Mercato della finanza commerciale: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato finanziario commerciale nel 2025 è stimato a 54,14 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale sono state valutate a oltre 52,18 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che registreranno un CAGR superiore al 4,7%, superando i 94,8 miliardi di dollari di entrate entro il 2037. Il Nord America è destinato ad avvicinarsi a 33,18 miliardi di dollari entro il 2037, alimentato dalla presenza di importanti istituzioni finanziarie e attività commerciali.
Il commercio internazionale e la globalizzazione hanno notevolmente accelerato l'espansione del mercato. Le soluzioni finanziarie in grado di connettere clienti e fornitori oltre confine e fusi orari stanno diventando sempre più necessarie man mano che le aziende si espandono a livello globale. Questa funzione cruciale è fornita dalla finanza commerciale, facilitando transazioni commerciali internazionali più fluide. Nel 2022 il commercio internazionale di beni e servizi rappresentava il 25,0% del PIL dell'UE.
Inoltre, le aziende sono esposte a una serie di rischi, come il rischio di credito, il rischio valutario e il rischio geopolitico, in un'economia mondiale sempre più complicata. La finanza commerciale fornisce alle aziende soluzioni di mitigazione del rischio, come l'assicurazione del credito e strumenti di copertura che consentono loro di mitigare le perdite finanziarie impreviste.
Settore della finanza commerciale: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Tendenza emergente per la finanza sostenibile - La crescente domanda di finanza sostenibile nel settore della finanza commerciale sta aumentando la prospettiva dei principi sociali, ambientali e di governance. La sostenibilità delle decisioni di finanza commerciale è altamente integrata nelle imprese e nelle istituzioni finanziarie.
I green bond e i prestiti ESG-linked sono tra gli strumenti finanziari commerciali sostenibili più frequentemente utilizzati. A causa della crescente consapevolezza delle questioni climatiche e sociali, l'integrazione di pratiche finanziarie sostenibili nel settore della finanza commerciale è diventata popolare. - Crescente progresso tecnologico: l'espansione del mercato della finanza commerciale è supportata dal rapido sviluppo delle moderne tecnologie e della digitalizzazione. Per evitare frodi ed errori, l'uso della tecnologia Blockchain ha introdotto trasparenza e sicurezza nel finanziamento della catena di fornitura e negli accordi commerciali.
Sono state introdotte l’intelligenza artificiale e l’analisi dei dati per migliorare la valutazione del rischio e prendere decisioni più accurate sul credito per colmare il deficit di finanziamento per le PMI. Le startup fintech hanno creato piattaforme digitali innovative per aumentare l'accessibilità e la convenienza.
Sfide
- Complicazioni associate agli accordi di finanza commerciale: Si prevede che il mercato globale della finanza commerciale dovrà affrontare sfide derivanti dalla complessità delle transazioni di finanza commerciale, nonché rischi più elevati legati alla finanza commerciale.
- Si prevede che gli standard normativi ostacoleranno la crescita del mercato tra il 2023 e il 2036.
- L'accessibilità ai finanziamenti è un altro fattore significativo che ostacola la crescita del mercato durante il periodo di previsione.
Mercato della finanza commerciale: approfondimenti chiave
|
Anno base |
2024 |
|
Anno di previsione |
2025-2037 |
|
CAGR |
4,7% |
|
Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
52,18 miliardi di dollari |
|
Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
94,8 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione della finanza commerciale
Prospettive di settore (BFSI, edilizia, vendita all'ingrosso/al dettaglio, produzione, automobili, spedizioni e logistica)
Entro il 2037, si prevede che il segmento delle costruzioni acquisirà una quota di mercato della finanza commerciale superiore al 30%. Il settore delle costruzioni è emerso come leader di mercato grazie alle sue caratteristiche speciali e alle elevate esigenze finanziarie. Nei progetti di costruzione è spesso coinvolta una catena di fornitura complessa e transfrontaliera, che richiede ingenti finanziamenti per l’acquisto di materie prime, macchinari pesanti e manodopera qualificata. Si prevede inoltre che questi progetti saranno lunghi e richiederanno la disponibilità di soluzioni di finanziamento commerciale, per garantire che le operazioni continuino per periodi prolungati.
Fornitore di servizi (banche, istituti finanziari, società commerciali)
Basato sul fornitore di servizi, il segmento delle banche è pronto a dominare il mercato con una quota del 40% fino al 2037. Le banche sono ampiamente interconnesse e hanno forti rapporti con aziende di tutto il mondo, il che le rende un collegamento indispensabile per le transazioni commerciali internazionali. Nelle transazioni transfrontaliere, dove le garanzie di pagamento e consegna sono della massima importanza, questa fiducia è molto importante.
Inoltre, le banche offrono un'ampia gamma di prodotti e servizi di finanza commerciale, tra cui lettere di credito, prestiti commerciali o riscossioni di documenti. Un maggiore utilizzo della blockchain e della trasformazione digitale dei processi bancari nelle banche potrebbe portare ad una maggiore portata per questo segmento nei prossimi otto anni. Al fine di migliorare le loro soluzioni di finanza commerciale, si dice che le banche collaborino con organizzazioni di tecnologia finanziaria al fine di espandere la propria base di clienti. Inoltre, il 79% dei clienti ha affermato che la disponibilità dei servizi bancari è stata facilitata dall'innovazione tecnologica nel settore bancario.
La nostra analisi approfondita del mercato globale comprende i seguenti segmenti:
|
Tipo di strumento |
|
|
Fornitore di servizi |
|
|
Tipo di operazione |
|
|
Dimensioni delle imprese |
|
|
Prospettive del settore |
|
|
Utente finale |
|
Vuoi personalizzare questo rapporto di ricerca in base alle tue esigenze? Il nostro team di ricerca fornirà le informazioni necessarie per aiutarti a prendere decisioni aziendali efficaci.
Personalizza questo rapportoSettore della finanza commerciale - Sinossi regionale
Previsioni del mercato nordamericano
La regione del Nord America deterrà la quota maggiore, pari al 35%, entro la fine del 2037. Nella regione sono presenti alcune delle istituzioni finanziarie più grandi e influenti del mondo, tra cui le principali banche e centri finanziari come New York. Queste istituzioni hanno una presenza globale e reti ampie, che consentono loro di offrire grandi volumi di servizi di finanza commerciale alle imprese attive nel campo del commercio internazionale. Gli Stati Uniti sono uno dei principali importatori ed esportatori di beni e servizi nel mondo con prodotti e servizi di esportazione e importazione per un valore di 70 trilioni di dollari. Inoltre, il Nord America ha un'economia forte e diversificata, ampiamente orientata al commercio internazionale.
Statistiche del mercato APAC
Il mercato finanziario commerciale nella regione Asia-Pacifico è destinato a crescere sostanzialmente nel periodo compreso tra il 2025 e il 2037. India, Cina e Giappone sono considerate le economie in più rapida crescita del mondo, con i principali attori del commercio internazionale situati nella regione dell’Asia del Pacifico. L’aumento delle importazioni e delle esportazioni ha portato ad un aumento della domanda di servizi di finanza commerciale per facilitare queste transazioni, come risultato dell’espansione della classe media nella regione e dell’aumento dei consumi. Inoltre, la regione Asia-Pacifico è un importante centro commerciale grazie alla sua vicinanza geografica ad alcune delle catene di fornitura e dei partner commerciali più importanti del mondo.
Le aziende che dominano il panorama della finanza commerciale
- BNP Paribas
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Citigroup, Inc.
- TD Bank
- Standard Chartered
- Exim Banca dell'India
- DBS Bank Ltd
- JPMorgan Chase & Co.
- Banca Santander
- Deutsche Bank AG
- Bank of America Corporation
In the News
-
La divisione Private Banking di
- Standard Chartered's ha introdotto un'innovativa soluzione di prestito alternativa mirata alla finanza commerciale, estendendo l'accesso al suo ampio portafoglio di crediti aziendali a breve termine post-spedizione alla sua base di investitori con un patrimonio netto elevato. In questo contesto, il diritto esclusivo di supervisionare la distribuzione di tali crediti è detenuto da Standard Chartered Private Bank.
- La Exim Bank of India ha introdotto una nuova divisione nella International Finance Tec-City del Gujarat nella seconda metà del 2023 per evidenziare le attività di finanza commerciale. In Asia, queste azioni porteranno alla crescita della finanza commerciale.
Crediti degli autori: Abhishek Verma
- Report ID: 6024
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
