산업용 질소 시장 전망:
산업용 질소 시장 규모는 2025년 311억 9천만 달러였으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 6.5%의 성장률을 기록하며 2035년 말에는 585억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년 산업용 질소 시장 규모는 332억 3천만 달러로 추산됩니다.
산업용 질소 시장은 질소 기반 비료, 대규모 냉동 설비, 플라스틱 제조, 합성 섬유, 폭발물, 의약품 및 세척제 등 다양한 분야에서 암모니아에 대한 높은 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 수요는 산업용 암모니아 생산에 주로 사용됩니다. 2024년 미국에서는 18개 기업이 37개 공장에서 암모니아를 생산했으며, 2개 시설은 가동이 중단된 상태였습니다. 전체 암모니아 생산 능력의 약 55%는 천연가스 매장량이 풍부한 오클라호마, 루이지애나, 텍사스에 집중되어 있었습니다. 2024년 미국 내 공장들은 정격 생산 능력의 80% 수준으로 가동되었습니다.
전 세계 암모니아 생산량 및 매장량 추정치*
국가/지역 | 2023 | 2024 |
미국 | 13,800 | 14,000 |
알제리 | 2,000 | 2,000 |
호주 | 1,300 | 1,300 |
캐나다 | 3,600 | 3,600 |
중국 | 47,000 | 47,000 |
이집트 | 4,500 | 5,000 |
독일 | 1,720 | 1,700 |
인도 | 15,300 | 15,000 |
인도네시아 공화국 | 5,800 | 6,000 |
이란 | 4,200 | 4,200 |
말레이시아 | 1,400 | 1,400 |
네덜란드 | 2,000 | 2,000 |
나이지리아 | 1,700 | 1,700 |
오만 | 2,000 | 2,000 |
파키스탄 | 3,500 | 3,500 |
폴란드 | 1,560 | 1,600 |
카타르 | 3,050 | 3,100 |
러시아 제국 | 14,000 | 14,000 |
사우디아라비아 | 5,400 | 5,400 |
트리니다드 토바고 | 3,220 | 3,200 |
우즈베키스탄 | 1,300 | 1,300 |
베트남 | 1,440 | 1,400 |
기타 국가 | 12,300 | 13,000 |
세계 합계(반올림) | 152,000 | 15만 |
*대기 중 이용 가능한 질소와 암모니아 생산에 필요한 천연가스 공급원을 고려하였다.
출처: 미국 지질조사국(USGS)
또한 미국은 세계 주요 암모니아 생산국이자 소비국 중 하나입니다. 생산량 순으로 나열하면 황산암모늄, 인산암모늄, 질산, 질산암모늄, 요소 순입니다. 국내에서 생산된 암모니아의 88% 이상은 무수 암모니아, 요소, 인산암모늄, 질산암모늄 및 기타 질소 화합물을 포함한 비료 용도로 사용되었습니다. 미국 지질조사국(USGS)의 2025년 보고서에 따르면 전 세계 연간 생산 능력은 2028년까지 7%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 생산 능력 증가는 아시아 태평양, 북미 및 동유럽을 포함한 저렴한 천연가스 공급 지역에서 예측됩니다.
미국 국내 암모니아 생산 및 소비량 (단위: 천 톤, 질소 함량)
지시자 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
생산 | 14,000 | 12,700 | 13,800 | 13,800 | 14,000 |
소비를 위한 수입 | 1,990 | 2,080 | 1,930 | 1,720 | 1,800 |
수출 | 369 | 231 | 719 | 890 | 880 |
소비, 명백한 | 15,700 | 14,600 | 14,800 | 14,700 | 15,000 |
재고, 생산자, 연말 | 310 | 270 | 440 | 350 | 440 |
평균 가격 (걸프만 연안 FOB 기준) (미화 1톤당) | 213 | 578 | 1,070 | 470 | 440 |
공장 고용 인원(수) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
순수입 의존도(명목 소비량 대비 %) | 11% | 13% | 7% | 6% | 6% |
출처: 미국 지질조사국(USGS)
산업용 질소 시장의 핵심 원료인 천연가스와 그 가격 변동은 질소 공급망과 산업용 질소 시장 확산에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 미국 지질조사국(USGS)의 2024년 자료에 따르면, 헨리 허브(Henry Hub)의 천연가스 현물 가격은 백만 BTU(영국 열량 단위)당 1.25달러에서 3.52달러 사이였으며, 평균 가격은 백만 BTU당 약 2.10달러였습니다. 2024년 천연가스 가격은 2023년보다 낮았는데, 이는 특히 따뜻한 겨울 날씨로 인해 평균 이상의 재고량이 유지되었기 때문입니다. 또한, 2024년 초 멕시코만 연안의 암모니아 평균 가격은 톤당 478달러였으나, 5월 말에는 톤당 364달러로 급락했고, 9월 말에는 톤당 510달러로 다시 급등했습니다. 2024년 암모니아 평균 가격은 톤당 440달러였습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2025년 미국의 액화천연가스(LNG) 수출 수요는 하루 30억 입방피트(Bcf/d) 증가할 것으로 예상됩니다. 여름철 LNG 가격이 상대적으로 낮았던 것은 사상 최고 수준의 발전량(4.5 Bcf/d) 덕분이었으며, 11월과 12월에 발생한 북극 한파로 인해 2025년 말에는 현물 가격이 꾸준히 상승하여 한때 MMBtu당 5달러를 넘어섰습니다.
헨리 허브 천연가스 현물 가격(백만 BTU당 달러)
년도 | 얀 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1997 | 3.45 | 2.15 | 1.89 | 2.03 | 2.25 | 2.20 | 2.19 | 2.49 | 2.88 | 3.07 | 3.01 | 2.35 |
2000 | 2.42 | 2.66 | 2.79 | 3.04 | 3.59 | 4.29 | 3.99 | 4.43 | 5.06 | 5.02 | 5.52 | 8.90 |
2010 | 5.83 | 5.32 | 4.29 | 4.03 | 4.14 | 4.80 | 4.63 | 4.32 | 3.89 | 3.43 | 3.71 | 4.25 |
2020 | 2.02 | 1.91 | 1.79 | 1.74 | 1.75 | 1.63 | 1.76 | 2.30 | 1.92 | 2.39 | 2.61 | 2.58 |
2021 | 2.71 | 5.35 | 2.62 | 2.66 | 2.91 | 3.26 | 3.84 | 4.07 | 5.16 | 5.51 | 5.05 | 3.76 |
2022 | 4.38 | 4.69 | 4.90 | 6.60 | 8.14 | 7.70 | 7.28 | 8.81 | 7.88 | 5.66 | 5.45 | 5.53 |
2023 | 3.27 | 2.38 | 2.31 | 2.16 | 2.15 | 2.18 | 2.55 | 2.58 | 2.64 | 2.98 | 2.71 | 2.52 |
2024 | 3.18 | 1.72 | 1.49 | 1.60 | 2.12 | 2.54 | 2.07 | 1.99 | 2.28 | 2.20 | 2.12 | 3.01 |
2025 | 4.13 | 4.19 | 4.12 | 3.42 | 3.12 | 3.02 | 3.20 | 2.91 | 2.97 | 3.19 | 3.79 | 4.26 |
2026 | 7.72 |
출처 : EIA
키 산업용 질소 시장 통찰 요약:
지역별 주요 특징:
- 산업용 질소 시장에서 아시아 태평양 지역은 해상 화물 운송량이 많고 빠르게 발전하는 경제권 전반에 걸쳐 무역 활동이 확대됨에 따라 2035년까지 약 35%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 북미 지역은 화학 부문의 강화와 지역 전반의 농업용 화학제품 생산 증가에 힘입어 2035년까지 상당한 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다.
부문별 분석:
- 산업용 질소 시장에서 식품 및 음료 부문은 식품의 유통기한 연장 및 산화 방지를 위한 질소 기반 포장재 수요 증가에 힘입어 2035년까지 전체 매출의 45% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 실린더 공급 방식 부문은 화학 및 첨단 소재 산업 전반에 걸쳐 저용량에서 중간 용량의 고순도 질소에 대한 수요 증가에 힘입어 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 지배적인 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.
주요 성장 추세:
- 비료 생산에 필요한 질소 수요가 높습니다.
- 국제 해운용 해상 연료로서 암모니아 채택
주요 과제:
- 가격 변동성
주요 업체: Yara International (오슬로, 노르웨이), CF Industries (디어필드, 일리노이, 미국), Nutrien (새스커툰, 캐나다), OCI NV (암스테르담, 네덜란드), EuroChem (추크, 스위스), BASF (루드비히스하펜, 독일), Fertiglobe (아부다비, UAE), SABIC (리야드, 사우디아라비아), Ma'aden (리야드, 사우디아라비아), ICL Group (이스라엘 화학) (텔아비브, 이스라엘), Sinofert Holdings (베이징, 중국), China BlueChemical (톈진, 중국), Acron Group (모스크바, 러시아), Koch Industries / Koch Fertilizers (위치타, 캔자스, 미국), IFFCO (인도 농민 비료 협동조합) (뉴델리, 인도), Coromandel International (첸나이, 인도), Chambal Fertilisers (구루그람, 인도), Rashtriya Chemicals & Fertilizers (인도 뭄바이), ICL 비료(ICL 그룹 자회사)(이스라엘 텔아비브), 린데 주식회사(아일랜드 더블린).
글로벌 산업용 질소 시장 예측 및 지역 전망:
시장 규모 및 성장 전망:
- 2025년 시장 규모: 311억 9천만 달러
- 2026년 시장 규모: 332억 3천만 달러
- 예상 시장 규모: 2035년까지 585억 2천만 달러
- 성장 전망: 연평균 6.5% (2026-2035년)
주요 지역 동향:
- 최대 지역: 아시아 태평양 (2035년까지 35% 점유율)
- 가장 빠르게 성장하는 지역: 유럽
- 주요 국가: 미국, 중국, 인도, 독일, 일본
- 신흥국: 한국, 브라질, 멕시코, 인도네시아, 베트남
Last updated on : 24 March, 2026
산업용 질소 시장 - 성장 동력 및 과제
성장 동력
- 비료 생산에 필요한 질소 수요 증가: 전 세계 산업용 질소 시장에서 생산되는 암모니아는 2023년에서 2024년 사이에 2% 증가한 1억 8980만 톤을 기록했으며, 요소 생산량은 1억 9970만 톤으로 사상 최고치를 경신했습니다. 암모니아 생산 능력은 2023년에서 2025년 사이에 약 4% 성장하여 2억 70만 톤(N) 증가할 것으로 예상됩니다. 질소 생산 능력 확장은 주로 저비용 국가, 특히 세제 혜택으로 청색 암모니아(블루 암모니아) 투자가 크게 증가한 미국과 천연가스를 활용하는 건설 프로젝트가 많은 러시아에 집중되었습니다. 국제비료협회(IFA)에 따르면, 친환경 질소로서의 녹색 암모니아의 잠재력과 수소 운반체로서의 인접 에너지 산업용 질소 시장 포지셔닝을 고려할 때, 2025년에는 약 130만 톤(N)의 녹색 암모니아가 가동될 예정이며, 건설 중인 물량은 2028년까지 530만 톤(N)에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 질소 생산량 증가 추세를 이끈 주요 요인으로는 이란, 미국, 러시아의 저비용 프로젝트 개발, 중국의 친환경 암모니아 생산 능력 확대, 그리고 인도의 수입 대체 시설 등이 있습니다.
전 세계 질소 소비량(Mt N)
출처: IFA
농업 활동에서 산업용 질소 시장의 전반적인 성장은 질소계 비료 사용을 촉진했습니다. 미국에서는 대규모 옥수수 재배가 암모니아 또는 질소 비료에 대한 지속적인 수요를 유지하는 데 크게 기여했습니다. 미국 농무부에 따르면 2023년 7월부터 2024년 6월까지 미국 내 옥수수 재배 면적은 3,700만 헥타르에 달했습니다. 중국에서는 코로나19 사태 이후 작물 생산량 감소에 대응하여 정부가 식량 안보 목표를 강화하면서 질소 사용량이 증가했습니다. 또한, 정부는 2021년 말부터 요소, 모노암모늄인산염(MAP), 디암모늄인산염(DAP)의 수출을 제한하여 국내 비료 가격 급등을 억제하는 정책을 시행했습니다. 수년간 약세를 보이던 중국의 질소 비료 소비는 2024 회계연도에 증가세로 돌아섰습니다.
아시아 태평양 및 동유럽·중앙아시아(EECA) 지역은 질소 비료 소비에서 가장 큰 비중을 차지하며, 상위 5개국이 인도(약 100만 톤), 러시아(약 50만 톤), 인도네시아, 중국, 우크라이나로 전 세계 성장률의 50% 이상을 차지합니다. 이들 국가에서는 정부의 지원 정책 덕분에 대부분의 농가가 국제 가격보다 낮은 가격으로 비료를 구매할 수 있습니다. 인도네시아 정부는 옥수수 재배를 장려하고 있으며, 소규모 농가에 질소(N), 인(P), 칼륨(K)의 3성분 혼합비료(NPK)와 요소 비료를 보조금을 지급하고 있습니다. 2024년에는 보조금을 받은 비료 소비량이 470만 톤에서 955만 톤으로 두 배 증가하여 국내 비료 소비량의 3분의 2를 차지했습니다.
- 국제 해운 부문의 해상 연료로서 암모니아 도입 : 화물 운송의 약 95%가 해상에서 이루어지며, 해상 운송은 전체 운송 에너지 소비량의 약 10%를 차지하고 전 세계 온실가스(GHG) 배출량의 2.6%에 기여합니다. 국제해사기구(IMO)의 초기 온실가스 감축 전략은 2050년까지 2008년 대비 배출량을 50% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 더 많은 해운 회사들이 온실가스 감축 목표 달성에 적극적으로 나서고 있습니다. 예를 들어, 머스크(Maersk)는 암모니아를 선박 연료로 도입함으로써 2050년까지 탄소 중립(넷제로) 달성이라는 목표를 실현하고자 합니다. 머스크는 현재 750척의 컨테이너선을 보유하고 있으며, 연간 약 2천만 톤의 암모니아가 필요할 것으로 예상됩니다. 또한, 선박의 수명은 약 25년이므로 2050년 목표 달성을 위해서는 2030년까지 탈탄소화를 위한 자금 조달이 완료되어야 합니다.
국제해양연구소(IRENA)에 따르면, 이 분야의 여러 기업으로 구성된 컨소시엄이 암모니아를 국제 해상 연료로 채택하는 데 관심을 표명했습니다. IRENA의 2022년 보고서는 해양 연료로서의 산업용 질소 시장의 수요가 2050년까지 1,000톤에 달할 것으로 예측하고 있습니다. 1.5°C 상승 제한 시나리오에서는 이 수요가 1억 9,700만 톤에 이를 것으로 예상되며, 이 중 1억 8,300만 톤은 국제 해운에, 나머지 1,500만 톤은 국내 해운에 사용될 것입니다.
해양 부문 암모니아 실증 사업에 선정된 컨소시엄 목록
프로젝트 | 지속 | 목표 |
MAN 2행정 암모니아 엔진(덴마크) | 2019-2024 | MAN 엔진이 주도하는 500만 달러 규모의 프로젝트로, 2022년까지 최초의 암모니아 연료 2행정 엔진을 개발하고 2024년에 상용화하는 것을 목표로 합니다. |
제로 달성 연합(글로벌) | 2019년 - | 국제 해운 탈탄소화 방안을 모색하는 글로벌 연합. 프렌즈 오브 오션 액션, 글로벌 해양 포럼, 세계 경제 포럼이 주도. |
바르칠라 4행정 암모니아 엔진(노르웨이) | 2020-2023 | 바르질라(Wärtsilä)가 주도하는 이 프로젝트는 노르웨이 연구위원회의 2백만 달러 보조금 지원을 받아 암모니아 연료를 사용하는 4행정 엔진을 대규모로 장기간 시험하는 것을 목표로 합니다. |
ShipFC 암모니아 프로젝트(유럽) | 2020-2024 | NCE Maritime CleanTech가 주도하는 유럽 산업 기업 및 연구 기관 14곳으로 구성된 컨소시엄이 바이킹 에너지(Viking Energy) 선박에 2MW급 암모니아 연료 고체 산화물 연료 전지를 장착하는 프로젝트를 진행하고 있습니다. 총 프로젝트 예산은 약 2,800만 달러입니다. |
암모니아 연료를 사용하는 선박의 무공해 배출 (일본) | 2020년 - | NYK 라인, 일본해양연합(Japan Marine United Corporation), IHI 파워 시스템즈, 그리고 일본해사협회(ClassNK)는 가스 운반선, 해상 벙커링 바지선, 예인선 등 암모니아 연료 선박의 상용화를 위한 공동 연구개발 협약을 체결했습니다. |
Mærsk Mc-Kinney Møller 탄소 제로 배송 센터(덴마크) | 2020년 - | 본 연구소는 해양 부문의 탈탄소화를 위해 새로운 연료 유형과 기술을 개발하고자 합니다. |
출처: IRENA
부문별 공급원 및 수요에 따른 현재 및 예상 암모니아 생산량
출처: IRENA
다양한 출처에서 산출한 2050년까지 해상 연료용 암모니아 수요 추정치
출처: IRENA
도전 과제
- 가격 변동성: 산업용 질소 시장 가격은 지정학적 및 환경적 요인의 영향을 받습니다. 예를 들어, 러시아-우크라이나 분쟁은 비료 가격 상승으로 이어졌는데, 이는 2020년 러시아가 전체 비료 거래량의 13%를 차지했으며, 여기에는 인산, 질소, 칼륨 등 세 가지 주요 유형이 포함되었기 때문입니다. 이러한 변동은 2022년 초 러시아에 부과된 관세로 인해 더욱 심화되었습니다. 그러나 비료 가격은 2023년에 2021년 수준으로 회복되었습니다. 이와 유사한 상황 전개는 저소득 및 중소득 국가의 작물 수확량에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
산업용 질소 시장 규모 및 전망:
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준연도 |
2025 |
|
예측 연도 |
2026-2035 |
|
연평균 성장률 |
6.5% |
|
기준연도 시장 규모(2025년) |
311억 9천만 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2035년) |
585억 2천만 달러 |
|
지역적 범위 |
|
산업용 질소 시장 세분화:
최종 사용자 부문 분석
식음료 부문은 2035년 말까지 산업용 질소 시장 매출의 45% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 세계보건기구(WHO) 산하 식품첨가물 합동위원회(JECFA)는 식품 등급 질소의 유용성과 안전성을 평가하고, 제조업체가 우수 제조 기준(GMP)을 잘 준수할 경우 안전하다고 결론지었습니다. 포장된 식품 내부의 공기는 질소 78%, 산소 21%, 그리고 소량의 수분으로 구성되어 있습니다. 대기에 노출되면 불포화 지방산이 변질되어 불쾌한 맛을 유발합니다. 따라서 질소는 식품의 품질을 유지하고 유통기한을 연장하는 효과적인 방법으로 주목받고 있습니다. 산업용 질소는 특히 채소, 스낵, 사탕, 시리얼, 제빵류, 건과일, 가공육 등의 산화 방지를 위한 포장 가스로 널리 사용되고 있습니다.
배송 모델 세그먼트 분석
산업용 질소 시장에서 실린더 공급 방식은 예측 기간 동안 공급 모드 부문을 주도할 것으로 예상되며, 특히 퍼징, 불활성화, 압력 테스트, 변형 대기 포장 및 실험실 작업과 같이 용량보다 신뢰성과 순도가 더 중요한 저용량에서 중간 용량의 질소 수요가 있는 최종 사용자에게 적합합니다. 이 부문은 고순도 산업용 질소 사용이 필수적인 화학(석유화학 분야 포함) 및 첨단 소재 산업에서 주목할 만한 수요를 보이고 있습니다.
산업용 질소 시장에 대한 심층 분석에는 다음과 같은 부문이 포함됩니다.
분절 | 하위 부문 |
최종 용도 |
|
배송 모델 |
|
제품 |
|
생산 기술 |
|
Vishnu Nair
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산업용 질소 시장 - 지역별 분석
아시아 태평양 시장 분석
산업용 질소 시장에서 아시아 태평양 지역은 해상 화물 운송량이 집중되어 있어 평가 기간 동안 35%라는 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면, 2021년 아시아 태평양 지역은 수입의 64%, 수출의 42%를 차지하며 세계 최대 화물 하역 허브로 부상했습니다. 아시아 태평양 지역에는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 국가들이 있어 무역 및 해상 운송 분야에서 강력한 글로벌 연계를 구축하고 있습니다. 개발도상국에서는 6.8%의 성장률을 기록했으며, 그중 동아시아는 6.5%, 남아시아는 6.8% 성장했습니다. 특히 인도의 경제 성장률은 8.2%, 중국은 8.1%를 기록했는데, 이는 2021년 2분기 코로나19 팬데믹에도 불구하고 달성한 수치입니다. 그러나 일본의 회복세는 상대적으로 더뎌 2021년 GDP 성장률은 1.7%에 그쳤습니다. 컨테이너 수출 물동량은 소비자 수요 증가에 힘입어 급증했습니다. 2021년 컨테이너 무역은 팬데믹으로 인한 수요 증가와 소비재 재고 보충, 특히 동아시아 지역의 수요 증가에 힘입어 호조를 보였습니다. 2020년 1.3% 감소했던 무역량은 2021년 1억 6,500만 TEU(20피트 컨테이너 환산 단위)를 넘어 반등에 성공했습니다.
2021년에는 중국, 일본, 한국, 베트남이 세계 주요 컨테이너 수출국이었으며, 그중 중국이 단독으로 전체 컨테이너 수출량의 30%를 차지했습니다. 액화천연가스(LNG)가 여전히 인기 있는 대체 연료이지만, 암모니아를 사용하는 선박이 점점 늘어나고 있습니다. 선주들은 이제 이중 연료(적응형) 선박에 주목하고 있습니다. 유엔무역개발회의(UNCTAD) 보고서에 따르면, 2022년 3월 기준 발주 선박의 약 40%가 암모니아 및 기타 대체 연료와 호환되는 선박이었으며, 2022년 6월 기준 암모니아 연료 사용 가능 선박을 가장 많이 발주한 국가는 한국(70%), 중국(26%), 일본(17%) 순이었습니다.
아시아 태평양 질소 공급, 수요 및 균형 2016-2022 (천톤 N)
미터법 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
암모니아 - 용량 | 102,152 | 103,416 | 104,113 | 105,472 | 102,972 | 103,346 | 104,755 |
암모니아 - 공급 능력 | 88,229 | 87,675 | 88,138 | 89,968 | 87,751 | 87,913 | 88,947 |
질소 - 기타 용도 | 18,913 | 19,404 | 19,687 | 20,038 | 20,384 | 20,719 | 21,054 |
질소 - 비료로 사용 가능 | 69,316 | 68,271 | 68,451 | 69,930 | 67,367 | 67,194 | 67,893 |
질소 - 비료 수요 | 59,244 | 58,778 | 59,213 | 59,995 | 60,708 | 61,364 | 61,976 |
질소 - 잠재 균형 | 10,072 | 9,493 | 9,238 | 9,935 | 6,659 | 5,830 | 5,917 |
출처: FAO
중국 산업용 질소 시장은 아시아 태평양 지역 산업용 질소 시장을 주도하고 있습니다. 중국의 합성 암모니아 사용량은 지난 몇 년간 꾸준히 증가해 왔는데, 이는 주로 농업 부문의 성장으로 인한 요소와 같은 질소 비료 수요 급증에 기인합니다. 이러한 수요 증가는 국내 합성 암모니아 생산 확대를 촉진했습니다. 거시적인 산업 정책 관점에서 볼 때, 천연가스와 석유를 원료로 하는 산업용 질소 비료 생산, 암모니아 합성을 위한 구리 세척 공정, 그리고 고정층 가스화법을 이용한 암모니아 합성은 규제 대상입니다. 산둥성, 장시성, 내몽골 자치구, 허난성 등 일부 지역에서는 질소 비료 또는 합성 암모니아 생산 능력에 대한 제한 조치가 시행되었습니다. 이러한 규제 강화 속에서 친환경 암모니아가 중국에서 새로운 선호도로 떠오르고 있습니다. 수출 측면에서 중국은 2024년 33억 3천만 달러 규모의 질소 비료를 수출하며 세계 2위 공급국으로 평가되었습니다.
인도의 산업용 질소 시장은 급속도로 성장하고 있으며, 정부의 생산 능력 증대 및 보조금 프로그램 도입 장려 정책에 힘입어 2035년 말까지 주요 시장으로 부상할 것으로 예상됩니다. 2024년 2월, 정부는 녹색 수소 전환 전략 프로그램(SIGHT)의 일환으로 재생 가능한 암모니아(질소) 생산에 대한 보조금 제도를 도입했습니다. 암모니아 에너지 협회(Ammonia Energy Association)에 따르면, 연간 누적 수요량 55만 톤을 목표로 2027년부터 2030년까지 보조금을 지급할 예정입니다. 보조금은 첫 해에는 톤당 106달러, 둘째 해와 셋째 해에는 톤당 85달러입니다.
남아시아 질소 공급, 수요 및 균형 2016-2022 (천톤 N)
미터법 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
암모니아 - 용량 | 17,493 | 18,102 | 18,102 | 19,311 | 19,311 | 19,908 | 21,102 |
암모니아 - 공급 능력 | 15,625 | 15,823 | 16,173 | 17,173 | 17,292 | 17,770 | 18,666 |
질소 - 기타 용도 | 1,751 | 1,762 | 1,776 | 1,790 | 1,805 | 1,820 | 1,835 |
질소 - 비료로 사용 가능 | 13,874 | 14,061 | 14,397 | 15,383 | 15,487 | 15,950 | 16,831 |
질소 - 비료 수요 | 21,497 | 22,082 | 22,350 | 22,866 | 23,348 | 23,821 | 24,258 |
질소 - 잠재 균형 | -7,623 | -8,021 | -7,953 | -7,483 | -7,861 | -7,871 | -7,427 |
출처: FAO
북미 시장 분석
북미 산업용 질소 시장은 해당 지역의 화학 산업, 특히 미국의 농업용 화학제품 생산량 급증에 힘입어 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국화학협회(American Chemical Council)에 따르면, 농업용 화학제품 생산량은 2025년에 1.2% 이상 증가하여 이전 몇 년간의 소폭 감소세를 상쇄했습니다. 이러한 회복세는 2027년까지 농업용 화학제품 생산량을 11% 성장시킬 것으로 전망됩니다. 또한, 질소비료 생산자 가격은 2023년 6월 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2025년 8월부터 상승세를 보이기 시작했으며, 생산자물가지수(PPI)는 2023년 6월의 376.106에서 2025년 8월에는 487.179로 상승할 것으로 예상됩니다(질소비료 : 1979년 12월 기준 지수).
미국 의 산업용 질소 시장은 선박 연료의 다양화에 힘입어 성장하고 있습니다. 2021년 미국은 컨테이너 수출 1위를 기록했는데, 이는 태평양 횡단 항로(2009년 1,700만 TEU에서 2022년 3,270만 TEU로 증가)와 대서양 횡단 항로(2009년 470만 TEU에서 2022년 890만 TEU로 증가)의 활동 증가에 기인합니다. 이러한 증가는 미국 선박의 수요를 촉진하고 액체 질소 및 암모니아와 같은 친환경 대체 연료에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 또한, 석유에너지기구(OEC)에 따르면 미국은 2024년에도 주요 질소 수출국 중 하나였으며, 3,440만 달러 규모의 질소를 수출했습니다.
유럽 시장 분석
유럽 산업용 질소 시장 성장의 주된 요인은 견조한 농식품 산업입니다. 유럽은 2024년 농식품 수출액이 2,354억 유로로 사상 최고치를 기록하며 시장을 주도하고 있는데, 이는 2022-2023년 최고치인 66억 유로 대비 3% 증가한 수치입니다. 미국은 여전히 주요 수출 대상국이며, 유럽은 주로 곡물, 와인, 유제품을 수출합니다. 코코아, 올리브, 올리브유의 수출액은 가격 상승으로 인해 급증했습니다. 농식품 수입액은 2024년 1,718억 유로로 2023년(124억 유로) 대비 8% 증가하며 2022년 최고치를 경신했습니다. 이는 주로 코코아, 커피, 과일 및 견과류 수입 가격의 급격한 상승에 기인합니다. 코트디부아르, 나이지리아, 우크라이나로부터의 수입은 증가한 반면, 호주와 러시아로부터의 수입은 감소했습니다. 수입 증가로 인해 무역액이 급감하여 2023년 수준 대비 58억 유로(-8%) 감소했습니다.
주요 산업용 질소 시장 참여 기업:
- 야라 인터내셔널(노르웨이 오슬로)
- CF Industries (미국 일리노이주 디어필드)
- 뉴트리엔(캐나다 새스커툰)
- OCI NV (암스테르담, 네덜란드)
- 유로켐(스위스 추크 소재)
- 바스프(독일 루트비히스하펜)
- 퍼티글로브(아부다비, UAE)
- 사빅(리야드, 사우디아라비아)
- 마덴(사우디아라비아 리야드)
- ICL 그룹(이스라엘 화학)(텔아비브, 이스라엘)
- 시노퍼트 홀딩스(베이징, 중국)
- 차이나 블루케미칼(중국 톈진)
- 아크론 그룹(모스크바, 러시아)
- 코흐 인더스트리즈/코흐 비료(위치타, 캔자스주, 미국)
- IFFCO(인도 농민 비료 협동조합)(인도 뉴델리)
- 코로만델 인터내셔널(첸나이, 인도)
- Chambal 비료 (인도 구루그람)
- 라슈트리야 화학 및 비료(뭄바이, 인도)
- ICL 비료(ICL 그룹 자회사)(텔아비브, 이스라엘)
- 린데 주식회사(아일랜드 더블린 소재)
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 주요 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 동향
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- CF Industries 는 산업용 질소 시장에서 세계 최대 질소 제품 생산 업체 중 하나이며, 특히 북미 지역에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 이 회사는 국내 산업용 질소 시장과 수출을 위해 암모니아 및 관련 질소 제품을 생산하는 여러 대규모 제조 시설을 운영하고 있습니다. 또한, 저탄소 암모니아 생산을 포함한 저배출 생산 기술에 투자를 확대하고 있습니다.
- 야라 인터내셔널은 세계 산업용 질소 시장을 선도하는 기업 중 하나로 손꼽힙니다. 유럽, 미주, 아프리카, 아시아 전역에 걸쳐 광범위한 생산 및 유통 네트워크를 운영하고 있습니다. 야라는 암모니아, 요소 및 기타 질소 기반 제품을 생산하며, 이러한 제품들은 농업 및 산업 공정에 널리 사용됩니다.
- 유로켐 그룹은 상당한 질소 생산 능력을 보유한 세계적인 산업용 질소 비료 생산 기업입니다. 이 회사는 통합 생산 시설을 운영하고 있으며, 질소 비료 제조에 필요한 주요 원자재를 확보하고 있습니다. 이러한 통합 구조는 안정적인 생산 및 공급을 가능하게 합니다.
다음은 세계 산업용 질소 시장에서 활동하는 주요 기업 목록입니다.
전 세계 산업용 질소 시장에는 다수의 주요 업체들이 강력한 협력 관계를 구축하여 질소 생산 및 유통에서 상당한 점유율을 확보하고 있습니다. 온실가스 배출량 감축을 위한 지속가능성 추구가 가속화됨에 따라 친환경 암모니아가 산업용 질소 시장에서 높은 점유율을 기록하며 주목받고 있습니다. 업계 참여 업체들은 정부의 지원 정책 및 보조금 제도의 혜택을 받으면서 변화하는 최종 사용자 수요와 요구 사항에 맞춰 전략을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
산업용 질소 시장의 경쟁 환경:
최근 동향
- 2026년 2월, ADNOC는 Fertiglobe의 지분 과반수를 인수했습니다. 현재 ADNOC는 86.2%의 지분을 보유하고 있으며, 나머지 13.8%는 아부다비 증권거래소에서 거래되고 있습니다. 이러한 전략적 움직임을 통해 ADNOC는 해상 운송을 통한 요소 및 암모니아 수출 분야에서 주요 기업으로서의 입지를 강화하고, 저탄소 암모니아 분야의 글로벌 선도 기업으로 발돋움할 수 있었습니다.
- 2026년 1월, 트라피구라(Trafigura) , CF 인더스트리즈(CF Industries) , 그리고 TFG 마린(TFG Marine) 은 저탄소 암모니아를 해양 연료로 사용하는 것을 장려하고, 이를 통해 전 세계 해운 부문의 배출량 감축 노력을 지원하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 이 파트너십은 초기에는 미국, 북서유럽, 그리고 멕시코만 연안 지역에 집중할 계획입니다.
- Report ID: 8462
- Published Date: Mar 24, 2026
- Report Format: PDF, PPT
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