Dimensioni e quota del mercato del malto speciale, per fonte (orzo, grano, segale, altri cereali); applicazione; utilizzo finale; tipo; forma; tasso di estrazione - analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato del malto speciale - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato europeo

L'Europa domina il mercato dei malti speciali e si prevede che deterrà una quota di mercato del 32,5% entro il 2035. Il mercato è ben definito dalle sue radicate tradizioni birrarie, dall'elevata concentrazione di maltatori globali e da solide normative in materia di sicurezza agricola e alimentare. Il principale motore della domanda è l'ampia e consolidata industria della birra, che sta sempre più valorizzando e innovando l'offerta di prodotti artigianali, richiedendo così una maggiore diversità di malti speciali. Una tendenza significativa è la forte spinta normativa e dei consumatori verso i principi di sostenibilità ed economia circolare all'interno della filiera agroalimentare, che influenza le pratiche agricole e le partnership nella filiera. Inoltre, la crescita di applicazioni diverse dalla birra, come la distillazione di cereali per la colazione e di alimenti salati, fornisce ulteriori canali di domanda.

Si prevede che la Germania deterrà la quota di fatturato più elevata in Europa entro il 2035, grazie alla sua impareggiabile portata industriale e alla sua incessante innovazione di prodotto. Essendo la Germania il maggiore produttore di birra in Europa e avendo raggiunto oltre 87,8 milioni di ettolitri nel 2022, ciò rafforza direttamente la domanda di malti speciali. La maggiore produzione di birra aumenta direttamente il consumo di varietà di malto caramello, tostato e essiccato in tutto l'ecosistema di produzione di birra regolamentato del Paese. Inoltre, i birrifici a valore aggiunto utilizzano una percentuale maggiore di malti speciali per lotto rispetto ai birrifici del mercato di massa, secondo il rapporto Brewers of Europe dell'ottobre 2024. Questi prodotti a valore aggiunto rappresentano una delle categorie di domanda più importanti per i fornitori di malti speciali, stimolando l'acquisto di varietà di malto premium e accelerando l'innovazione nella lavorazione e nella formulazione del malto. Infine, la tendenza verso la regionalità e la tracciabilità degli ingredienti aumenta ulteriormente la domanda di varietà di orzo specializzate di provenienza locale.

Aziende produttrici di birra a valore aggiunto in Germania

Fonte: Brewers of Europe ottobre 2024

Si prevede che il Regno Unito sarà il secondo azionista per fatturato nel mercato europeo dei malti speciali, trainato dalla sua dinamica rivoluzione nella produzione di birra artigianale e da un'industria del whisky di influenza globale. La domanda di profili di malto innovativi da parte del settore della birra artigianale del Regno Unito è un fattore trainante primario. Il rapporto della Scotch Whisky Association del febbraio 2023 ha indicato che nel 2022 le esportazioni di whisky scozzese hanno raggiunto i 6,2 miliardi di sterline, il che rappresenta un enorme consumo di malti speciali, principalmente torbati e varietà ad alto colore per il sapore. L'influenza del governo è evidente attraverso enti come UK Research and Innovation, che finanzia la ricerca agro-tecnologica, inclusi progetti sulla produzione cerealicola sostenibile nell'ambito di iniziative come la Transforming Food Production Challenge. Ciò sostiene lo sviluppo di varietà di orzo resilienti che rispondono direttamente alle esigenze di approvvigionamento sia del settore del whisky a base di malto che di quello della birra artigianale, garantendo l'elevata posizione di mercato del Regno Unito.

Le principali destinazioni di esportazione del whisky scozzese (2022 vs 2021)

Fonte: rapporto della Scotch Whisky Association del febbraio 2023

Approfondimenti sul mercato APAC

L'Asia-Pacifico è il mercato del malto speciale in più rapida crescita ed è caratterizzato da una rapida espansione guidata dalla crescente urbanizzazione e dalla rapida adozione di bevande premium in stile occidentale. Il principale motore della domanda è la crescita esponenziale dei segmenti di birra artigianale e premium in paesi come Cina, India e Vietnam, che stanno abbandonando le tradizionali lager per passare a stili che richiedono malti tostati al caramello e colorati. Un fattore secondario parallelo e potente è la consolidata cultura del whisky e dei distillati in Giappone e Corea del Sud, che richiede malti di alta qualità per la distillazione. Una tendenza chiave è la localizzazione delle catene di approvvigionamento, con maltatori multinazionali come Cargill e Boortmalt che stanno aprendo importanti stabilimenti produttivi in ​​Australia e Cina per servire la regione, riducendo al minimo la dipendenza dalle importazioni. La crescita della regione è ulteriormente alimentata dal crescente utilizzo di estratti di malto nel fiorente settore degli snack e delle bevande salutari.

Il mercato cinese dei malti speciali nell'area APAC è il principale motore di volume e valore, alimentato dalla più grande industria birraria al mondo. La domanda è dovuta principalmente alle multinazionali e ai grandi birrifici nazionali che stanno riformando i marchi tradizionali con malti speciali per ottenere margini più elevati, mentre un segmento artigianale urbano in rapida crescita è alla ricerca esplicita di malti caramellati e tostati diversificati per l'innovazione. Un fattore strutturale chiave è la politica governativa volta a migliorare la qualità della produzione nazionale, spingendo indirettamente l'intera filiera delle bevande verso ingredienti di qualità superiore. Il rapporto dell'OEC ha indicato che la Cina ha esportato 446 milioni di dollari di birra prodotta con malto nel 2023, a dimostrazione di una forte capacità produttiva nazionale e di un elevato approvvigionamento di malto. Questi dati sulle esportazioni mostrano inoltre che la birra da esportazione di solito riguarda stili premium che utilizzano maggiori proporzioni di malto speciale per lotto.

Entro il 2035, si prevede che il mercato giapponese dei malti speciali crescerà rapidamente, caratterizzato da una domanda avanzata e stabile, trainata dalla rinomata industria del whisky e da un maturo settore della birra artigianale di qualità. A differenza del mercato trainato dai volumi, la crescita in Giappone è prevista sulla base di una produzione ultra-premium di precisione e sullo sviluppo di prodotti di nicchia con un terroir distintivo. L'industria del whisky è un punto di riferimento globale e un grande consumatore di malti distillati di alta qualità, con processi produttivi che richiedono specifiche precise. Il rapporto dell'Agenzia delle Entrate del 2024 ha mostrato che il Giappone ha registrato un elevato volume di esportazioni di liquori nel 2022, raggiungendo i 139.194 milioni di yen. Questi dati forniscono una chiara rappresentazione dell'entità della domanda di malto base in varietà specializzate tostate e torbate.

Tendenze nell'esportazione di liquori Made in Japan

Fonte: NTA 2024

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Il mercato nordamericano dei malti speciali è in rapida espansione ed è trainato da un'industria della birra artigianale matura e innovativa e da un settore dei liquori premium in crescita. La costante ricerca di nuovi sapori e prodotti premium da parte del settore crea una domanda sostenuta e di alto valore per diverse varietà di malto. Il mercato è ulteriormente stimolato da un'industria dei liquori distillati solida e in crescita. Le tendenze chiave includono un forte movimento verso la localizzazione della filiera e la trasparenza dal chicco al bicchiere, nonché l'espansione delle applicazioni del malto nei settori delle bevande analcoliche e degli alimenti. La concorrenza è intensa e richiede ai fornitori di dimostrare non solo qualità costante e competenza tecnica, ma anche impegno per la sostenibilità e partnership agricole tracciabili.

Il mercato statunitense dei malti speciali è definito dalle dimensioni e dai progressi del settore della birra artigianale, che rimane il principale motore dell'innovazione e dei volumi di produzione dei malti speciali. La tendenza chiave è l'intensa innovazione del gusto e la segmentazione del prodotto, che richiede un ampio portafoglio di malti base tostati al caramello e malti base unici. Secondo il rapporto USDA di novembre 2025, il volume di produzione di orzo nel 2022 è stato di 2.626 mila tonnellate. Questi dati supportano una base di materie prime stabile per i produttori di malto. La domanda è ulteriormente rafforzata dall'apporto vitale dei birrifici artigianali, principalmente per la produzione di profili aromatici differenziati, gamme di colori e stili di birra speciali. Il rapporto della Brewers Association mostra 9.796 birrifici artigianali statunitensi operativi nel 2024, tra cui microbirrifici, brewpub, birrifici taproom e birrifici artigianali regionali, che rappresentano uno dei maggiori bacini di domanda per varietà di malto tostato al caramello, scuro e aromatizzato.

Rese di orzo negli Stati Uniti

Fonte: USDA novembre 2025

Il mercato canadese del malto speciale è fortemente orientato all'esportazione, con l'industria del malto speciale che sfrutta la sua reputazione di orzo di alta qualità per rifornire birrifici e distillerie globali. Una tendenza primaria è l'attenzione strategica alla sostenibilità agricola e all'adattamento climatico per proteggere la resa e la qualità dell'orzo, una preoccupazione critica dopo eventi di siccità significativi. La crescita del settore della distillazione artigianale nazionale, principalmente per segale e whisky, è un fattore trainante della domanda secondaria in crescita. Il rapporto del 2022 della Canadian Barley Research Coalition afferma che il Barley Council of Canada ha stanziato 10,2 milioni di dollari per il National Barley Cluster nell'ambito del programma federale AgriScience, concentrandosi sulla ricerca su resa, resistenza alle malattie e adattamento climatico per sostenere il posizionamento di mercato del cereale. Questo investimento sostiene il modello di esportazione garantendo resa, qualità e affidabilità a lungo termine.