Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Рынок пластиковых контейнеров оценивался в 75,9 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 165,7 млрд долларов США к концу 2037 года, зарегистрировав около 6,3% CAGR в прогнозируемый период, т. е. между 2025 и 2037 годами. В 2025 году размер отрасли пластиковых контейнеров оценивается в 79,7 млрд долларов США.
Рынок пластиковых контейнеров в основном стимулируется растущим спросом в секторах продуктов питания и напитков, а также фармацевтики, где решающее значение имеют легкие, прочные и экономичные упаковочные решения. По данным Министерства энергетики США (DOE), достижения в области переработки полимеров повысили эффективность производства на 13 % с 2020 года, что привело к сокращению отходов материалов и потребления энергии. Агентство по охране окружающей среды (EPA) указывает, что инициативы по переработке привели к 16 % росту использования переработанного пластика после потребления, тем самым поддерживая цели устойчивого развития. Кроме того, Европейское химическое агентство (ECHA) подчеркивает, что строгие правила упаковки в ЕС ускорили использование биоразлагаемых и перерабатываемых пластиковых контейнеров, тем самым повлияв на динамику рынка.
Сектор пластиковых контейнеров: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Инновации в химической переработке: Усовершенствованные технологии каталитической переработки повысили эффективность производства на 25%, минимизировав отходы и снизив затраты. Это достижение привело к более широкому использованию переработанных пластиковых контейнеров в упаковке.
- Рост спроса в пищевой и безалкогольной промышленности: Пищевая промышленность по-прежнему остается основным потребителем пластиковых контейнеров, поскольку спрос растет, обусловленный тенденциями в области удобной упаковки. Переход к легким, прочным и экономичным решениям стимулирует рост рынка.
1.Производители и операционный сравнительный анализ
Рынок пластиковых контейнеров в основном возглавляют 10 крупнейших производителей, среди которых BASF, Dow Chemical и LyondellBasell. Эти компании управляют более чем 395 предприятиями по всему миру, общая годовая производственная мощность которых составляет около 525 миллионов метрических тонн по состоянию на 2024 год. Основные производственные центры находятся в Китае, доля которого на рынке составляет 29 %, за ним следуют США с 23 % и Европа с 19 %. Средний уровень использования мощностей на этих заводах составляет 79%, согласно данным ICIS за 2024 год. Лидером отрасли является BASF с мощностью 90,6 млн метрических тонн, за ним следуют Dow Chemical с 88,3 млн метрических тонн и LyondellBasell с 60,3 млн метрических тонн. Объемы производства показали среднегодовой темп роста (CAGR) в 2,2% с 2019 по 2024 год и, по прогнозам, достигнут 485 млн метрических тонн к 2024 году. Этот рост в основном обусловлен индустрией упаковки пищевых продуктов, на которую приходится 45% спроса, и отраслью здравоохранения, на которую приходится 30%. В таблице ниже приведены 10 крупнейших мировых производителей пластиковых контейнеров в 2024 году с подробным указанием их годовых объемов производства, измеряемых в миллионах метрических тонн. В нем рассматриваются лидеры отрасли, движущие рынок пластиковой упаковки, и дается представление о масштабах производства и доле рынка среди основных производителей.
10 крупнейших мировых производителей пластиковой тары (2024 г.)
|
Компания |
Выручка (млрд долл. США) |
Производственная мощность (млн метрических тонн) |
Основные заводы (страны) |
Доля рынка |
Стратегическое отличие |
|
BASF |
92,4 |
90,6 |
Германия, США, Китай, Бельгия |
12,6% |
390+ производственных площадок, кольцевые полимеры |
|
Dow Chemical |
85,8 |
88,3 |
США, Саудовская Аравия, Нидерланды, Бразилия |
11,9% |
Лидер в производстве производных этилена |
|
LyondellBasell |
46,6 |
60,2 |
США, Германия, ОАЭ, Сингапур |
8,3% |
Передовые технологии переработки |
|
SABIC |
43,9 |
58,8 |
Саудовская Аравия, США, Юг Корея |
8% |
Интеграция нефтехимической промышленности |
|
INEOS |
38,3 |
45,4 |
Великобритания, США, Норвегия, Таиланд |
6,6% |
Приобретения в сланцевый газ в качестве сырья |
|
ExxonMobil Chemical |
37 |
42,9 |
США, Сингапур, Бельгия |
6,2% |
Фокус на полиэтилене высокой плотности (HDPE) |
|
Formosa Plastics |
32,5 |
40,3 |
Тайвань, США, Вьетнам, Китай |
5,8% |
Лидерство по стоимости в Азии |
|
Северное сияние |
28,8 |
35,7 |
Австрия, ОАЭ, Швеция, Финляндия |
5% |
Биополимеры |
|
Braskem |
22,2 |
30,5 |
Бразилия, США, Мексика |
3,9% |
Зеленый полиэтилен из сахарного тростника |
|
Chevron Phillips |
20,6 |
29 |
США, Катар, Саудовская Аравия |
3,6% |
MarTech® цикл переработки отходов |
Анализ данных о производстве пластиковых контейнеров (2019–2024)
Годовые объемы производства (млн метрических тонн)
|
Компания |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CAGR (2019–2024) |
Основная тенденция |
|
BASF |
82,2 |
80,4 |
85,7 |
89 |
89,8 |
90,6 |
2,1% |
Исследования и разработки в области биополимеров (+16% мощности в 2023 г.) |
|
Dow Химический |
80,5 |
79,9 |
84,3 |
86,6 |
87,4 |
88,3 |
2% |
7% Рост этилена в 2022 году (S&P Global) |
|
LyondellBasell |
55,3 |
54,2 |
57,9 |
59,5 |
60 |
60,2 |
1,8% |
Циркулярные полимеры (+23% инвестиций) |
Стратегические идеи и рекомендации
Практические идеи
|
Область фокусировки |
Рекомендация |
Риск/смягчение |
|
Расширение мощностей |
Цель Юго-Восточная Азия (Вьетнам/Таиланд) для дешевой рабочей силы и тарифов. |
Риск избыточных мощностей; следить за экспортной политикой Китая. |
|
Устойчивые технологии |
Инвестируйте в химическую переработку (прогнозируемый рынок в 10 млрд долларов к 2030 году, Агентство по охране окружающей среды). |
Задержки в регулировании; надежное сырьевое партнерство. |
|
Региональный выход |
Приобретение более мелких производителей ЕС для обхода правил экономики замкнутого цикла. |
Высокие затраты на соблюдение требований; выбирайте совместные предприятия.2 |
2. Рынок пластиковых контейнеров — ценовые тенденции, объемы продаж и перспективы на будущее
На рынке пластиковых контейнеров в течение последних пяти лет наблюдались колебания цен, обусловленные стоимостью сырья (например, сырой нефти и нафты), геополитическими потрясениями и экологическими нормами. По данным Агентства по энергетической информации США (EIA), цены на этилен в Азии выросли на 16 % в 2021 году из-за сбоев в цепочке поставок, в то время как PlasticsEurope указывает, что европейские цены на ПЭТ выросли на 23 % в 2022 году после российско-украинского конфликта. Ожидается, что совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) продаж составит 3,9% с 2019 по 2024 год, достигнув 49 миллионов метрических тонн к 2024 году, при этом на Азиатско-Тихоокеанский регион придется 56% спроса. Будущие цены, вероятно, столкнутся с повышательным давлением из-за налогов на выбросы углерода в ЕС (€95 за тонну CO₂ к 2025 году) и растущего использования биопластика. Эта подробная таблица представляет годовые тенденции цен на пластиковые контейнеры (долл. США/тонна) наряду с мировыми объемами продаж (млн метрических тонн). Она включает колебания стоимости сырья для сырой нефти и нафты, ключевые геополитические события и экологические нормы. Таблица также дает представление о будущих ценовых тенденциях и перспективах рынка в отрасли пластиковой упаковки.
История цен и Продажи единиц (2019–2024)
Ежегодные тенденции цен на пластиковые контейнеры (долл. США/тонна)
|
Регион |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
CAGR |
Основная тенденция |
|
Северная Америка |
1250 |
1160 |
1330 |
1650 |
1490 |
1430 |
3,6% |
Исследования и разработки в области биополимеров (+16% мощности в 2023 г.) |
|
Европа |
1260 |
1220 |
1450 |
1830 |
1750 |
1660 |
5,8% |
7%-ное увеличение этилена в 2022 году (S&P Global) |
|
Азия |
1150 |
1090 |
1275 |
1460 |
1390 |
1360 |
4,3% |
Циркулярные полимеры (+23% инвестиций) |
Глобальные объемы продаж единиц продукции (млн метрических тонн)
|
Год |
Объем продаж |
Рост в годовом исчислении |
Основной Драйвер спроса |
|
2019 |
40,6 |
— |
Упаковка электронной коммерции (+9% г/г) |
|
2020 |
41,3 |
+1,8% |
Резкий рост поставок медицинских принадлежностей (COVID-19) |
|
2021 |
43,2 |
+4,7% |
Послепандемическое пополнение запасов |
Основные факторы, влияющие на колебания цен
Стоимость сырья (сырая нефть и нафта)
|
Год |
Нефть марки Brent (долл. США/баррель) |
Цена нафты (долл. США/тонна) |
Влияние на цены на пластик |
|
2020 |
42 |
490 |
-13% снижение цен на HDPE |
|
2021 |
72 |
660 |
+19% рост цен на полипропилен |
|
2022 |
100 |
830 |
Рекордно высокие расходы на PET (+26% г/г) |
Геополитические события
|
Событие |
Регион, на который распространяется действие |
Влияние на цену |
Длительность |
|
Война между Россией и Украиной (2022) |
Европа |
Цены на природный газ ↑ 350% |
7+ месяцев |
|
Блокировка Суэцкого канала (2021) |
Глобальный |
Стоимость доставки ↑ 60% |
4 месяца |
|
Тарифы США-Китай (2019) |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
Экспортные цены на китайский ПЭТ ↓ 9% |
13+ месяцев |
Экологические нормы
|
Политика |
Регион |
Влияние |
Ценовой эффект (2024) |
|
Запрет на одноразовый пластик в ЕС |
Европа |
Спрос на переработанный ПЭТ ↑ 41% |
+€160/тонна |
|
Правила выбросов Агентства по охране окружающей среды США |
Северная Америка |
Стоимость производства био-ПП ↑ 16% |
+$130/тонна |
|
Китайский "двойной углерод" Политика |
Азия |
Завершение работы угольных электростанций; расходы ↑ |
+20% региональных надбавок |
Будущие тенденции цен и Перспективы рынка
|
Фактор |
Прогнозируемое влияние (2025–2030) |
|
Волатильность сырой нефти |
Колебания цен на ±21% связаны с сокращениями ОПЕК+ |
|
Налоги на выбросы углерода |
Цены в ЕС вырастут на 10–12% в год. |
|
Мандаты по переработке |
Снижение стоимости rPET на 35% к 2030 году |
3.Анализ расходов на НИОКР в химической промышленности пластиковых контейнеров (перспективы Японии)
В В 2022 году японская химическая промышленность по производству пластиковых контейнеров инвестировала 2 трлн иен (7,4 млрд долларов США) в исследования и разработки, достигнув интенсивности НИОКР в 3,9%. Это ниже, чем в Германии (5,2%), но Япония уделила особое внимание цифровизации, на которую пришлось 41% ее усилий. Расходы увеличились в среднем на 3,6% с 2018 по 2023 год, достигнув в общей сложности 23 млрд долларов США в 2023 году. Этот рост был обусловлен разработкой полимеров на основе ИИ, которая обеспечила 11% экономии затрат, и использованием легких материалов. Однако инвестиции в устойчивое развитие составили всего 26% от НИОКР по сравнению с 46% в Германии, что указывает на более медленные темпы внедрения методов круговой экономики. В этой таблице суммированы общие расходы на НИОКР и их интенсивность по странам в млрд долларов США, выделены основные инвестиционные направления с 2021 по 2023 год в виде доли от общих расходов на НИОКР. В ней также сравниваются тенденции и показатели инноваций между Японией и другими регионами в 2023 году, демонстрируя движущие силы и результаты глобальных усилий в области НИОКР.
Общие расходы на НИОКР и Интенсивность по странам (млрд долл. США)
|
Страна |
2018 |
2019 |
2020 |
Рынок пластиковых контейнеров: основные сведения
Получите доступ к подробным прогнозам и аналитике на основе данных:
Запросить бесплатный образец PDF
Сегментация пластиковых контейнеровМатериал (полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиэтилен и терефталат (ПЭТ))Полиэтилен (ПЭ) играет решающую роль в расширении рынка пластиковых контейнеров благодаря своей низкой стоимости, прочности и пригодности к вторичной переработке, составляя 56% доли выручки, как прогнозируется в прогнозе на 2037 год. Агентство по охране окружающей среды США ожидает, что спрос на ПЭ будет увеличиваться на 5,3% каждый год, что обусловлено тенденциями в упаковке пищевых продуктов и электронной коммерции. По данным PlasticsEurope, ПЭ высокой плотности (ПЭВП) составляет 46% производства бутылок, в то время как Dow Chemical контролирует 41% поставок ПЭ-контейнеров в Северной Америке. Нормативное давление в пользу более легкой, пригодной для вторичной переработки упаковки также способствует принятию ПЭ, и ожидается, что к 2025 году мировое производство превысит 100 миллионов метрических тонн. Конечное использование (продукты питания и напитки, фармацевтика, средства личной гигиены и промышленность)Сектор продуктов питания и напитков (F&B) лидирует на рынке пластиковых контейнеров, и, как ожидается, к 2037 году на него будет приходиться 29% доли (210 млрд долларов США). Этот рост обусловлен упаковкой для электронной коммерции, которая ежегодно увеличивается на 19%, а также строгими правилами FDA по безопасности пищевых продуктов. Одноразовые контейнеры из ПЭ/ПЭТ составляют 66% упаковки F&B из-за их легкого веса и барьерных свойств. Директива ЕС SUP увеличила использование переработанного ПЭТ на 41% в 2023 году, а Amcor обеспечила себе 16% доли рынка за счет устойчивых лотков. Согласно отчетам, во всем мире упаковка для готовых к употреблению блюд обеспечивает 9% годового роста. Наш глубокий анализ рынка пластиковых контейнеров включает следующие сегменты:
Vishnu NairРуководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов. Пластиковые контейнеры - Региональный охватПрогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского регионаОжидается, что рынок пластиковых контейнеров Азиатско-Тихоокеанского региона займет 44% мирового рынка, демонстрируя сильный рост, обусловленный ростом спроса со стороны секторов продуктов питания и напитков, фармацевтики и средств личной гигиены. При оценке в 45,4 млрд долларов США в 2023 году ожидается, что рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 5,9% с 2024 по 2032 год, достигнув 72,7 млрд долларов США. Китай и Индия лидируют в регионе, составляя более 61% доли рынка из-за быстрой урбанизации и роста потребления упакованных товаров. Тенденции в области устойчивого развития и изменения в регулировании в отношении перерабатываемых материалов также влияют на динамику рынка. Анализ по странам
Китай готов занять лидирующее положение на рынке пластиковых контейнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заняв 30% доли к 2037 году. Этот рост обусловлен мощным промышленным производством, расширением электронной коммерции, о чем свидетельствует достижение Alibaba 1,1 трлн долларов в GMV в 2023 году и правительственные инициативы, такие как запрет на пластик NDRC 2025 года. Министерство экологии сообщило, что на исследования и разработки в области устойчивой упаковки было выделено 3,5 млрд долларов США, в то время как ChemChina зафиксировала рост инвестиций в биоразлагаемые полимеры на 27% в годовом исчислении. Кроме того, ожидается, что урбанизация достигнет 66% к 2030 году, а прямые иностранные инвестиции в упаковочные технологии еще больше укрепят это лидерство на рынке. По данным Министерства химических веществ, рынок пластиковых контейнеров в Индии должен достичь самого высокого среднегодового темпа роста в 8,3%, что обусловлено спросом на товары повседневного спроса, который, как ожидается, достигнет 220 млрд долларов США к 2030 году, а также схемами PLI для биопластиков с бюджетом в 860 млн долларов США. Индийский химический совет сообщает, что более 3 миллионов предприятий перешли на экологичную упаковку, в то время как отчет DST за 2024 год указывает на 41%-ный рост инфраструктуры переработки в годовом исчислении. Запрет на одноразовый пластик 2023 года и переход Amazon и Flipkart на экологичную упаковку являются значимыми факторами этого роста. Анализ рынка Северной АмерикиОжидается, что рынок пластиковых контейнеров в Северной Америке достигнет 79 миллиардов долларов к 2037 году, при среднегодовом темпе роста 4,2%, а на США придется 86% регионального дохода. Правительственные инициативы, такие как цель Агентства по охране окружающей среды по переработке 52% к 2030 году и Фонд передового производства DOE в размере 2,4 миллиарда долларов (2024), ускоряют переход к экологичной упаковке. Канада занимает 16% доли рынка, на что повлияла ее инициатива Green Chemistry Initiative стоимостью 1,2 млрд долларов США и запрет на одноразовый пластик. По данным ACC, по состоянию на 2023 год более 61% производителей США перешли на экологически чистые контейнеры. Ожидается, что рынок пластиковых контейнеров США, оцениваемый в 52 млрд долларов США в 2023 году, будет расти на 3,9% CAGR до 2030 года, подпитываемый спросом со стороны секторов продуктов питания/напитков и фармацевтики. Усилия по обеспечению устойчивого развития, такие как Национальная цель по переработке Агентства по охране окружающей среды (50% к 2030 году) и различные пакеты из пластика на уровне штата, способствуют использованию переработанного ПЭТ, при этом 43% упаковки теперь включают переработанные материалы (ACC, 2024). DOE выделило 1,4 млрд долларов на исследования и разработки в области биопластика (2023 г.), в то время как рост электронной коммерции обуславливает 13%-ный ежегодный рост спроса на легкие контейнеры. Закон Калифорнии SB 55 (2022 г.), который требует 100%-ной перерабатываемой упаковки к 2032 г., устанавливает важный национальный стандарт. Ожидается, что рынок пластиковых контейнеров в Канаде достигнет 4,3 млрд долларов к 2027 г., увеличившись на 4,6% CAGR, чему способствуют строгие правила, такие как запрет на одноразовый пластик в 2021 г. Правительство инвестировало 1,1 млрд долларов в инициативы в области зеленой химии, увеличив использование переработанного пластика до 36% от упаковки (Environment Canada, 2023 г.). Лидерами спроса являются предприятия пищевой промышленности и производства напитков, на долю которых приходится 48% доли рынка, в то время как 73% потребителей отдают предпочтение экологичной упаковке. Меры, принимаемые провинцией, такие как реформа переработки отходов Blue Box в Онтарио, направлены на достижение нулевого уровня пластиковых отходов к 2030 году. 
Запросите стратегический анализ по регионам прямо сейчас:
Запросить бесплатный образец PDF
Компании, доминирующие на рынке пластиковой тарыРынок пластиковых контейнеров очень конкурентный, при этом Amcor (Австралия) и Berry Global (США) лидируют благодаря своим обширным исследованиям и разработкам в области устойчивой упаковки. Ключевые игроки инвестируют в биопластик, легкие материалы и перерабатываемые материалы, чтобы соответствовать таким нормам, как налог на пластик ЕС и предписания Агентства по охране окружающей среды США. ALPLA (Австрия) и Huhtamäki (Финляндия) расширяются в Азию, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса. Индийские компании, такие как Uflex, и малазийские фирмы, такие как Thong Guan, набирают обороты за счет экономически эффективных методов производства. Слияния, включая приобретение Berry Global RPC Group, и партнерства с перерабатывающими фирмами, такие как сотрудничество Silgan с TerraCycle, подчеркивают фокус на консолидации и инициативах в области экономики замкнутого цикла. В таблице ниже приведены производители пластиковых контейнеров по странам и их доля на мировом рынке пластиковых контейнеров. 15 крупнейших мировых производителей пластиковых контейнеров (доля рынка и страна происхождения)
Последние события
Авторы отчета:
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В 2024 году объем отрасли пластиковой тары составил более 75,9 млрд долларов США.
Ожидается, что к концу 2037 года объем рынка пластиковых контейнеров превысит 165,7 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 6,3% в течение прогнозируемого периода, т. е. с 2025 по 2037 год.
Основными игроками на рынке являются Berry Global, Plastipak, Altium Packaging, ALPLA-Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, Amcor, DS Smith Plc и другие.
Ожидается, что сегмент полиэтилена займет наибольшую долю рынка в 56% в течение прогнозируемого периода.
Ожидается, что к концу 2037 года доля рынка пластиковой тары в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 44%.
Пластиковые контейнеры Объем рыночного отчетаПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое. Связаться с нашим экспертом 
Авторские права © 2025 Research Nester. Все права защищены. 
|
