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オキソケミカル市場の規模とシェア、製品タイプ別（イソブチルアルデヒド、N-ブチルアルデヒド、2-エチルヘキサノール）、用途、最終用途 - SWOT分析、競争戦略の洞察、地域動向2026-2035

  • レポートID: 983
  • 発行日: Sep 15, 2025
  • レポート形式: PDF, PPT

オキソケミカル市場の見通し:

オキソケミカル市場規模は2025年に201.2億米ドルと評価され、2026年から2035年の予測期間中に5.2%の年平均成長率（CAGR）で成長し、2035年末には333億米ドルに達すると予測されています。2026年には、オキソケミカルの業界規模は211.6億米ドルに達すると推定されています。

オキソ化学品市場は、建設、消費財、自動車などの産業におけるアクリレート、可塑剤、その他のオキソ誘導体の需要増加により、着実に拡大しています。米国国際貿易委員会（ITC）は、国内外の需要を満たすため、合成有機化学品、特にオキソ化合物の生産が増加していると述べています。さらに、バイオ生産プロセスの改善も市場の成長を牽引しています。

原材料のサプライチェーンに関して言えば、オキソケミカルは、例えばオレフィンや合成ガスといった豊富な石油化学原料から供給されます。米国国際貿易委員会の報告書が示すように、これらの化学物質の多くは依然として天然油脂から生産されており、また、相当量の合成プロセスによっても製造されています。さらに、米国は自由貿易協定（FTA）加盟国へのプラスチック材料および製品の輸出が大幅に増加しており、その額は447億ドルに達しています。これは、プラスチック材料および製品の総輸出額の59.5%に相当します。

Oxo Chemicals Market Size
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成長の原動力

  • 自動車・コーティング業界の拡大：自動車・コーティング業界の世界的な成長には、オキソケミカルが不可欠です。自動車部品や工業用コーティングの溶剤や可塑剤として使用されるオキソ誘導体は、自動車・コーティング業界の成長に貢献しています。インフラ投資の増加により、コーティング剤や接着剤の需要が高まり、オキソケミカルの需要も増加しています。
  • 可塑剤需要の高まり：2-エチルヘキサノールやn-ブタノールなどのオキソアルコールは、ポリ塩化ビニル（PVC）製品の製造に使用される可塑剤の主要原料です。ケーブルやパイプ、包装材などの軟質PVCに対する建設・自動車産業の需要が、可塑剤、ひいてはオキソケミカルの需要を牽引しています。インド政府の予備的フィージビリティ調査報告書によると、オキソアルコール、特に2-エチルヘキサノールとn-ブタノールの需要は、2024～2025年度までに年間47,000トンに達すると予測されています。
  • エンドユーザー産業からの需要：自動車、建設、消費財産業は、オキソケミカルの消費を牽引する主要なセクターです。自動車製造業では、潤滑油の性能向上のための可塑剤や自動車表面のコーティング剤としてオキソケミカルが使用されています。建設業界では、コーティング業界で塗料、シーラント、接着剤としてオキソケミカルが使用されています。消費財市場では、コーティング剤や包装材としてオキソケミカルが使用されています。
  1. オキソアルコール（n-ブタノールおよび2-エチルヘキサノール）の2030年3月までの需要供給シナリオ

年

設備容量

稼働率

生産

内需

輸出需要

総需要

供給ギャップ

2021-22

70,500

80%

56,400

110000

1000

111000

54600

2024-25

155500

80%

124400

138568

1092

139660

15260

2029-30

155500

80%

124400

203601

1604

205205

80805

出典: niti.gov

課題

  • 原材料価格の変動：オキソケミカルセクターは、石油化学原料（プロピレン、天然ガス、合成ガス）に大きく依存しています。原油と天然ガスの価格変動はこれらの原料価格に影響を与え、生産コストの不確実性につながり、メーカーの利益率を低下させる可能性があります。世界市場における供給混乱（地政学的紛争、OPECの減産、パンデミック関連の混乱など）は、価格変動を助長し、生産者にとって長期契約の確保や運転資金の効率的な管理を困難にするだけでなく、下流の顧客（多様な最終用途産業）に安定した価格を提供することを困難にしています。
  • 環境規制とコンプライアンスコスト：オキソケミカル製造業は、特に排出物、廃棄物、溶剤に関する環境規制がますます厳しくなっています。企業は、REACH（EU）、EPA（米国）、そして増加する炭素税イニシアチブなどの規制へのコンプライアンスに関連し、クリーン技術、エネルギー効率、持続可能な事業慣行といった形で、コンプライアンスのための資本投資を行う必要があります。そのため、特に小規模生産者においては、操業コストや生産能力拡大にかかるコストの計上が遅れる場合があります。コンプライアンス基準への適応が困難な場合、市場における統合が進むことになります。コンプライアンスを遵守しない企業は、罰金、その他の罰則、風評リスク、そして最終的には規制経済への参入制限、場合によっては禁止されるリスクに直面することになります。

オキソケミカル市場の規模と予測：

レポート属性 詳細

基準年

2025

予測年

2026～2035年

年平均成長率

5.2%

基準年市場規模（2025年）

201億2000万米ドル

予測年市場規模（2035年）

333億ドル

地域範囲

  • 北米（米国およびカナダ）
  • アジア太平洋（日本、中国、インド、インドネシア、マレーシア、オーストラリア、韓国、その他のアジア太平洋地域）
  • 欧州（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧、その他の欧州地域）
  • 中南米（メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、その他の中南米地域）
  • 中東およびアフリカ（イスラエル、GCC諸国、北アフリカ、南アフリカ、その他の中東およびアフリカ地域）
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オキソケミカル市場のセグメンテーション：

アプリケーションセグメント分析

可塑剤セグメントは、主に軟質PVC製造における広範な用途により、最大の市場シェア（42.2%）を獲得すると予測されています。2-エチルヘキサノールやn-ブタノールなどのオキソ化合物は、フタル酸エステル系および非フタル酸エステル系可塑剤の製造における重要な中間体として機能します。建設、自動車、消費財セクターにおける需要の増加に伴い、耐久性と弾力性に優れた材料へのニーズが高まっています。これが可塑剤の消費を促進し、オキソ化合物原料の市場拡大につながっています。さらに、環境に優しくフタル酸エステルを含まない代替品への移行が、オキソ化合物ベースの処方におけるイノベーションを促しています。これらのトレンドは、可塑剤がオキソ化合物用途の成長を支える基盤であることを改めて示しています。

製品タイプセグメント分析

2035年までに、2-エチルヘキサノールは市場シェア18.2%で成長すると予測されています。オキソケミカル市場の成長は、可塑剤（DOP、DINP）の主要中間体である2-エチルヘキサノール（2-EH）によって促進されており、世界需要の51%を占めています（ICIS、2024年）。PVC用途（建設および自動車）における2-エチルヘキサノールの用途は急速に拡大しています。世界のPVC生産能力は2022年に約5,997万トンで、2027年まで年間3%強の着実な増加が見込まれています。この着実な増加は、一般的に軟質グレードまたは硬質グレードをベースとする添加剤の使用量もそれに応じて増加することを示唆しています。

最終用途セグメント分析

2035年までに、建設分野は市場シェア10.2%の成長が見込まれています。これは、PVC床材、パイプ、その他の可塑化材料への旺盛な需要に牽引されています。都市化の進展、インフラ整備、そして住宅・公共事業への政府支出が成長を牽引しています。オキソ化合物由来のフタル酸エステル系および非フタル酸エステル系可塑剤は建設分野で広く使用されており、世界最大かつ最も影響力のある最終用途サブセグメントとなっています。

当社の世界市場の詳細な分析には、次のセグメントが含まれます。

セグメントサブセグメント

製品タイプ

  • イソブチルアルデヒド
  • N-ブチルアルデヒド
  • 2-エチルヘキサノール（2-EH）
  • その他（プロピオンアルデヒド、バレルアルデヒド）

応用

  • 可塑剤（DOTP、DINCH、DOP）
  • 溶剤（n-ブタノール、イソブタノール）
  • 酢酸エステル
  • 化学中間体

最終用途

  • 自動車（軽量素材）
  • 建設（PVCフローリング、パイプ）
  • 塗料とコーティング
  • 医薬品
Vishnu Nair
Vishnu Nair
グローバル事業開発責任者

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オキソケミカル市場 - 地域分析

アジア太平洋市場の洞察

アジア太平洋地域は、インドにおける可塑剤の使用と中国の建設業の成長に後押しされ、2035年までに世界のオキソ化学品市場の48.2%を占めると予測されています。ASEANおよび二国間貿易協定に伴う貿易自由化は、原材料の調達能力を強化し、製品の輸出を促進します。新たな研究開発プロジェクトや持続可能性関連の規制の進展は、業界の形成に影響を与え、地域全体でオキソ化学品のイノベーションと利用能力の向上をもたらし、アジア太平洋地域をオキソ化学品の生産の中心地にしています。

中国は、統合サプライチェーン（上流および下流）を備えた大規模な石油化学コンビナートと、プラスチック、塗料、コーティングなどのエンドユーザー産業におけるオキソアルコールおよび可塑剤の消費量の高さから、アジア太平洋地域におけるオキソケミカル市場の主要プレーヤーとなっています。第14次5カ年計画の一環として策定された政府の政策は、グリーンケミストリーとエネルギー効率の向上を奨励し、先進的な生産への設備投資を奨励しています。このセクターは、建設・自動車セクターからの2-エチルヘキサノールやn-ブタノールなどのオキソアルコールの需要、記録的な輸出実績、そしてNPRFA目標達成における持続可能性の採用拡大に支えられています。

複合可塑剤の輸出データ

年

国

輸出額（千米ドル）

数量（kg）

2023

中国

85,737.46

52,265,300

2023

インドネシア

54,630.46

6,805,280

2023

マレーシア

51,875.06

18,564,400

2023

インド

26,562.06

28,649,800

2023

韓国

13,437.02

5,903,380

2023

オーストラリア

411.60

212,614

2023

日本

4,990.42

953,167

出典： WITS

北米市場の洞察

北米のオキソケミカル市場は、環境に優しい可塑剤の需要と連邦政府のクリーンエネルギー政策により、2035年までに世界全体の売上高の23%を占めると見込まれています（ACC、2024年）。グリーン製造への投資増加とグリーンケミカルに対する規制の重視が市場環境に影響を与えています。北米には、可塑剤や溶剤など、多くの下流用途において確立された石油化学インフラとイノベーションがあります。貿易協定や地域協定をめぐるこうした活動、そして国境を越えた供給協定は、地域の生産能力と生産エコシステムを強化しています。さらに、生産者と組織、そして研究パートナーとのパートナーシップは、特に特殊オキソ誘導体において、技術志向の成長を可能にしています。

米国では、オキソ化学品は主にプラスチック、コーティング、接着剤、医薬品中間体に使用されています。研究開発投資と、政府支援によるインセンティブや持続可能な化学物質生産の取り組みが相まって、国内製造の効率化が進んでいます。オキソ化学品の世界消費量は年間1,000万トンを超え、典型的な平均成長率は3%を超えています。市場は主に、イーストマンケミカルカンパニー、BASF、ダウケミカルカンパニー、BAXケミカルズBV、エクソンモービルケミカルカンパニー、OXEAグループなど、大手グローバル化学メーカーが主導しています。これらの業界リーダーは、広範な製品ポートフォリオ、高度な研究開発能力、強力なグローバル流通ネットワークを通じて、市場のダイナミクスを形成する上で重要な役割を果たしています。彼らの戦略的取り組みと技術革新は、化学部門全体の成長と競争力を促進し続けています。

ヨーロッパ市場の洞察

ヨーロッパは、建設、自動車、コーティング分野からの需要により、2035年までに世界のオキソ化学品市場の18.8%を占めると予測されています。EUのグリーンディールに基づく持続可能な化学品政策をはじめ、EUの新興国および先進国は、持続可能かつ環境に優しいオキソ誘導体とその用途の導入を促進しています。CEFIC（欧州化学品市場評価機構）は、ヨーロッパが世界の化学品生産において大きなシェアを占めており、特殊中間体地域としての機能が向上している一方で、特殊中間体の生産は依然として安定的に成長していると指摘しています。ヨーロッパは、強力な研究開発拠点、規制体制、貿易動向、サプライチェーンの集中化を特徴としており、オキソ系用途の生産におけるイノベーションを通じて、将来の価値と経済的競争力を獲得する可能性が高いと考えられます。

ドイツはヨーロッパ最大の化学品生産国であり、オキソ化学品は自動車、軽量素材、コーティング、建設製品など幅広い用途に利用されています。連邦経済省は、持続可能な化学品生産とデジタル製造への投資が引き続き発展途上にあると述べています。さらに、最高レベルのインフラ、高水準の研究開発投資、そして輸出志向の市場構造を背景に、ドイツは今後もオキソ化学品生産業界をリードし続けるでしょう。

複合可塑剤の輸出データ

年

国

輸出額（千米ドル）

数量（kg）

2023

ドイツ

148,558.60ドル

47,757,500キログラム

2023

フランス

2,196.71ドル

431,134キログラム

2023

イタリア

8,723.56ドル

2,833,480キログラム

2023

スペイン

7,793.48ドル

2,785,720キログラム

2023

イギリス

97万1950ドル

229,675キログラム

出典： WITS

Oxo Chemicals Market Share
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主要なオキソ化学品市場のプレーヤー:

    オキソケミカルの主要メーカーは高い競争力を誇り、持続可能性、技術革新、そして戦略的提携に注力することで市場での地位を維持しています。BASF SEやエクソンモービルケミカルといった企業は、厳しい環境基準を満たすため、バイオベースのオキソケミカルに注力しています。三菱ケミカル株式会社とLG化学株式会社は、自動車用途やコーティング材における需要の増加に対応するため、生産能力を拡大しています。さらに、ダウケミカルとエボニックインダストリーズは、オキソケミカル合成の効率を高めるため、最先端の触媒を採用しています。市場における合併や買収が活発化しており、パーストープ・ホールディングABは戦略的提携を通じて存在感を高めています。

    市場で活動している主要企業の一部を以下に示します。

    会社名

    国

    推定市場シェア（％）

    BASF SE

    ドイツ

    15

    ダウ社

    アメリカ合衆国

    12

    エクソンモービルケミカル

    アメリカ合衆国

    10

    イーストマンケミカルカンパニー

    アメリカ合衆国

    7

    LG化学株式会社

    韓国

    5.6

    エボニック インダストリーズ AG

    ドイツ

    xx

    Grupa Azoty Zakłady Azotowe

    ポーランド

    xx

    Oxea GmbH（オマーン石油の一部）

    ドイツ/オマーン

    xx

    ペトロナス・ケミカルズ・グループ

    マレーシア

    xx

    シノペック

    中国

    xx

    インド石油公社

    インド

    xx

    ケノス株式会社

    オーストラリア

    xx

    サソル株式会社

    南アフリカ

    xx

    台湾プラスチック株式会社

    台湾

    xx

    市場の競争環境におけるいくつかの重点領域を以下に示します。

    • 会社概要
    • ビジネス戦略
    • 主な製品ラインナップ
    • 財務実績
    • 主要業績評価指標
    • リスク分析
    • 最近の開発
    • 地域での存在感
    • SWOT分析

最近の動向

  • 2021年6月、インド石油公社（IOCL）はグジャラート州政府と覚書（MoU）を締結し、24,000クローレ（32億8,000万米ドル）を投資して、バドダラの石油精製所に石油化学および潤滑油統合（LuPech）プロジェクト、アクリル/オキソアルコールプロジェクト、およびいくつかのインフラプロジェクトを立ち上げることとした。
  • 2020年9月、エボニック インダストリーズは新たなブランド「Elucare」を立ち上げました。このブランドは今後数ヶ月かけて段階的に展開され、様々なオキソアルコールの供給元となる予定です。これらのオキソアルコールは、界面活性剤、特殊エステル、潤滑剤、樹脂、特殊溶剤の合成における高品質な中間体として利用されています。
  • Report ID: 983
  • Published Date: Sep 15, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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よくある質問（FAQ）

オキソ化学品市場規模は2025年に201.2億米ドルに達しました。

世界のオキソ化学品市場は2025年に201.2億米ドルと評価され、2026年から2035年の予測期間中に5.2％のCAGRで成長し、2035年末までに333億米ドルに達すると予測されています。

市場の主要プレーヤーとしては、BASF SE、Dow Inc.、ExxonMobil Chemical、Eastman Chemical Company、LG Chem Ltd.などが挙げられます。

可塑剤セグメントは、主に軟質 PVC 製造における広範な使用により、最大の市場シェア 42.2% を獲得すると予測されています。

2035年までにアジア太平洋地域は世界のオキソ化学品市場の48.2%を占めることになります。

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Abhishek Bhardwaj
Abhishek Bhardwaj
リサーチ＆コンサルティング担当副社長
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