有機化学品市場の規模とシェア（原料タイプ別（基礎石油化学品、中間体・溶剤、ポリマー・樹脂）、生産タイプ、用途別） - 世界の需給分析、成長予測、統計レポート2026-2035

有機化学品市場 - 地域分析

アジア太平洋市場の洞察

2035年までに、アジア太平洋地域は、高い工業化率と、中間体、ポリマー、特殊化学品に対する輸出志向の需要の存在により、有機化学品市場において最大の収益シェア32.4%を占めると予測されています。化学産業は2023年に2,200億米ドルと評価され、GDPの約7%を占めますが、そのグローバルバリューチェーンはわずか3～3.5%にとどまっています。NITI Aayogの報告書では、2030年までに世界シェアを5～6%に拡大し、2040年までに輸入を実質ゼロにし、セクター価値を1兆米ドルにするという目標が設定されています。推奨される主要な対策としては、世界クラスの化学ハブの設立、港湾インフラと物流の改善、運用コスト補助金の導入、研究開発の促進、通関手続きの迅速化などが挙げられます。

アジア太平洋地域の政府がエネルギー効率が高く炭素排出のない化学品製造の確立に数百万ドルを投資するにつれ、グリーンケミストリーの取り組みと持続可能な生産慣行が加速しています。この地域では、プロセスの電化やケミカルリサイクルの活用など、化学産業のプロセス改善のための技術も活用されており、有機化学品市場における効率向上と排出量削減に役立っています。

中国の有機化学品市場は、基礎化学品の統合強化、沿岸クラッカーへの投資、そして政策主導のアップグレードにより、2026年から2035年にかけてアジア太平洋地域をリードすると予測されています。中国石油化学工業連合会は、2023年の主要事業売上高を15兆9,500億人民元と予測し、中間体およびポリマー生産の基盤を強調しています。拡大政策は、カーボンピーキング、VOC規制、そしてグリーン製造を活用しており、これらは生産をエネルギー効率と排出効率の高い資産へとシフトさせる役割も果たしており、同時にこれらの政策は大規模な統合コンプレックスに利益をもたらします。国内および合弁の製油所は、石油化学原料の入手可能性により、オレフィンからポリマーへの弾力性のあるチェーンを提供し、輸出志向の川下セクター（包装、耐久消費財、自動車、太陽光発電）が需要を安定させています。総合的に、これらの基本は、グリーンフィールド資産の純過剰と比較して、利用回復と段階的なボトルネック解消が増加しないことを基準として、シナリオに応じて、2035 年まで中国における APAC 収益のアンカーを維持します。

インドの有機化学品市場は、同国が世界をリードする政策の確実性、生産能力のパイプライン、そして投資の開放性により、予測期間中にアジア太平洋地域で最も高いCAGRで成長すると見込まれています。インド政府は、有機化学品市場において自動承認ルートによる100%のFDI（外国直接投資）を認めています（一部の有害化学物質を除く）。近年、この分野へのFDI流入は大幅に増加しており、2020～21年度には6,300億ルピー、2021～22年度には7,202億ルピー、2022～23年度には14,662億ルピーに達しています。これは、力強い成長と、新たな中間体やポリマー生産能力を促進する投資を反映しています。供給面では、年次統計概要、PCPIRイニシアチブ、プラスチックパーク、品質管理命令などの政策支援が総合的に輸入代替を促し、輸出競争力を高めています。包装、繊維、医薬品、自動車といった下流の主要最終用途セクターは構造的に未浸透のままであり、これらの産業の拡大に伴い、有機化学品の需要の所得弾力性が高くなることが示唆されています。原料の多様化を目指した物流の改善と製油所と石油化学工場の統合が現在も進められていることから、インドは2026年から2035年にかけて世界で最も急速に成長する有機化学品市場となることが見込まれます。

北米市場の洞察

北米の有機化学品市場は、持続可能な生産と厳格な環境基準の発展により、2035年までの予測期間中に27.9%という大幅な収益シェアで成長すると予想されています。この地域は安定した成長を遂げており、医薬品、自動車、包装、エレクトロニクス産業における需要により、2035年までに約3.2%のCAGR（年平均成長率）で成長すると予測されています。米国環境保護庁（EPA）のグリーンケミストリーチャレンジ賞は、優れたグリーンケミストリー技術と、費用対効果の高い環境および健康へのメリットを開発するための注目すべき研究を行っている草の根レベルの化学者に贈られます。このプログラムはこれまでに、年間8億3,000万ポンドの有害化学物質と溶剤、年間210億ガロンの水の削減、そして年間78億ポンドの二酸化炭素換算排出量の削減に貢献してきました。 2025年の受賞候補者のノミネートは終了し、2025年秋に発表されます。さらに、クリーンエネルギーへの連邦政府投資は大幅に増加しており、米国の再生可能エネルギー産業へのグリーンフィールド外国直接投資（FDI）は2023年には262億米ドルに達し、2022年の97億米ドルから倍増以上となっています。これらに加え、連邦政府の支援と州の政策により、米国はクリーンエネルギー、特に太陽光と風力発電への資本投資において優先国となっています。

さらに、SelectUSAなどのクリーンエネルギーFDIプログラムは、2021年以降640億米ドルのFDIを支援し、経済に新たなインフラと技術の導入をもたらしました。化学物質の安全性と標準化は、OSHAやNISTなどの認定機関による規制監督を確立し、優れたパフォーマンス効率と従業員の安全性を促進します。公的機関と業界の利害関係者との緊密な連携が継続することで、北米の有機化学物質市場は回復力があり環境に配慮した市場となり、継続的な成長とグローバルな競争力を実現する可能性を秘めています。

米国の有機化学品市場は、予測期間を通じて北米化学産業における支配的な地位を維持すると予想されます。有機化学品を含むこのセクターは、米国経済の礎石であり、年間4,860億ドルの生産高を生み出し、52万9,000人以上を直接雇用しています。間接効果と誘発効果を考慮すると、その雇用効果は合計460万人を超え、米国GDPの25%以上に大きく貢献しています。

このリーダーシップの地位は、規制圧力の高まりにもかかわらず維持されています。例えば、米国環境保護庁（EPA）は、合成有機化学品製造工場を対象とした新規発生源性能基準（NSPS）を導入しました。これらの規制は、揮発性有機化合物（VOC）やその他の有害汚染物質の排出を制限することを目的としており、製造業者は排出制御技術への多額の設備投資を行うか、コンプライアンスを確保するために製品の配合変更を迫られています。一方、DOEのデータによると、化学部門は産業エネルギーの消費量で2番目に大きく、効率性と代替材料への関心が高まっています。これには、DOEの産業脱炭素化資金に66のプロジェクトに1億3,600万ドル以上が充てられていることも含まれます。有機化学産業の成長に伴い、持続可能性、精密製造、環境パフォーマンスの向上は、米国の有機化学品市場全体における有機化学品生産戦略の見直しにおける中心的なテーマになりつつあります。

カナダの有機化学品市場は、2035年までに着実に成長すると見込まれています。カナダの工業化学品産業は、2023年の製造出荷額が749億カナダドルに達し、そのうち工業化学品セクター自体の規模は319億カナダドルで、そのうち約246億カナダドルが輸出されています。雇用：2023年の直接雇用は93,300人になると見込まれ、直接雇用1人当たり5人の雇用創出につながると推定されています。政府の政策はグリーンケミカルにおいて特に重要であり、CEPAに基づく化学物質管理計画では、使用される新規および既存の材料の両方が、環境を危険にさらさず、使用方法が革新的であるグリーンケミカル政策の対象となる必要があります。競争力のあるエネルギーコストと、よりクリーンなプロセスへの連邦政府の取り組みにより、カナダは天然資源と規制のベストプラクティスの恩恵を受け、有機化学品の製造を継続的に増加させています。

ヨーロッパ市場の洞察

欧州の有機化学品市場は、エネルギーコストの上昇圧力や生産能力の削減といった圧力にさらされているにもかかわらず、2026年から2035年にかけて上昇傾向が見込まれています。 イノベーション基金 EUグリーンディールの一環として、EUイノベーション基金は2023年までの大規模な脱炭素化イニシアチブへの資金提供に取り組んでいます。例えば、EU財政計画に基づいて運営されるイノベーション基金は、エネルギー集約型産業、水素、再生可能エネルギー、貯蔵エネルギーと再生可能エネルギーの製造部品に関するプロジェクトを拡大するために、2023年に36億ユーロを超える助成金を割り当てました。

これらのプロジェクトは、化学や精製などの産業における脱炭素化技術の推進に役立ち、特にオレフィンおよび中間体生産における先駆的技術に重点を置いています。この基金は既に41件のプロジェクト契約の準備を支援し、欧州の工業化への移行を支援しています。英国の有機化学品市場では、UKRI SSPPチャレンジが、洗浄溶剤や機能性添加剤など、包装システムに使用されるより持続可能な化学物質のさらなる開発に6,000万ドルを授与しました。ドイツの有機化学品市場では、エネルギー供給の転換期にあるにもかかわらず、2024年上半期の医薬品用化学品の出荷額は1,120億ドルに達しました。これらの地域は全体として、脱炭素化、規制パラダイムのダイナミクス、バリューチェーンの再編の探求を進めており、欧州、英国、ドイツは持続可能な有機化学品市場における最適な候補地となっています。