Gestione delle frodi nel mercato bancario: dimensioni e quota, per modalità di distribuzione (on-premise, basata su cloud); tipo di soluzione; tipo di frode; utente finale - Analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Gestione delle frodi nel mercato bancario - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che la gestione delle frodi nel mercato bancario nordamericano deterrà il 35,9% della quota di fatturato globale entro il 2035. Le aggressive riforme in materia di sicurezza informatica e l'espansione dei servizi di finanza digitale dovrebbero alimentare le vendite di soluzioni per la gestione delle frodi. L'aumento dei budget ICT e il passaggio al cloud negli uffici pubblici stanno ulteriormente incrementando la domanda di tecnologie per la gestione delle frodi. Si prevede inoltre che gli investimenti nella modernizzazione della sicurezza digitale e nelle tecnologie finanziarie basate sull'intelligenza artificiale attireranno l'attenzione di diversi operatori nazionali e internazionali.

Si prevede che le vendite di soluzioni per la gestione delle frodi bancarie negli Stati Uniti saranno trainate dalle rigorose politiche di conformità. Gli obblighi di monitoraggio delle transazioni in tempo reale previsti dal Banking Secrecy Act (BSA) e dal PATRIOT Act contribuiranno probabilmente all'elevata domanda di tecnologie per la gestione delle frodi. Inoltre, le politiche e i programmi governativi di supporto sono destinati a trainare la crescita complessiva del mercato nei prossimi anni.

La gestione delle frodi nel mercato bancario canadese è destinata a crescere al ritmo più rapido durante il periodo di previsione, grazie all'applicazione delle normative, all'adozione dell'intelligenza artificiale e alla trasformazione digitale tra enti sia privati ​​che pubblici. L'Innovazione, la Scienza e lo Sviluppo Economico (ISED) stabilisce che le banche sono tenute ad adottare quadri di prevenzione delle frodi digitali, in linea con la Legge canadese sull'attuazione della Carta Digitale. Pertanto, è probabile che il sostegno degli enti pubblici acceleri l'adozione di soluzioni per la gestione delle frodi bancarie.

Approfondimenti sul mercato europeo

Si prevede che il mercato europeo della gestione delle frodi nel settore bancario raggiungerà il 25,5% della quota di fatturato globale durante il periodo di studio, grazie alla forte domanda proveniente sia dalle regioni occidentali che da quelle settentrionali. Si prevede che l'espansione delle infrastrutture di pagamento digitale e la conformità alle direttive PSD2 daranno impulso alle vendite di tecnologie per la gestione delle frodi. I governi di tutta Europa stanno rafforzando le misure di sicurezza informatica, costringendo le banche a utilizzare piattaforme di rilevamento delle frodi e di analisi comportamentale basate sull'intelligenza artificiale, il che dovrebbe alimentare la crescita del mercato nei prossimi anni.

Si prevede che il mercato tedesco della gestione delle frodi si espanderà rapidamente durante il periodo di previsione, grazie alla crescente adozione dei pagamenti digitali e allo sfruttamento da parte dei criminali informatici del crescente utilizzo dell'online banking. Con un Paese tradizionalmente ricco di liquidità che si sta orientando verso le transazioni digitali, i rischi di frode sono aumentati, in particolare per quanto riguarda il phishing e le frodi informatiche. Ad esempio, nel giugno 2025, uno studio su 2.000 utenti tedeschi, condotto dalla Global Anti-Scam Alliance (GASA) e BioCatch, ha indicato che le perdite legate alle frodi in Germania hanno raggiunto 11,5 miliardi di dollari nell'ultimo anno, con una perdita media per vittima superiore a 891 dollari. Circa il 50% degli intervistati è stato vittima di truffe negli ultimi 12 mesi e, tra questi, il 55% ha dichiarato di aver perso denaro a causa di truffe legate allo shopping online.

Si prevede che la gestione delle frodi nel mercato bancario del Regno Unito aumenterà a un ritmo sostenuto, grazie alla forte maturità del digital banking. Il Regno Unito rimane uno dei mercati bancari più avanzati, ma anche più presi di mira, con perdite dovute a frodi tra le più elevate in Europa. Nel 2023, UK Finance ha registrato perdite per frodi pari a 1,567 miliardi di dollari, di cui la metà derivante dalle truffe tramite APP, ponendo la tutela dei consumatori come un'urgente necessità nazionale. La Financial Conduct Authority (FCA) ha creato nuove linee guida che obbligano le banche ad adottare politiche più rigorose di rilevamento delle frodi in tempo reale e di rimborso dei clienti. Per affrontare questo problema, le principali banche del Regno Unito stanno investendo massicciamente in ML, orchestrazione dei dati e database consortili sulle frodi. Questo sforzo normativo, unito all'elevata esposizione alle frodi, sta incrementando la crescita delle soluzioni di gestione delle frodi nel settore bancario britannico.

Approfondimenti sul mercato APAC

Si prevede che la gestione delle frodi nel mercato bancario dell'area Asia-Pacifico aumenterà a un CAGR del 14,7% dal 2026 al 2035. Si prevede che l'aumento della criminalità informatica, la trasformazione digitale nel settore bancario e quadri normativi più severi alimenteranno le vendite di soluzioni di gestione delle frodi. India e Cina guidano la domanda di soluzioni avanzate per la gestione delle frodi, grazie alla forte presenza di early adopter e all'elevata tendenza ai pagamenti online. Giappone e Corea del Sud, invece, stanno spingendo l'innovazione tecnologica nel rilevamento delle frodi, che è destinata a trainare la crescita complessiva del mercato nell'area APAC.

Si prevede che la gestione delle frodi nel mercato bancario cinese crescerà, spinta dal predominio del Paese nel settore dei pagamenti digitali e dell'e-commerce. L'impegno della Cina nel contrastare le frodi finanziarie si è tradotto in notevoli investimenti nella gestione delle frodi nel settore bancario. Nel luglio 2024, la China Securities Regulatory Commission (CSRC), insieme ad altri organismi di regolamentazione, ha lanciato un quadro dettagliato per contrastare le attività fraudolente nei mercati dei capitali. Questa iniziativa mira a misure rigorose contro le emissioni illecite di azioni e obbligazioni, l'appropriazione indebita di fondi e la diffusione di false informazioni, con l'obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato e la fiducia degli investitori. Questi progressi normativi stanno promuovendo l'adozione di tecnologie avanzate di rilevamento delle frodi nel settore bancario. La posizione proattiva del governo in materia di frodi finanziarie ha portato a una crescente domanda di sistemi di gestione delle frodi sofisticati in grado di identificare ed eliminare rapidamente i rischi.

Si prevede che la gestione delle frodi nel mercato bancario indiano sarà alimentata da transazioni finanziarie digitali a livelli record e dalle riforme governative in materia di protezione dei dati. L'India è emersa come uno dei più grandi hub di pagamento digitale al mondo, creando una forte domanda di gestione delle frodi nel settore bancario. Il paese ha elaborato oltre 18.700 crore di transazioni digitali nell'anno fiscale 2022-23 , ma questa importante congiuntura ha anche portato a casi di frode informatica, in particolare truffe legate all'UPI. La Reserve Bank of India ha inoltre istituito la missione DIGIDHAN e imposto alle banche un rafforzamento dei sistemi di KYC, monitoraggio delle transazioni e reporting in tempo reale. Nel 2024, le principali banche indiane, in particolare HDFC e SBI, hanno collaborato con operatori fintech globali per migliorare la prevenzione delle frodi basata sull'intelligenza artificiale. Con l'aumento dell'adozione del digitale, la gestione delle frodi sta diventando importante per proteggere l'ecosistema finanziario indiano.