광섬유 원자재 시장 규모 및 점유율, 원자재 종류(사염화규소, 사염화게르마늄, 옥시염화인), 섬유 유형, 최종 사용자 산업별 - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 전망, 통계 보고서 2026-2035

광섬유 원자재 시장 - 지역별 분석

아시아 태평양 시장 분석

아시아 태평양 광섬유 원자재 시장은 디지털 인프라의 대규모 개발과 통신 네트워크 확장에 힘입어 2026년부터 2035년까지 전체 매출의 38.6%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 5G는 2023년부터 2040년까지 인도 경제에 약 36조 4천억 루피(약 36조 4천억 원)의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. GSMA는 통신 사업자들이 2022년부터 2025년까지 네트워크 구축에 약 1조 6천억 루피(약 195억 달러)를 투자할 것으로 예상하고 있으며, 이 중 제조 부문이 5G 도입으로 인한 전체 경제적 이익의 20%를 차지할 것으로 추산됩니다. 또한, 국제전기통신연합(ITU)에 따르면 2024년에는 전 세계 인구의 68%에 해당하는 약 55억 명이 인터넷을 이용할 것으로 예상됩니다. 2019년 한 해에만 53%의 성장률을 기록했으며, 같은 해 약 13억 명의 사람들이 인터넷에 접속했습니다. 광섬유 원자재 시장의 성장은 기술 발전과 환경 규제를 준수하는 친환경 생산을 장려하는 정부 정책, 그리고 에너지 효율적이고 환경 친화적인 생산을 지원하는 지역 정책에 힘입어 더욱 가속화되고 있습니다. 또한, 지역 무역 협정은 사염화규소와 사염화게르마늄과 같은 필수 화학 물질의 안정적인 공급을 보장하는 원자재 공급망의 회복력을 강화합니다. 이러한 기술과 우호적인 정책 환경의 결합으로 아시아 태평양 지역은 광섬유 원자재 시장의 가장 중요한 성장 중심지로 자리매김하고 있습니다.

중국의 광섬유 원자재 시장은 5G 인프라 및 스마트 시티에 대한 강력한 투자에 힘입어 2035년까지 아시아 태평양 지역에서 상당한 매출 점유율을 차지하며 선두 시장으로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 제14차 5개년 계획(2021-2025)에서는 국영기업(SOE)이 통신 및 디지털 인프라와 같은 1,300개 이상의 신규 인프라 프로젝트에 10조 위안(약 1조 4,900억 달러) 이상을 투자할 예정이며, 이는 광섬유 부품 수요를 크게 촉진할 것으로 전망됩니다. 또한, 자립 정책으로 인해 고순도 사염화규소와 사염화게르마늄의 국내 생산이 증가하고 수입 의존도가 감소했습니다. 예를 들어, 첸장(Qianjiang)에 위치한 뉴실리콘테크놀로지(New Silicon Technology)와 같은 기업은 11N 순도(99.999999999%)의 고순도 사염화규소를 생산하는 국내 유력 업체로 자리매김하여 세계 수출을 시작했습니다. 이러한 자립으로의 전환은 수입 의존도를 낮출 뿐만 아니라 글로벌 공급망을 확장하여 고성능 광섬유 원자재와 같은 새로운 광섬유 원자재 시장에서 새로운 기회와 경쟁 기준을 확립합니다.

인도 의 광섬유 원자재 시장은 급속한 디지털화와 농촌 네트워크 연결성 향상을 목표로 하는 국가 광섬유 네트워크(NOFN)와 같은 정부 주도 정책에 힘입어 향후 몇 년간 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도의 빠른 인프라 성장은 2023년 6월까지 3,726,574km의 광섬유가 설치되는 등 뚜렷하게 나타나고 있으며, 이는 2022년 9월 말 설치량인 2,812,627km에 비해 크게 증가한 수치입니다. 5G 도입 이후 광섬유 설치량은 6배 증가하여 매달 평균 101,550km가 설치되었는데, 이는 5G 도입 이전 설치량인 16,712km의 절반 수준입니다. 이러한 인프라 구축 속도 증가는 유리 프리폼 및 특수 화학 물질을 포함한 광섬유 원자재에 대한 수요 증가를 의미하며, 이는 인도의 제조업체들이 생산 규모 확대를 통해 대응할 수 있는 기반을 마련해 줍니다. 인도는 수입 의존도를 줄이기 위해 인산옥시염화물과 같은 주요 화학 물질의 국내 생산 능력을 꾸준히 확대하고 있습니다. 환경·산림·기후변화부(MoEFCC)를 통해 환경 허가 및 규정을 엄격하게 시행함으로써, 더욱 깨끗한 화학 공정 도입을 장려하여 지속 가능한 제조를 촉진하고 있습니다. 또한, 화학 산업 현대화에 대한 정부 보조금은 연구 개발 및 인프라 개선에 대한 투자를 유치하여 인도의 공급망 회복력을 강화하고 통신 부문의 증가하는 수요를 충족하는 데 도움을 주고 있습니다.

북미 시장 분석

북미 광섬유 원자재 시장은 통신 인프라 확충과 고속 데이터 전송 수요 증가에 힘입어 향후 몇 년 동안 크게 성장하여 매출 점유율 25.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 2023년 10월, 미국 에너지부는 초당적 인프라 법안에 따른 80억 달러 규모의 연방 예산 중 일부인 지역 청정 수소 허브(H2Hubs) 사업에 70억 달러를 투입했습니다. 걸프만 수소 허브와 캘리포니아 수소 허브 등 여러 허브를 선정하여 각 사업에 7억 5천만 달러에서 12억 달러를 지원하고, 사업 규모에 따라 하루 50톤에서 9,000톤의 수소를 생산하도록 했습니다. 또한, 미국 환경보호청(EPA)은 녹색 화학 프로그램을 통해 지속 가능한 화학 설계를 장려하고 있으며, 2018년 이후 유해 물질 발생을 최소화하기 위한 수천 건의 녹색 화학 및 엔지니어링 활동이 보고되었습니다. 더욱 안전하고 효율적인 화학 공정의 이러한 추세는 북미 지역의 고순도 광섬유 원료, 특히 실리카와 도펀트에 대한 수요 증가와 맞물려 있습니다. 이는 광대역 및 5G 네트워크의 성장에 필수적인 요소이며, 이러한 네트워크 구축에 있어 공정의 지속가능성과 폐기물 최소화는 규제 및 환경 목표 달성에 매우 중요한 요소로 부상하고 있습니다. OSHA 및 NIST를 비롯한 관련 기관의 규제 또한 제조 공정의 안전성과 효율성을 높이는 데 기여하여, 북미 지역의 광섬유 원료 제조 경쟁력 강화와 공급망 성공에 도움이 될 수 있습니다.

( 출처: epa.gov )

미국의 광섬유 원자재 시장은 차세대 통신 인프라에 대한 연방 정부의 대규모 투자에 힘입어 향후 몇 년 동안 북미 지역에서 상당한 매출 점유율을 차지하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 미국 국가통신정보국(NTIA)은 2022년 2월 광대역 인프라 프로그램에 2억 7,700만 달러를 지원했습니다. 이 보조금은 조지아, 켄터키, 루이지애나, 메인, 미시시피, 미주리, 네바다, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아, 텍사스, 워싱턴, 웨스트버지니아를 포함한 13개 주와 1개 준주에서 통신 서비스가 제공되지 않는 13만 3천 가구 이상에 서비스를 제공하는 데 사용될 예정입니다. 이 자금은 농촌 및 통신 서비스 소외 지역의 광대역 구축을 촉진하고 고속 인터넷 서비스 접근성을 향상시키는 데 기여할 것입니다. 한편, 미국 환경보호청(EPA)은 사염화규소 생산 과정에서 발생하는 배출량을 최소화하기 위한 엄격한 규정을 마련하여 제조업체들이 더욱 친환경적인 기술을 사용하도록 장려하고 있습니다. 또한, OSHA에서 제공하는 지침은 화학 공장 운영 중 작업장 안전을 보장하고, 규정 준수를 확보하며, 운영상의 위험을 최소화합니다. 이러한 일련의 조치들은 강력한 혁신 문화를 조성하여 미국이 세계 공급망에서 주요 역할을 유지할 수 있도록 지원합니다.

미국 무역: 파트너별 광섬유 케이블 수입 대 수출 (1,000 USD 기준) (2022)

출처: worldbank.org

캐나다 의 광섬유 원자재 시장은 정부의 지속가능성 및 첨단 제조업 육성 프로그램에 힘입어 북미 지역에서 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 2023년 캐나다 천연자원부는 청정 화학 기술에 12억 캐나다 달러 이상을 투자하겠다고 발표했는데, 이는 사염화규소와 같은 주요 원자재를 에너지 효율적인 방식으로 생산하는 데 고무적인 조치입니다. 또한, 캐나다 환경보호법은 화학물질 제조에 엄격한 환경 규제를 적용하여 친환경 공정의 활용을 장려하고 있습니다. 캐나다 혁신과학경제개발부(ISED) 역시 보조금 지원 및 협력 사업을 통해 광학 소재 연구개발 활동을 지원하고 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 예를 들어, ISED는 연구개발을 장려하는 Mitacs와 같은 기관과 협력하고 있습니다. ISED는 이러한 파트너십의 공동 설립 파트너로서, 특히 중소기업(SME)을 중심으로 캐나다 산업의 연구개발 및 혁신을 지원하고 있습니다. 캐나다 정부의 제조업 부문 탄소 발자국 감축 정책은 세계적인 지속가능성 목표와 일맥상통하며, 이로 인해 통신 및 데이터 산업에서 더욱 정교한 원자재를 사용해야 할 필요성이 대두되었습니다.

유럽 ​​시장 분석

유럽의 광섬유 원자재 시장은 지역 내 디지털화 가속화와 엄격한 환경 규제에 힘입어 향후 몇 년간 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽연합 집행위원회의 디지털 경제 및 사회 지수(DESI)에 따르면 유럽 가구의 93.09%가 인터넷에 연결되어 있으며, 그 보급률은 룩셈부르크의 99.06%에서 그리스의 86.9%까지 다양합니다. 이는 광섬유 인프라 및 원자재 생산에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. EU 그린딜은 지속 가능한 제조, 즉 탄소 배출량 감축 및 에너지 효율적인 화학 제조 공정 사용을 적극적으로 장려하고 있습니다. 이러한 규제 환경은 제조업체들이 고성능 광섬유에 필수적인 사염화규소와 사염화게르마늄과 같은 주요 원자재 제조 분야에서 혁신을 이루도록 유도합니다. 또한 유럽은 국경 간 무역 협정을 통해 글로벌 충격에도 불구하고 원자재 공급의 안정성을 보장하는 잘 구축된 공급망을 보유하고 있습니다. 기술 발전, 규정 준수 능력, 그리고 지속 가능한 관행의 결합은 예측 기간 동안 유럽이 광섬유 원자재 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 보장할 것입니다.

한편, 영국 정부는 국가 기반 시설 전략에서 광섬유 네트워크 확장을 우선순위로 삼고 있으며, 이를 위해 국내 제조 및 혁신을 장려하고 원자재 조달을 지원하기 위한 세금 감면 및 보조금을 제공하고 있습니다. 예를 들어, 영국 국가 기반 시설 전략의 일환인 '기가패스트 프로젝트(Project Gigafast)'는 50억 파운드 규모의 공공 자금을 투입하여 전국에 기가파스트 광대역 연결을 확대하고, 광섬유 프리폼 및 구축에 사용되는 장비와 같은 제품의 국내 혁신 및 제조를 촉진하기 위한 보조금과 인센티브를 제공하며, 광섬유 제품 생산에 필요한 원자재 조달까지 지원합니다.

독일은 유럽을 선도하는 화학 산업의 중심지로서, 광섬유 원료 연구 개발에 연방 자금을 투자하여 큰 진전을 이루고 있습니다. 연방 경제·기후변화부(BMWK)는 청정 생산과 화학 제품 공급망의 회복력 강화를 목표로 하는 프로그램을 지원하고 있습니다.