Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Рынок специальных пестицидов в 2024 году составлял 26,25 миллиарда долларов США, а к концу 2037 года, по оценкам, достигнет 81,65 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 9,2 % в течение прогнозируемого периода, то есть в 2025–2037 годах. В 2025 году объем производства специальных пестицидов оценивается в 28,61 миллиарда долларов США.
Ожидается, что мировой рынок специальных пестицидов будет развиваться благодаря быстрой урбанизации, которая привела к сокращению пахотных земель, доступных для сельскохозяйственных целей. Организация ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозирует, что к 2022 году доля людей, живущих в городах, вырастет до 56,9%. В целом его больше в промышленно развитых странах (79,7% в 2022 году) по сравнению с 52,3% в слаборазвитых странах. В ответ на эту проблему фермеры вынуждены повышать урожайность на землях, которые исторически использовались для сельского хозяйства.
Следовательно, среди фермеров во всем мире наблюдается растущая тенденция к использованию высокоурожайных сортов (HYV), которые демонстрируют как повышенную продуктивность, так и устойчивость к вредителям. Применение специальных пестицидов, специально разработанных для защиты определенных культур, имеет решающее значение для увеличения сельскохозяйственного производства. Высокоурожайные сорта обычно используются для выращивания различных основных культур, включая зерновые и зерновые. Однако эти HYV-культуры также подвержены значительному заражению многочисленными вредителями и болезнями.
Повторяющаяся посадка одних и тех же сортов культур еще больше усугубляет их уязвимость к атакам вредителей. Чтобы смягчить эти риски, фермеры могут использовать специальные пестициды, такие как биопестициды и другие составы, содержащие биологически активные соединения, нацеленные на вредителей конкретных сельскохозяйственных культур. Интегрируя эти стратегии, фермеры смогут максимизировать урожайность имеющихся сельскохозяйственных земель.
Кроме того, растущее производство и использование зерновых значительно стимулирует рынок специальных пестицидов, поскольку фермеры ищут передовые решения для защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков при одновременном увеличении урожайности. Продовольственная и сельскохозяйственная организация пересмотрела свою оценку мирового производства зерновых в 2024 году примерно до 2841 миллиона тонн, что отражает снижение на 0,6% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, прогнозируется, что в 2024–2025 годах мировое потребление зерновых вырастет на 9,8 миллиона тонн до 2 869 миллионов тонн, что на 0,9 % больше, чем в 2023–2024 годах.
В следующей таблице показаны данные о производстве, использовании и запасах в мировой индустрии зерновых:
Рынок специализированных пестицидов: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Поощрение устойчивых методов ведения сельского хозяйства и ответственной борьбы с вредителями. Во всем мире растет обеспокоенность по поводу пагубного воздействия чрезмерного использования пестицидов на окружающую среду и здоровье человека. Пестициды широкого спектра действия распыляются непрерывно и беспорядочно, что приводит к ряду проблем, таких как загрязнение почвы и воды и потеря биоразнообразия. С поразительной скоростью многие вредители становятся устойчивыми к активным химическим веществам, содержащимся в обычных пестицидах. Кроме того, в нескольких странах применяются более строгие законы, регулирующие максимальные пределы остаточного содержания (MRL) пестицидов в сельскохозяйственных культурах.
В результате резко возрастает потребность в комплексных программах борьбы с вредителями и экологически безопасных специализированных продуктах для борьбы с вредителями.
IPM использует механические, химические, биологические и культурные обработки в наилучшем сочетании для борьбы с вредителями, уделяя особое внимание мониторингу уровня популяции вредителей. Поскольку они нацелены на определенных вредителей и менее разрушительны для естественных врагов вредителей, специальные пестициды необходимы для комплексной борьбы с вредителями (IPM). Фермеры, практикующие ИЗВ, все чаще используют биопестициды, полученные из природных источников, таких как бактерии, растения, животные и некоторые минералы. Аналогичным образом, более современные полухимические вещества, имитирующие природные феромоны насекомых, позволяют эффективно ловить вредителей. В рамках IPM фермеры, обеспокоенные устойчивостью, также отдают предпочтение пестицидам с меньшим риском на последних стадиях роста сельскохозяйственных культур. Все эти элементы способствуют расширению рынка специализированных пестицидов. - Достижения в области экологически чистых методов борьбы с вредителями. На мировом рынке специальных пестицидов открываются значительные возможности благодаря расширяющейся разработке биопестицидов и экологически чистых заменителей. Например, в ноябре 2024 года Provivi, мировой лидер в области защиты растений на основе феромонов, и Godrej Agrovet Limited (GAVL), ведущий индийский конгломерат продуктов питания и агробизнеса, специализирующийся на исследованиях и разработках, объявили о стратегическом партнерстве для предоставления долгосрочных решений по борьбе с вредителями, адаптированных к важнейшим индийским фермерам, выращивающим рис и кукурузу.
Клиенты выбирают продукты питания и сельскохозяйственные культуры, произведенные без остатков вредных химических пестицидов, в результате растущего экологического сознания. Реальный подход — создание инсектицидов, изготовленных из природных веществ, включая бактерии, растения, животных и определенные минералы. Биопестициды часто способствуют развитию органического земледелия и оказывают незначительное негативное воздействие на здоровье человека. Чтобы удовлетворить спрос и воспользоваться возможностями роста, многочисленные агрохимические гиганты и многообещающие фирмы делают значительные инвестиции в исследования и разработки биопестицидов. Предприятия также могут позиционировать себя как приверженцев устойчивого развития и смягчать обеспокоенность по поводу строгих законов из-за растущей тенденции к производству более экологически чистых продуктов. - Растущая мировая торговля пестицидами. По мере развития мировой практики ведения сельского хозяйства фермеры ищут пестициды, которые более эффективны против конкретных вредителей и при этом минимизируют воздействие на окружающую среду. Расширение международной торговли облегчило доступность передовых составов, в том числе пестицидов биологического происхождения и точного действия, улучшающих защиту сельскохозяйственных культур и урожайность. Обсерватория экономической сложности сообщила, что в 2023 году пестициды заняли 99-е место в мире по объему торговли, на общую сумму 43,7 миллиарда долларов США. Экспорт пестицидов упал на 12,1% в период с 2022 по 2023 год, с 49,7 млрд долларов США до 43,7 млрд долларов США. На долю пестицидов приходится 0,19 % мировой торговли.
|
Экспортеры |
Стоимость экспорта пестицидов (в миллиардах долларов США) |
Импортеры |
Стоимость импорта пестицидов (в миллиардах долларов США) |
|
Китай |
9,47 |
Бразилия |
4.94 |
|
США |
5.04 |
Франция |
2.29 |
|
Франция |
3,99 |
Канада |
2.03 |
|
Германия |
3,97 |
США |
1,84 |
|
Индия |
2.46 |
Германия |
1,7 |
Задачи
- Строгие правила: Чтобы снизить негативное воздействие химических пестицидов на окружающую среду и здоровье человека, регулирующие органы принимают правила техники безопасности и налагают дополнительные ограничения на их использование. Это оказывает пагубное влияние на спрос и продажи. Из-за увеличения расходов на НИОКР и соблюдение нормативных требований несколько агрохимических предприятий, включая BASF SE, испытывают трудности с быстрым созданием биоэквивалентных пестицидных продуктов. У фермеров теперь меньше возможностей для выбора продуктов из-за запрета или ограничений на некоторые распространенные пестициды. Производители пестицидов должны инвестировать значительные средства и проводить обширные испытания своей продукции, чтобы получить разрешение в соответствии со строгими правилами.
- Высокая стоимость исследований и усилителей; Разработка. Разработка инновационных и целенаправленных составов пестицидов требует тщательного тестирования, использования передовых технологий и соблюдения стандартов безопасности, а все это требует значительных инвестиций. Небольшие компании часто испытывают трудности с конкуренцией с более крупными фирмами из-за финансового бремени, связанного с инновациями продуктов и выходом на рынок. Кроме того, длительный процесс утверждения новых специальных пестицидов задерживает коммерциализацию, снижая прибыльность. Таким образом, высокая стоимость НИОКР препятствует росту рынка специальных пестицидов.
Рынок специализированных пестицидов: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
9,2% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
26,25 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
81,65 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация специальных пестицидов
Состав (жидкий, гранулированный, порошок)
Ожидается, что к 2037 году доля сегмента жидких пестицидов на рынке специальных пестицидов составит более 50,3%. Этот сегмент растет благодаря своим преимуществам перед другими составами с точки зрения простоты обращения и применения. При внекорневой подкормке жидкие инсектициды эффективно проникают через поверхность растений и легко разбавляются водой. Они обеспечивают точное нанесение с использованием таких методов, как замачивание, распыление и распыление. Крупные фермы также широко используют их благодаря современной технологии опрыскивания. Поскольку жидкие пестициды равномерно и обширно покрывают поверхность растений, их очень легко использовать, и они помогают оптимизировать обработку сельскохозяйственных культур.
Тип продукта (гербициды, инсектициды, фунгициды, прочее)
По прогнозам, сегмент гербицидов на рынке специальных пестицидов будет занимать заметную долю в течение прогнозируемого периода. Растущий спрос на эффективную борьбу с сорняками на сельскохозяйственных полях стимулирует рост этого сегмента. Фермеры могут бороться с сорняками, которые конкурируют с сельскохозяйственными растениями за питательные вещества, воду и солнечный свет, используя гербициды. Устойчивые к гербицидам виды культур стали широко использоваться, поскольку степень заражения сельскохозяйственных угодий сорняками во всем мире возрастает в результате таких факторов, как изменение методов ведения сельского хозяйства.
Ожидается, что увеличение количества выпускаемой продукции крупными игроками будет способствовать расширению сегмента, поскольку такие характеристики, как устойчивость к глифосату в посевах кукурузы и сои, привели к увеличению использования неселективных гербицидов, которые обеспечивают борьбу с сорняками широкого спектра действия. Например, в октябре 2024 года FMC, известная мировая сельскохозяйственная фирма, объявила о выпуске гербицида Ambriva для пшеницы для предстоящего вегетационного периода на мероприятии для клиентов в Чандигархе, Индия. Гербицид Амбрива содержит активный препарат Изофлекс, гербицид группы 13, который имеет новый механизм действия на зерновые культуры и дает индийским фермерам новый инструмент для борьбы с устойчивостью. Эти новейшие гербициды эффективно подавляют сорняки, помогая фермерам повысить урожайность и сохранить поля в хорошем состоянии.
Наш углубленный анализ мирового рынка специальных пестицидов включает следующие сегменты:
|
Тип продукта |
|
|
Приложение |
|
|
Формулировка |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетПромышленность специальных пестицидов – региональный обзор
Статистика рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2037 году доля дохода рынка специальных пестицидов Северной Америки составит около 36,8%. Сельскохозяйственная промышленность в США и Канаде хорошо развита, и пестициды широко используются для защиты сельскохозяйственных культур. Несколько крупных производителей пестицидов, таких как BASF SE, имеют штаб-квартиры в регионе и активно инвестируют в исследования и разработки новых продуктов. Североамериканские фермеры открыты для инновационных методов борьбы с вредителями. Это позволяет предприятиям легко пилотировать и внедрять новые формулы. Нормативно-правовая база позволяет своевременно получать разрешения, поддерживая последовательное внедрение новых продуктов.
В США растущий спрос на дорогостоящие сельскохозяйственные культуры, ужесточение экологических норм и распространение методов комплексной борьбы с вредителями (IPM). Фермеры и предприятия принимают целевые решения по использованию пестицидов для улучшения защиты сельскохозяйственных культур и минимизации воздействия на окружающую среду. Кроме того, расширение коммерческого ландшафтного дизайна, полей для гольфа и управления газонами стимулирует спрос на специализированные пестициды и фунгициды. Переход к органическому и устойчивому сельскому хозяйству также привел к увеличению использования биопестицидов. Кроме того, рост потребления органических продуктов питания приводит к расширению рынка специальных пестицидов в стране.
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что с момента начала розничных продаж органической пищевой промышленности самой популярной категорией органически выращенных продуктов питания были свежие фрукты и овощи. За предыдущие 20 лет наблюдалась устойчивая тенденция роста розничных продаж органических свежих фруктов и овощей, которые, как ожидается, составят 19,2 млрд долларов США в 2021 году (NBJ, 2022). По данным Nutrition Business Journal, в 2021 году 40 % продаж органических продуктов питания в США приходилось на продукты, за ними следовали молочные продукты и яйца (13 %), напитки (12 %), фасованные/готовые продукты (11 %), хлеб/зерновые продукты (9 %), закуски (6 %), приправы (5 %) и мясо, рыба и птица (4 %).
В Канаде изменение климата способствует распространению вредителей, что требует применения передовых и экологически чистых пестицидов. Наиболее используемым гербицидом в Канаде является глифосат, который имеет решающее значение для борьбы с сорняками как в сельскохозяйственных, так и в несельскохозяйственных районах. Продукты, содержащие глифосат, используются для уничтожения ядовитых растений, включая ядовитый плющ и инвазивные сорняки. Более того, технологические достижения, в том числе пестициды биологического происхождения и пестициды точного действия, также способствуют росту рынка специальных пестицидов, поскольку фермеры и ландшафтные дизайнеры ищут более безопасные и эффективные альтернативы, соответствующие практикам КБВ.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок специальных пестицидов Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти значительными темпами в течение прогнозируемого периода. В таких странах, как Китай и Индия, сельскохозяйственное производство значительно выросло в результате быстрого роста населения и роста заработной платы. Это увеличило потребность в эффективной борьбе с вредителями и болезнями для снижения потерь урожая до и после сбора урожая.
Во многих азиатских странах тропический климат, что повышает уязвимость сельскохозяйственных культур к заражению насекомыми. Благодаря техническому партнерству с мировыми лидерами региональные производители агрохимикатов постоянно расширяют линейку своей продукции. Кроме того, правительства предложили финансовую помощь для закупки импортных сельскохозяйственных ресурсов. Даже мелкие фермеры широко используют агрохимикаты благодаря доступности недорогих непатентованных версий.
В Индии с ростом садоводства и выращивания товарных культур фермеры переходят на современные пестициды, которые обеспечивают более высокую эффективность при минимальном воздействии на окружающую среду. Появление устойчивых вредителей в результате чрезмерного использования дженериков пестицидов привело к большей зависимости от специальных составов. Быстро растущее население Индии является основной движущей силой этого сектора. Этому также способствует растущий уровень доходов как в сельской, так и в городской местности, что помогло повысить спрос на сельскохозяйственную продукцию по всей стране. Кроме того, расширение контрактного сельского хозяйства, растущий экспорт сельскохозяйственной продукции и государственная поддержка современных методов ведения сельского хозяйства еще больше подогревают спрос. Фонд India Brand Equity Foundation (IBEF) сообщил, что в 2024–25 годах Индия экспортировала сельскохозяйственных и переработанных пищевых продуктов на сумму 4,34 миллиарда долларов США (апрель–май).
|
Год |
Экспорт сельскохозяйственной продукции из Индии (в миллиардах долларов США) |
|
2016 |
32.08 |
|
2017 |
33,87 |
|
2018 |
38,21 |
|
2019 |
38,54 |
|
2020 |
35.09 |
|
2021 |
41,25 |
|
2022 |
50.21 |
|
2023 |
53.21 |
|
2024 |
48,77 |
Источник: Сельскохозяйственная & Управление по развитию экспорта обработанных пищевых продуктов (APEDA)
Кроме того, по мере того, как Китай переходит к современным методам ведения сельского хозяйства, фермеры инвестируют в передовые решения для защиты сельскохозяйственных культур, чтобы повысить урожайность и качество. Расширение садоводства, цветоводства и органического земледелия еще больше увеличивает потребность в целевых пестицидах. Кроме того, строгие правила в отношении традиционных агрохимикатов и появление альтернатив на биологической основе подталкивают к использованию специальных химикатов. Китайско-германский сельскохозяйственный центр подчеркнул, что в последние десятилетия китайская органическая пищевая и сельскохозяйственная промышленность обогнала крупных международных производителей и рынки. По состоянию на 2023 год 2,9 миллиона гектаров пахотных земель Китая были сертифицированы как органические по сравнению с всего 4000 гектарами в 2000 году. В настоящее время Китай занимает четвертое место по площади сертифицированных органических сельскохозяйственных земель или сельскохозяйственных земель, находящихся в стадии конверсии, после Австралии, Индии и Аргентины.
Компании, доминирующие на рынке специальных пестицидов
- Байер АГ
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Сингента АГ
- Corteva, Inc.
- Корпорация FMC
- Нуфарм Лимитед
- UPL Limited
- Lanxess AG
- Hanfeng Evergreen Inc.
- Американская корпорация Vanguard
- САБИК
Рынок специальных пестицидов определяется наличием хорошо зарекомендовавших себя конкурентов, которые конкурируют на основе технологических прорывов, качества продукции и инноваций. Ключевые игроки рынка часто используют стратегические шаги, такие как слияния, поглощения и расширения, чтобы расширить присутствие на рынке специальных пестицидов и эффективно удовлетворить растущий спрос.
In the News
- В апреле 2024 года Bayer подписала соглашение с британской компанией AlphaBio Control о получении эксклюзивной лицензии на новый биологический инсектицид. Этот новый инсектицид был открыт компанией AlphaBio, вместе с которой Bayer распространяет FLiPPER, отмеченный наградами биоинсектицид-акарицид. Первоначальный запуск запланирован на 2028 год при условии дальнейшей разработки и регистрации.
- В феврале 2024 года Corteva продолжила предоставлять решения, ориентированные на фермеров, выпустив гербицид Enversa, который предлагает фермерам широкий спектр обработки — предварительная посадка до R2 для соевых бобов и повторная посадка до первого цветения хлопка — чтобы помочь им справиться с неблагоприятными погодными условиями.
Авторы отчета: Rajrani Baghel
- Report ID: 7231
- Published Date: Feb 27, 2025
- Report Format: PDF, PPT
