Tendenze del mercato globale del reverse factoring, rapporto sulle previsioni 2025-2037
Le dimensioni del mercato del reverse factoring superavano i 641,09 miliardi di dollari nel 2024 ed sono destinate a superare i 2,38 trilioni di dollari entro il 2037, registrando un CAGR di oltre il 10,6% durante il periodo di previsione, ovvero tra il 2025 e il 2037. Nel 2025, la dimensione del settore del reverse factoring è valutata a 695,45 miliardi di dollari.
Il reverse factoring è un accordo finanziario in cui un grande acquirente aiuta i fornitori a saldare i debiti finanziari prima dei termini di pagamento concordati. Settori come quello manifatturiero, della vendita al dettaglio, dell’edilizia, dell’automotive, ecc., sono i principali utilizzatori del reverse factoring per semplificare la gestione del capitale. Nel marzo 2023, il World Economic Forum (WEF) ha affermato che il reverse factoring è vitale per le piccole e medie industrie che operano con capitali limitati e facilita le industrie a rafforzare le proprie catene di approvvigionamento. Il rapporto del WEF evidenzia il Supply Chain Finance (SCF), ovvero il reverse factoring può svolgere un ruolo nella riduzione delle emissioni. Nel 2022, il premio globale SCF è stato assegnato a Henkel per aver implementato un programma SCF di successo.
La crescente complessità delle catene di fornitura globali ha aumentato la necessità di soluzioni finanziarie efficienti e affidabili. Il reverse factoring aiuta a mitigare il rischio di insolvenza trasferendo il rischio di credito all'istituto finanziario. Nel luglio 2024, un rapporto di Forbes ha affermato che PUMA era vicina al raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali, di sostenibilità e di governance applicando il reverse factoring. PUMA collabora con i suoi partner bancari come HSBC, BNP Paribas, Standard Chartered e International Finance Corporation (IFC) sulla sua piattaforma digitale Nexus per pagare i fornitori entro 5 giorni e ridurre il lavoro manuale coinvolto. La crescita positiva di PUMA è di buon auspicio per il mercato del reverse factoring poiché sempre più attori globali adattano il programma SCF per rafforzare le proprie catene di fornitura.
Settore di mercato del reverse factoring: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Maggiore attenzione al supporto delle PMI: il reverse factoring o SCF può aiutare i fornitori delle piccole e medie imprese (PMI) a migliorare il flusso di cassa e la liquidità. Le PMI possono incontrare ostacoli nell’accesso a crediti a prezzi accessibili che possono causare interruzioni delle operazioni. Il reverse factoring stabilizza la salute finanziaria delle PMI e rafforza la catena di approvvigionamento garantendo che gli attori più piccoli possano soddisfare le richieste di produzione. La correlazione positiva tra il reverse factoring e il rafforzamento delle PMI è un fattore chiave nella crescita del mercato del reverse factoring. Nel dicembre 2022 Endesa ha annunciato la soluzione di reverse factoring circolare con Caixabank, BBVA e Santander. Il Programma di miglioramento dei fornitori Iberia di Endesa è progettato per aiutare le PMI migliorando le loro condizioni di finanziamento tra il 35% e il 50%.
- Gestione del rischio in caso di interruzioni della catena di fornitura: la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le lacune nelle catene di fornitura globali, che hanno portato a interruzioni. Per combattere le interruzioni della catena di approvvigionamento, le aziende stanno cercando di adottare il reverse factoring. Garantendo il pagamento anticipato tramite terzi, i fornitori sono meno soggetti a intoppi, il che garantisce il regolare funzionamento della catena di fornitura. Inoltre, il reverse factoring può migliorare il flusso di cassa, aumentare le entrate e ridurre i costi, aiutando così acquirenti e fornitori. Nell'aprile 2021, EXIM ha esteso il suo programma di garanzia di finanziamento della catena di fornitura e lo ha modificato per renderlo più accessibile ai fornitori. Il programma EXIM ha aiutato le piccole imprese esportatrici a resistere alle sfide della pandemia di COVID-19.
- Innovazioni fintech e crescente digitalizzazione: le piattaforme digitali consentono di semplificare l'intero processo di reverse factoring, dai pagamenti all'invio delle fatture. Ciò riduce il carico di lavoro e i costi amministrativi, migliorando a sua volta l’efficienza di acquirenti e fornitori. Le piattaforme digitali consentono inoltre un accesso più ampio alle PMI semplificando il processo di richiesta ed eliminando lunghi requisiti di documentazione. Inoltre, le innovazioni fintech stimolano anche le entrate del mercato, come la tecnologia blockchain che può essere utilizzata per fornire transazioni sicure e trasparenti. Nel gennaio 2024, Global Payment, Inc. ha costituito SecurCapital Corp. per soddisfare i requisiti finanziari della catena di fornitura delle società logistiche di medio livello sfruttando i vantaggi della blockchain.
Sfide
- Oneri normativi: gli ostacoli normativi possono rappresentare ostacoli significativi per invertire la crescita del mercato del factoring. Norme rigorose come Know Your Customer (KYC) e requisiti antiriciclaggio, insieme alle normative fiscali, possono aumentare i costi. Inoltre, le leggi sulla tutela dei consumatori possono limitare le commissioni e i tassi di interesse che possono essere addebitati. Possono esserci anche più livelli di giurisdizione a seconda della regione e le variazioni possono creare vincoli per gli istituti finanziari. Normative incoerenti possono rallentare il reverse factoring e aumentare i costi operativi.
- Dipendenza eccessiva dalla salute finanziaria dell'acquirente: le soluzioni di reverse factoring dipendono sempre più dalla stabilità finanziaria dell'acquirente. Nel caso in cui un acquirente si trovi ad affrontare difficoltà finanziarie, i fornitori potrebbero comunque ricevere pagamenti anticipati, ma alla fine il finanziatore potrebbe limitare o ritirare i servizi. Ciò crea un ecosistema rischioso per i fornitori poiché il loro accesso a pagamenti tempestivi può diventare incerto se le finanze dell’acquirente sono compromesse. Ciò può essere particolarmente impegnativo nei settori volatili o durante i rallentamenti economici globali. Ad esempio, la società di costruzioni Carillion è fallita a causa di irregolarità nei pagamenti di reverse factoring a terzi poiché Santander UK ha smesso di pagare il pagamento automatico delle fatture ai fornitori.
Mercato del reverse factoring: approfondimenti chiave
| Attribut du rapport | Détails |
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
10,6% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
641,09 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
2,38 trilioni di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione del factoring inverso
Categoria (nazionale, internazionale)
Il segmento domestico rappresenta la quota di mercato del reverse factoring più elevata, pari all'88,4% durante il periodo di previsione. dovuta alla ridotta complessità rispetto alle normative commerciali internazionali e alla facilità delle transazioni finanziarie. Le transazioni nazionali facilitano anche la costruzione di rapporti tra acquirenti e fornitori all’interno del paese. Inoltre, i costi ridotti rispetto alle transazioni transfrontaliere stimolano la crescita del segmento. Le istituzioni in questo segmento stanno cercando di digitalizzare le proprie piattaforme per attrarre più imprese nazionali offrendo facilità di transazioni. Ad esempio, nel maggio 2023, la Indian Bank ha lanciato il finanziamento della catena di fornitura nelle sue piattaforme digitali e fornirà finanziamenti a breve termine per il capitale circolante ai fornitori di aziende del paese.
Si prevede che il segmento internazionale nel mercato del reverse factoring vedrà un rapido aumento della quota di ricavi durante il periodo di previsione a causa della crescente globalizzazione del business. Questo segmento rappresenta le transazioni oltre i confini nazionali, il che aumenta le normative e la complessità, e quindi i terzi che offrono SCF devono disporre di strutture solide in modo che il flusso di cassa non sia ostacolato. guidata dalla rapida espansione delle catene di approvvigionamento globali che richiedono soluzioni finanziarie affidabili per le transazioni internazionali. Le istituzioni all’interno di questo segmento stanno investendo in piattaforme digitali per gestire le transazioni transfrontaliere, migliorare l’accessibilità e semplificare il processo. Ad esempio, nell'agosto 2019, Standard Chartered e SAP Ariba hanno collaborato per rendere le soluzioni SCP accessibili in tutta l'Asia del Pacifico tramite la rete Ariba.
Istituti finanziari (banche, istituti finanziari non bancari)
Si prevede che il segmento bancario nel mercato del reverse factoring rappresenterà una quota significativa delle entrate durante il periodo di previsione a causa di un aumento delle aziende che adottano soluzioni SCF. Le banche commerciali svolgono il ruolo di terze parti in un accordo commerciale tra acquirenti e fornitori e facilitano le transazioni pagando anticipatamente il fornitore per mantenere una catena di approvvigionamento stabile. La crescita del segmento è attribuita al maggiore livello di fiducia di cui le banche godono nei confronti degli istituti finanziari non tradizionali a causa delle supervisioni normative. Le banche facilitano il reverse factoring nazionale e internazionale, rendendole un’opzione finanziaria praticabile per numerosi attori del mercato locale o globale. Inoltre, il segmento sta crescendo grazie alla gestione del rischio, alla digitalizzazione delle piattaforme finanziarie e all'integrazione di soluzioni di finanza commerciale come lettere di credito e assicurazione del credito all'esportazione.
Si stima che il segmento delle istituzioni finanziarie non bancarie (NBFI) assisterà a una crescita considerevole durante il periodo di previsione a causa del numero crescente di aziende che adottano soluzioni finanziarie SCF. Inoltre, gli NBFI offrono una gamma più ampia di servizi rispetto alle banche tradizionali e operano in aree finanziarie di nicchia. Ad esempio, gli NBFI possono specializzarsi in settori specifici come sanità, produzione e IT. La flessibilità offerta dalle NBFC consente loro di soddisfare più aziende, aumentando la portata del mercato.
La nostra analisi approfondita del mercato del reverse factoring comprende i seguenti segmenti:
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Categoria |
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Istituto finanziario |
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Utilizzo finale |
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Personalizza questo rapportoSettore del reverse factoring - Ambito regionale
Analisi del mercato europeo:
Si stima che l'industria europea dominerà la quota maggioritaria dei ricavi pari al 53,2% entro il 2037. La rapida crescita del mercato è attribuita al settore dei servizi finanziari ben consolidato con una moltitudine di banche e istituti finanziari che offrono servizi di reverse factoring a multinazionali e PMI. La solida attività commerciale in vari settori in Europa contribuisce favorevolmente alla creazione di un ecosistema SCF. Ad esempio, nel luglio 2021, Santander ha lanciato un'operazione di reverse factoring nell'ambito del Fondo europeo di garanzia (FEG) per migliorare l'accesso ai finanziamenti per i fornitori delle PMI.
Si prevede che laGermania deterrà una quota dominante nel mercato del reverse factoring durante il periodo di previsione grazie alla solida base industriale e alla dipendenza da catene di fornitura complesse che richiedono soluzioni finanziarie. Un altro fattore chiave di crescita è la spinta verso la digitalizzazione di vari settori da parte dell’Industria 4.0, che sta accelerando l’adozione di soluzioni fintech che semplificano i processi di reverse factoring. Inoltre, l’integrazione dell’intelligenza artificiale (AI) e dell’apprendimento automatico (ML) sui portali SCF basati sul web sta migliorando l’analisi dei dati, a vantaggio delle aziende. Ad esempio, la piattaforma SCF CRX in Germania ha implementato l'analisi integrata di AI e ML nei propri servizi.
La Francia sta guadagnando slancio nel mercato del reverse factoring e si stima che registrerà una traiettoria ascendente durante il periodo di previsione. La crescita è attribuita alla crescente domanda di soluzioni SCF in settori come vendita al dettaglio, aerospaziale, manifatturiero, ecc. Le aziende francesi sono alla ricerca di soluzioni per supportare le proprie reti di fornitori e rafforzare le proprie catene di approvvigionamento. Si prevede che anche il sostegno pubblico alle PMI stimolerà la crescita del mercato. Nel dicembre 2020, il governo ha lanciato la garanzia di prestito France Num per finanziare la digitalizzazione delle piccolissime imprese (VSE) e delle piccole e medie imprese (PMI). Il programma è stato ulteriormente esteso fino a dicembre 2023. Il solido quadro normativo commerciale in Europa è fondamentale per la crescita del mercato in Francia grazie alla facilità degli affari in Europa.
Analisi del mercato del Nord America
Il mercato del reverse factoring in Nord America è pronto a testimoniare una rapida crescita durante il periodo di previsione a causa della crescente spinta delle aziende a ottimizzare la gestione del flusso di cassa. Molte aziende nella regione hanno adottato soluzioni finanziarie di reverse factoring per mantenere una solida infrastruttura di fornitura a livello nazionale e internazionale. Inoltre, nella regione sono presenti numerose società multinazionali in vari settori che acquistano forniture da tutto il mondo, il che offre maggiori opportunità scalabili per il mercato del reverse factoring offrendo soluzioni fintech.
Negli Stati Uniti, il mercato del reverse factoring è pronto per una crescita impressionante durante il periodo di previsione, guidato dal diversificato settore industriale del paese che richiede soluzioni finanziarie continue per mantenere le catene di fornitura. Le banche e gli NBFI negli Stati Uniti stanno integrando la digitalizzazione delle loro piattaforme finanziarie per semplificare il processo di flusso di cassa. La crescente consapevolezza della tecnologia blockchain sta anche migliorando l’accessibilità per tutti i tipi di imprese. Ad esempio, nell'agosto 2021, la Mitsubishi Corporation degli Stati Uniti ha acquistato materie prime metalliche per un valore di 43 milioni di dollari dal Perù e gli acquisti sono stati effettuati nel corso di più transazioni utilizzando la blockchain indipendente dalla valuta di Skuchain.
In Canada, si stima che il mercato del reverse factoring prospererà grazie alla presenza di robusti settori manifatturiero, vendita al dettaglio e risorse naturali che alimentano la domanda di mantenimento delle catene di approvvigionamento attraverso soluzioni finanziarie. A causa delle perturbazioni economiche verificatesi durante la pandemia, si pone una maggiore enfasi sulla gestione dei flussi di cassa, spingendo le imprese a ricorrere al reverse factoring. Il governo sta spingendo per migliorare l'accesso delle aziende canadesi alle piattaforme SCF globali, stimolando la crescita del mercato. Nel 2020, Taulia ha annunciato che i suoi servizi SCF saranno amministrati tramite un sistema automatizzato in grado di integrarsi con i sistemi ERP dei clienti, rendendo più semplice per i fornitori registrarsi e iniziare a utilizzare il loro programma.
Le aziende che dominano il panorama del reverse factoring
- Citibank
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- JP Morgan Chase & Co.
- HSBC
- Bank of America
- Taulia
- PrimeRevenue
- Banca tedesca
- Crédit Agricole
- C2FO
- Santander
- BNP Paribas
- Barclays
- Standard Chartered
- Caixabank
- Gruppo ING
Alcuni dei principali attori nel mercato del reverse factoring sono:
Sviluppi recenti
- Nel marzo 2024, Crédit Agricole e Worldline hanno annunciato una joint venture per servizi di pagamento digitale per i commercianti in Francia dopo l'autorizzazione della Commissione europea.
- Nel gennaio 2024, Yes Bank ha annunciato l'implementazione di SmartFin basato sulla soluzione finanziaria della catena di fornitura di Veefin. SmartFin sarà una piattaforma avanzata di finanza della catena di fornitura digitale (SCF).
- Nell'agosto 2023 è stato organizzato a Singapore l'evento di lancio della catena SCF Financial Public. L'evento ha offerto nuove piattaforme nel settore fintech per investitori, partner e startup blockchain.
- Nel giugno 2023, Rakbank ha scelto la soluzione Trade and Supply Chain Finance di Newgen per digitalizzare e ottimizzare il proprio processo finanziario aziendale end-to-end.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 6452
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
