Mercato dell'Open Banking: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato bancario aperto nel 2025 è valutato a 34,08 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale valevano più di 28,9 miliardi di dollari nel 2024 ed è destinata a registrare un CAGR superiore al 22,4%, superando i 400 miliardi di dollari di entrate entro il 2037. Il Nord America è sulla buona strada per raggiungere 125,6 miliardi di dollari entro il 2037, alimentato dai cambiamenti normativi e dall'adozione di tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale e il cloud.
Il mercato dell'open banking è in crescita grazie alla rapida integrazione dell'IoT per digitalizzare le transazioni e offrire servizi finanziari innovativi. Le aziende mirano a migliorare l’efficienza operativa rendendo i pagamenti più semplici e sicuri. Ad esempio, nel febbraio 2023, Brankas ha lanciato la prima API multibanca del mercato APAC per l’apertura istantanea dei conti. La nuova suite bancaria, Account Opening API, consente alle aziende di offrire esperienze fintech ai propri utenti con funzionalità integrate come conti di interesse e conti di risparmio regolamentati. Ciò sta creando un'ondata di aziende e consumatori che adottano tali tecnologie, aumentando l'inclusione finanziaria.
Le banche e gli istituti finanziari stanno investendo in modo competitivo in questo settore per realizzare un'ampia gamma di soluzioni personalizzate volte a migliorare l'esperienza e la soddisfazione complessiva dei consumatori. Inoltre, si stanno concentrando sullo sviluppo di soluzioni per conformarsi al quadro normativo per operazioni senza interruzioni. Ad esempio, nel dicembre 2024, Eviden ha collaborato con Ordo e ByzGen per lanciare una nuova soluzione di open banking per facilitare i pagamenti diretti tra aziende e clienti. La piattaforma di pagamento regolamentata dalla FCA è progettata per fornire un'alternativa a costi inferiori all'addebito diretto e al credito standard, offrendo un modo sicuro, più veloce e semplice per riscuotere i pagamenti regolari delle fatture.
Settore bancario aperto: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Aumentare le partnership per lo sviluppo dell'ecosistema: l'ecosistema del mercato dell'open banking è prosperato da partnership strategiche tra banche e società fintech. Ciò aiuta anche le istituzioni ad ampliare la gamma dei servizi disponibili per accelerare la loro crescita e il progresso nelle dinamiche competitive, portando portata di innovazione in questo settore. Ad esempio, nel settembre 2023, BNY Mellon si è alleata con Trustly per lanciare una soluzione di pagamento bancario aperto, con regolamento garantito per i crediti commerciali. Le funzionalità di open banking di Bankify offrono agli utenti finali la possibilità di effettuare facilmente pagamenti direttamente dai propri conti bancari, eliminando la necessità di carte di credito o debito e piattaforme di terze parti.
- Progressi tecnologici: la crescente domanda dei consumatori nel mercato dell'open banking è alimentata dall'interferenza di tecnologie avanzate. Le funzionalità estese come la gestione finanziaria intelligente e le soluzioni su misura stanno attirando sempre più consumatori ad adottare le API. Inoltre, gli sforzi compiuti dalle istituzioni per consentire la perfetta condivisione e integrazione dei dati per gli utenti stanno aumentando l’adozione di tali innovazioni fintech. Ad esempio, nell’ottobre 2024, Neonomics ha lanciato Nello, una suite di dati e pagamenti basata sull’intelligenza artificiale, per trasformare l’adozione dell’open banking. Il nuovo prodotto innovativo mira a fornire insight, automazione e sicurezza senza precedenti per pagamenti e gestione finanziaria più intelligenti e veloci.
Sfide
- Rischio di frode e criminalità informatica: le crescenti preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza informatica potrebbero diventare un ostacolo al progresso nel mercato dell'open banking. Il rischio di condividere dati finanziari sensibili con banche, fornitori terzi e consumatori può creare opportunità per potenziali minacce. Inoltre, le normative incentrate sui consumatori possono ostacolare l’adozione in questo settore applicando politiche obbligatorie complesse. Pertanto, i leader sono tenuti a garantire una solida protezione dei dati per mantenere la fiducia dei consumatori in tali servizi digitali.
- Difficile sopravvivenza nella competizione con le alternative: il sistema bancario tradizionale spesso fallisce nella competizione con startup fintech e altri fornitori di terze parti, ostacolando il margine di profitto del mercato bancario aperto. Ciò può portare ulteriormente alla frammentazione del settore, rendendo difficile per i clienti identificare e scegliere la soluzione migliore. Può diluire gli interessi della banca e la base di consumatori in questo settore. Inoltre, l'aggiornamento delle principali infrastrutture bancarie per l'adozione di tecnologie così avanzate potrebbe diventare un onere finanziario per questi istituti, rendendo più difficile competere.
Mercato bancario aperto: spunti chiave
|
Anno base |
2024 |
|
Anno di previsione |
2025-2037 |
|
CAGR |
22,4% |
|
Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
28,9 miliardi di dollari |
|
Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
400 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione bancaria aperta
Modalità di distribuzione (on-premise, cloud, PMI ibrida)
Nel mercato dell'open banking, si prevede che il segmento cloud dominerà una quota di entrate superiore al 70% entro il 2037. La crescente necessità di soluzioni basate sul cloud è guidata dalla sua efficienza in termini di costi, flessibilità e scalabilità. Queste soluzioni sono in grado di gestire senza problemi l’enorme volume di transazioni e scambi di dati, adattandosi perfettamente alle caratteristiche degli ecosistemi bancari aperti. Inoltre, la maggiore sicurezza nell’implementazione di questi sistemi ha aiutato le organizzazioni a mantenere la conformità. Ad esempio, nel giugno 2024, Ozone API ha collaborato con Tuum per conformarsi alle normative sull’open banking e commercializzare la finanza aperta in tutto il mondo. La combinazione di soluzioni core banking native del cloud con la piattaforma Open API basata su standard può semplificare i processi aziendali end-to-end.
Servizi finanziari (servizi bancari e mercati dei capitali, pagamenti, valute digitali, servizi a valore aggiunto)
Sulla base dei servizi finanziari, il settore bancario & Si prevede che il segmento dei mercati dei capitali conquisterà una quota significativa del mercato dell’open banking entro la fine del 2037. La crescente tendenza all’implementazione di infrastrutture avanzate nella gestione dei dati e nell’informatica ha spinto la domanda in questo segmento. L’adozione di piattaforme basate su API per semplificare le operazioni ha aumentato la necessità di questi servizi. Le banche e altri stakeholder utilizzano sempre più queste soluzioni per ampliare la propria offerta. Ad esempio, nell'aprile 2024, Standard Chartered ha lanciato un nuovo mercato bancario aperto per accelerare l'adozione delle API sia nei clienti esistenti che in quelli potenziali. La piattaforma può ridurre i tempi di implementazione semplificando la collaborazione tra aziende e banche nella loro trasformazione digitale.
La nostra analisi approfondita del mercato globale comprende i seguenti segmenti:
|
Modello di distribuzione |
|
|
Servizi finanziari |
|
|
Canale di distribuzione |
|
Vuoi personalizzare questo rapporto di ricerca in base alle tue esigenze? Il nostro team di ricerca fornirà le informazioni necessarie per aiutarti a prendere decisioni aziendali efficaci.
Personalizza questo rapportoSettore bancario aperto - Sinossi regionale
Analisi del mercato del Nord America
Si prevede che il mercato dell'open banking in Nord America raggiungerà una quota di ricavi pari a circa il 31,4% entro la fine del 2037 a causa di modifiche normative e progressi tecnologici. La portata di questa regione sta toccando nuove vette grazie alla diffusione di tecnologie innovative come il cloud e l’intelligenza artificiale nel settore bancario. La crescente enfasi sui servizi finanziari incentrati sul consumatore ha incoraggiato le istituzioni ad adottare queste soluzioni. Ad esempio, nel febbraio 2024, FIS Widens, una multinazionale americana, ha collaborato con Banked per creare nuove soluzioni di pagamento tramite banca per aziende e consumatori. Entrambe le società mirano a portare vantaggi ai propri clienti nazionali e globali sfruttando la potenza dell'open banking, delle API e dei servizi di pagamento in tempo reale.
Gli Stati Uniti sono pronti a offrire vantaggi ai leader del mercato dell'open banking per generare entrate notevoli. Le iniziative del governo intraprese per migliorare il quadro normativo nazionale per aumentare la trasparenza nel settore bancario stanno spingendo l’adozione del cloud e delle API in questo paese. Ad esempio, nell’ottobre 2024, il Consumer Financial Protection Bureau ha messo a punto una norma per garantire ai consumatori maggiori diritti, privacy e sicurezza sui propri dati finanziari personali. Viene implementato presso istituti finanziari, emittenti di carte di credito e altri fornitori per consentire ai consumatori il diritto di ottenere la transizione gratuita dei dati finanziari quando passano a un altro fornitore.
Il Canada è più proattivo nel gettare le basi di un mercato bancario aperto nel paese adottando un approccio ben strutturato in questo campo. Il governo sta svolgendo un ruolo cruciale nel promuovere l’adozione dell’open banking in tutta la regione introducendo linee guida sulla trasparenza e la tutela dei consumatori. Ad esempio, nell’aprile 2024, il governo del Canada ha pubblicato i suoi piani per stabilire gli elementi fondamentali del quadro bancario orientato ai consumatori. La pubblicazione menzionava tutti gli aspetti di governance, ambito, criteri e processo per stabilire gli standard tecnici. Dichiara inoltre i suoi piani per collaborare con l'industria, i regolatori federali, le agenzie federali e altre parti interessate durante lo sviluppo.
Statistiche del mercato europeo
Si stima che l'Europa registrerà una crescita significativa nel mercato dell'open banking durante il periodo di previsione grazie alla presenza di paesi finanziariamente attivi tra cui Regno Unito, Germania e Francia. Questi mercati in via di sviluppo sono uno dei principali motori di questa regione che è stata pioniera nell’implementazione di iniziative normative e nella creazione di un ambiente redditizio per i partecipanti. Autorità come OBIE hanno svolto un ruolo fondamentale nel creare un ecosistema favorevole all’innovazione per l’open banking, ispirando i leader globali a contribuire a questo progresso. Ad esempio, nel giugno 2023, Mastercard ha lanciato un'innovazione dell'open banking, la verifica del proprietario del conto in Europa, per accelerare l'inclusione finanziaria.
Il mercato dell'open banking nel Regno Unito è fortemente focalizzato sulla fornitura di prodotti finanziari migliori sia per i fornitori di servizi che per i consumatori, consentendo ai leader nazionali di espandere il proprio territorio. Le autorità si sono assunte la responsabilità di sfruttare la partecipazione del Paese in questo settore rafforzando l'infrastruttura finanziaria. Ad esempio, nel luglio 2024, l'Open Banking Excellence (OBE) ha lanciato un nuovo programma, Open Banking in a Box, per consolidare la posizione di leader del paese nel panorama globale. Il programma collaudato è pensato per offrire alle autorità di regolamentazione le migliori pratiche per uno sviluppo rapido dell'open banking.
La Germania sta promuovendo un promettente potenziale di crescita nel mercato dell'open banking implementando massicciamente API aperte e un'ampia gamma di servizi finanziari. Molti leader globali stanno contribuendo a tale trasformazione digitale introducendo nuove offerte e terminali di servizi in tutto il Paese. Ad esempio, nell’ottobre 2024, Banfico ha fondato la sua nuova filiale, Banfico Europe GmbH a Francoforte, in Germania, per migliorare le operazioni locali e promuovere l’innovazione nelle soluzioni normative per le banche di tutta Europa. La filiale mira ad aiutare le banche regionali a raggiungere la conformità con VoP e PSD3 per supportare la sua base di clienti in crescita in questa regione.
Le aziende che dominano il panorama dell’Open Banking
- Accenture
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Capgemini
- Virtusa Corp.
- F5, Inc.
- MuleSoft (Salesforce)
- Yodlee (Envestnet)
- Plaid
- Scherza
- Finicity (Mastercard)
- TrueLayer
- Salt Edge
- Token.io
- Plumeria
I vincoli del mercato bancario aperto si stanno espandendo nelle economie emergenti introducendo soluzioni finanziarie innovative. Molti paesi ricchi di capitale stanno mostrando interesse a penetrare ecosistemi digitali efficienti nel loro sistema bancario principale, creando una base di consumatori redditizia per gli innovatori fintech globali. Ad esempio, nel novembre 2024, Tarabut ha collaborato con FLOOSS per creare una società di joint venture, BENEFIT, per introdurre un'autenticazione bancaria aperta centralizzata unica nel suo genere in Bahrein. Le forze unite, guidate dall’innovazione, mirano a fornire ai clienti un’esperienza da app a app senza soluzione di continuità eliminando più passaggi di autenticazione. Tali attori chiave includono:
In the News
- Nel novembre 2024, Plumery ha collaborato con Payment Components per modernizzare gli istituti finanziari globali separando l'esperienza digitale e i processi di pagamento dai sistemi legacy. L'approccio innovativo e collaborativo e le competenze mirano a semplificare le operazioni mantenendo i framework bancari fondamentali esistenti.
- Nell'ottobre 2024, Mastercard ha lanciato un nuovo strumento basato sull'open banking, Connect Plus, per consentire ai titolari di conti di controllare i propri dati in modo sicuro. Il portale unico di dati digitali abilita funzionalità per cercare e collegare conti bancari e concedere e revocare il consenso di terze parti in tempo reale.
Crediti degli autori: Parul Atri
- Report ID: 6851
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
