산업용 규사 시장 전망:
산업용 규사 시장 규모는 2026년 179억 달러를 넘어섰으며, 2027년부터 2036년까지 연평균 약 6.0%의 성장률을 기록하며 2036년 말에는 320억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2027년 산업용 규사 시장 규모는 189억 7천만 달러로 평가되었습니다.
수압 파쇄에 사용되는 프랙샌드는 석유 및 가스 추출에 있어 주요 시장 성장 동력입니다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면, 프랙샌드는 유정당 모래 소비량 증가와 셰일 생산량 증가로 인해 2023년 전체 산업용 모래 수요를 11% 증가시킨 1억 2천만 톤을 기록했습니다. 프랙샌드를 포함한 미국의 산업용 사암 수출량은 2023년에 18% 증가한 약 750만 톤에 달해 국가 전체 수출량이 순증가했으며, 이는 미국산 모래의 품질과 가공 기술에 대한 세계적인 의존도를 보여줍니다.
2023년 미국의 산업용 모래 및 자갈 생산량은 1억 3천만 톤에 달했으며, 그 가치는 70억 달러에 이르렀습니다. 33개 주에서 106개 기업이 산업용 모래 및 자갈을 생산했으며, 주요 생산지는 텍사스, 일리노이, 위스콘신, 루이지애나, 미주리, 오클라호마, 아칸소, 캘리포니아, 미시간, 아이오와였습니다. 이들 주에서 생산된 모래 및 자갈은 미국 전체 국내 판매량 및 사용량의 89%를 차지했습니다. 또한, 미국 생산량의 약 81%는 수압 파쇄용 모래와 시멘트용 모래로 사용되었고, 8%는 유리 제조용 모래로 사용되었습니다. 주조용 모래, 여과용 모래, 전립 충전재, 레크리에이션용 모래는 나머지 7%를 차지했습니다. 기타 잡다한 용도로는 화학 물질, 연마재, 지붕재, 세라믹, 여과 자갈, 실리콘 및 페로실리콘 충전재, 견인제, 야금용 플럭스 등이 있으며, 이들이 합쳐서 2%의 점유율을 차지했고, 나머지 2%는 기타 명시되지 않은 용도였습니다. 원자재 공급은 주로 경암 채굴 작업에서 나오는 고순도 석영 매장량에 기반하며, 미국 지질조사국(USGS)의 2024년 보고서에 따르면 미국의 석영 생산량은 2022년과 2023년 사이에 20만 톤으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
산업용 모래 및 자갈 주요 통계 (단위: 천 톤)
주요 특징: 실리카 함량이 95% 이상이고 산화철 함량이 0.6% 이하인 산업용 모래 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
판매 또는 중고 | 108,000 | 75,800 | 91,200 | 114,000 | 13만 |
수입 | 389 | 417 | 350 | 338 | 290 |
수출 | 5,590 | 4,070 | 5,400 | 6,350 | 7,500 |
소비 | 103,000 | 72,100 | 86,200 | 108,000 | 12만 |
가격(달러/톤) | 46.00 | 29.50 | 40.80 | 45.30 | 54.00 |
고용, 채석장 및 제분소 | 7,500 | 4,500 | 5,300 | 6,000 | 6,100 |
출처 : 미국 지질조사국(USGS)
키 산업용 규사 시장 통찰 요약:
지역별 시장 분석:
- 2036년까지 아시아 태평양 산업용 규사 시장은 중국, 인도, 일본, 동남아시아 전역의 빠른 인프라 확장과 유리 및 주조 산업의 성장세에 힘입어 38.4%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 북미 지역은 유리 제조, 수압 파쇄, 주조 산업 분야의 수요 증가에 힘입어 2027년부터 2036년까지 31.1%의 시장 점유율을 확보할 것으로 전망됩니다.
부문별 분석:
- 산업용 규사 시장의 유리 제조 부문은 자동차, 건설, 태양광 발전 산업 전반에 걸친 평판 유리, 용기 유리, 특수 유리 수요의 지속적인 증가에 힘입어 2036년까지 42.3%의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.
- 건설 부문은 강력한 인프라 투자, 도시 개발, 친환경 건축 자재 채택 증가에 힘입어 2036년까지 34.3%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 석유 및 가스 산업의 높은 수요
- 유리 제조업의 확장
주요 과제:
- 변동적인 원자재 가격
- 건강 위험 및 직장 내 책임
주요 기업: U.S. Silica Holdings, Inc., Sibelco Group, Fairmount Santrol (현 Covia Holdings Corp.), Toyota Tsusho Corporation, Badger Mining Corporation, Australian Silica Quartz Group Ltd, Quarzwerke Group, Short Mountain Silica, European Industrial Minerals Ltd, Syarikat Sebangun Sdn. Bhd., VRX Silica Limited, Premier Silica LLC, JFE Mineral Co., Ltd., Mitsubishi Corporation, Tochu Corporation
글로벌 산업용 규사 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2026년 시장 규모:179억 달러
- 2027년 시장 규모:189억 7천만 달러
- 예상 시장 규모:2036년까지 320억 6천만 달러
- 성장 예측:연평균 6.0%(2027-2036년)
주요 지역 역학:
- 가장 큰 지역: 아시아 태평양(2036년까지 점유율 38.4%)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양
- 지배 국가: 미국, 중국, 독일, 일본, 인도
- 신흥국: 베트남, 인도네시아, 브라질, 멕시코, 아랍에미리트
Last updated on : 31 August, 2026
산업용 규사 시장 - 성장 동력 및 과제
성장 동력
- 석유 및 가스 산업의 높은 수요: 프랙샌드는 셰일층의 지하 균열을 수압 파쇄할 때 지지제로 널리 사용됩니다. 산업용 실리카는 석유와 천연가스의 원활한 흐름을 가능하게 합니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 2025년 12월 미국의 원유 생산량이 1,360만 배럴/일에 달할 것으로 예상했습니다. 그러나 유가 하락으로 인해 미국 생산자들은 시추량 감소를 가속화하여 2026년 4분기에는 1,310만 배럴/일에 이를 것으로 전망됩니다. 전 세계 액체 연료 생산량은 2025년 하반기에 상반기 대비 평균 200만 배럴/일로 증가할 것으로 예상됩니다. OPEC이 이러한 증가분의 50%를 차지할 것으로 예상되며, 미국, 노르웨이, 브라질, 캐나다, 가이아나를 비롯한 비OPEC 국가들이 나머지 절반을 차지할 것입니다.
미국 에너지정보청, 단기 에너지 전망, 2025년 8월
출처: EIA
동시에 세계 액체 연료 수요는 2025년 1분기와 2분기 대비 160만 배럴/일 증가했습니다. 재고 증가는 1998년, 2015년, 2020년에 걸쳐 지속적으로 100만 배럴/일을 넘어섰으며, 원유 가격은 25%에서 50%까지 하락했습니다.
2026년까지 유가 및 생산량 전망
주요 예측 변경 사항 | 2025 | 2026 |
브렌트유 현물 가격 (배럴당 달러) | 67달러 | 51달러 |
이전 예측 | 69달러 | 58달러 |
백분율 변화 | -2.4% | -12.0% |
전 세계 석유 재고 변동량 (일일 백만 배럴) | 1.6 | 1.4 |
이전 예측 | 1.1 | 1.1 |
변화 | 0.6 | 0.3 |
OPEC+ 원유 생산량 (일일 백만 배럴) | 43.7 | 44.2 |
이전 예측 | 43.2 | 43.8 |
백분율 변화 | 1.0% | 0.9% |
미국 원유 생산량 (일일 백만 배럴) | 13.4 | 13.3 |
이전 예측 | 13.4 | 13.4 |
백분율 변화 | 0.3% | -0.7% |
미국 원유 재고량 (백만 배럴) | 433 | 448 |
이전 예측 | 405 | 400 |
백분율 변화 | 6.9% | 11.9% |
출처 : EIA
2020년에서 2024년 사이 미국의 원유 및 임대 콘덴세이트 생산량은 하루 190만 배럴(b/d) 증가했습니다. 텍사스와 뉴멕시코가 전체 생산량의 93%를 차지했으며, 연방 해역이나 주 연안 해역의 나머지 생산 지역은 하루 13만 배럴 증가에 그쳤습니다. 텍사스의 미들랜드와 마틴 지역은 미국 전체 원유 생산량의 21%인 하루 40만 배럴을 생산했으며, 텍사스의 다른 6개 카운티(앤드류스, 하워드, 글래스콕, 러빙, 워드, 레이건)의 생산량은 하루 36만 배럴 증가했습니다.
출처 : EIA
- 유리 제조 확대: 규사는 유리 제조 공정의 주요 원료이기 때문에 수요가 상당합니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계 유리 생산량은 2022년에 2억 1천만 톤을 넘어설 것으로 예상됩니다. 도시화와 건축 및 포장 산업의 성장은 판유리와 용기 유리에 대한 수요를 지속적으로 촉진할 것입니다. 또한 태양광 유리에 대한 수요 증가도 규사 수요 증가의 주요 원인입니다. 미국 태양에너지산업협회(SEIA)는 2028년에서 2030년 사이에 태양광 발전 설비 설치량이 3% 증가할 것으로 예측하고 있으며, 이는 저철분 태양광 유리 제조에 필요한 규사 소비량이 증가할 것임을 의미합니다.
출처 : IEA
또한, 핵심 품목의 국내 생산 장려책이 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 영향은 태양광 부품 및 모듈 제조 분야에서 특히 두드러지는데, 48C 첨단 에너지 프로젝트 세액 공제를 통해 연구 개발 및 실증 프로젝트에 7,100만 달러, 태양광 발전 설비 구축에 70억 달러가 지원되었습니다. 더 나아가, 퍼스트 솔라는 2024년 앨라배마주 로렌스 카운티에 11억 달러 규모의 태양광 모듈 생산 시설을 준공했습니다. 이 전략적 이니셔티브는 약 800개의 새로운 일자리를 창출할 것으로 예상됩니다. 오하이오주에 있는 3개의 운영 시설과 앨라배마주의 신규 공장을 통해 퍼스트 솔라는 태양광 발전 설비 생산 능력을 수직적으로 통합할 것입니다. 이러한 태양광 제조 산업의 호황은 전반적인 유리 무역 시장의 정점을 찍었습니다.
유리 및 유리 제품 수입 및 수출업체, 2023년
국가 | 수입 가치 | 수출액 |
미국 | 91억 8천만 달러 | 64억 4천만 달러 |
중국 | 69억 3천만 달러 | 213억 달러 |
도전 과제
- 원자재 가격 변동성: 에너지 및 운송 비용 변동으로 인한 시장 변동성 때문에 규사 가격이 불안정한 모습을 보이고 있습니다. 예를 들어, Statista에 따르면 미국의 규사 가격은 운송비와 유가 상승으로 인해 2020년 톤당 36달러에서 2022년 56달러 이상으로 상승했습니다. 이러한 시장 변동성은 수익성과 장기적인 공급 관계에 영향을 미치는데, 특히 유리 생산, 주조, 수압 파쇄와 같이 생산 계획과 가격 책정이 투입 비용 확정에 기반하는 분야에서 더욱 그렇습니다.
- 건강 위험 및 직장 책임: 호흡성 결정질 실리카는 심각한 직업적 위험 요소입니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 미국 근로자들은 매년 직장에서 실리카에 노출되며, 이는 노출된 근로자의 인구통계학적 특성에 따라 고용주에게 소송 및 벌금 부과 가능성을 야기합니다. 미국 산업안전보건청(OSHA) 또한 2018년부터 2023년까지의 보고 기간 동안 실리카 관련 벌금을 부과했습니다. 기업은 분진 억제, 개인 보호 장비(PPE) 착용, 의료 감시 등의 조치를 취할 수 있는데, 이러한 조치들은 각각 고용주의 운영 비용을 증가시킵니다. 또한, 엄격 책임 제도는 신규 고용주에게 실리카 산업을 매력적이지 않게 만드는 요인입니다.
산업용 규사 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준연도 |
2026 |
|
예측 기간 |
2027-2036 |
|
연평균 성장률 |
6% |
|
기준연도 시장 규모(2026년) |
179억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2036년) |
320억 6천만 달러 |
|
지역적 범위 |
|
산업용 규사 시장 세분화:
애플리케이션 부문 분석
유리 제조 부문은 자동차, 건축 및 건설, 태양광(PV) 산업을 중심으로 판유리, 용기유리, 특수유리에 대한 지속적인 수요에 힘입어 2036년까지 산업용 규사 시장에서 42.3%의 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 지질조사국(USGS)은 유리 제조에 고순도 규사가 사용된다고 밝혔습니다. 국제에너지기구(IEA)는 전 세계적으로 태양광 발전 설비가 상당한 성장을 보이고 있다고 언급했습니다. 태양광 유리 모듈에는 고품질 규사가 대량으로 투입될 것입니다. 건축 및 건설 부문의 하위 분야인 유리 제조의 성장은 아시아 태평양 지역과 중동 지역의 수요 증가, 그리고 도시화에 따른 건설용 유리 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것입니다.
최종 사용자 부문 분석
건설 부문은 2036년까지 34.3%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 강력한 인프라 투자와 도시 개발, 그리고 친환경 건축 자재에 대한 수요 증가에 힘입은 결과입니다. 예를 들어, 미국 교통부(USDOT)는 규사를 원료로 하는 콘크리트, 시멘트, 특수 건축 자재에 대한 수요 증가를 예상하고 있습니다. 또한, OECD 보고서에 따르면 전 세계 인프라 투자액은 2040년까지 94조 달러를 넘어설 것으로 전망되며, 이는 규사 기반 콘크리트 및 모르타르에 유리한 환경입니다.
산업용 규사 시장 에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
| 분절 | 하위 부문 |
애플리케이션 |
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제품 유형 |
|
최종 용도 |
|
Vishnu Nair
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산업용 규사 시장 - 지역별 분석
아시아 태평양 시장 분석
2036년까지 아시아 태평양 시장은 인프라 산업의 급속한 확장과 유리 및 주조 산업의 상당한 성장에 힘입어 시장 점유율 38.4%를 차지할 것으로 예상됩니다. 규사 수요는 중국의 수요가 가장 크고, 그 뒤를 인도와 일본이 따릅니다. 동남아시아의 전자제품 및 태양광 발전 제조 증가 또한 소비를 촉진하고 있습니다. 아세안 국가들의 지속적인 건설 투자 확대 또한 장기적인 수요 증가를 견인할 것입니다.
중국은 유리, 태양광 패널, 주조 공장 등에 사용되는 산업용 규사 소비량이 많아 시장을 장악하고 있습니다. 특히 태양광 발전 설비와 판유리 제조 분야에서 중국의 지배적인 위치는 규사 수요 증가의 주요 원동력입니다. 중국은 높은 생산 능력을 바탕으로 세계 3대 유리 수출국 중 하나입니다. 2023년 미국 국제무역위원회(USITC) 보고서에 따르면, 2022년 신장과 내몽골 지역에서 추진되는 신규 프로젝트를 통해 연간 65만 5천 톤의 규사 생산 능력이 추가될 것으로 예상되었습니다.
실리콘 금속: 중국의 수출량, 목적지별 및 기간별 (단위: 톤)
목적지 시장 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
일본 | 208,538 | 221,296 | 181,465 | 169,068 | 206,231 | 160,945 |
대한민국 | 164,728 | 148,065 | 128,121 | 89,171 | 98,556 | 91,215 |
아랍에미리트 | 55,926 | 61,505 | 51,915 | 31,667 | 64,657 | 67,272 |
인도 | 57,260 | 64,592 | 57,144 | 56,093 | 65,993 | 65,722 |
태국 | 72,887 | 52,767 | 55,147 | 63,236 | 78,028 | 54,345 |
말레이시아 | 35,496 | 40,326 | 42,788 | 48,446 | 60,906 | 42,980 |
네덜란드 | 37,284 | 34,720 | 30,186 | 25,012 | 39,767 | 40,945 |
멕시코 | 35,184 | 34,893 | 30,113 | 25,447 | 25,778 | 28,230 |
바레인 | 13,320 | 18,760 | 18,858 | 11,622 | 24,259 | 25,143 |
카타르 | 25,512 | 21,482 | 17,678 | 18,814 | 22,991 | 20,029 |
기타 모든 시장 | 217,543 | 200,361 | 152,139 | 141,111 | 170,201 | 120,798 |
출처 : 미국국제무역센터(USITC)
인도의 산업용 규사 시장은 분석 기간 동안 상당한 매출 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 건설 부문의 강력한 성장과 유리 생산의 지속적인 확대, 세라믹 산업의 성장이 주요 성장 동력입니다. 또한, 인도 정부의 PMAY(모두를 위한 주택) 사업과 그에 따른 인프라 회랑 건설과 같은 중요한 정책들이 규사 소비를 증가시킬 것입니다. 인도가 태양광 발전(PV) 제조 확대에 집중함에 따라 고순도 규사 소비는 더욱 증가할 전망입니다.
북미 시장 분석
북미 산업용 규사 시장은 2027년부터 2036년까지 31.1%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유리 제조, 수압 파쇄 및 주조 산업이 엔지니어링 석영, 유리 및 수압 파쇄용 모래에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 미국이 지역 생산량의 대부분을 차지하며, 캐나다는 유리 및 건설 용도로 꾸준히 수입하고 있습니다.
미국 산업용 규사 시장은 활발한 셰일가스 탐사, 특히 수압파쇄를 통한 가스 생산 증가, 유리 생산 및 태양광 발전용 유리 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 2023년 국내 생산량은 주로 일리노이, 텍사스, 위스콘신 지역에 집중되어 시장 성장을 견인했습니다. 신규 셰일가스 개발 사업에 여전히 필수적인 수압파쇄용 모래가 주요 하위 부문입니다. 미국 에너지 및 주조 산업의 꾸준한 건설 수요 또한 견고한 성장을 뒷받침하고 있습니다.
캐나다 산업용 규사 시장은 유리 제조, 건설 및 오일샌드 가공 산업의 견조한 성장에 힘입어 성장할 것으로 예상됩니다. 꾸준한 수입은 국내 생산을 뒷받침하며, 특히 플로트 유리 및 화학 제품에 필요한 고순도 규사 공급에 중요한 역할을 합니다. 캐나다의 규사 수입은 주로 온타리오주와 앨버타주에서 이루어집니다. 캐나다 시장은 계획된 대규모 인프라 투자와 새롭게 부상하는 청정에너지 유리 산업에 힘입어 예측 기간 동안 안정적인 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
유럽 시장 분석
유럽 시장은 건설, 유리 생산, 주조 산업 등 주요 에탄올 생산 부문 덕분에 전체 시장 점유율의 18.7%를 차지할 것으로 예상됩니다. 독일과 영국에서는 건설 부문과 자동차 및 전자 산업의 수요가 에탄올 수요를 견인했습니다. 회원국별 소비 및 생산 패턴은 재생 에너지 사용 증가, 유리 패널 사용 확대, 자본 확충, EU 산업안전보건법(OSH)에 따른 새로운 작업장 규사 분진 관련 법규의 영향을 받고 있습니다.
2025년에는 독일이 고품질 생산 유리, 태양광 패널 제조, 자동차 주조용 주물 모래 사용, 그리고 2024년 독일의 규사 생산량이 1천만 톤을 넘었다는 점에 힘입어 가치 기준으로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 독일의 규사 공급 계약은 오랫동안 자동차 산업 제조 공정 혁신에 기여해 왔으며, 제조 우수성을 위한 고급 규사에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
산업용 규사 시장 주요 업체:
- US 실리카 홀딩스 주식회사
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- 시벨코 그룹
- 페어몬트 산트롤(현 코비아 홀딩스)
- 토요타통상주식회사
- 배저 마이닝 코퍼레이션
- 호주 실리카 석영 그룹 유한회사
- 콰르츠베르케 그룹
- 쇼트 마운틴 실리카
- 유럽 산업 광물 유한회사
- Syarikat Sebangun Sdn. Bhd.
- VRX 실리카 리미티드
- 프리미어 실리카 LLC
- JFE 미네랄 주식회사
- 미쓰비시 주식회사
- 토츄 주식회사
세계 산업용 규사 시장은 US Silica Holdings, Sibelco, Covia Holdings와 같은 기업들이 주도하는 고도로 통합된 시장 구조를 보이고 있으며, 이들 기업은 전략적 인수, 통합된 공급망, 그리고 상당한 기술 혁신을 통해 시장을 장악하고 있습니다. 마찬가지로, Toyota Tsusho, Mitsubishi Corporation, Tochu Corporation 등의 일본 기업들은 급속도로 발전하는 전자 및 자동차 공급망의 핵심 요소인 고순도 규사 공급에 주력하고 있습니다. 특히, 호주 기업들은 아시아 태평양 지역의 수요를 충족하기 위해 규사 매장량 확대에 상당한 투자를 하고 있으며, 말레이시아 기업들은 주로 수출 지향적인 생산 방식을 채택하고 있습니다. 국제 산업용 규사 시장의 유지 및 성장을 위한 주요 전략으로는 생산 능력 확장, 특수 규사 생산을 위한 합작 투자, 그리고 원자재 확보 및 비용 절감, 궁극적으로 환경 규제 강화 시대에 경쟁력 확보를 위한 수직 통합 등이 있습니다.
해당 시장에서 활동하는 주요 업체들은 다음과 같습니다.
최근 동향
- 2024년 6월, 벨기에 기업 시벨코(Sibelco)는 반도체 및 태양광 PV 유리 시장을 주요 겨냥한 99.9% 이상의 이산화규소(SiO₂) 모래인 시벨클린 초고순도 실리카(SibelClean Ultra-Pure Silica)를 출시했습니다. EU 반도체법(EU Chips Act)으로 수요가 급증했으며, 시벨코는 2024년 2분기에 독일과 네덜란드의 태양광 제조업체들의 수요 증가에 힘입어 전년 동기 대비 7%의 계약 증가를 기록했습니다.
- Report ID: 3397
- Published Date: Aug 31, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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