페로실리콘 시장 - 역사적 데이터(2019-2024), 글로벌 동향 2025, 성장 예측 2037
2025년페로실리콘 시장은 144억 5천만 달러로 평가됩니다. 글로벌 시장 규모는 2024년에 140억 5천만 달러 이상으로 평가되었으며 약 3.6%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 2037년에는 매출 222억 5천만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 철강 생산 및 건설 호황에 있어 중국과 인도의 리더십에 힘입어 2037년까지 142억 4천만 달러를 기록할 것으로 예상됩니다.
페로실리콘 시장은 최종 사용자 확대와 연속적인 생산량 증가로 특징지어집니다. 미국 실리콘 생산량은 2024년 8월 21,900톤에 비해 2024년 9월 22,100톤(t)이었고 순 출하량은 2024년 9월 15,400톤을 차지했습니다. 기말 재고는 2024년 9월까지 20,600톤으로 전월보다 꾸준히 증가했습니다. 2024년 9월 페로실리콘 총 수입량은 6,040톤, 금속실리콘 전체 수입량은 13,500톤으로 2024년 8월 대비 47% 급증해 2023년 9월 대비 2배 증가했다. USGS 기준 금속실리콘 함량 99.9%의 주요 수출 대상은 베트남(1,600톤), 일본(378톤), 대만(283톤)이며, 55~80% 등급 수출은 인도(1,500톤), 캐나다(1,090톤), 베트남(562톤)으로 이루어졌습니다.
미국의 실리콘 합금 및 금속 생산, 재고, 출하량(2024년까지)
|
연간 누계 |
총 생산량 |
순 배송량 |
제작자' 주식, 기간 종료 |
|
2023년 |
|
|
|
|
9월 |
W* |
W |
22,600 |
|
10월 |
28,700 |
W |
22,900 |
|
11월 |
26,300 |
20,500 |
22,000 |
|
12월 |
W |
20,100 |
20,400 |
|
1월~12월 |
W |
245,000 |
20,400 |
|
1월~9월 |
W |
W |
22,600 |
|
2024년 |
|
|
|
|
1월 |
W |
24,200 |
17,500 |
|
2월 |
W |
W |
17,700 |
|
3월 |
W |
W |
18,800 |
|
4월 |
W |
W |
19,900 |
|
5월 |
W |
21,600 |
20,700 |
|
6월 |
W |
18,400 |
20,800 |
|
7월 |
W |
18,900 |
21,800 |
|
8월 |
21,900 |
W |
20,100 |
|
9월 |
22,100 |
15,400 |
20,600 |
|
1월~9월 |
W |
179,000 |
20,600 |
출처: USGS; W*-공개를 피하기 위해 보류함
티탄산바륨, 갈륨 및 게르마늄은 페로실리콘 및 그 합금에 사용되는 주요 원료입니다. 중요한 소재인 티타늄의 가격은 2022년 킬로그램당 11달러였습니다. 소형 가전제품의 경우 페로실리콘 농도는 0.1332w/w%이며 상대적으로 분산되어 있습니다. 음향 장치에서는 티탄산바륨으로 발견되며 IC의 차단 코팅으로 사용됩니다. 현재 티타늄 회수는 경제적으로 매력적이지 않습니다. MRI 자석과 같은 특수 장치는 티타늄 농도가 37w/w%이고 수명이 10년 이상이므로 폐기물 발생이 적습니다. USGS의 2024년 파일 보고서에 따르면 중국은 갈륨 및 게르마늄 글로벌 공급망을 장악하여 글로벌 플레이어에게 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
미국 지질조사국(U.S. Geological Survey)은 갈륨 및 게르마늄 순 수입 제한으로 인해 미국 GDP에 미치는 광물 상품 공급망 중단의 잠재적 여파를 정량화합니다. 결과는 중국으로부터의 갈륨 및 게르마늄 수입에 대한 전면적인 제한으로 인해 미국 GDP가 31억 달러 또는 전체 GDP의 0.013%에 달하는 침체를 초래할 수 있음을 나타냅니다. 46.5%로, 차질의 거의 절반은 갈륨 의존도가 높은 반도체 및 연결 장치 제조가 될 것입니다. OEC에 따르면, 게르마늄 (산화 게르마늄 및 지르코늄 이산화물 포함)의 전 세계 무역량은 4억 8,400만 달러로 7%의 수출 성장률을 보였습니다. 중국만 가치가 1억 8천만 달러로 수출 비중이 37.1%를 차지했고, 미국의 수입 가치는 6,150만 달러로 수입 비중이 12.7%였습니다.
페로실리콘 무역 규모는 2022년 기준 총 61억 5천만 달러에 이르렀으며 4,648개 품목 중 세계에서 630번째 가장 많이 수입/수출된 품목이었습니다. 수출 CAGR은 무려 37.6%로 중국이 13억 4천만 달러 규모의 확실한 선두주자가 되었습니다. 수출. 2021년부터 2022년 사이에 페로실리콘(>55% 실리콘)의 글로벌 해외 수출 무역은 44억 7천만 달러에서 61억 5천만 달러로 증가했습니다. 중국 다음으로 러시아(8억3천만달러), 노르웨이(5억5천500만달러), 말레이시아(4억2천500만달러), 브라질(4억1천900만달러) 등이 주요 수출국이었다. 반면, 일본(9억 2,600만 달러), 미국(8억 2,900만 달러), 독일(4억 5,600만 달러), 한국(4억 1,000만 달러), 네덜란드(3억 9,800만 달러)가 페로실리콘 최대 수입국이었습니다.
페로실리콘 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 철강 산업 및 선철 생산의 엄청난 성장: 일관식 밀과 미니밀은 미국에서 철강 생산의 두 가지 주요 유형입니다. 통합 밀은 철광석과 같은 철강 원료를 생산하고 규소 페로를 사용하여 탈산소하며, 미니밀은 전기 아크로를 사용하여 광석 기반 금속과 철 스크랩을 직접환원철 및 선철. 미국에서 생산되는 철강의 약 70%는 수입 선철에 크게 의존하고 있으며 미니밀에서 제작됩니다. 생산된 강철 사양에 따라 전기 아크로는 용해로 장입물에 금속 고철과 20-90%의 금속을 혼합해야 할 수도 있습니다. 일관제철소는 자체적으로 선철을 생산하는 반면, 미니밀은 외국 업체로부터 구매한 상선에 의존하는 경우가 많다.
미국에서는 대부분의 자재를 우크라이나, 러시아, 브라질에서 구매합니다. 2021년 전 세계 선철 생산량은 14억 미터톤이었고 중국은 전체 생산 및 소비의 64%를 차지했습니다. 중국은 같은 해 8억 6900만 미터톤(MMT)의 선철을 생산했으며 약 871 MMT를 소비했습니다. 중국을 제외하면 인도, 러시아, 일본이 주요 생산국이었다. 우크라이나와 러시아의 무역 중단으로 인해 브라질, 캐나다, 인도가 미국 시장에 더 많은 선철을 공급할 것으로 추정됩니다. 또한 2022년 7월에는 캐나다에 본사를 둔 종합 철강 생산업체인 Stelco Holdings Inc.는 미국 시장에서 100만 미터톤의 철강을 사용할 수 있다고 보고했습니다.
미국 2022년 러시아산 선철 수입 및 단위 가치의 대략적인 감소(1분기 및 2분기)
|
월 |
수입량(천 미터톤) |
단위 값(미터톤당 달러) |
|
1월 |
220 |
550 |
|
2월 |
200 |
550 |
|
3월 |
150 |
550 |
|
4월 |
0 |
0 |
|
5월 |
30 |
420 |
|
6월 |
0 |
0 |
- 자동차 부문 수요: 2025년 1월 셋째 주에 미국의 철강 생산량은 1,644,000순톤에 달했고 생산 능력 활용도는 73.8%였습니다. USGS에 따르면 2023년에 생산된 전체 원강 중 자동차 부문은 14%를 차지했으며 건설(24%), 최종 용도 변환(8%), 비분류 선적(4%), 기계(3%), 가전제품(3%), 기타(12%)가 뒤따랐습니다. 자동차 부문과 그 부품 제조의 성장은 2021년 초당적 인프라법과 2022년 인플레이션 감소법의 도입으로 인해 페로실리콘 시장에 대한 수요가 촉진된 데 기인합니다.
도전과제
- 수입 위험으로부터 분리하기 위한 선철 및 고철 사용의 점진적인 전환: 일부 철강 제조업체는 고철 수입 의존도를 제한하고 선철 사용을 제한하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, US Steel은 IN 제철소 Gary의 연간 선철 생산 능력을 500,000톤으로 늘릴 계획을 발표했습니다. 이를 통해 아칸소주 클리블랜드-클리프스의 오세올라와 오하이오주 톨레도에 있는 Big River Steel 미니밀에서 선철 대체품인 열간 연탄철을 생산할 수 있습니다.
페로실리콘 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024년 |
|
예측 연도 |
2025년부터 2037년까지 |
|
CAGR |
3.6% |
|
기준연도 시장 규모(2024년) |
140억 5천만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
222억 5천만 달러 |
|
지역 범위 |
|
페로실리콘 세분화
적용(탈산제, 접종제)
탈산제 부문은 2037년 페로실리콘 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 철강 하위 부문의 탈산제를 포함하여 다양한 산업에서 전 세계적으로 철강 수요가 증가하고 있기 때문일 수 있습니다. 실리콘 함량을 기준으로 볼 때 페로실리콘은 2021년 전 세계 실리콘 생산량의 약 70%를 차지했습니다. 도시 건설이 점진적으로 확대됨에 따라 페로실리콘은 저렴한 비용으로 탈산을 제공합니다. 통계에 따르면 연간 탈산소용 페로실리콘은 연간 페로실리콘 생산량의 90% 이상을 차지한다. 페로실리콘 산업 체인이 발전함에 따라 제강 및 제련 생산 분야에서 탈산 원료로 적용되는 사례가 급격히 증가하고 있습니다.
최종 사용자(스테인리스강, 주철, 전기강판)
스테인레스강 부문이 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 스테인레스 스틸은 물에 노출된 후에도 먼지, 부식 또는 얼룩이 덜 발생합니다. 재활용이 가능하고 살균 및 사용이 용이하여 많은 가전제품에 사용되고 있으며, 특히 수술용 도구와 같은 의료기기와 함께 부엌 싱크대, 수저류, 조리기구 제조에 사용됩니다. 영국 스테인리스 스틸 협회(BSSA)에 따르면 2024년 1분기까지 전 세계 스테인리스 스틸 생산량은 1,460만 미터톤으로 CAGR 5.5%를 기록했습니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
|
유형별 |
|
|
애플리케이션별 |
|
|
최종 사용 기준 |
|
이 연구 보고서를 귀하의 요구 사항에 맞게 맞춤 설정하시겠습니까? 저희 연구 팀이 귀하의 요구 사항을 반영하여 효과적인 비즈니스 결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.
이 보고서 맞춤 설정페로실리콘 산업 - 지역 개요
북미 페로실리콘 시장 통계
북미 페로실리콘 시장은 예측 기간 동안 놀라운 CAGR을 보일 것으로 예상되며, 미국이 주요 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 최종 용도 산업 전반에 걸쳐 스테인리스강에 대한 수요가 증가함에 따라 스테인리스강 제조에 페로실리콘을 채택하는 사례가 향후 몇 년간 확대될 것으로 예상됩니다. 이 지역에는 United States AK Steel, Nucor Corp., ArcelorMittal USA, Steel Dynamics Inc.(STLD)로 구성된 일부 유명 철강 회사가 자리잡고 있습니다.
2024년 9월 미국 페로실리콘(실리콘 55%로 구성) 수출 가치는 미화 315,000달러였으며, 1~9월에는 미화 4,190,000달러로 추산되었으며, 2024년 9월 페로실리콘(7202.29.0000) 수출 가치는 미화 819,000달러였습니다. 1월~9월에는 USD 8,420,000였습니다. 금속 실리콘(99.99% 실리콘) 수출은 815,000달러였으며, 주로 일본으로 수출되었으며 총 중량은 5,850미터톤이었습니다. 미국 정부는 페로실리콘 수입 의존도를 최소화하는 데 주력하고 있다. 2024년 6월, 미국 상무부는 러시아산 수입품에 대해 예비 보조금 비율 748.58%, 예비 덤핑 비율 283.27%라는 높은 관세를 부과했습니다.
아시아 태평양 페로실리콘 시장 동향
아시아 태평양 페로실리콘 시장은 2037년까지 64%의 가장 큰 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 시장 성장은 주로 세계 최대 철강 생산국인 중국과 인도의 존재에 기인합니다. 인도의 철강 생산량은 2020년 1억 300만 톤에서 2021년 1억 1900만 톤으로 증가했습니다. 이 지역의 급속한 경제 현대화, 건설 증가, 인프라 개발 및 제조 산업 성장은 예측 기간 동안 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 제조업 분야에는 자동차, 가전제품, 건축자재 등이 포함됩니다. 또한 철강 가격이 낮아지고 중국의 생산 능력이 높아지면서 이 지역의 철강 수출 수요가 증가합니다.
2024년 일본 페로실리콘 시장은 아시아 태평양 지역에서 10%가 넘는 점유율을 차지했습니다. 조강 생산 부진에도 불구하고 철 주조용 접종제로서 페로실리콘에 대한 수요가 일본 성장을 좌우하고 있습니다. 또한 Ota Chuzosho Co., Ltd., Tomotetsu Kogyo Co., Ltd., Shimamura Industry Co., Ltd., Koyochuzo Co., Ltd.와 같은 일본의 유명 주조업체의 존재는 일본의 발전 방향에 긍정적인 영향을 미칩니다.
페로실리콘 환경을 지배하는 기업
- Elkem ASA
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 펑 에르다 그룹
- DMS 파우더
- 유라시아 자원 그룹
- 페로글로브 PLC
- 핀피요르드 AS
- Hindustan Alloys Private Limited
- Russian Ferro-Alloys Inc.
- 메첼 PAO
- OM Holdings Ltd.
- Westbrook Resources Ltd.
시장 참여자들은 협력, 인수합병, 새로운 제조 시설 개발 및 제품 출시에 전략적으로 참여함으로써 광범위한 철강 생산 산업을 활용하고 있습니다. 또한, 자동차 분야, 특히 EV는 페로실리콘 시장에서 활동하는 기업들에게 유망한 기회를 보여줍니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 9월, 미국 상무부는 2022년 CHIPS 및 과학법의 일환으로 Polar Semiconductor, LLC에 1억 2,300만 달러의 직접 자금 지원을 제공했다고 발표했습니다. 이번 수상은 미국 상무부의 예비 실사 양해각서(MOU)에 따른 것입니다. 또한 Polar는 Prysm Capital과 Niobrara Capital에 1억 7,500만 달러 규모의 자기자본 조달을 매각하여 미국 최대 규모의 파운드리 기업이 되었다고 발표했습니다.
- 2024년 5월, 저명한 철강 생산업체인 Gerdau는 멕시코에서 사업을 확장하고 특수강 생산 능력을 연간 600,000톤까지 늘리겠다는 계획을 공개했습니다. 이러한 전략적 확장은 현지 자동차 부문에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 2024년 4월, BENTELER Steel/Tube Manufacturing Corporation은 석유 및 가스, 에너지, 엔지니어링 부문 공급망을 간소화하기 위한 루이지애나 북서부 확장의 일환으로 2,100만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이를 통해 해당 시설에서 49개의 새로운 일자리가 창출되고 미국 북서부 지역에서 96개의 간접적인 새 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
- 2021년 7월, Shyam Metssalics and Energy Limited는 90~95%의 생산 가동률로 5.71MTPA 강철 및 철합금을 생산했다고 밝혔습니다. 회사의 페로실리콘 수출 국가로는 미국, 일본, 이탈리아, 한국, 네팔, 방글라데시가 있습니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 4613
- Published Date: Apr 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
