Размер и доля рынка программного обеспечения для управления кредитами по типу развертывания (локальное, облачное); размеру предприятия; конечному пользователю — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок программного обеспечения для управления кредитами — региональный анализ

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что рынок Северной Америки будет занимать 34,5% доли выручки к 2035 году благодаря быстрой цифровизации предприятий и федеральным инвестициям в ИКТ. Активное внедрение систем онлайн-транзакций также стимулирует внедрение программных решений для управления кредитами. Ожидается, что правила конфиденциальности данных, такие как Закон США о защите данных потребителей и Цифровая хартия Канады, увеличат спрос на программные системы управления кредитами в ближайшие годы. Рост трансграничной торговли между США и Канадой в рамках соглашения USMCA также увеличил потребность в надежных системах управления кредитными рисками. Более того, внедрение финтеха и встроенных финансовых решений создает возможности для инструментов кредитного мониторинга в режиме реального времени. В 2024 году HighRadius зафиксировала заметное внедрение своих кредитных облачных решений на базе ИИ среди компаний из списка Fortune 500 по всей Северной Америке.

По оценкам, продажи программных решений для управления кредитами в США будут обусловлены модернизацией цифровой инфраструктуры и сильным присутствием крупных предприятий. Ожидается, что Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочих местах (IIJA), который поддерживает финансирование внедрения технологий в государственных и местных органах власти, косвенно стимулирует внедрение решений для управления кредитами среди учреждений государственного и частного секторов. Кроме того, американские предприятия используют интегрированные с ERP кредитные системы для снижения срока погашения задолженности по продажам (DSO) и улучшения денежных потоков. Например, в феврале 2024 года логистическая компания JAS Worldwide из Атланты использовала платформу кредитного риска в режиме реального времени Creditsafe, зафиксировав снижение DSO на 33%. Переход на облачные технологии, интеграция ИИ и автоматизация кредитных рабочих процессов также способствуют общему росту рынка.

Ожидается, что рынок Канады будет расти высокими темпами в течение прогнозируемого периода. Поддержка государственного сектора, внедрение цифровых технологий в сфере малого и среднего бизнеса и модернизация нормативно-правовой базы являются ключевыми факторами, стимулирующими продажи программных решений для управления кредитами. Стремление правительства Канады к развитию финтех-инноваций и инициатив открытого банкинга стимулирует внедрение программного обеспечения в финансовых компаниях. В октябре 2024 года Equifax Canada запустила обновленную платформу управления кредитными рисками, обеспечивающую мониторинг кредитоспособности малого и среднего бизнеса в режиме реального времени для поддержки кредиторов и бизнеса. Более того, государственно-частные инвестиционные стратегии, как ожидается, будут способствовать росту продаж передовых решений для управления кредитами в ближайшие годы.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что на европейский рынок программного обеспечения для управления кредитами будет приходиться 28,9% от мировой выручки в течение всего исследуемого периода благодаря растущей цифровизации предприятий. Модернизация банковского сектора и поддерживаемые ЕС требования к соблюдению требований кибербезопасности также стимулируют продажи программных решений для управления кредитами. Выделение более 7,6 млрд евро в рамках программы «Цифровая Европа» на цифровую трансформацию в странах-участницах ускоряет внедрение корпоративного программного обеспечения, включая инструменты для управления кредитами. Германия, Франция и Великобритания лидируют по внедрению программного обеспечения для управления кредитами благодаря обновленным системам управления финансовыми рисками, интеграции ИИ в кредитные операции и облачным решениям.

Рынок Германии демонстрирует устойчивый рост благодаря мощному производству и экспортно-ориентированной экономике. Немецкие предприятия внедряют системы управления кредитами, связанные с ERP-системами, особенно в среде SAP, для оптимизации дебиторской задолженности и обеспечения соответствия финансовым директивам ЕС. Рост трансграничной торговли с ЕС и Азией ещё больше усиливает потребность в автоматизированных решениях по управлению кредитными рисками. Акцент на снижении уровня неработающей задолженности в банковском секторе также ускоряет внедрение этих решений.

Ожидается, что французский рынок программного обеспечения для управления кредитами будет расти быстрыми темпами благодаря усилиям по модернизации нормативно-правовой базы. Цифровизация малого и среднего бизнеса и стратегические финтех-партнерства становятся ключевыми факторами, стимулирующими торговлю решениями для управления кредитами. Государственная стратегия цифровой трансформации «Франция 2030» и гранты Bpifrance на внедрение технологий дополнительно способствуют росту рынка. Финтех-экосистема страны, сосредоточенная в Париже и Лионе, также стимулирует продажи программного обеспечения для управления кредитами.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона будет расти среднегодовыми темпами на 13,7% в период с 2026 по 2035 год. Стремительная цифровизация, государственно-частное сотрудничество и рост объёмов кредитования стимулируют продажи программных решений для управления кредитами. Китай, Япония, Индия, Южная Корея и Австралия лидируют во внедрении этих технологий благодаря своим национальным стратегиям цифровой экономики. Расширение платформ кредитования B2B, трансграничное финансирование и ужесточение законодательства в области кредитования также являются ключевыми факторами, способствующими этому росту. Рост числа высокотехнологичных стартапов также свидетельствует о прибыльности региона.

Ожидается, что движущей силой китайского рынка станет активная цифровизация, спонсируемая государством через Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ), и интеграционные требования к платформам управления финансовыми рисками. Банковский сектор, здравоохранение и государственный сектор являются основными конечными пользователями программных решений для управления кредитами в Китае. Правительство также инвестирует в облачные и интегрированные с блокчейном кредитные системы для повышения эффективности своей деятельности. План «Цифровой Китай» также, как ожидается, будет способствовать росту продаж программных решений для управления кредитами.

Ожидается, что рынок программного обеспечения для управления кредитами в Индии будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в прогнозируемый период благодаря росту цифрового кредитования, увеличению числа невыплаченных кредитов (NPA) и повышению требований к соблюдению нормативных требований со стороны Резервного банка Индии (RBI). Банки и небанковские финансовые организации внедряют передовые инструменты кредитного мониторинга для повышения эффективности андеррайтинга и управления рисками. Стремление правительства к цифровой трансформации в финансовой сфере, а также рост сектора малого и среднего бизнеса в Индии способствуют их внедрению. Панели мониторинга в режиме реального времени и оповещения на основе искусственного интеллекта становятся все более популярными в контексте снижения срока погашения задолженности по кредитам (DSO).