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산업용 실리카 모래 시장 규모 및 점유율, 제품 유형별(습식 실리카 모래, 건식 실리카 모래, 수지 코팅 실리카 모래), 응용 분야 및 최종 용도 - 글로벌 공급 및 수요 분석, 성장 예측, 통계 보고서 2026-2035

  • 보고서 ID: 3397
  • 발행 날짜: Oct 07, 2025
  • 보고서 형식: PDF, PPT

산업용 실리카 모래 시장 전망:

산업용 실리카 모래 시장 규모는 2025년 170억 달러로 추산되었으며, 2035년 말까지 296억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률 5.7%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2026년 산업용 실리카 모래 산업 규모는 179억 달러로 추산됩니다.

수압파쇄 활용, 즉 석유 및 가스 채굴용 프랙 샌드는 시장 성장의 주요 동력입니다. 미국 지질조사국(USGS)은 프랙 샌드가 유정당 모래 소비량 증가와 셰일 생산 증가로 인해 2023년 전체 산업용 모래 수요를 11%(1억 2천만 톤) 증가시키는 데 일조할 것이라고 보고했습니다. 프랙 샌드를 포함한 미국의 산업용 사암 수출량은 2023년 18% 증가하여 약 750만 톤에 달했으며, 이는 미국 모래의 품질과 가공 기술에 대한 전 세계적 의존도를 보여주는 사례입니다.

2023년 미국 산업용 모래 및 자갈 생산량은 1억 3천만 톤에 달했고, 그 가치는 70억 달러에 달했습니다. 33개 주에 걸쳐 106개 기업이 산업용 모래 및 자갈을 생산했으며, 주요 생산 주는 텍사스, 일리노이, 위스콘신, 루이지애나, 미주리, 오클라호마, 아칸소, 캘리포니아, 미시간, 아이오와였습니다. 이 주들에서 발생한 누적 생산량은 전체 미국 내 판매 및 사용량의 89%에 달했습니다. 또한, 미국 내 총 생산량의 약 81%는 수압파쇄용 모래와 시멘팅용 모래로 사용되었고, 8%는 유리 제조용 모래로 사용되었습니다. 주조용 모래, 여과용 모래, 통곡물 충전재, 레크리에이션용 모래는 전체 사용량의 7%를 차지했습니다. 기타 다양한 용도로는 화학물질, 연마재, 지붕용 과립, 세라믹, 여과 자갈, 실리콘 및 페로실리콘 필러, 견인력, 야금 플럭스가 있으며, 이는 전체 시장의 2%를 차지했고, 나머지 2%는 기타 미지정 용도였습니다. 원자재 공급은 주로 경암 채굴 작업에서 발생하는 고순도 석영 매장량을 기반으로 하며, USGS 2024 보고서에 따르면 미국 석영 생산량은 2022년에서 2023년 사이에 200kt로 안정적으로 유지되었습니다.

산업용 모래 및 자갈 주요 통계(천 톤 단위 데이터)

주요 속성: 95% 이상의 실리카와 <= 0.6%의 산화철을 함유한 산업용 모래

2019

2020

2021

2022

2023

판매 또는 중고

10만 8천

75,800

91,200

11만 4천

13만

수입품

389

417

350

338

290

수출

5,590

4,070

5,400

6,350

7,500

소비

10만 3천

72,100

86,200

10만 8천

12만

가격, 달러/미터톤

46.00

29.50

40.80

45.30

54.00

고용, 채석장 및 제분소

7,500

4,500

5,300

6,000

6,100

출처 : USGS

Industrial Silica Sand Market Size
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성장 동력

  • 석유 및 가스 산업의 높은 수요: 프랙 샌드는 셰일층 지하 균열의 수압파쇄 시 지지체로 널리 사용됩니다. 산업용 실리카는 석유와 천연가스의 원활한 흐름을 가능하게 합니다. EIA는 2025년 12월 미국 원유 생산량이 1,360만 배럴/일로 증가했다고 발표했습니다. 그러나 유가 폭락으로 미국 원유 생산업체들은 시추 감소세를 가속화하여 2026년 4분기까지 1,310만 배럴/일을 기록할 것으로 예상됩니다. 전 세계 액체 연료 생산량은 상반기 대비 2025년 하반기에 평균 200만 배럴/일로 증가했습니다. OPEC은 이 증가분의 50%를 기여할 것으로 예상됩니다. 미국, 노르웨이, 브라질, 캐나다, 가이아나를 중심으로 한 비OPEC 산유국들이 나머지 절반을 담당할 것으로 예상됩니다.

미국 에너지 정보국, 단기 에너지 전망, 2025년 8월

출처: EIA

동시에, 세계 액체 연료 수요는 2025년 1분기와 2분기보다 160만 b/d 증가했습니다. 재고 증가는 1998년, 2015년, 2020년의 지속적인 기간 동안 100만 b/d를 넘어섰고, 원유 가격은 25%에서 50%까지 하락했습니다.

2026년까지의 원유 가격과 생산량

주목할 만한 예측 변경 사항

2025

2026

브렌트 원유 현물 가격 (배럴당 달러)

67달러

51달러

이전 예보

69달러

58달러

백분율 변화

-2.4%

-12.0%

세계 석유 재고 변화 (1일 100만 배럴)

1.6

1.4

이전 예보

1.1

1.1

변화

0.6

0.3

OPEC+ 원유 생산량 (일일 100만 배럴)

43.7

44.2

이전 예보

43.2

43.8

백분율 변화

1.0%

0.9%

미국 원유 생산량 (일일 100만 배럴)

13.4

13.3

이전 예보

13.4

13.4

백분율 변화

0.3%

-0.7%

미국 원유 재고 (백만 배럴)

433

448

이전 예보

405

400

백분율 변화

6.9%

11.9%

출처 : EIA

2020년과 2024년 사이 미국의 원유 및 임대 콘덴세이트 생산량은 하루 190만 배럴(b/d) 증가했습니다. 텍사스와 뉴멕시코가 생산량의 93%를 차지했고, 나머지 연방 해역이나 주 연안 지역의 생산량은 하루 13만 배럴 증가에 그쳤습니다. 텍사스의 미들랜드와 마틴은 미국 전체 원유 생산량의 21%인 40만 배럴을 생산했습니다. 앤드루스, 하워드, 글래스콕, 러빙, 워드, 레이건 등 텍사스의 다른 6개 카운티는 하루 36만 배럴 증가했습니다.

출처 : EIA

  • 유리 제조 확대: 유리 제조 공정에 사용되는 주요 원료가 규사이기 때문에 상당한 수요가 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 2022년 전 세계 유리 생산량은 2억 1천만 톤을 넘어설 것으로 예상됩니다. 도시화와 건축 및 포장 산업의 성장은 평판 유리 및 용기 유리 수요를 지속적으로 증가시킬 것입니다. 실리카 수요는 태양광 유리에 의해 주도될 것입니다. 태양에너지산업협회(SEIA)는 태양광 설비가 2028년에서 2030년 사이에 3% 성장할 것으로 예측하며, 이는 저철분 태양광 유리 제조에 더 많은 규사가 소비될 것임을 시사합니다.

출처 : IEA

또한, 핵심 품목의 국내 생산에 대한 인센티브가 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 영향은 태양광 부품 및 모듈 제조 분야에서 나타나고 있는데, 48C 첨단 에너지 프로젝트 세액 공제를 통해 R&D 및 시범 프로젝트 진흥에 7,100만 달러, 태양광 발전 설비 구축에 70억 달러가 지원되었습니다. 또한, First Solar는 2024년 앨라배마주 로렌스 카운티에 11억 달러 규모의 태양광 PV 모듈 시설을 준공했습니다. 이 전략적 사업은 약 800개의 신규 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 오하이오주에 3개의 운영 시설과 앨라배마주에 신규 공장을 보유한 First Solar는 태양광 발전 용량을 수직 통합할 계획입니다. 태양광 제조 부문의 호조세는 전반적인 유리 무역 시나리오의 정점에 도달했습니다.

유리 및 유리제품 수입 및 수출업체, 2023

국가

수입 가치

수출 가치

미국

91억 8천만 달러

64억 4천만 달러

중국

69억 3천만 달러

213억 달러

출처 : OEC

도전 과제

  • 원자재 가격 변동성: 에너지 및 운송 비용 변동으로 인한 시장 변동성으로 인해 규사 가격이 변동하는 현상이 나타났습니다. 예를 들어, Statista에 따르면 운임 및 연료 가격 상승으로 인해 미국의 규사 가격은 2020년 톤당 36달러에서 2022년 톤당 56달러 이상으로 상승했습니다. 시장 변동성은 수익성과 장기적인 공급 관계에 영향을 미치며, 특히 유리 생산, 주조, 수압파쇄와 같이 생산 계획 및 가격 책정이 투입 비용 확정 능력에 기반을 두는 분야에서 더욱 그렇습니다.
  • 건강 위험 및 직장 책임: 호흡성 결정질 실리카는 심각한 직업적 위험 요소입니다. CDC에 따르면, 미국 근로자들은 매년 직장에서 실리카에 노출되고 있으며, 이는 고용주에게 노출된 근로자의 인구 통계에 따라 잠재적인 손해 배상 청구 및 벌금 부과의 원인이 됩니다. OSHA는 또한 2018년부터 2023년까지 보고 기간 동안 실리카 관련 벌금 운영에 자금을 지원했습니다. 기업들은 분진 억제, 개인 보호 장비(PPE), 의료 감시 등을 활용할 수 있는데, 이는 모두 고용주의 운영 비용을 증가시킵니다. 또한, 무과실 책임이라는 개념은 이 산업을 신규 고용주에게 매력적이지 않게 만듭니다.

산업용 실리카 모래 시장 규모 및 예측:

보고서 속성 세부정보

기준 연도

2025

예측 연도

2026-2035

연평균 성장률

5.7%

기준 연도 시장 규모(2025년)

170억 달러

예측 연도 시장 규모(2035년)

296억 달러

지역 범위

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 아시아 태평양(일본, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 호주, 한국, 기타 아시아 태평양 지역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 브라질, 기타 라틴 아메리카 지역)
  • 중동 및 아프리카(이스라엘, GCC 북아프리카, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카 지역)
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산업용 실리카 모래 시장 세분화:

애플리케이션 세그먼트 분석

유리 제조 부문은 2035년까지 산업용 규사 시장 점유율 42.3%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 자동차, 건축 및 건설, 태양광(PV) 산업을 중심으로 평판 유리, 용기 유리, 특수 유리에 대한 지속적인 수요 증가 때문입니다. USGS는 유리 제조에 고순도 규사가 사용된다고 지적했습니다. 국제에너지기구(IEA)는 전 세계적으로 태양광 발전 설비가 상당한 성장을 경험하고 있다고 밝혔습니다. 태양광 유리 모듈에는 태양광 유리 생산을 위한 고품질 규사가 상당량 필요합니다. 건축 및 건설 부문의 한 분야로서 유리 제조의 성장은 아시아 태평양, 중동 지역의 수요 증가, 그리고 도시화로 인한 지속적인 건설용 유리 수요 증가에 힘입어 뒷받침될 것입니다.

최종 사용 세그먼트 분석

건설 부문은 2035년까지 34.3%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 주로 강력한 인프라 투자와 도시 개발, 그리고 건설 수요를 뒷받침하는 친환경 건축 자재 덕분입니다. 예를 들어, 미국 교통부(USDOT)는 규사를 사용하여 생산되는 콘크리트, 시멘트, 그리고 특수 건축 자재에 대한 수요가 증가할 것으로 예상합니다. 또한, OECD 보고서는 2040년까지 전 세계 인프라 투자 규모가 94조 달러를 초과할 것으로 예상하며, 이는 모래 기반 콘크리트와 모르타르에 유리한 조건입니다.

산업용 실리카 모래 시장 에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.

분절 하위 세그먼트

애플리케이션

  • 유리 제조
  • 주조
  • 수압파쇄
  • 건설
  • 약
  • 기타

제품 유형

  • 습식 실리카 모래
  • 건조 실리카 모래
  • 수지 코팅 실리카 모래

최종 사용

  • 건설
  • 석유 및 가스
  • 자동차
  • 약
  • 전자제품
  • 기타
Vishnu Nair
Vishnu Nair
글로벌 비즈니스 개발 책임자

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산업용 실리카 모래 시장 - 지역 분석

아시아 태평양 시장 통찰력

2035년까지 아시아 태평양 시장은 인프라 산업의 급속한 성장과 더불어 유리 및 주조 산업의 상당한 성장으로 시장 점유율 38.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 필요한 규사는 중국 수요에 의해 주도되며, 그 뒤를 이어 인도와 일본이 뒤따릅니다. 동남아시아 지역의 전자 및 태양광 발전 생산 증가 또한 소비를 증가시킵니다. 아세안 국가들의 지속적인 건설 관련 정부 지출 또한 장기적인 수요를 증가시킬 것입니다.

중국은 산업용 규사 소비량이 막대하며 시장을 장악하고 있으며, 특히 유리, 태양광 패널, 그리고 주조 산업에 주로 사용됩니다. 태양광 발전 및 평판 유리 제조 분야에서 중국의 지배적인 입지는 규사 수요 증가의 원동력입니다. 중국은 높은 생산 능력 덕분에 세계 3대 유리 수출국 중 하나입니다. 2023년 미국 국제무역위원회(USITC) 보고서에 따르면, 중국의 신규 프로젝트들은 2022년 신장 위구르 자치구와 내몽골 자치구에 연간 65만 5천 톤의 신규 금속 규소 생산 능력을 추가할 것으로 예상됩니다.

실리콘 메탈: 중국으로부터의 수출량, 목적지 및 기간별 (톤 단위 수량)

목적지 시장

2017

2018

2019

2020

2021

2022

일본

208,538

221,296

181,465

169,068

206,231

160,945

대한민국

164,728

148,065

128,121

89,171

98,556

91,215

아랍에미리트

55,926

61,505

51,915

31,667

64,657

67,272

인도

57,260

64,592

57,144

56,093

65,993

65,722

태국

72,887

52,767

55,147

63,236

78,028

54,345

말레이시아

35,496

40,326

42,788

48,446

60,906

42,980

네덜란드

37,284

34,720

30,186

25,012

39,767

40,945

멕시코

35,184

34,893

30,113

25,447

25,778

28,230

바레인

13,320

18,760

18,858

11,622

24,259

25,143

카타르

25,512

21,482

17,678

18,814

22,991

20,029

다른 모든 시장

217,543

200,361

152,139

141,111

170,201

120,798

출처 : USITC

분석 기간 동안 인도의 산업용 실리카 모래 시장은 엄청난 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 건설 부문의 강력한 성장세는 유리 생산의 지속적인 확대와 세라믹 산업의 성장과 마찬가지로 주요 성장 동력입니다. 또한, 인도 정부는 PMAY(Housing for All) 제도와 같은 주요 정책을 도입하고 있으며, 이에 따른 인프라 구축은 실리카 모래 소비를 증가시킬 것입니다. 인도가 태양광 발전(PV) 생산 확대에 집중함에 따라 고순도 실리카 모래 소비는 더욱 증가할 것입니다.

북미 시장 통찰력

북미 산업용 실리카 모래 시장은 2026년부터 2035년까지 시장 점유율 31.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 유리 제조, 수압 파쇄, 그리고 주조 산업이 엔지니어링 석영, 유리, 그리고 수압 파쇄 모래 수요를 견인합니다. 미국은 지역 생산량의 대부분을 차지했으며, 유리 및 건설 용도로 캐나다로 꾸준히 수입되었습니다.

미국 산업용 실리카 샌드 시장은 셰일가스 탐사, 특히 수압파쇄, 유리 생산, 그리고 태양광 PV 유리 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 2023년 미국 내 생산은 주로 일리노이, 텍사스, 위스콘신에 집중되어 시장을 주도했습니다. 신규 셰일가스 개발 사업의 임대에 여전히 필요한 프랙 샌드가 주요 하위 시장입니다. 미국 에너지 및 파운드리 부문의 꾸준한 건설 수요 또한 견고한 성장을 견인했습니다.

캐나다의 산업용 실리카 모래 시장은 유리 제조, 건설, 오일샌드 가공 분야의 탄탄한 성장세로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 비교적 안정적인 수입은 국내 생산에 도움이 되며, 특히 플로트 유리 및 화학 용도에 필요한 고순도 모래를 조달할 때 더욱 그렇습니다. 캐나다로의 수입은 주로 온타리오주와 앨버타주에서 이루어집니다. 캐나다 시장은 캐나다의 대규모 인프라 투자 계획과 신흥 청정 에너지 유리 응용 분야 덕분에 평가 기간 동안 안정적인 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

유럽 ​​시장 통찰력

유럽 ​​시장은 에탄올 생산에 주요 기여 산업인 건설, 유리 생산, 그리고 주조 산업으로 인해 시장 점유율 18.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 건설과 자동차 및 전자 부문의 수요가 독일과 영국의 수요를 견인했습니다. 회원국 전체의 소비 및 생산 패턴은 재생 에너지 사용 증가, 유리 패널, 가용 자본 증가, 그리고 EU 산업안전보건 프레임워크에 따른 새로운 작업장 실리카 분진 법규의 영향을 받습니다.

2025년 독일 시장은 고품질 생산 유리, 태양광 패널 제조, 자동차 주조에 주조 모래를 사용하는 것, 그리고 독일이 2024년에 1,000만 톤 이상의 실리카 모래를 생산한 것 덕분에 가치 면에서 선두를 달렸습니다. 실리카 모래 거래는 오랫동안 자동차 산업의 제조 공정 혁신에 기여해 왔으며, 제조 우수성을 위한 프리미엄 실리카 모래에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

Industrial Silica Sand Market Share
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산업용 실리카 모래 시장의 주요 참여자:

    세계 산업용 실리카 모래 시장은 미국 실리카 홀딩스(Silica Holdings), 시벨코(Sibelco), 코비아 홀딩스(Covia Holdings)와 같은 기업들이 주도하는 고도로 통합되어 있으며, 이들 기업은 모두 전략적 인수, 통합 공급망 구축, 그리고 상당한 기술 혁신을 보유하고 있습니다. 마찬가지로, 토요타 츠쇼(Toyota Tsusho), 미쓰비시 상사(Mitsubishi Corporation), 도추 상사(Tochu Corporation) 등 일본 기업들은 빠르게 발전하는 전자 및 자동차 공급망의 핵심 요소인 고순도 실리카 공급에 집중하고 있습니다. 중요한 점은 호주 기업들이 아시아 태평양 지역 수요를 충족하기 위해 실리카 매장량 확대에 상당한 투자를 하고 있는 반면, 말레이시아 기업들은 주로 수출 지향적 생산 방식에 집중하고 있다는 점입니다. 국제 산업용 실리카 시장을 유지하고 성장시키기 위한 주요 전략으로는 생산 능력 확대, 특수 실리카 등급의 실리카 합작 투자, 그리고 환경 규제 강화 시대에 원자재 확보 및 비용 절감, 그리고 궁극적으로 경쟁 우위를 확보하기 위한 수직적 통합 등이 있습니다.

    시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

    공식 회사명

    원산지

    대략적인 시장 점유율(%)

    US 실리카 홀딩스 주식회사

    미국

    8.6

    시벨코 그룹

    벨기에

    7.8

    페어마운트 산트롤(현 코비아 홀딩스 코퍼레이션)

    미국

    7.6

    토요타통상주식회사

    일본

    3.9

    배저 마이닝 코퍼레이션

    미국

    3.5

    호주 실리카 쿼츠 그룹 유한회사

    호주

    더블 엑스

    콰르츠베르케 그룹

    독일

    더블 엑스

    쇼트 마운틴 실리카

    미국

    더블 엑스

    유럽 ​​산업 광물 유한회사

    영국

    더블 엑스

    샤리캇 세방군 Sdn. Bhd.

    말레이시아

    더블 엑스

    VRX 실리카 리미티드

    호주

    더블 엑스

    프리미어 실리카 LLC

    미국

    더블 엑스

    JFE미네랄 주식회사

    일본

    더블 엑스

    미쓰비시 주식회사

    일본

    더블 엑스

    토츄 주식회사

    일본

    더블 엑스

    산업용 실리카 모래 시장의 경쟁 환경에서 다루는 몇 가지 주요 분야는 다음과 같습니다.

    • 회사 개요
    • 사업 전략
    • 주요 제품 제공
    • 재무 실적
    • 핵심 성과 지표
    • 위험 분석
    • 최근 개발
    • 지역적 존재감
    • SWOT 분석

최근 동향

  • 2024년 6월, 벨기에 기업 시벨코(Sibelco)는 반도체 및 태양광 PV 유리 시장을 주 타깃으로 하는 99.9% 이상 SiO2 함량의 실리카(SibelClean Ultra-Pure Silica)를 출시했습니다. EU 반도체 칩법(Chips Act)으로 수요가 급증했지만, 시벨코는 2024년 2분기에 독일과 네덜란드 태양광 생산업체의 수요 증가로 전년 동기 대비 7%의 계약 증가를 기록했습니다.
  • Report ID: 3397
  • Published Date: Oct 07, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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자주 묻는 질문 (FAQ)

산업용 실리카모래 시장 규모는 2025년에 170억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

세계 산업용 실리카 모래 시장 규모는 2025년 170억 달러로 추산되었으며, 2035년 말까지 296억 달러를 돌파할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률 5.7%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2026년 말까지 시장 규모는 179억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

이 시장의 주요 기업으로는 U.S. Silica Holdings, Inc., Sibelco Group, Fairmount Santrol(현 Covia Holdings Corp.), Badger Mining Corporation, Australian Silica Quartz Group Ltd, Quarzwerke Group, Short Mountain Silica, European Industrial Minerals Ltd, Syarikat Sebangun Sdn. Bhd. 등이 있습니다.

유리 제조 부문은 2035년까지 예상 기간 동안 42.3%의 산업용 실리카 모래 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 38.4%의 점유율로 수익성 있는 전망을 제공할 것으로 예상됩니다.

산업용 실리카 모래 시장 보고서 범위

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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
부사장 – 연구 및 컨설팅
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