2025-2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
축방향 골밀도 측정기 시장 규모는 2024년 14억 달러로 평가되었으며, 2037년 말까지 28억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간인 2025년부터 2037년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.4%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년 축방향 골밀도 측정기 시장 규모는 15억 달러로 추산됩니다.
전 세계 환자 수가 급증하고 있으며, 축방향 골밀도 측정기는 특정 건강 질환 치료에 활용되고 있습니다. 글로벌 시장은 골다공증 부담 증가, 고령 인구 증가, 그리고 진단 분야의 혁신적인 발전에 힘입어 성장하고 있습니다. 이와 관련하여 미국 국립골다공증재단(National Osteoporosis Foundation)은 미국에서 970만 명 이상이 골다공증을 앓고 있으며, 4,300만 명이 낮은 골밀도로 인해 위험에 처해 있다고 밝혔습니다. 따라서 이러한 측면에서 잦은 골밀도 검사의 필요성이 매우 높아지고 있으며, 이는 이 분야의 사업을 촉진하고 있습니다.
더 나아가, 무역 및 공급망 측면은 축방향 골밀도 측정기 시장 성장을 촉진하는 또 다른 주요 요인입니다. 이러한 맥락에서, 이 장비의 공급망은 미국, 독일, 일본에서 주로 수입하는 엑스선, 튜브, 검출기, 교정 팬텀과 같은 부품에 크게 의존하는 것으로 알려졌습니다. 또한, 미국 FDA는 2차 검사에서 조영제에 사용되는 원료의약품(API)이 중국과 인도에서 수입되어 60% 이상을 공급하고 있다고 지적했습니다. 미국은 2023년 의료 영상 부품 수입에서 13억 달러로 선두를 달리고 있으며, 수출에서는 EU와 일본이 조립 시스템 수출에서 9억 달러로 압도적인 우위를 점하고 있습니다.
축방향 골밀도계 부문: 성장 동력 및 과제
성장 동력
-
기술 발전:기술 혁신 측면에서 지속적인 발전은 시장 수요에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 맥락에서, NIH 연구에 따르면 Hologic과 GE Healthcare와 같은 제조업체는 정확도를 크게 높이고 스캔 시간을 32% 단축하는 AI 기반 골밀도계를 출시했습니다. 또한, NIH는 농촌 및 오지 지역의 접근성을 개선하기 위해 휴대용 골밀도계 연구 개발에 1천만 달러 이상을 투자했습니다. 따라서 이러한 혁신은 특히 신흥 지역의 전체 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
-
저렴한 조기 개입:축 방향 골밀도계는 저렴하고 입원 비용을 절감하는 것으로 입증되어 시장 개발에 적합합니다. 예를 들어, 2022년 AHRQ 연구에 따르면 이러한 기기를 사용하여 골다공증을 조기에 발견하면 병원 비용이 20% 감소하여 2년 이상 22억 달러의 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 한편, 영국에서는 DXA 검사 시행 후 고관절 골절 입원이 16% 감소하여 축방향 골밀도 측정기 시장의 성장세를 더욱 강화했습니다.
축방향 골밀도 측정기 시장의 역사적 환자 증가와 그 영향
축방향 골밀도 측정기 시장은 지난 10년 동안 골다공증 및 연령 관련 골 질환으로 고통받는 환자 수가 증가함에 따라 눈에 띄는 성장을 보이고 있습니다. 또한, 미국, 독일, 일본과 같은 지역에서는 진단 범위 확대로 인해 ABD 사용이 꾸준히 증가했습니다. 동시에 인도와 중국과 같은 신흥국들은 인지도 확대로 인해 도입이 확대되었습니다. 환자 풀 측면에서 이처럼 기하급수적으로 증가함에 따라 제조업체들은 저렴하고 휴대하기 편리한 모델을 활용하게 되었고, 이는 산업 발전에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
아래는 주요 시장의 환자 증가에 대한 자세한 분석입니다.
|
국가 |
2010 |
2015 |
2020 |
연평균 성장률(2010-2020) |
|
미국 |
2.3 |
3 |
3.7 |
5.7% |
|
독일 |
1.6 |
2.2 |
2.5 |
5.2% |
|
프랑스 |
1.4 |
1.8 |
2.2 |
5.4% |
|
스페인 |
1.1 |
1.3 |
1.6 |
6.1% |
|
호주 |
0.7 |
0.9 |
1.1 |
6.2% |
|
일본 |
2.1 |
2.7 |
3.4 |
6.1% |
|
인도 |
0.5 |
0.8 |
1.3 |
14.1% |
|
중국 |
1.2 |
2.4 |
4.2 |
15.1% |
축방향 골밀도 측정기 시장을 형성하는 실현 가능한 확장 모델
접근성 및 수익성과 같은 전술적 모델로 인해 시장에는 혁신적인 변화가 일어나고 있습니다. 예를 들어, NHP 데이터에 따르면 인도에서는 공급업체와 국내 병원 간의 파트너십으로 인해 임대-소유 계약을 통해 2022년부터 2024년까지 수익이 13.4% 증가했습니다. CMS는 미국에서 DXA 적용 범위 확대로 2023년 매출이 8.3% 증가했다고 밝혔습니다. 따라서 이러한 모델은 비용 최적화된 유통, AI 구축, 그리고 정책 조율이 시장 확장에 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
매출 타당성 모델(2020–2024)
|
모델 |
지역 |
매출 성장 |
주요 동인 |
|
임대-소유 계약 |
인도 |
+13.4% (2022~2024년) |
농촌 진료소 파트너십 |
|
메디케어 확대 |
미국 |
+8.3% (2023년) |
더 광범위한 DXA 보장 |
|
주 정부 조달 |
중국 |
+21.3% CAGR |
정부 입찰 |
|
리퍼비시 유닛 |
남아프리카공화국 |
+16% (2021~2023년) |
저렴한 수입품 |
과제
-
표준화된 프로토콜 부족:이는 시장의 주요 병목 현상으로 남아 있으며, 치료 출시에 부정적인 영향을 미칩니다. WHO는 유럽 국가의 42%만이 검진 지침을 준수하고 있어 수요가 불균형하다고 지적합니다. 예를 들어, 홀로직(Hologic)은 프랑스에 노인 대상 DXA 검사를 의무화하도록 로비했고, 그 결과 매출이 16.4%나 급증했습니다.
-
저가형 대안의 등장: 재생품 및 저가형 대안의 등장은 축방향 골밀도 측정기 시장의 주요 장애물로, 신흥국 시장에서의 진입을 저해하고 있습니다. 아프리카에서는 재생품 시장에서 해당 제품이 50%의 점유율을 기록하며 신규 기기 판매가 감소했습니다. 그러나 GE 헬스케어는 나이지리아에 2만 2천 달러 규모의 보급형 기기를 출시하여 시장 점유율 22.4%를 차지하며 이러한 어려움을 극복했습니다.
축방향 골밀도계 시장: 주요 통찰력
| 보고서 속성 | 세부정보 |
|---|---|
|
기준 연도 |
2024 |
|
예측 연도 |
2025-2037 |
|
연평균 성장률 |
7.4% |
|
기준 연도 시장 규모(2024년) |
14억 달러 |
|
예측 연도 시장 규모(2037년) |
28억 달러 |
|
지역 범위 |
|
축방향 골밀도계 분할
최종 사용자(병원 및 진단 센터, 전문 클리닉, 연구 기관)
최종 사용자 기준으로 병원 및 진단 센터 부문은 2037년 말까지 시장 점유율 52.6%로 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 시장 지배력은 복잡한 뼈 질환을 감지하고 관리하는 능력에 의해 결정적으로 좌우됩니다. 주요 장점은 미국에서 DXA 검사에 대한 메디케어 보험 상환 혜택을 제공한다는 것입니다. 또한, 병원에서는 골다공증 검진 의무화로 인해 2023년 축방향 골밀도계 구매가 13.7% 증가하여 이 부문이 시장을 급격히 장악할 수 있게 되었습니다.
제품 유형(이중 에너지 X선 흡수 측정법, 정량 초음파, 말초 DXA)
제품 유형 측면에서 이중 에너지 X선 흡수 측정법 부문은 예측 기간 동안 시장 점유율 48.2%를 기록하며 상당한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 미국 FDA가 골절 위험 예측을 위한 AI(AI-enhanced DXA)를 승인하는 등 규제 프레임워크의 지원 강화에 힘입은 것입니다. 또한, 미국 국립보건원(NIH)은 이러한 시스템이 메디케어(Medicare)에서 보장하는 검출 검사의 88% 이상을 차지하여 해당 부문의 성장에 큰 기회를 창출한다고 지적합니다.
글로벌 시장에 대한 심층 분석에는 다음 부문이 포함됩니다.
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최종 사용자 |
|
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제품 유형 |
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기술 |
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Vishnu Nair
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축방향 골밀도계 산업 - 지역 개요
북미 시장 분석
북미는 예측 기간 동안 축방향 골밀도 측정기 시장에서 40.5%의 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 연평균 6.8%의 성장률, 메디케어 할당, 그리고 질병 발생률 증가에 기인합니다. 미국은 이 지역 시장 점유율의 86%를 차지하며, 캐나다 시장은 주 정부의 골다공증 프로그램 덕분에 연평균 5.8%의 성장률을 기록하고 있습니다. 효과적인 보험급여 정책과 8억 5,500만 달러 규모의 연방 예산 배정 또한 이 지역의 시장 확대에 기여하고 있습니다.
미국은 메디케어(Medicare) 및 메디케이드(Medicaid) 의료 서비스 제공 등의 요인에 힘입어 북미 축방향 골밀도 측정기 시장의 주요 국가입니다. 미국 FDA는 AI 기반 이중 에너지 X선 흡수 측정법(DXRA) 시스템이 미국 병원의 32%에서 눈에 띄게 도입되었으며, 이는 수요 증가를 반영한다고 보고했습니다. 또한, 2025년 메디케어에서 휴대용 골밀도 측정기 보험 적용이 확대됨에 따라 접근성이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 질병통제예방센터(CDC)는 골다공증 부담 증가로 인해 매년 1,200만 건 이상의 골밀도 측정기(DXA) 검사가 시행되고 있다고 밝혔습니다.
캐나다에서는 축방향 골밀도 측정기 시장이 매우 큰 비중을 차지하고 있으며, 이는 연방 정부와 주 정부의 예산 배정에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 요인을 바탕으로 주 정부는 골밀도 측정기 검진 프로그램을 의무화하고 있으며, 온타리오주는 매년 22만 건의 골밀도 측정기 검진에 대한 보장 범위를 확대하고 있습니다. 또한, 캐나다 보건부는 2024년 보험급여 개혁을 통해 대기 기간을 25% 단축할 계획입니다. 또한, 농촌 지역에서 축방향 골밀도 측정기 판매가 15.7% 증가하고 있어 시장 확장에 대한 긍정적인 기회가 나타나고 있습니다.
아시아 태평양 시장 통계
아시아 태평양 지역의 축방향 골밀도 측정기 시장은 26.7%의 상당한 점유율을 기록하며 평가 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 중요성은 인도, 중국, 일본, 한국, 말레이시아와 같은 주요 지역과 이들 지역의 고유한 개발 접근 방식에 크게 좌우됩니다. 또한, 인구 고령화로 인해 골다공증 발생률이 증가하고 있습니다. 국가 차원의 검진 의무화 외에도, AI 통합 시스템에 대한 자금 지원은 이 지역의 유리한 사업 환경을 조성합니다.
중국은 이 지역 축방향 골밀도계 시장을 주도하는 국가로, 국내 의료 현대화 사업을 통해 시장 점유율 32.5%를 기록하며 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다. NMPA는 2023년 이후 매년 16% 이상의 DXA 장비를 승인하여 2024년에는 470만 건의 검사를 시행할 수 있도록 규정을 마련했습니다. '건강한 중국(Healthy China)' 이니셔티브 외에도 거의 모든 2단계 병원에 ABD 설치를 의무화하여 22억 달러의 연방 자금을 지원했습니다. 또한, Mindray와 United Imaging과 같은 국내 제조업체들이 수입 대비 비용 우위를 강조하며 72%의 시장을 장악하고 있습니다.
인도는 견고한 의료 인프라와 정부 지원 사업의 근접성 덕분에 축방향 골밀도 측정기 시장에서 놀라운 성장 기회를 모색하고 있으며, 지역 시장 점유율 18.5%를 차지하고 있습니다. 총리는 아유쉬만 바라트 총리가 농촌 지역에 휴대용 골밀도 측정기(ABD)를 보급하기 위해 1억 8,500만 달러를 지원하여 5억 1,400만 명의 골다공증 위험 인구가 접근할 수 있도록 지원했다고 언급했습니다. 또한, 인도는 130만 건의 골다공증 환자를 보유하고 있으며, DXA 스캐너를 보유한 시설은 16%에 불과하여 충족되지 못한 수요를 보여줍니다. 또한, 기업과 의료 시설 간의 파트너십을 통해 인도 내 골밀도 측정기 도입이 확대되고 있습니다.
축방향 골밀도계 시장을 장악하는 회사들
- 회사 개요
- 사업 전략
- 주요 제품
- 재무 실적
- 핵심 성과 지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역별 입지
- SWOT 분석
축방향 골밀도 측정기 시장은 매우 통합된 것으로 간주되며, 홀로직, GE 헬스케어, 지멘스 등의 기업들이 시장 점유율 50% 이상을 차지하고 있습니다. 글로벌 선도 기업들은 신흥 시장에서 입지를 구축하기 위해 AI 기반 진단 및 휴대용 DXA 시스템에 투자하고 있습니다. GE 헬스케어와 아폴로 병원(Apollo Hospitals)의 협력처럼 계획적인 협력 외에도 아시아 태평양과 같은 고성장 지역에서 접근성을 확대하고 있습니다. 한편, 일본의 초음파 대안과 유럽의 규제 준수는 글로벌 시장의 경쟁 구도를 근본적으로 형성하고 있습니다.
아래는 업계의 주요 기업 목록입니다.
|
회사명(국가) |
시장 점유율(2024년) |
산업별 주요 동향 |
|
Hologic Inc. (미국) |
23.4% |
선도적인 DXA 시스템(Horizon, Discovery); AI 통합 골밀도 분석. |
|
GE Healthcare(미국) |
19.2% |
Lunar iDXA 시리즈: 휴대용 및 병원용 골밀도 측정기에 집중. |
|
Siemens Healthineers(독일) |
16.3% |
다재다능한 DXA-CT 하이브리드 시스템; EU 및 아시아 태평양 지역에서 강력한 입지. |
|
골조직(한국) |
12.2% |
비용 효율적인 DXA 스캐너(EXA3000); 신흥 시장에서 확장 중입니다. |
|
Medilink(프랑스) |
8.3% |
시골 지역 병원을 위한 소형 휴대용 ABD 전문 업체입니다. |
|
DMS Imaging(프랑스) |
xx% |
STRATOS 및 APEX 시스템: 골다공증 관리를 위한 고정밀 DXA. |
|
BeamMed (이스라엘) |
xx% |
말초 DXA(pDXA) 및 초음파 기반 골밀도 평가에 중점을 둡니다. |
|
Swissray (스위스) |
xx% |
저선량, 고해상도 DXA 이미징을 위한 ddRTechnology입니다. |
|
Scanflex Healthcare(스웨덴) |
xx% |
북유럽 및 동유럽 시장을 위한 저렴한 DXA 솔루션입니다. |
|
오스티오미터 메디테크(덴마크) |
xx% |
DTX-200 덱사케어; 소아 및 노인의 뼈 건강에 중점을 둡니다. |
|
CyberLogic(미국) |
xx% |
DXA 시스템을 위한 AI 기반 골절 위험 예측 소프트웨어입니다. |
|
OsteoSys(인도) |
xx% |
인도 중견 병원을 대상으로 하는 경제적인 DXA 스캐너입니다. |
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BM Tech (한국) |
xx% |
개인 병원용 소형 ABD; 동남아시아에서 성장하고 있습니다. |
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OsteoCare(말레이시아) |
xx% |
말레이어를 지원하는 현지화된 DXA 솔루션입니다. |
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Furuno Electric(일본) |
xx% |
초음파 기반 골밀도 측정기(Sonost-2000): 일본 병원의 틈새 시장. |
아래는 세계 상위 15대 제조업체에 속한 각 회사가 다루는 분야입니다.
최근 동향
- 2024년 5월, Osteosys는 농촌 및 이동식 진료소를 위한 경량 배터리 구동 DXA 스캐너인 EXA 4000 Portable DXA를 출시했습니다. 이 스캐너는 아시아 태평양 지역에서 판매량이 16.2% 증가했으며, 인도에서만 1,200대가 판매되었습니다.
- 2024년 3월, Hologic은 AI 기반 Horizon DXA 시스템인 Horizon DXA AI Suite를 업그레이드하여 골절 위험 평가 및 골다공증 관리를 자동화했습니다.
저자 크레딧: Radhika Pawar
- Report ID: 7734
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
