Размер и доля рынка ферросилиция по типам (распыленный, измельченный), применению (раскислители, модификаторы), конечному потребителю (нержавеющая сталь, чугун, электротехническая сталь) — SWOT-анализ, стратегический анализ конкуренции, региональные тенденции на 2025-2037 гг.

ID отчета: 4613
Дата публикации: Jul 30, 2024
Формат отчета: PDF, PPT

Тенденции мирового рынка ферросилиция, прогнозный отчет на 2025-2037 гг.

Ожидается, что объем рынка ферросилиция вырастет с 14,05 млрд долларов США до 22,25 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит около 3,6 % в течение прогнозируемого периода, с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли ферросилиция оценивается в 14,45 млрд долларов США.

Рынок ферросилиция характеризуется расширением числа конечных потребителей и последовательным ростом производства. Производство кремния в США составило 22 100 метрических тонн (т) в сентябре 2024 года по сравнению с 21 900 тонн в августе 2024 года, а чистые поставки составили 15 400 тонн в сентябре 2024 года. Конечные запасы к сентябрю 2024 года составили 20 600 тонн, что является устойчивым ростом по сравнению с предыдущим месяцем. Общий объем импорта ферросилиция в сентябре 2024 года составил 6040 тонн, а общий импорт металлического кремния - 13 500 тонн, что на 47% больше, чем в августе 2024 года, что вдвое больше, чем в сентябре 2023 года. По данным Геологической службы США, основными направлениями экспорта 99,9% металлического кремния являются Вьетнам (1600 тонн), Япония (378 тонн) и Тайвань (283 тонны), а также 55-80%. экспорт осуществлялся в Индию (1500 тонн), Канаду (1090 тонн) и Вьетнам (562 тонны).

Производство, запасы и поставки кремниевых сплавов и металлов в США (до 2024 г.)

с начала года	Валовое производство	Чистые поставки	Продюсеры' акции, конец периода
2023
сентябрь	W*	W	22 600
октябрь	28 700	W	22 900
ноябрь	26 300	20 500	22 000
декабрь	W	20 100	20 400
январь–декабрь	W	245 000	20 400
январь – сентябрь	W	W	22 600
2024
январь	W	24 200	17 500
февраль	W	W	17 700
март	W	W	18 800
апрель	W	W	19 900
май	W	21 600	20 700
июнь	W	18 400	20 800
июль	W	18 900	21 800
август	21 900	W	20 100
сентябрь	22 100	15 400	20 600
январь – сентябрь	W	179 000	20 600

Источник: Геологическая служба США; W* – скрыто во избежание раскрытия информации.

Титанат бария, галлий и германий являются основными сырьевыми материалами, используемыми в производстве ферросилиция и его сплавов. Будучи важнейшим материалом, в 2022 году титан стоил 11 долларов США за килограмм. В небольшой бытовой электронике концентрация ферросилиция в нем составляет 0,1332 мас.%, и он относительно дисперсен. В акустических устройствах он встречается в виде титаната бария и используется в качестве барьерного покрытия в ИС. В настоящее время восстановление титана экономически не выгодно. Специализированные устройства, такие как магниты для МРТ, имеют концентрацию титана 37 мас.% и имеют срок службы более десяти лет, что приводит к меньшему количеству отходов. В отчете Геологической службы США за 2024 год говорится, что Китай доминирует в глобальной цепочке поставок галлия и германия, позиционируя себя как ключевую роль для глобальных игроков.

Оценки Геологической службы США количественно определяют потенциальные последствия сбоев в цепочке поставок минерального сырья из-за ограничений на чистый импорт галлия и германия для ВВП США. Результаты показали, что полное ограничение импорта галлия и германия из Китая может привести к падению ВВП США на 3,1 миллиарда долларов США или 0,013% от общего ВВП. Если этот показатель составит 46,5%, почти половина спада придется на производство полупроводников и подключенных устройств, которое сильно зависит от галлия. По данным OEC, объем мировой торговли германием (включая оксиды германия и диоксид циркония) составил 484 миллиона долларов США, демонстрируя темпы роста экспорта на 7 %. Только Китай оценивался в 180 миллионов долларов США, на долю которого приходилось 37,1% экспорта, а стоимость импорта США составила 61,5 миллиона долларов США с долей импорта 12,7%.

С точки зрения торговли ферросилицием, его стоимость в 2022 году составила 6,15 миллиарда долларов США и стала 630^-м самым импортируемым товаром в мире из 4648. Среднегодовой темп роста экспорта составил колоссальные 37,6 %, что сделало Китай очевидным лидером с объемом в 1,34 миллиарда долларов США. экспорт. В период с 2021 по 2022 год объем мировой внешней торговли ферросиликом (>55% кремния) вырос до 6,15 млрд долларов США с 4,47 млрд долларов США. После Китая ключевыми экспортерами были Россия (830 миллионов долларов США), Норвегия (555 миллионов долларов США), Малайзия (425 миллионов долларов США) и Бразилия (419 миллионов долларов США). При этом крупнейшими импортерами ферросилиция были Япония (926 млн долларов США), США (829 млн долларов США), Германия (456 млн долларов США), Южная Корея (410 млн долларов США) и Нидерланды (398 млн долларов США).

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Ферросилицийовый сектор: драйверы роста и проблемы

Драйверы роста

Массовый рост сталелитейной промышленности и производства чугуна. Комбинированные заводы и мини-заводы — два основных типа производства стали в США. Комбинированные заводы производят стальное сырье, такое как железная руда, и раскисляют ее с помощью ферросилиция, а мини-заводы используют электродуговые печи для производства стали из рудных металлов и стального лома в виде железо прямого восстановления и чугун в чушках. Примерно 70% стали, производимой в США, в значительной степени зависит от импортного чугуна и производится на мини-заводах. В зависимости от характеристик производимой стали в электродуговых печах может потребоваться смешивание 20-90% металлов со стальным ломом в шихте. В то время как интегрированные сталелитейные заводы производят собственный чугун, мини-заводы обычно полагаются на товарный чугун, закупаемый у иностранных компаний.

В США большая часть материала закупается в Украине, России и Бразилии. В 2021 году мировое производство чугуна составило 1,4 миллиарда тонн, а на долю Китая пришлось 64% от общего объема производства и потребления. В том же году Китай произвел 869 миллионов тонн (миллиона тонн) чугуна и потребил около 871 миллиона тонн. Помимо Китая, ведущими производителями были Индия, Россия и Япония. В свете сбоев в торговле с Украиной и Россией, Бразилия, Канада и Индия, по оценкам, будут поставлять больше чугуна на рынок США. Кроме того, в июле 2022 года канадский интегрированный производитель стали Stelco Holdings Inc. сообщил, что ее один миллион метрических тонн доступен для использования на рынке США.

США. Примерное снижение импорта и стоимости единицы чугуна из России, 2022 г. (1-й и 2-й кварталы)

Месяц	Импорт (тысяч тонн)	Стоимость единицы продукции (долларов за тонну)
январь	220	550
февраль	200	550
март	150	550
апрель	0	0
май	30	420
июнь	0	0

Источник: USITC/Census DataWeb, подзаголовок HTS 7201, по состоянию на 6 августа 2022 г.

Спрос со стороны автомобильного сектора: За третью неделю января 2025 года производство необработанной стали в США достигло 1 644 000 чистых тонн, а загрузка мощностей составила 73,8 %. По данным Геологической службы США, в 2023 году от общего объема производства необработанной стали на долю автомобильного сектора пришлось 14%, ему предшествовало строительство (24%), за ним следовала переработка конечного использования (8%), несекретные перевозки (4%), машиностроение (3%), бытовая техника (3%) и другие виды продукции (12%). Рост автомобильного сектора и производства его компонентов объясняется принятием Закона о двухпартийной инфраструктуре 2021 года и Закона о снижении инфляции 2022 года, что стимулировало спрос на рынке ферросилиция.

Задачи

Постепенный переход от чугуна и стального лома для устранения рисков, связанных с импортом: Некоторые производители стали стремятся ограничить зависимость от импорта стального лома и ограничить использование чугуна. Например, компания US Steel объявила о планах увеличить годовую мощность сталелитейного завода в Гэри, штат Индиана, на 500 000 метрических тонн чугуна. Это позволит мини-заводу Big River Steel в Оцеоле, Кливленд-Клиффсе, Арканзас и Толедо, Огайо, производить горячебрикетированное железо — альтернативу чугуну.

Рынок ферросилиция: ключевые выводы

Базовый год	2024 год
Прогнозный год	2025-2037 гг.
Среднегодовой темп роста	3,6%
Размер рынка в базовом году (2024 г.)	14,05 млрд долларов США
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.)	22,25 миллиарда долларов США
Региональный охват	Северная Америка (США и Канада) Азиатско-Тихоокеанский регион(Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона) Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, НОРДИК, остальная Европа) Латинская Америка (Мексика, Аргентина, Бразилия, остальные страны Латинской Америки) Ближний Восток и Африка (Израиль, Северная Африка Персидского залива, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африка)

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Сегментация ферросилиция

Применение (раскислители, модификаторы)

По прогнозам, в 2037 году сегмент раскислителей будет занимать большую часть рынка ферросилиция. Это можно объяснить растущим мировым спросом на сталь для различных отраслей промышленности, в том числе в качестве раскислителя в сталелитейном подсекторе. Судя по содержанию кремния, на долю ферросилиция в 2021 году приходилось почти 70% мирового производства кремния. С постепенным расширением городского строительства ферросилиций предлагает раскисление по низкой цене. Согласно статистике, Ежегодный объем ферросилиция, используемого для раскисления, составляет более 90% годового производства ферросилиция. С развитием цепочки производства ферросилиция его применение в качестве сырья для раскисления в сталелитейном и плавильном производстве переживает резкий рост.

Конечный пользователь (нержавеющая сталь, чугун, электротехническая сталь)

Ожидается, что сегмент нержавеющей стали будет занимать значительную долю. Нержавеющая сталь менее склонна к образованию пыли, коррозии или образованию пятен после воздействия воды. Он используется во многих бытовых приборах, поскольку его можно перерабатывать, его легко стерилизовать и использовать, особенно в кухонных мойках, столовых приборах и кухонной утвари, а также в медицинских инструментах, таких как хирургические инструменты. По данным Британской ассоциации производителей нержавеющей стали (BSSA), к первому кварталу 2024 года мировое производство нержавеющей стали составило 14,6 млн тонн, а среднегодовой темп роста составил 5,5 %.

Наш углубленный анализ мирового рынка включает следующие сегменты:

По типу	Распыленный ферросилиций Ферросилиций молотый
По приложению	Раскислители Инокулянты
По конечному использованию	Нержавеющая сталь Чугун Электросталь

Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.

Настроить этот отчет

Северная Америка Статистика рынка ферросилиция

По прогнозам, рынок ферросилиция Северной Америки будет демонстрировать ошеломляющий среднегодовой темп роста в течение прогнозируемого периода, при этом США станут ключевым региональным рынком. В связи с растущим спросом на нержавеющую сталь в отраслях конечного использования ожидается, что в ближайшие годы использование ферросилиция для производства нержавеющей стали будет расширяться. В регионе доминируют такие известные сталелитейные компании, как AK Steel, Nucor Corp., ArcelorMittal USA и Steel Dynamics Inc. (STLD).

Стоимость экспорта ферросилиция (содержащего 55% кремния) из США в сентябре 2024 года составила 315 000 долларов США, а в период с января по сентябрь она оценивалась в 4 190 000 долларов США, тогда как экспорт ферросилиция (7 202.29.0000) в сентябре 2024 года стоил долларов США. 819 000, а за январь-сентябрь — 8 420 000 долларов США. Экспорт металлического кремния (99,99% кремния) составил 815 000 долларов США, в основном в Японию, общим весом 5 850 метрических тонн. Правительство США стремится минимизировать зависимость от импорта ферросилиция. В июне 2024 года Министерство торговли США ввело высокие пошлины на импорт из России: предварительная ставка субсидирования 748,58 % и предварительная ставка демпинга 283,27 %.

Тенденции рынка ферросилиция в Азиатско-Тихоокеанском регионе

К 2037 году рынок ферросилиция Азиатско-Тихоокеанского региона будет занимать наибольшую долю дохода в размере 64 %. Рост рынка можно объяснить главным образом присутствием Китая и Индии, двух крупнейших стран-производителей стали в мире. Производство стали в Индии выросло со 100,3 миллиона тонн в 2020 году до 119 миллионов тонн в 2021 году. Согласно прогнозам, быстрая модернизация экономики, рост строительства, развитие инфраструктуры и рост обрабатывающей промышленности в регионе увеличат рост рынка в течение прогноза. Производственный сектор включает автомобили, бытовую электронику и строительные материалы. Кроме того, более высокие производственные мощности Китая при более низких ценах на сталь увеличивают спрос на экспорт стали из региона.

В 2024 году доля японского рынка ферросилиция в Азиатско-Тихоокеанском регионе составляла более 10 %. Спрос на ферросилиций в качестве модификатора для чугунного литья, несмотря на спад производства стали, является фактором роста страны. Кроме того, присутствие известных литейных заводов в Японии, таких как Ota Chuzosho Co., Ltd., Tomotetsu Kogyo Co., Ltd., Shimamura Industry Co., Ltd. и Koyochuzo Co., Ltd., положительно влияет на развитие страны.

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Компании, доминирующие на рынке ферросилиция

Участники рынка извлекают выгоду из обширной отрасли производства стали, стратегически участвуя в сотрудничестве, слияниях и поглощениях, разработке новых производственных мощностей и запуске новых продуктов. Кроме того, автомобильная отрасль, особенно электромобили, открывает многообещающие возможности для компаний, работающих на рынке ферросилиция. Вот некоторые из них:

Elkem ASA
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
Feng Erda Group
Порошки DMS
Eurasian Resources Group
ПЛК "Ферроглоб"
Finnfjord AS
Hindustan Alloys Private Limited
Российский завод ферросплавов
ПАО "Мечел"
OM Holdings Ltd.
Westbrook Resources Ltd.

In the News

В сентябре 2024 г. США. Министерство торговли объявило о выделении 123 миллионов долларов США в виде прямого финансирования компании Polar Semiconductor, LLC в рамках Закона о CHIPS и науке 2022 года. Присуждение награды последовало за предварительным Меморандумом о взаимопонимании о комплексной проверке Министерства торговли США. Кроме того, Polar объявила о продаже акционерного капитала на сумму 175 млн долларов США компаниям Prysm Capital и Niobrara Capital, в результате чего компания стала литейным предприятием, контрольный пакет акций которого принадлежит США.
В мае 2024 года Gerdau, известный производитель стали, обнародовал свой план по расширению своей деятельности в Мексике и увеличению мощностей по производству специальных сталей на 600 000 тонн в год. Ожидается, что это стратегическое расширение окажет положительное влияние на местный автомобильный сектор.
В апреле 2024 года BENTELER Steel/Tube Manufacturing Corporation объявила об инвестициях в размере 21 миллиона долларов США в рамках расширения на северо-западе Луизианы с целью оптимизации цепочек поставок в нефтегазовом, энергетическом и машиностроительном секторах. Ожидается, что это создаст 49 новых рабочих мест на предприятии и 96 косвенных новых рабочих мест в северо-западном регионе США.
В июле 2021 года Shyam Metssalics and Energy Limited сообщила о производстве стали и ферросплавов мощностью 5,71 млн тонн в год с загрузкой мощностей на 90–95 %. В число стран-экспортеров ферросилиция компании входят США, Япония, Италия, Южная Корея, Непал и Бангладеш.

Авторы отчета: Rajrani Baghel

Report ID: 4613
Published Date: Jul 30, 2024
Report Format: PDF, PPT

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В 2025 году объем отрасли ферросилиция оценивается в 14,45 млрд долларов США.

Объем рынка ферросилиция в 2024 году превысил 14,05 млрд долларов США, и ожидается, что к 2037 году он превысит 22,25 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит более 3,6% в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. Устойчивый спрос на сталь и чугун, а также рост строительного и автомобильного сектора будут способствовать росту рынка.

К 2037 году промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона будет занимать наибольшую долю доходов в размере 64%, что объясняется присутствием Китая и Индии, двух крупнейших стран-производителей стали в мире, а также ферросилиция, являющегося лигатурой в производстве стали.

Крупнейшими игроками на рынке являются Feng Erda Group, DMS Powders, Eurasian Resources Group, Ferroglobe PLC, Finnfjord AS, Hindustan Alloys Private Limited, Russian Ferro-Alloys Inc., ПАО «Мечел», OM Holdings Ltd., Westbrook Resources Ltd.