及以及智慧型手機的普及，市場經歷了大幅成長。在印度市場，諸如PhonePe之類的行動應用程式的流行——據報道，該應用程式在2024年3月處理了超過50億筆UPI交易——預示著人們對數位銀行服務的偏好日益增長。此外，印度豐厚的成功案例激勵全球參與者在其他區域市場採用相同的模式，透過推動提高數位素養和智慧型手機普及率，確保數位銀行解決方案逐步取代傳統銀行業務。以下是對新興經濟體數位支付成長的簡要分析：

國家名稱

付款解決方案名稱

可衡量統計(2024)

印度

UPI

1390億筆交易

巴西

Pix

420億筆交易

印尼

QRIS

2.5美元交易金額
  • 開放銀行的興起與監理改革：開放銀行監理的推出是改變數位銀行格局的重要因素。監管框架鼓勵銀行、金融科技公司和第三方服務提供者之間加強合作，這對消費者來說是一個好消息。在監理改革方面，英國的開放銀行倡議和歐盟的支付服務指令2。英國的開放銀行倡議和歐盟的支付服務指令2這兩項監管改革推動了銀行向獲得許可的第三方開放其支付服務和資料。此外，歐洲銀行管理局在2023年發布的一項研究顯示，2022年至2023年間，歐盟的開放銀行採用率年增了59%。這些趨勢凸顯了預測期內市場的成長潛力。

數位銀行市場的主要技術趨勢

技術進步積極推動了數位銀行行業的成長，這些技術進步有助於擴大最終用戶的訪問範圍並提高客戶應用程式的品質。此外，零信任架構和神經形態晶片的採用也增強了銀行業務的高效能。由於監管框架不斷進步，亞太地區和歐洲的地域採用情況有所不同。下表衡量了關鍵技術進步的採用率及其對數位銀行市場的影響：

技術名稱

採高峰年份

採用率 (%)

顯著用例/領先銀行範例

人工智慧 (AI)

2023

全球 67% 的銀行

摩根大通使用 AI 取得客戶洞察

區塊鏈實作

2024

全球41%的銀行

桑坦德銀行基於區塊鏈的國際支付

生物辨識驗證

2022

亞太地區73%的銀行

星展銀行實施臉部與指紋辨識

雲端原生核心銀行系統

2025

56% 的北美銀行

Capital One 的雲端原生平台遷移

人工智慧與機器學習對數位銀行市場的影響

人工智慧和機器學習的整合已成為全球數位銀行市場的支柱。由於產品開發的顯著改進，營運效率也得到了提升。隨著客戶期望的不斷提高，金融機構正在採用提供個人化體驗的應用程式來簡化營運。人工智慧模擬器的出現縮短了新金融產品的上市時間，確保了新服務的推出速度更快。下表重點介紹了人工智慧和機器學習對數位銀行領域影響的案例研究：

公司

人工智慧與機器學習的融合機器學習

成果

摩根大通

基於人工智慧的個人化金融產品預測分析

產品開發時間縮短 31%，從而加快了上市策略。

匯豐銀行

機器學習用於即時詐欺偵測和風險管理

透過自動化風險評估，將詐欺偵測成本降低了 26%。

巴克萊銀行

基於人工智慧的銀行服務和客戶支援自動化品質控制

客戶體驗提升 21%，進而提高滿意度與留存率。

花旗集團

人工智慧用於營運最佳化和供應鏈管理

透過人工智慧提升物流效率，節省了 1 億美元的營運成本。

挑戰

  • 在數位銀行中平衡個人化與資料隱私：持續困擾全球數位銀行市場的一大挑戰是如何在個人化服務與資料服務之間找到平衡。隨著越來越多的銀行利用機器學習和人工智慧來提供客製化的金融解決方案，大量敏感的客戶資料被利用。儘管事實證明，這些數據在提供客製化貸款和個人化投資策略方面發揮著重要作用，但客戶的資料安全威脅卻日益加劇。此外，隨著數位銀行的擴張，隱私管理和個人化服務之間的衝突也將日益加劇。

數位銀行市場：關鍵見解

報告屬性 詳細資訊

基準年

2024

預測年份

2025-2037

複合年增長率

10.8%

基準年市場規模（2024年）

1206億美元

預測年度市場規模（2037 年）

3607億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太地區其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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數位銀行細分

核心銀行解決方案（人工智慧銀行、手機銀行、網路銀行）

預計在預期時間內，數位銀行市場中人工智慧銀行業務將佔據 45.8% 的主導收入份額。該業務的成長得益於對個人化和安全銀行體驗日益增長的需求。人工智慧銀行解決方案利用機器學習模型和進階演算法來自動化貸款審批和信用評分等日常任務。另一個利潤豐厚的領域是人工智慧聊天機器人和虛擬助理的使用日益增多，這使得銀行能夠提供全天候客戶支援。此外，人工智慧還能改善對大量交易數據的即時分析，進而推動更明智的決策。銀行解決方案的未來預計將由人工智慧解決方案驅動。

付款與匯款（點對點付款、跨國支付）

預測期內，點對點 (P2P) 支付領域預計將佔據 50.6% 的收入份額。該領域成長的一個重要驅動力是 PayPal、Cash App、Google Pay 和 Venmo 等 P2P 平台的普及率激增。隨著消費者越來越期望更快的交易速度和更低的手續費，這些平台改變了數位支付的處理方式。隨著主要參與者尋求進入該領域，該細分市場預計將在整個預測期內保持成長。

我們對全球數位銀行市場的深入分析涵蓋以下細分市場：

核心銀行解決方案
  • 人工智慧銀行
  • 手機銀行
  • 網路銀行

付款與轉帳
  • 點對點支付
  • 跨國支付

銀行即服事
  • 嵌入式金融
  • 基於 API 的銀行服務
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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數位銀行業 - 區域概要

亞太市場預測：

預計在預測期內，亞太地區數位銀行市場將維持42.4%的領先收入份額。亞太地區的主導地位得益於智慧型手機的大規模普及和5G基礎設施的擴展，從而創造了相當大比例的終端用戶。中國、印度、新加坡等經濟體中不斷壯大的中產階級正在推動數位銀行解決方案的採用。此外，亞太地區支持性的監管環境正在推動有利的金融科技環境和開放銀行模式的發展。

預計到2037年底，印度數位銀行市場的收入份額將擴大。該市場的主要驅動力是智慧型手機的廣泛普及以及「數位印度」和統一支付介面（UPI）等全國性舉措。由於龐大的消費者群體，印度市場的發展動能依然強勁。 UPI 交易量年增率顯著，凸顯了該產業的潛力。例如，2025 年 5 月，印度 UPI 處理的交易額超過 3,000 億美元，較上季成長 5%，較去年同期成長 23%。

北美市場預測：

北美數位銀行市場正以最快的速度擴張，預測期間內的複合年增長率達到 22.3%。該地區消費者較高的數位素養以及強大的金融科技創新生態系統是其成長的主要因素。支持該地區市場成長的另一個趨勢是 BaaS 模式的興起以及中小企業對嵌入式金融解決方案的需求激增。隨著 Twitch、Mixer 等平台日益流行，預計數位銀行服務需求將在預期期間持續成長。

預計美國市場將保持其在北美地區的主導收入份額。美國市場的特點是人工智慧分析的普及率不斷提高，即時支付基礎設施的擴張也日益壯大。其他驅動因素包括促進開放銀行業務發展的 API 生態系統，以及消費者對行動優先銀行業務的日益偏好。

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數位銀行領域的主要市場參與者

    全球數位銀行市場可望在整個預測期內保持成長。該行業競爭依然激烈，老牌金融機構和新興金融科技公司都在競相提升自身收入份額。摩根大通、匯豐銀行、花旗集團等公司在收入份額方面處於領先地位。下表重點介紹了市場的主要參與者：

    公司名稱

    原產國

    收入份額百分比 (2024)

    摩根大通 &公司

    美國

    15.8%

    花旗集團

    美國

    12.1%

    匯豐控股PLC

    英國

    9.1%

    德意志銀行

    德國

    8.5%

    三星SDS

    韓國

    XX%

    野村控股公司

    日本

    XX%

    印度工業信用投資銀行

    印度

    XX%

    澳洲及紐西蘭銀行集團 (ANZ)

    澳洲

    XX%

    渣打銀行

    英國

    XX%

    華僑銀行

    新加坡

    XX%

    馬來亞銀行

    馬來西亞

    XX%

    加拿大皇家銀行（RBC）

    加拿大

    XX%

    以下是每家在數位銀行市場中佔據重要地位的公司所涵蓋的領域：

    • 公司概況
    • 業務策略
    • 主要產品
    • 財務表現
    • 關鍵績效指標
    • 風險分析
    • 近期發展
    • 區域佈局
    • SWOT 分析

最新動態

  • 2024年2月，印度工業信貸投資銀行推出了新的信用評估工具。該工具由人工智慧支援，利用機器學習演算法分析消費者數據，以預測客戶的信用狀況。
     
  • 2024年1月，摩根大通宣布推出全新升級的行動銀行平台。該平台將透過一系列綜合金融服務，為中小企業帶來顯著效益。
  • Report ID: 3408
  • Published Date: Jun 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2025年數​​位銀行市場規模估計為1,319億美元。

2024 年全球市場規模超過 1,206 億美元，預計複合年增長率將超過 10.8%，到 2037 年營收將達到 3,607 億美元。

預計預測期內亞太地區數位銀行市場將維持 42.4% 的領先收入份額。

該市場的主要參與者包括摩根大通公司、花旗集團、匯豐控股有限公司、德意志銀行、三星 SDS、野村控股公司、印度工業信貸投資銀行、澳洲和紐西蘭銀行集團 (ANZ)、渣打銀行、華僑銀行、馬來亞銀行、加拿大皇家銀行 (RBC)。

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Preeti Wani
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