Размер и доля рынка специализированных смазочных материалов по типу (на основе минерального масла, синтетического масла и биоматериала); технологии; форме; эксплуатационным характеристикам; конечному потребителю — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок специальных смазочных материалов – региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на мировом рынке с наибольшей долей выручки в 38,3% в течение прогнозируемого периода благодаря быстрой индустриализации, расширению автомобильного производства и увеличению потребности в высокопроизводительных смазочных материалах в таких отраслях, как строительство и обрабатывающая промышленность, которые являются основными драйверами этого роста. Например, более 80% импорта США высокопроизводительных базовых масел Группы III и Группы III+, которые используются в производстве современной автомобильной и промышленной продукции, базируется в Азии, Южной Корее и Индонезии, что демонстрирует растущие производственные мощности и значимость каналов поставок в регионе. Этот рост объемов производства и импорта является прямым указанием на растущий региональный спрос на специальные смазочные материалы в результате роста промышленного и автомобильного секторов. Кроме того, сильная экономика и растущий спрос на передовые смазочные материалы поддерживают развитие автомобильной и промышленной отрасли. Например, объём продаж смазочных материалов на рынке Шри-Ланки составил 62 481,46 тыс. литров на сумму 28,37 млрд рупий, а объём продаж промышленных смазочных материалов вырос на 3,82%, что свидетельствует о росте промышленного спроса в регионе, что потенциально стимулирует рост спроса на специализированные смазочные материалы благодаря развитию региональной обрабатывающей промышленности и автомобильной промышленности. Высокоэффективные синтетические смазочные материалы получают всё более широкое применение, особенно в прецизионном машиностроении и высокотехнологичном производстве, в связи со сменой парадигмы в автомобильной промышленности, вызванной исследованиями и разработками, ориентированными на OEM-производителей, в области передовых технологий, таких как электротехника, автоматизация и робототехника.

Ожидается, что к 2035 году рынок Китая станет лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе со значительной долей выручки, что объясняется быстрорастущей автомобильной промышленностью и правительственными инициативами по производству экологически чистых и энергоэффективных транспортных средств, которые значительно увеличили спрос на инновационные синтетические моторные масла. Например, необходимость соблюдения национальных правил выбросов VI в Китае смещает спрос в сторону высококачественных синтетических смазочных материалов с низкой вязкостью, соблюдение которых важно для повышения топливной экономичности. Автомобильная промышленность Китая также способствовала росту рынка специализированных смазочных материалов в автомобильной промышленности, при этом продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) превысили 30% от продаж новых автомобилей благодаря государственным субсидиям на стимулирование электромобилей, тем самым увеличивая спрос на гибридные приводы и компоненты для электромобилей. Для соответствия гигиеническим требованиям и увеличения производства растет потребность в безопасных и эффективных смазочных материалах. Кроме того, производители инвестируют в высококачественные, не загрязняющие окружающую среду смазочные материалы в результате растущей сознательности потребителей в отношении здоровья и гигиены. В Положении о гигиене производства пищевых продуктов Китая указано, что загрязнение должно предотвращаться путем надлежащей конструкции оборудования и контроля гигиены, и именно поэтому производители смазочных материалов сейчас инвестируют в высококачественные и не содержащие загрязнений специальные смазочные материалы, чтобы соответствовать растущим требованиям к охране труда и технике безопасности.

Ожидается, что рынок в Индии будет расти с самыми быстрыми среднегодовыми темпами роста в течение прогнозируемых лет с 2026 по 2035 год, в основном за счет увеличения объемов разведки нефти и газа. Klüber Lubrication, мировой лидер в области специализированных смазочных материалов, представит свою передовую продукцию на выставке Bharat Mobility Global Expo 2025, которая пройдет в Yashobhoomi-IICC в Нью-Дели. Компания представила ряд передовых товаров, предназначенных для повышения надежности и производительности автомобильных компонентов. Кроме того, расширение автомобильного производства и государственные инициативы по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов также стимулируют рост рынка. Например, принятие стандартов выбросов BS-VI в Индии снизило уровень серы в топливе в пять раз, до 10 ppm, что позволяет использовать более передовые технологии двигателей, которые требуют высокоэффективных специальных смазочных материалов для управления выбросами и повышения производительности двигателя.

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что североамериканский рынок к 2035 году будет демонстрировать рост, что обусловлено развитой автомобильной промышленностью и инновационными разработками смазочных материалов. Растет потребность в современных специализированных смазочных материалах, обеспечивающих улучшенные эксплуатационные характеристики и меньшее воздействие на окружающую среду, в связи с повышенным вниманием конечных потребителей к устойчивому развитию и энергоэффективности. Например, переработка алюминиевого лома, потребляющая всего 5% энергии от первичного производства, позволяет значительно снизить выбросы. Такая эффективность создает повышенный спрос на специальные смазочные материалы, способствующие устойчивому развитию промышленных процессов. Кроме того, рост рынка обусловлен расширением нефтеперерабатывающих мощностей, увеличением производства высококачественных базовых масел и передовыми технологиями производства смазочных материалов. Например, компания HollyFrontier Lubricants & Specialty имеет заводы в США и Канаде общей мощностью 34 000 баррелей в сутки по производству базовых масел и специальных смазочных материалов, обслуживая мировые автомобильные, промышленные и пищевые рынки. Более того, в Северной Америке наблюдается высокий спрос на смазочные материалы на душу населения — 18,2 кг, что способствует росту рынка специальных смазочных материалов за счет непрерывных процессов в промышленности и автомобильной промышленности.

Ожидается, что рынок США станет лидером в североамериканском регионе с самой высокой долей выручки к 2035 году. Производственная, автомобильная и аэрокосмическая отрасли являются основными драйверами потребности в специализированных смазочных материалах, поскольку им нужны высокоэффективные смазочные материалы для повышения производительности и снижения их негативного воздействия на окружающую среду. Акцент страны на сокращении выбросов и повышении энергоэффективности подпитывает рынок специальных смазочных материалов. Например, США тратят более 430 миллиардов долларов США в рамках Двухпартийного закона об инфраструктуре и Закона о снижении инфляции на модернизацию своей энергетической инфраструктуры с целью сокращения выбросов парниковых газов на 50% к 2030 году. Это увеличивает давление на специальные смазочные материалы, которые являются энергоэффективными в промышленных секторах. Более того, рост промышленной активности, особенно в энергоемких штатах, таких как Техас, приводит к увеличению потребления энергии и спроса на высокотехнологичные специальные смазочные материалы. В 2023 году Техас потребил больше всего энергии в США, потребив на 21% больше, чем в 2007 году. Большая часть этого потребления энергии была обусловлена ​​ростом промышленности и увеличением спроса на электроэнергию. Более высокое потребление энергии в крупных промышленных зонах способствует росту спроса на специальные смазочные материалы, повышающие эффективность и надежность оборудования.

Рынок в Канаде, вероятно, существенно вырастет в прогнозируемые годы к 2035 году, в основном за счет строгих законов об охране окружающей среды, достижений в технологиях и акцента на устойчивое развитие. Программа чистых технологий в нефтегазовой отрасли тратит 50 миллионов долларов США в течение 2 лет на разработку чистых технологий в области нефти и газа, которые приведут к устойчивому развитию и сокращению выбросов. Более того, к 2030 году Министерство природных ресурсов Канады планирует достичь 90% возобновляемой электроэнергии и 600 петаджоулей экономии энергии в год, что создаст спрос на специальные смазочные материалы в соответствии с инициативой по энергоэффективности. Кроме того, синтетические смазочные материалы с лучшими эксплуатационными характеристиками пользуются высоким спросом в связи с растущим вниманием региона к энергоэффективности и снижению выбросов углерода в таких отраслях, как промышленное машиностроение, автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность. Специальные смазочные материалы для систем охлаждения аккумуляторных батарей и силовых агрегатов электромобилей (ЭМ) пользуются высоким спросом в связи с растущим рынком специальных смазочных материалов для ЭМ. В Канаде более 80% электроэнергии вырабатывается за счет чистой электроэнергии, которую снабжают атомные и гидроэлектростанции, а амбициозные инвестиции, по оценкам, достигнут 58 миллиардов долларов США к 2030 году, создают устойчивый спрос на современные смазочные материалы.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что европейский рынок будет значительно расширяться в прогнозируемые годы под давлением более жесткого природоохранного законодательства. Например, обновленная Директива о промышленных выбросах (IED 2.0), вступающая в силу в августе 2024 года, расширяет допустимые нормы выбросов, дополняет пороговые значения загрязняющих веществ для промышленных установок и повышает требования к эффективности использования ресурсов. Кроме того, в связи с необходимостью соблюдения этих требований промышленностью, востребованы специальные и биоматериалы, отвечающие требованиям к низкому уровню выбросов, низкой токсичности и устойчивому развитию. Более того, европейская автомобильная промышленность не так уж мала и незначительна: в 2024 году Германия произвела 4,07 млн ​​легковых автомобилей, что является крупнейшим показателем в Европе, что обуславливает высокий спрос на высокоэффективные смазочные материалы (моторные масла, трансмиссионные масла), соответствующие новым требованиям к топливной эффективности и выбросам. Кроме того, рост электрификации и использование возобновляемых источников энергии (морские платформы, ветряные турбины) являются еще одним фактором, способствующим росту, поскольку эти жидкости (турбинные масла, гидравлические масла, жидкости для терморегулирования) должны быть способны работать в суровых или изменяющихся условиях. Новые требования к смазочным материалам также смещаются в сторону новых формул в связи с переходом автомобильной промышленности на электрифицированные силовые агрегаты, что побуждает отрасли уменьшать загрязнение окружающей среды и, таким образом, увеличивать использование более экологически чистых и эффективных специальных смазочных материалов.