Dimensioni e quota di mercato delle app per la finanza personale, per applicazione (gestione patrimoniale e investimenti automatizzati, budget e monitoraggio delle spese, gestione del credito e dei prestiti, gestione degli abbonamenti); modello di business; utente finale; piattaforma tecnologica; sistema operativo; sicurezza e conformità - analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato delle app per la finanza personale - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che il Nord America rappresenterà la quota maggiore del mercato delle app per la finanza personale, pari al 35,3%, entro la fine del 2035. La crescita del mercato nella regione è fortemente favorita dalla presenza di un'infrastruttura ICT matura, dalla crescente diffusione degli smartphone e dall'adozione precoce dei principi dell'Open Banking attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni (API). Secondo un articolo pubblicato dalla Pew Research Organization nel novembre 2024, il 98% della popolazione della regione possiede attualmente un telefono cellulare di tipo diverso. Inoltre, quasi 9 persone su 10, ovvero il 91%, possiedono uno smartphone, con un aumento del 35% rispetto al 2011. Inoltre, il 99% della popolazione di età compresa tra 18 e 29 anni possiede un telefono cellulare, il 98% uno smartphone e l'1% un telefono cellulare che non è uno smartphone. Allo stesso modo, il 98% della popolazione di età compresa tra 50 e 64 anni possiede un cellulare, il 91% uno smartphone e il 6% un cellulare che non è uno smartphone, il che lo rende adatto ad aumentare l'esposizione del mercato nell'intera regione.

Confronto tra i possessori di cellulari e smartphone in Nord America (2015-2024)

Fonte: Pew Research Organization

Il mercato delle app per la finanza personale negli Stati Uniti sta crescendo in modo significativo, grazie al passaggio da semplici strumenti di budgeting a ecosistemi finanziari integrati. Inoltre, la formulazione dell'open banking attraverso la regolamentazione CFPB ha standardizzato la condivisione dei dati tramite API, alimentando prontamente l'ultima ondata di servizi personalizzati e basati sui dati. Questa spinta amministrativa ha intensificato l'adozione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come gli investimenti automatizzati e l'analisi predittiva dei flussi di cassa, costringendo così le banche tradizionali a collaborare e ad acquisire fintech agili per mantenere la propria competitività. Secondo un articolo pubblicato dal Government Accountability Office degli Stati Uniti nel 2024, le agenzie federali del paese hanno segnalato 32.211 incidenti di sicurezza basati sulle informazioni a partire dal 2023. Questi includono il 38% di utilizzo improprio derivante da violazioni organizzative, il 19% da e-mail di phishing, il 18% da attacchi informatici sconosciuti, l'11% da attacchi a siti web o applicazioni web, il 10% da furti o perdite di apparecchiature e il 4% da abbandono. Pertanto, per contrastare questi fenomeni, l'autenticazione avanzata basata su blockchain e sicurezza informatica si è rivelata essenziale.

Il mercato delle app per la finanza personale in Canada è in crescita anche grazie alla strategia del governo federale di integrare un framework di open banking regolamentato per sbloccare con successo i dati dei clienti e stimolare il progresso fintech. Inoltre, la crescente attenzione agli strumenti di resilienza finanziaria, con applicazioni che offrono sempre più funzionalità per obiettivi di risparmio e gestione del debito, deliberatamente allineate alla strategia nazionale di alfabetizzazione finanziaria della Financial Consumer Agency del paese. Inoltre, come affermato nell'articolo della Global Trade Alert Organization, a marzo 2022 il governo canadese ha dichiarato un investimento di 4 miliardi di dollari canadesi (circa 3,2 miliardi di dollari) per stimolare rapidamente la trasformazione digitale del paese. Questo si rivolge alle piccole e medie imprese, possibile grazie al Canada Digital Adoption Program. Nel frattempo, come affermato nel rapporto del governo canadese del febbraio 2025, il 54% dei cittadini ha indicato di utilizzare i siti web come metodo di contatto principale, il 34% ha utilizzato il telefono come principale canale di comunicazione e il 4% ha visitato uffici, chioschi e sportelli di assistenza.

Approfondimenti sul mercato APAC

Si prevede che l'area Asia-Pacifico, nel mercato delle app per la finanza personale, emergerà come la regione in più rapida crescita durante il periodo previsto. Lo sviluppo del mercato nell'intera regione è fortemente alimentato da un'impennata nell'adozione degli smartphone, da programmi di digitalizzazione governativi a supporto e dalla presenza di una vasta popolazione sottobancarizzata e non bancarizzata che richiede servizi finanziari digitali. Secondo l'articolo di Ergomania di maggio 2025, WeChat, un'applicazione con sede in Cina, conta 1,3 miliardi di utenti attivi, mentre Alipay ne conta 1,3 miliardi. Inoltre, il 74% della popolazione in Indonesia, il 57% in Cina e il 54% in India possiede smartphone e l'utilizzo di Internet è passato in modo aggressivo a questi dispositivi negli ultimi anni. Nel frattempo, il 70% della popolazione appartiene alla categoria dei non bancarizzati, con scarsa o nessuna accessibilità ai servizi bancari di base, creando così un'enorme opportunità di crescita per il mercato delle app per la finanza personale nella regione.

Il mercato delle app per la finanza personale in Cina sta guadagnando sempre più terreno, grazie alla presenza della Banca Popolare Cinese (PBOC), che segnala il predominio delle applicazioni nei pagamenti mobili tramite terze parti. Inoltre, secondo un articolo pubblicato dalla Repubblica Popolare Cinese nel gennaio 2025, si è registrato un aumento di 1,1 miliardi di utenti Internet a partire dal 2024, rispetto ai 16 milioni dell'anno precedente. Inoltre, il China Internet Network Information Center (CNNIC) ha rivelato che la penetrazione di Internet a livello nazionale ha raggiunto il 78,6% nel 2024, il che ha fatto emergere il Paese come la più grande infrastruttura Internet a livello globale. Nel frattempo, anche gli utenti dei pagamenti online sono aumentati di 1 miliardo nel Paese, di cui 974 milioni di persone hanno effettuato acquisti online, con un aumento di 59,5 milioni rispetto al 2023, creando così un'enorme opportunità di crescita per il mercato complessivo.

Il mercato delle app per la finanza personale in India si sta sviluppando anche grazie all'approccio "Digital India" del governo indiano, in particolare per l'Unified Payments Interface (UPI), che sta elaborando un volume di transazioni significativamente maggiore. Questo, a sua volta, ha creato un'enorme infrastruttura di base che le applicazioni per la finanza personale possono sfruttare nel Paese. Secondo un rapporto pubblicato dal governo PIB nel settembre 2025, l'UPI ha trasformato con successo il panorama dei pagamenti del Paese ed è emerso come il più grande sistema di pagamento in tempo reale, elaborando oltre 19 miliardi di transazioni al mese. Inoltre, questo particolare sistema ha elaborato prontamente oltre 20 miliardi di transazioni, con una valutazione di oltre 24,8 lakh crore di rupie indiane. A questo proposito, gli utenti nazionali sono in grado di avviare transazioni commerciali per quasi 10 lakh di rupie indiane al giorno per categorie selezionate. Pertanto, sulla base di tutti questi fattori, il sistema UPI nel Paese rappresenta l'85% delle transazioni digitali complessive, favorendo così la crescita del mercato delle app per la finanza personale.

Approfondimenti sul mercato europeo

Si prevede che il mercato europeo delle app per la finanza personale crescerà costantemente entro la fine del periodo di previsione. La crescita del mercato nella regione è fortemente alimentata dalla presenza di un solido quadro normativo, che sta plasmando proattivamente la crescita. La Direttiva riveduta sui servizi di pagamento (PSD2) è considerata il catalizzatore principale, che impone prontamente l'open banking tramite API, spingendo le banche tradizionali a condividere i dati dei consumatori con fornitori di servizi terzi autorizzati. Ciò ha sbloccato con successo l'innovazione, consentendo alle applicazioni di fornire servizi di avvio dei pagamenti e visualizzazioni finanziarie aggregate. Inoltre, secondo un articolo pubblicato da NLM nell'agosto 2023, l'Agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza informatica (ENISA) ha riferito che il settore sanitario nella regione ha assistito al 76% delle violazioni della sicurezza informatica, dovute a intrusioni di sistema, errori vari e attacchi di base alle applicazioni web.

Il mercato delle app per la finanza personale nel Regno Unito sta guadagnando sempre più visibilità, grazie al vantaggio di essere stato il primo a integrare con successo un regime di Open Banking ampio e imposto dal governo. Ciò ha portato alla creazione di un ecosistema standard per gli sviluppatori di applicazioni, con la Competition and Markets Authority (CMA) che indica che sia i clienti nazionali che le piccole e medie imprese utilizzano prodotti basati sull'Open Banking. Secondo un articolo pubblicato dal governo britannico nell'ottobre 2025, il Cancelliere dello Scacchiere di GoCardless si è impegnato a garantire la crescita dei servizi finanziari a Leeds, che è responsabile dell'aumento degli investimenti nel paese, con oltre 110 miliardi di sterline. Questo obiettivo può essere raggiunto da un'organizzazione internazionale di servizi finanziari, con il leader globale del fintech Revolut, che ha inaugurato la sua nuova sede centrale a Canary Wharf. Questo obiettivo copre parte dell'investimento di 3 miliardi di sterline per i prossimi 5 anni, che creerà inoltre 1.000 opportunità di lavoro, ideali per stimolare il mercato.

Anche il mercato delle app per la finanza personale in Germania è in crescita grazie a un'economia solida e a una crescente domanda di servizi di consulenza finanziaria per i clienti. Inoltre, l'attiva strategia Fintech del Ministero Federale delle Finanze mira a digitalizzare il settore finanziario e a migliorare l'accessibilità per i clienti. Inoltre, secondo un articolo pubblicato dall'ITA nell'agosto 2023, le dimensioni e la domanda del mercato fintech in Germania hanno raggiunto un tasso di adozione del 64% entro il 2023. Si prevede un'ulteriore crescita, considerando il PIL pro capite del 2022 di 48.432 dollari, insieme a una spesa per consumi pro capite pari a 21.704 dollari. Inoltre, il 97% della popolazione tedesca detiene un conto presso istituti finanziari nel 2023 e oltre il 75% è riconosciuto come utente di pagamenti digitali nello stesso periodo. Infine, l'adozione dei pagamenti mobili in Germania si attesta attualmente al 43,8%, rispetto al 19,5% del Regno Unito, il che sta influenzando positivamente la crescita del mercato.