Dimensioni e quota di mercato dei motori a combustione interna a idrogeno (H2-ICE), per classe di veicolo (automobili [veicoli passeggeri (auto compatte/urbane, berline, SUV/crossover), veicoli commerciali leggeri (LCV), veicoli commerciali medi e pesanti, autobus e pullman], navi e mezzi marittimi, attrezzature edili [escavatori, caricatori, gru, bulldozer], generatori di corrente); autonomia di guida - analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2036

Mercato dei motori a combustione interna a idrogeno - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato europeo

Si prevede che il mercato europeo dei motori a combustione interna a idrogeno (H₂-ICE) rappresenterà una quota di fatturato del 40,5% entro la fine del 2036, grazie alle severe normative ambientali che incoraggiano la decarbonizzazione dei veicoli commerciali. Come riportato dall'International Council on Clean Transportation (ICCT) nel febbraio 2023, la Commissione Europea ha proposto revisioni degli standard UE sulle emissioni di CO₂ per i veicoli commerciali, inclusi rimorchi, camion e autobus. Il regolamento aggiornato impone riduzioni delle emissioni di carbonio del 45% entro il 2030, del 65% entro il 2035 e del 90% entro il 2040 per i nuovi camion. Amplia inoltre la gamma di veicoli regolamentati dal 60% al 90% di tutti i veicoli pesanti nella regione e sostiene l'eliminazione graduale delle vendite di autobus a combustione entro il 2030. Si prevede che tali misure normative accelereranno l'adozione e l'integrazione della tecnologia H₂-ICE nei veicoli commerciali di nuova produzione.

Investimenti aggressivi nelle infrastrutture per l'idrogeno possono anche favorire notevolmente l'espansione del mercato dei motori a combustione interna a idrogeno nella regione. Come reso noto dalla Direzione generale per l'Energia della Commissione europea, avviando l'attuazione della strategia REPowerEU del 2022, la Commissione ha fissato un nuovo obiettivo di produzione di 100 milioni di tonnellate di idrogeno, a seguito di un'importazione di 10 milioni di tonnellate entro il 2030. Ciò indica un'ampia disponibilità di idrogeno in tutta la regione, che può favorire l'adozione di motori a combustione interna a idrogeno nei prossimi esercizi finanziari.

Si prevede che la Germania emergerà come il mercato dei motori a combustione interna a idrogeno in più rapida crescita in Europa, grazie alla crescente domanda di questa tecnologia nel settore automobilistico, trainata dalle pressioni normative dell'UE. Secondo la comunicazione del Verband der Automobilindustrie eV (VDA) del maggio 2023, il Regolamento (UE) 2019/1242 ha introdotto nuovi obiettivi di emissione di CO2 per autocarri, rimorchi, autobus e pullman. Di conseguenza, i fornitori di veicoli pesanti del Paese si sono impegnati a ridurre le emissioni di carbonio e di gas di scarico nel trasporto pubblico e su strada di merci e a consentire l'immatricolazione di tutti i nuovi veicoli senza combustibili fossili entro il 2040. Ciò indica la probabilità di un'accelerazione dell'integrazione dei motori a combustione interna a idrogeno nei veicoli pesanti. Come riportato dall'Osservatorio europeo sull'idrogeno nel novembre 2024, la Germania deteneva la quota di fatturato maggiore, pari al 46%, nel mercato europeo dei motori a combustione interna a idrogeno in termini di numero totale di stazioni di rifornimento di idrogeno (HRS), con 86 stazioni operative. La presenza di un'infrastruttura di rifornimento efficace rende conveniente l'uso di veicoli alimentati da motori a combustione interna a idrogeno, il che può accelerarne l'adozione.

Il Regno Unito si sta affermando come un mercato chiave in crescita per la tecnologia H₂-ICE durante tutto il periodo di previsione, trainato dalla crescente domanda di veicoli alimentati a idrogeno in settori pesanti come l'agricoltura e l'edilizia. Questi settori fanno ampio affidamento sui macchinari mobili non stradali (NRMM) per supportare le loro attività. Secondo un rapporto della Hydrogen Energy Association (novembre 2024), i veicoli H₂-ICE vengono sempre più adottati come soluzione tecnologica efficace per la decarbonizzazione in questi settori. Inoltre, gli obiettivi di riduzione delle emissioni dei trasporti del governo stanno incoraggiando i consumatori a orientarsi verso veicoli a idrogeno ecosostenibili. Come sottolineato dal governo del Regno Unito, gli utenti di auto a zero emissioni e furgoni elettrici sono esenti dal pagamento delle accise sui veicoli e delle relative tasse, promuovendone ulteriormente l'adozione.

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Si prevede che una combinazione di sostegno governativo farà sì che il mercato dei motori a combustione interna a idrogeno in Nord America acquisisca una quota di fatturato considerevole entro la fine del 2036. Ad esempio, nel febbraio 2024, il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato un investimento di 10,5 milioni di dollari per finanziare 3 progetti, incentrati sulla ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione di motori a combustione interna a idrogeno. Un'infrastruttura per l'idrogeno efficace nella regione influenza anche la rapida adozione di motori a combustione interna a idrogeno, quando l'idrogeno rappresenta un'opzione di carburante relativamente conveniente per i veicoli. Come riportato dall'Hydrogen Council nel maggio 2023, l'idrogeno a basse emissioni di carbonio rappresentava oltre il 70% della capacità totale di idrogeno del Nord America.

Si prevede che gli Stati Uniti manterranno la loro posizione dominante come mercato in espansione dei motori a combustione interna a idrogeno durante il periodo di tempo stabilito, grazie agli incentivi governativi per la ricerca e lo sviluppo pertinenti. Come comunicato dal Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DOE), il Dipartimento dell'Energia offre aiuti finanziari fino a 200.000 dollari a potenziali richiedenti, comprese le piccole imprese nazionali coinvolte nella ricerca e sviluppo, focalizzate sulla promozione delle innovazioni commerciali nelle tecnologie dei veicoli alimentati a idrogeno. Pertanto, i principali attori che operano nel Paese hanno accesso a un adeguato supporto finanziario per finanziare lo sviluppo dei motori a combustione interna a idrogeno. La presenza di un'ampia gamma di produttori che garantiscono un'adeguata fornitura di tecnologia nel mercato dei motori a combustione interna a idrogeno sta alimentando la crescita del settore.

Il mercato dei motori a combustione interna a idrogeno in Canada è destinato a registrare un robusto CAGR per tutto il periodo di proiezione, grazie alla continua spinta del governo a espandere l'uso dell'idrogeno come alternativa ecologica ai combustibili fossili. Secondo il rapporto del governo canadese, pubblicato a febbraio 2025, il suo credito d'imposta per gli investimenti in idrogeno pulito (ITC) fornisce rendimenti finanziari sotto forma di credito d'imposta per gli immobili acquisiti tra marzo 2023 e dicembre 2034 allo scopo di consentire la produzione di idrogeno pulito. Questo tipo di sostegno governativo può portare a una maggiore disponibilità di idrogeno, il che può aumentare la comodità di utilizzo di veicoli alimentati a H2-ICE per la popolazione. Anche l'adozione di motori a combustione interna a idrogeno integrati nelle opzioni di trasporto pubblico può aumentare nel paese, grazie alla sua compatibilità con la distribuzione della popolazione. Come rivelato dall'Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile (IISD) a marzo 2025, con l'82% residente in aree urbane, la distribuzione della popolazione del paese è ben adatta alle opzioni di trasporto ecologico, tra cui il trasporto pubblico metropolitano, i collegamenti ferroviari interurbani e altri.

Approfondimenti sul mercato Asia-Pacifico

Si prevede che il mercato dei motori a combustione interna a idrogeno dell'Asia-Pacifico deterrà una quota di fatturato significativa tra il 2026 e il 2036, grazie alla rapida espansione delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno nella regione. Il mercato dei motori a combustione interna a idrogeno dell'APAC sta guadagnando slancio, poiché governi e OEM perseguono strategie a idrogeno per decarbonizzare i trasporti, sfruttando al contempo le piattaforme a combustione interna esistenti. La strategia di base per l'idrogeno del Giappone, ad esempio, mira a un significativo aumento della fornitura di idrogeno, puntando a circa 3 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno entro il 2030, il che supporta casi d'uso industriali e di trasporto, incluso lo sviluppo di motori a combustione interna a idrogeno.

I programmi nazionali in tutta la regione, dalla National Green Hydrogen Mission dell'India alla strategia nazionale sull'idrogeno dell'Australia, stanno accelerando l'implementazione degli elettrolizzatori, i progetti pilota e la ricerca e sviluppo che migliorano la disponibilità di idrogeno e ne riducono i costi, consentendo applicazioni a valle come l'H2-ICE.

Sebbene l'idrogeno a basse emissioni rappresenti attualmente solo una piccola frazione del consumo globale di idrogeno, analisi internazionali evidenziano una crescente pipeline di progetti e un crescente slancio politico che renderanno le applicazioni nei trasporti più praticabili nel prossimo decennio. Tecnicamente, l'attività dei motori a combustione interna a idrogeno è già concentrata in Asia e in Europa, con dimostrazioni governative e industriali focalizzate su applicazioni pesanti, marittime e fuoristrada, dove il rifornimento rapido e le architetture dei motori esistenti sono vantaggiose. Le sintesi della ricerca sottolineano che la scalabilità commerciale dell'H₂-ICE dipenderà dalla riduzione dei costi di produzione dell'idrogeno, dal miglioramento della gestione del carburante e degli standard di sicurezza e dalla continua collaborazione tra OEM, utility e organismi di prova in tutta l'area Asia-Pacifico.