페로실리콘 시장 전망:
페로실리콘 시장 규모는 2026년 121억 2천만 달러를 넘어섰으며, 2027년부터 2036년까지 연평균 약 3.4%의 성장률을 기록하며 2036년 말에는 169억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2027년 페로실리콘 산업 규모는 125억 3천만 달러로 추산됩니다.
페로실리콘 시장은 최종 사용자 확대와 지속적인 생산량 증가가 특징입니다. 2024년 9월 미국의 페로실리콘 생산량은 22,100톤으로 2024년 8월의 21,900톤보다 증가했으며, 순 출하량은 15,400톤을 기록했습니다. 9월 말 기준 재고량은 20,600톤으로 전월 대비 꾸준히 증가했습니다. 2024년 9월 페로실리콘 총 수입량은 6,040톤이었고, 전체 실리콘 금속 수입량은 13,500톤으로 2024년 8월 대비 47% 급증했으며, 2023년 9월 대비 두 배 증가했습니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 순도 99.9% 실리콘 금속의 주요 수출 대상국은 베트남(1,600톤), 일본(378톤), 대만(283톤)이며, 순도 55~80% 실리콘 금속은 인도(1,500톤), 캐나다(1,090톤), 베트남(562톤)으로 수출되었습니다.
미국의 실리콘 합금 및 금속 생산량, 재고량 및 출하량(2024년까지)
올해 현재까지 | 총생산량 | 순 출하량 | 생산자 재고, 기말 기준 |
2023 | |||
구월 | W* | W | 22,600 |
십월 | 28,700 | W | 22,900 |
십일월 | 26,300 | 20,500 | 22,000 |
12월 | W | 20,100 | 20,400 |
1월~12월 | W | 245,000 | 20,400 |
1월-9월 | W | W | 22,600 |
2024 | |||
1월 | W | 24,200 | 17,500 |
2월 | W | W | 17,700 |
3월 | W | W | 18,800 |
4월 | W | W | 19,900 |
5월 | W | 21,600 | 20,700 |
6월 | W | 18,400 | 20,800 |
칠월 | W | 18,900 | 21,800 |
팔월 | 21,900 | W | 20,100 |
구월 | 22,100 | 15,400 | 20,600 |
1월-9월 | W | 179,000 | 20,600 |
출처: 미국 지질조사국(USGS); W* - 정보 공개를 피하기 위해 비공개 처리됨
바륨 티타네이트, 갈륨, 게르마늄은 페로실리콘 및 그 합금에 사용되는 주요 원료입니다. 핵심 소재인 티타늄은 2022년 기준 킬로그램당 11달러에 거래되었습니다. 소형 가전제품에서 티타늄은 페로실리콘에 0.1332wt% 농도로 함유되어 있으며 비교적 분산되어 있습니다. 음향 기기에서는 바륨 티타네이트 형태로 IC의 배리어 코팅에 사용됩니다. 현재 티타늄 회수는 경제성이 떨어집니다. MRI 자석과 같은 특수 장비는 티타늄 농도가 37wt%에 달하며 수명이 10년 이상이므로 폐기물 발생량이 적습니다. 미국 지질조사국(USGS)의 2024년 보고서에 따르면 중국이 갈륨과 게르마늄의 글로벌 공급망을 장악하고 있으며, 세계 주요 기업들에게 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
미국 지질조사국(USGS)은 갈륨과 게르마늄 순수입 제한으로 인한 광물 공급망 차질이 미국 GDP에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 정량화했습니다. 분석 결과, 중국산 갈륨과 게르마늄 수입이 전면 금지될 경우 미국 GDP가 31억 달러, 즉 전체 GDP의 0.013% 감소할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이 중 거의 절반(46.5%)은 갈륨 의존도가 높은 반도체 및 연결 기기 제조업에서 발생할 것으로 예상됩니다. 석유·에너지·탄소협력기구(OEC)에 따르면, 전 세계 게르마늄(게르마늄 산화물 및 지르코늄 이산화물 포함) 교역액은 4억 8,400만 달러에 달하며, 수출은 7%의 성장률을 보였습니다. 중국은 1억 8,000만 달러 규모로 전체 수출액의 37.1%를 차지했으며, 미국의 수입액은 6,150만 달러로 12.7%의 점유율을 기록했습니다.
페로실리콘 무역 규모는 2022년 총 61억 5천만 달러에 달했으며, 4,648개 수출입 품목 중 630 위 를 기록했습니다. 수출 연평균 성장률(CAGR)은 무려 37.6%에 이르렀으며, 중국이 13억 4천만 달러 규모의 수출을 주도하며 시장을 선도했습니다. 2021년에서 2022년 사이, 페로실리콘(실리콘 함량 55% 이상)의 세계 수출액은 44억 7천만 달러에서 61억 5천만 달러로 증가했습니다. 중국에 이어 러시아(8억 3천만 달러), 노르웨이(5억 5천 5백만 달러), 말레이시아(4억 2천 5백만 달러), 브라질(4억 1천 9백만 달러)이 주요 수출국이었습니다. 반면, 일본(9억 2천 6백만 달러), 미국(8억 2천 9백만 달러), 독일(4억 5천 6백만 달러), 한국(4억 1천만 달러), 네덜란드(3억 9천 8백만 달러)는 페로실리콘의 주요 수입국이었습니다.
키 페로실리콘 시장 통찰 요약:
지역별 주요 특징:
- 아시아 태평양 페로실리콘 시장은 주요 철강 생산국의 존재, 현대화 및 인프라 개발에 힘입어 2036년까지 약 64%의 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.
- 북미 시장은 스테인리스강 수요 증가와 국내 생산 지원 정책에 힘입어 예측 기간 동안 놀라운 성장을 경험할 것입니다.
세그먼트 분석:
- 스테인리스강 페로실리콘 시장에서 스테인리스강 부문은 내구성, 재활용성, 그리고 가전제품, 주방용품, 의료기기 등에서의 광범위한 사용으로 인해 2036년까지 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 페로실리콘 시장에서 탈산제 부문은 전 세계 철강 수요 증가에 힘입어 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, 연간 페로실리콘 생산량의 90% 이상이 제철 및 제련 공정에서 탈산제로 사용될 것으로 예측됩니다(2036년 기준).
주요 성장 추세:
- 철강 산업 및 선철 생산량의 폭발적인 성장
- 자동차 부문의 수요
주요 과제:
- 수입 위험으로부터 벗어나기 위해 선철 및 고철 의존도를 점진적으로 낮추는 것
주요 기업: Feng Erda Group, DMS Powders, Eurasian Resources Group, Ferroglobe PLC, Finnfjord AS, Hindustan Alloys Private Limited, Russian Ferro-Alloys Inc., Mechel PAO, OM Holdings Ltd., Westbrook Resources Ltd.
글로벌 페로실리콘 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2026년 시장 규모:121억 2천만 달러
- 2027년 시장 규모:125억 3천만 달러
- 예상 시장 규모:2036년까지 169억 3천만 달러
- 성장률 전망:연평균 3.4%(2027-2036년)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 아시아 태평양(2036년까지 점유율 64%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 중국, 러시아, 인도, 미국, 독일
- 신흥국: 중국, 인도, 일본, 한국, 태국
Last updated on : 31 August, 2026
페로실리콘 시장 성장 동인 및 과제:
성장 동력
- 철강 산업과 선철 생산량의 폭발적인 성장: 미국의 철강 생산 방식은 크게 일관제철소와 소형 제철소 두 가지 유형으로 나뉩니다. 일관제철소는 철광석과 같은 원자재를 생산하고 페로실리콘을 사용하여 탈산 공정을 거치는 반면, 소형 제철소는 전기로를 이용하여 철광석 기반 금속과 고철을 직접환원철(DRI ) 및 선철 형태로 생산합니다. 미국에서 생산되는 철강의 약 70%는 수입 선철에 크게 의존하며, 소형 제철소에서 생산됩니다. 생산되는 철강의 사양에 따라 전기로는 고철과 금속을 20~90%까지 혼합하여 장입해야 할 수도 있습니다. 일관제철소는 자체적으로 선철을 생산하는 반면, 소형 제철소는 일반적으로 해외 기업으로부터 구매한 상업용 선철에 의존합니다.
미국은 대부분의 선철을 우크라이나, 러시아, 브라질에서 수입합니다. 2021년 전 세계 선철 생산량은 14억 톤이었으며, 중국이 전체 생산 및 소비량의 64%를 차지했습니다. 중국은 8억 6,900만 톤의 선철을 생산하고 같은 해 약 8억 7,100만 톤을 소비했습니다. 중국 외에 인도, 러시아, 일본이 주요 생산국이었습니다. 우크라이나와 러시아의 무역 차질로 인해 브라질, 캐나다, 인도가 미국 시장에 더 많은 선철을 공급할 것으로 예상됩니다. 또한, 2022년 7월 캐나다의 일관제철업체인 스텔코 홀딩스(Stelco Holdings Inc.)는 미국 시장에 공급 가능한 선철 재고가 100만 톤에 달한다고 발표했습니다.
2022년 (1분기 및 2분기) 미국의 러시아산 선철 수입량 및 단가 감소 추산
월 | 수입량 (천 톤) | 단위 가격(톤당 달러) |
1월 | 220 | 550 |
2월 | 200 | 550 |
3월 | 150 | 550 |
4월 | 0 | 0 |
5월 | 30 | 420 |
6월 | 0 | 0 |
- 자동차 부문 수요: 2025년 1월 셋째 주, 미국의 조강 생산량은 순톤수 164만 4천 톤에 달했으며, 설비 가동률은 73.8%였습니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 2023년 전체 조강 생산량 중 자동차 부문이 14%를 차지했으며, 건설(24%), 가공(8%), 일반(4%), 기계(3%), 가전제품(3%), 기타(12%) 순으로 나타났습니다. 자동차 부문 및 부품 제조업의 성장은 2021년 양당 합의 인프라 법안과 2022년 물가상승률 감소법 도입에 기인하며, 이는 페로실리콘 시장 수요를 촉진했습니다.
도전 과제
- 수입 위험으로부터 벗어나기 위해 선철과 고철 의존도를 점진적으로 낮추는 추세: 일부 철강 제조업체들은 고철 수입 의존도를 줄이고 선철 사용량을 감축하는 데 적극적입니다. 예를 들어, US Steel은 인디애나주 게리 제철소의 연간 선철 생산 능력을 50만 톤 증설할 계획을 발표했습니다. 이를 통해 오세올라, 아칸소주 클리블랜드-클리프스, 오하이오주 톨레도에 있는 자회사인 빅 리버 스틸 미니밀에서 선철 대체재인 열연강판을 생산할 수 있게 됩니다.
페로실리콘 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준연도 |
2026 |
|
예측 기간 |
2027-2036 |
|
연평균 성장률 |
3.4% |
|
기준연도 시장 규모(2026년) |
121억 2천만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2036년) |
169억 3천만 달러 |
|
지역적 범위 |
|
페로실리콘 시장 세분화:
애플리케이션 부문 분석
탈산제 부문은 2036년까지 페로실리콘 시장 점유율의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 철강 산업을 비롯한 다양한 산업 분야에서 탈산제로 사용되는 철강에 대한 전 세계적인 수요 증가에 기인합니다. 실리콘 함량을 기준으로 볼 때, 페로실리콘은 2021년 전 세계 실리콘 생산량의 약 70%를 차지했습니다. 도시 건설이 점진적으로 확대됨에 따라 페로실리콘은 저렴한 비용으로 탈산 효과를 제공합니다. 통계에 따르면, 연간 탈산용으로 사용되는 페로실리콘은 연간 페로실리콘 생산량의 90% 이상을 차지합니다. 페로실리콘 산업 체인의 발전과 함께 제철 및 제련 분야에서 탈산 원료로서의 페로실리콘 사용이 급격히 증가하고 있습니다.
최종 사용자 세그먼트 분석
스테인리스강 부문은 상당한 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 스테인리스강은 먼지가 잘 쌓이지 않고 부식이나 물에 닿아도 얼룩이 생기지 않습니다. 재활용이 가능하고 살균 및 사용이 간편하여 주방 싱크대, 식기류, 조리기구 등 많은 가정용 가전제품과 수술 도구와 같은 의료기기에 사용됩니다. 영국 스테인리스강 협회(BSSA)에 따르면, 2024년 1분기 전 세계 스테인리스강 생산량은 1,460만 톤에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.5%를 기록할 전망입니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
유형별로 |
|
신청을 통해 |
|
최종 사용 목적에 따라 |
|
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자이 보고서를 귀하의 요구에 맞게 맞춤화하세요 — 맞춤형 인사이트와 옵션을 위해 당사의 컨설턴트와 상담하십시오.
페로실리콘 시장 지역 분석:
북미 페로실리콘 시장 분석
북미 페로실리콘 시장은 예측 기간 동안 놀라운 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상되며, 미국이 주요 지역 시장으로 부상하고 있습니다. 최종 사용 산업 전반에 걸쳐 스테인리스강 수요가 증가함에 따라 스테인리스강 제조에 페로실리콘을 사용하는 사례가 향후 몇 년 동안 확대될 것으로 전망됩니다. 이 지역은 미국의 AK Steel, Nucor Corp., ArcelorMittal USA, 그리고 Steel Dynamics Inc.(STLD)와 같은 주요 철강 회사들이 주도하고 있습니다.
2024년 9월 미국의 페로실리콘(실리콘 함량 55%) 수출액은 31만 5천 달러였으며, 1월부터 9월까지는 419만 달러로 추산되었습니다. 실리콘 금속(실리콘 함량 99.99%) 수출액은 2024년 9월 81만 9천 달러, 1월부터 9월까지는 842만 달러였습니다. 실리콘 금속 수출액은 81만 5천 달러였으며, 주로 일본으로 수출되었고 총중량은 5,850톤이었습니다. 미국 정부는 페로실리콘 수입 의존도를 최소화하는 데 주력하고 있습니다. 2024년 6월, 미국 상무부는 러시아산 수입품에 대해 높은 관세를 부과했는데, 이는 잠정적으로 748.58%의 보조금 세율과 283.27%의 덤핑 세율을 적용한 것입니다.
아시아 태평양 페로실리콘 시장 분석
아시아 태평양 페로실리콘 시장은 2036년까지 64%의 최대 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 세계 최대 철강 생산국인 중국과 인도의 존재에 크게 기인합니다. 인도의 철강 생산량은 2020년 1억 30만 톤에서 2021년 1억 1,900만 톤으로 증가했습니다. 이 지역의 급속한 경제 현대화, 건설 및 인프라 개발 증가, 그리고 제조업 성장은 향후 시장 성장을 촉진할 것으로 전망됩니다. 제조업 부문에는 자동차, 가전제품, 건축 자재 등이 포함됩니다. 또한, 중국의 높은 생산 능력과 저렴한 철강 가격은 이 지역의 철강 수출 수요 증가로 이어질 것입니다.
일본의 페로실리콘 시장은 2024년 아시아 태평양 지역에서 10% 이상의 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 조강 생산량 감소에도 불구하고 주철 주조용 접종제로 사용되는 페로실리콘 수요가 꾸준히 유지되고 있는 것이 일본 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 또한, 오타추조쇼, 토모테쓰공업, 시마무라공업, 코요추조 등 일본의 주요 주조업체들의 존재도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
페로실리콘 시장 참여 기업:
- 엘켐 ASA
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 펑얼다 그룹
- DMS 분말
- 유라시아 자원 그룹
- 페로글로브 PLC
- 핀피오르드 AS
- 힌두스탄 알로이스 프라이빗 리미티드
- 러시아 페로합금 주식회사
- 메첼 PAO
- OM 홀딩스 주식회사
- 웨스트브룩 리소시스 주식회사
시장 참여자들은 전략적 협력, 인수합병, 신규 제조 시설 개발 및 제품 출시를 통해 확장되는 철강 생산 산업을 활용하고 있습니다. 또한, 자동차 분야, 특히 전기차는 페로실리콘 시장에서 활동하는 기업들에게 유망한 기회를 제공합니다. 이러한 기업으로는 다음과 같은 곳들이 있습니다.
최근 동향
- 2024년 9월, 미국 상무부는 2022년 칩 및 과학법(CHIPS and Science Act)의 일환으로 Polar Semiconductor, LLC에 1억 2,300만 달러의 직접 자금 지원을 발표했습니다. 이 지원은 미국 상무부의 실사 관련 양해각서(MoU) 체결 이후 이루어졌습니다. 또한 Polar는 Prysm Capital과 Niobrara Capital에 1억 7,500만 달러 규모의 지분 투자를 유치하여 미국 자본이 과반수를 차지하는 반도체 제조 업체가 되었다고 발표했습니다.
- 2024년 5월, 유명 철강 생산업체인 Gerdau는 멕시코에서 사업을 확장하고 특수강 생산 능력을 연간 60만 톤 증대할 계획을 발표했습니다. 이 전략적 확장은 지역 자동차 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 2024년 4월, 벤텔러 스틸/튜브 매뉴팩처링 코퍼레이션은 석유 및 가스, 에너지, 엔지니어링 부문의 공급망을 효율화하기 위한 루이지애나 북서부 지역 확장 계획의 일환으로 2,100만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 투자를 통해 해당 시설에서 49개의 신규 일자리가 창출되고, 미국 북서부 지역에서 간접적으로 96개의 새로운 일자리가 창출될 것으로 예상됩니다.
- 2021년 7월, 샤얌 메살릭스 앤 에너지 리미티드는 연간 571만 톤의 철강 및 페로합금을 생산하고 있으며, 가동률은 90~95%에 달한다고 밝혔습니다. 이 회사의 페로실리콘 수출국에는 미국, 일본, 이탈리아, 한국, 네팔, 방글라데시 등이 있습니다.
- Report ID: 4613
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
- 주요 시장 트렌드 및 인사이트 미리보기를 탐색하세요
- 샘플 데이터 테이블 및 세그먼트 분류를 검토하세요
- 시각적 데이터 표현의 품질을 경험해 보세요
- 보고서 구조 및 연구 방법론을 평가하세요
- 경쟁 환경 분석을 살짝 엿보세요
- 지역별 전망이 어떻게 제시되는지 이해하세요
- 기업 프로파일링 및 벤치마킹의 깊이를 평가하세요
- 실행 가능한 인사이트가 전략을 어떻게 지원할 수 있는지 미리 살펴보세요
실제 데이터와 분석을 탐색하세요
자주 묻는 질문 (FAQ)
전문가와 상담하기
보고서, 2027-2036
저작권 © 2026 리서치 네스터. 모든 권리 보유.
