2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
정형외과 재생 외과 제품 시장 규모는 2024년에 47억 달러를 넘었고 2037년 말에는 77억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025~2037년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.3%로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 정형외과 재생수술 제품의 산업 규모는 49억 달러로 평가됩니다.
근골격계 질환 및 부상과 관련된 사례의 증가는 정형외과 재생 수술 제품 시장의 주요 동인 중 하나입니다. 골관절염, 스포츠 외상, 골절, 척추질환 등이 빈번하게 발생하면서 정형외과 재생수술 비율도 높아지고 있다. 2022년 7월 WHO가 발표한 보고서에 따르면, 17억 명이 넘는 개인이 근골격계(MSK) 질환을 앓고 있으며, 이는 1억 4900만 YLD(장애를 가지고 생활한 연수)에 해당합니다. 이 수치의 지역별 분포는 고소득 국가(예: 일본, 호주)에서 4억 4,100만 명, 서태평양에서 4억 2,700만 명, 동남아시아(예: 싱가포르)에서 3억 6,900만 명이었습니다. 이로 인해 중단 없는 치유와 회복을 보장하는 필수 도구와 제품이 급증하게 됩니다.
2022년 근골격계 질환 역학
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질병 |
인구(백만 단위) |
YLD(백만 단위) |
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골절 |
440.0 |
26.0 |
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골관절염 |
528.0 |
19.0 |
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목 통증 |
222.0 |
22.0 |
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절단 |
180.0 |
5.5 |
|
류마티스 관절염 |
18.0 |
2.4 |
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통풍 |
54.0 |
1.7 |
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기타 |
453.0 |
38.0 |
출처: WHO
그러나 고소득 국가에서는 수술에 대한 수요 증가로 인해 재정적 부담이 따릅니다. 2022년 NLM 기사에 따르면 미국의 1차 어깨 전치환술에 대한 수요는 2011년부터 2030년까지 800.0% 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 해당 지역의 DRG(진단 관련 그룹) 코드 정형외과 상지 시술의 최고 및 최저 지불 가격을 평가하여 저렴한 솔루션의 필요성을 제시했습니다. 이로 인해 시장에서 제공되는 제품이 접근성을 개선하기 위한 최우선 옵션이 됩니다. 재생 요법은 최소 침습적 방법과 결합하여 장기 의료비와 합병증을 줄여 비용 효율성이 뛰어난 것으로 알려져 있으며, 이는 이 부문의 성장을 촉진하는 직접적인 지표입니다.
미국 상위 20개 병원의 DRG 코드 시술에 대한 지불인 가격 통계
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DRG 코드 |
평균(USD) |
중앙값(USD) |
표준편차(USD) |
범위(USD) |
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483 |
101,309.8 |
79,736.3 |
59,705.4 |
210,517.1 |
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506 |
57,806.4 |
46,645.2 |
31,078.7 |
111,063.9 |
|
512 |
70,313.2 |
56,834.4 |
43,756.5 |
148,736.6 |
|
514 |
53,889.9 |
45,153.0 |
29,740.4 |
103,869.9 |
|
906 |
102,076.9 |
77,237.0 |
79,571.0 |
240,801.0 |
출처: NLM 연구 2022
상위 5개의 DRG 코딩 정형외과 상지 시술은 483(상지의 주요 관절/사지 재부착 시술), 506(주요 엄지손가락 또는 관절 시술), 906(부상에 대한 손 시술)입니다. 이어서 512(어깨, 팔꿈치 또는 팔뚝 시술, 합병증/중요 합병증이 없는 주요 관절 시술 제외), 512(어깨, 팔꿈치 또는 팔뚝 시술, 합병증/중요 합병증이 없는 주요 관절 시술 제외), 514(손 또는 손목 시술, 합병증/중요 합병증이 없는 주요 엄지 또는 관절 시술 제외)가 이어집니다.
정형외과 재생수술 제품 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 수술 자산의 최근 발전: 의료 분야의 지속적인 연구 개발은 정형외과 재생 수술 제품 시장에 혁신을 가져오고 있습니다. 줄기 세포 치료법, 혈소판 풍부 혈장(PRP), 조직 공학 및 유전자 치료법의 도입은 이러한 복구 개입의 결과를 향상시키고 있습니다. 또한 R&D는 생산자가 보다 효과적인 형태의 생체재료 및 지지체를 조달하여 더 나은 결과를 얻을 수 있도록 돕고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 OSSIO는 OSSIO섬유 지능형 뼈 재생 기술의 채택률을 높이기 위해 MVM 파트너가 주도하는 3,850만 달러의 시리즈 C 파이낸싱을 확보했습니다. 이러한 요인으로 인해 이 분야에 대한 투자가 점차 늘어나고 있습니다.
- 최소 침습적 치료에 대한 수요 증가: 덜 집약적인 수술 개입에 대한 소비자 선호도의 변화로 인해 시장이 크게 성장했습니다. 관절경과 같은 생명공학 방법과 최소 침습 수술의 긴밀한 연관성으로 인해 이 카테고리의 제품 사용이 증가하고 있습니다. 또한 합병증, 수술 후 통증, 발병 감염 및 회복 시간의 위험이 감소하여 이 분야가 간소화되었습니다. 예를 들어 2024년 1월 케임브리지 대학교에서 실시한 설문조사에 따르면 총 21개 연구 중 84%에서 최소 침습 수술이 수술 부위 감염(SSI)을 예방하는 효과적인 옵션인 것으로 나타났습니다.
도전과제
- 환자의 재정적 효율성 부족: 주요 동기는 비용 절감임에도 불구하고 시장에서는 피할 수 없는 경제적 격차로 인해 채택이 감소하는 경우가 많습니다. 특히 저소득 및 중간 소득 국가의 많은 주민들은 여전히 이러한 고급 치료를 받을 여유가 없습니다. 또한, 상환 범위의 불확실성으로 인해 이 부문의 소비자 기반이 축소됩니다. 예산이 제한된 시설에서는 다양한 제품 중 줄기 세포 치료법, PRP 주사 등 값비싼 솔루션에 접근하지 못할 수도 있습니다.
- 임상 효능에 대한 제한된 증거 및 리소스: 충분한 장기 임상 증거가 없으면 이 치료법의 효과에 대한 의문이 제기되고 결과적으로 관련 구성 요소의 소비가 제한됩니다. 또한, 준비 및 투여가 복잡하여 성공적으로 수술하려면 숙련된 전문가가 필요하며, 숙련된 외과의가 부족하여 의료 시설이 더욱 어려워지고 있습니다. 이는 시장 성장을 방해하고 있다. 그러나 이 방법과 관련된 이점을 입증하고 수용도를 높이기 위한 연구가 전 세계적으로 늘어나고 있습니다.
정형외과 재생 수술 제품 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
4.3% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
47억 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
77억 달러 |
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정형외과 재생 수술 제품 세분화
제품(동종이식, 합성, 세포 기반, 점성 보충제)
제품 기준으로 점성 보조식품 부문은 2037년 말까지 정형외과 재생 수술 제품 시장 점유율 약 43.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 전 세계적으로 중증 골관절염(OA) 환자 수가 증가함에 따라 확대되고 있습니다. Frotiers Group의 보고서에 따르면 2021년 전 세계적으로 4억 6,630만 건 이상의 골관절염 사례가 등록되었습니다. 유병률과 장애 조정 수명(DALY)이 각각 6억 690만 건과 2억 1,300만 건으로 더욱 강조되었습니다. 이러한 수치는 OA 치료에 대한 효능으로 인해 이러한 유형의 주사제에 대한 수익성 있는 비즈니스 환경을 조성합니다. Research Nester 보고서에 따르면 점성 보조식품 산업은 2037년까지 149억 달러, 2025년까지 51억 달러의 가치를 얻을 것으로 예상됩니다.
응용 프로그램(정형외과 통증 관리, 외상 복구, 연골 및 힘줄 복구, 관절 재건, 기타)
응용 측면에서 관절 재건 부문은 2037년 말까지 정형외과 재생 수술 제품 시장을 지배할 준비가 되어 있습니다. 뼈 관절 관련 시술의 결과를 개선하기 위한 재생 솔루션의 사용이 늘어나는 것이 이 부문의 주요 추진 요인입니다. 또한 관절염 환자의 증가와 기술적으로 진보된 기술의 통합으로 인해 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 2월 Smith+Nephew는 일본에서 차세대 휴대용 로봇 플랫폼인 CORI Surgical System을 상업적으로 출시했습니다. 기존 수술 로봇의 소형 디지털 대안은 최소 설정 시간, 수술 중 3D 영상, 휴대성을 특징으로 하여 향상된 정확도와 향상된 결과로 무릎 관절성형술을 감독할 수 있습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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제품 |
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애플리케이션 |
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최종 사용 |
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이 보고서 맞춤 설정정형외과 재생수술 제품 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미 정형외과 재생 수술 제품 시장은 2037년 말까지 42% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 의료 인프라는 첨단 기술 시설과 적절한 유통 채널을 완벽하게 갖추고 있습니다. 또한, 글로벌 플레이어의 존재로 인해 지역 확장이 촉진되고 있습니다. 예를 들어 2023년 9월 Anika Therapeutics는 OSET(Orthopedic Summit) 2023 연례 행사에서 RevoMotion 역상견관절성형술 시스템(RSA)을 선보였습니다. 역상견병 포트폴리오의 새로운 확장에는 뼈 퇴행을 방지하고 유연성을 최대화하여 미국 시장에서의 입지를 확고히 하는 작은 직경의 나사형 베이스플레이트가 포함되어 있습니다.
미국 시장은 수술 분야에 자동화 및 생명 공학이 통합되면서 성장하고 있습니다. 또한, 국가의 유리한 규제 체계는 정형외과 산업에서 혁신적인 솔루션을 허용함으로써 이 범주의 도달을 촉진하고 있습니다. 이 시장의 이러한 진보적인 분위기는 다양한 관련 부문의 리더들이 자원을 활용하도록 더욱 장려하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 8월 3D Systems는 Theradaptive와 파트너십을 맺고 뼈 및 조직 재건에 대한 새로운 접근 방식을 선별했습니다. 이번 상업적 협력은 단백질 기반 물질 결합 변이체 코팅 3D 프린팅 의료 기기의 공동 개발을 통해 치유 및 회복 분야의 발전을 극대화하기 위한 것이었습니다.
캐나다에서 증가하는 골다공증 사례는 정형외과 재생 수술 제품 시장의 두드러진 원동력입니다. 캐나다 만성질환 감시 시스템(CCDSS)에 따르면, 2019년부터 2020년 사이에 40세 이상 시민 약 250만 명이 골다공증 진단을 받았습니다. 또한 통계에 따르면 동일한 연령 표준화 전염병에 대해 이 수치는 5년마다 두 배로 증가할 것으로 예상되며 심각한 골절 위험도 높아집니다. 따라서 국가의 통치 기관은 광범위한 확산을 막기 위해 즉각적인 조치를 취하도록 압력을 받고 있습니다. 예를 들어 2020년 9월 캐나다 정부는 정형외과 혁신 센터(Orthopaedic Innovation Centre)와 협력하여 국내 의료 기기 및 특수 장비 공급망을 강화하기 위해 USD 399,647의 자금을 할당했습니다.
APAC 시장 통계
아시아 태평양 정형외과 재생 수술 제품 시장은 평가 기간 동안 상당한 진전을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 노인 서식지가 늘어나는 것도 이 분야의 주요 원인입니다. 아시아 개발 은행(Asian Development Bank)에 따르면 아시아 및 아시아 태평양 지역의 60세 이상 인구 수는 2050년까지 13억 명에 이를 것으로 예상됩니다. 바이오경제성이 강조되고 이 기술의 비용 효율성에 대한 인식이 높아지면서 이 범주의 확산이 촉진되고 있습니다. 또한 의료 분야에서 생체 재료의 유용성에 대한 강조는 글로벌 리더에게 수익성 있는 시장을 의미합니다. Research Nester 보고서에 따르면 APAC 정형외과 생체재료 산업은 예측 기간 동안 41.0%라는 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
인도는 의료기술 산업을 확대하면서 더 많은 투자 기회를 통해 정형외과 재생 수술 제품 시장을 전파하고 있습니다. 의료기기 및 기구의 자체 생산을 강화하려는 Made in India와 같은 정부의 야심찬 목표와 이니셔티브는 현재의 국제 시나리오를 선도할 수 있는 잠재력을 키우고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 Meril은 무릎 교체 수술 중에 외과의사에게 도움을 제공하는 수술용 로봇 시스템 MISSO를 출시했습니다. 국내에서 개발된 장비 중 하나로 타 공구 대비 66.0% 저렴한 가격으로 탁월한 경제성을 제공합니다. 이러한 비용 효율적인 솔루션은 시장에서의 접근성을 높이고 있습니다.
중국은 놀라운 임상 발견과 제조 역량을 바탕으로 정형외과 재생수술 제품 시장에서 영토를 확장하고 있습니다. 증가하는 공공-민간 협력으로 인해 국가의 이러한 제품 생산 역량이 강화되고 있습니다. 이는 또한 이 분야의 다른 참여자들이 중국에 네트워크를 구축하도록 영감을 주어 원활한 비즈니스 흐름을 가능하게 합니다. 또한, 전국적으로 골관절염 사례가 증가함에 따라 재건축과 관련된 절차의 필요성이 부풀려지고 있습니다. 2022년 12월 발표된 NLM 보고서에 따르면 중국의 고관절 또는 무릎 인공관절 치환술 건수는 연간 5만 건으로 보고되며, 연간 증가율은 15.0% 이상이다. 강조되는 수치는 관련 수술 도구에 대한 수요가 부풀려지고 있다는 증거입니다.
정형외과 재생수술 제품 환경을 지배하는 회사
- Anika Therapeutics, Inc.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- Vericel Corporation
- Baxter
- 짐머 바이오메트(Zimmer Biomet)
- Stryker
- 스미스 & 조카
- AlloSource
- Amniox Medical, Inc.
- VSY 생명공학
- Aptissen S.A.
- MiMedx
- Arthrex, Inc.
- 옥세인 메디컬
- UPM Biomedicals
정형외과 재생 수술 제품 시장의 노력은 이제 포트폴리오를 업그레이드하기 위해 새로운 제형과 제품 모듈을 개척하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 그들은 환자의 안전을 유지하면서 제품 품질과 성능을 향상시키기 위해 새로운 자원과 재료를 엄격하게 찾고 있습니다. 예를 들어, 2020년 10월 Evonik은 뼈와 임플란트를 융합하는 의료 기술을 개선하기 위해 폴리에테르 에테르 케톤(PEEK)을 기반으로 하는 새로운 골전도성 생체 재료를 공개했습니다. 마찬가지로, 2022년 12월 Stryker는 발과 발목의 수술 중재에서 자연적인 복구 과정을 활용하기 위해 Citregen이라는 획기적인 생체 흡수성 재료로 제작된 Citrefix 봉합 앵커 시스템을 출시했습니다. 이러한 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 11월, Auxein은 독일에서 개최된 MEDICA 2024에서 혁신적인 정형외과 및 관절경 제품의 새로운 파이프라인을 공개했습니다. 회사는 수술 분야를 간소화하고 다양한 첨단 상품을 선보임으로써 이 권위 있는 의료 기술 박람회에 참가한 것을 영광으로 여겼습니다.
- 2024년 10월, Anika Therapeutics는 자회사 사업인 Arthrosurface를 총 1,000만 달러에 Phoenix Brio에 매각하는 작업을 완료했다고 발표했습니다. 전략적 검토에는 30억 달러 규모의 글로벌 시장을 선도할 잠재력이 있는 스포츠 의학 사업부인 Parcus Medical의 매각도 포함되었습니다.
- 2024년 10월, UPM Biomedicals는 영구 이식형 의료 기기용 주사형 나노셀룰로오스 하이드로겔인 FibGel을 출시했습니다. 이 제품의 안전하고 지속 가능한 제조 소재는 ISO 13485 표준화된 대안으로 자작나무 셀룰로오스와 물이므로 연조직 복구, 정형외과, 재생 의학에 완벽하게 호환됩니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7200
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
