Dimensioni e quota di mercato dei sistemi informativi geografici (GIS), per componente (software, servizi); distribuzione; dispositivo; tipo di dati; funzione; utilizzo finale Settore - Analisi della domanda e dell'offerta globale, previsioni di crescita, rapporto statistico 2026-2035

Mercato dei sistemi informativi geografici - Analisi regionale

Approfondimenti sul mercato nordamericano

Il Nord America domina il mercato dei sistemi informativi geografici e si prevede che deterrà una quota di mercato del 38,6% entro il 2035. Il mercato è trainato dall'adozione matura, dall'elevata spesa per la difesa e da significativi investimenti pubblici nelle infrastrutture digitali. I principali fattori trainanti includono i mandati federali, come l'US Geospatial Data Act, che istituzionalizza la spesa e ingenti programmi pluriennali, tra cui l'USGS 3D Elevation Program. Questa regione è leader nell'adozione di piattaforme cloud, analisi AI/ML e gemelli digitali per le infrastrutture critiche. In Canada, solide iniziative federali e provinciali per la gestione delle risorse e l'adattamento climatico, come il Flood Hazard Identification and Mapping Program, sostengono la domanda. Il mercato GIS è caratterizzato dal passaggio dalle licenze software a modelli SaaS scalabili basati su analisi e soluzioni integrate per le smart city e la sicurezza nazionale.

Gli Stati Uniti sono l'attore dominante nel mercato dei sistemi informativi geografici in Nord America e sono caratterizzati dall'istituzionalizzazione della spesa geospaziale e dall'integrazione dell'intelligenza artificiale. Il Geospatial Data Act impone il coordinamento dei dati tra agenzie, creando una domanda stabile e a lungo termine. Proseguono importanti investimenti nei dati fondamentali, con il rapporto dell'USGS di ottobre 2024 che afferma che il programma 3DEP ha ricevuto 70,9 milioni di dollari per l'acquisizione di LiDAR nel 2024 per completare la copertura altimetrica nazionale, un contributo vitale per la mappatura delle inondazioni e la pianificazione delle infrastrutture. La tendenza dominante è la spinta del Dipartimento della Difesa e della comunità dell'intelligence verso l'intelligenza artificiale/apprendimento automatico per automatizzare l'analisi delle immagini satellitari e dei droni, come evidenziato dal progetto Moonshot della National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) per il rilevamento automatico delle caratteristiche.

Fonte : USGS ottobre 2024

In Canada , il mercato dei sistemi informativi geografici è trainato dalle collaborazioni federali-provinciali incentrate sulla gestione delle risorse e sull'adattamento climatico. Una tendenza fondamentale è il rinnovo dei dati topografici nazionali con Risorse Naturali Canada. Il rapporto sui dati del Governo canadese di maggio 2024 illustra come le iniziative provinciali di investimento nell'idrogeno del Canada stimolino indirettamente la domanda di strumenti di mappatura geospaziale e di pianificazione delle infrastrutture. L'Alberta ha impegnato oltre 50 milioni di dollari per lo sviluppo della tecnologia dell'idrogeno entro il 2023, rafforzando i requisiti di pianificazione governativa per lo studio dei siti, il tracciamento dei gasdotti e le applicazioni di monitoraggio ambientale che si basano in modo significativo sulle tecnologie GIS. Il mercato GIS sottolinea l'interoperabilità e gli standard di dati aperti per soddisfare queste diverse esigenze regionali e settoriali.

Approfondimenti sul mercato APAC

L'Asia-Pacifico è il mercato dei sistemi informativi geografici in più rapida crescita e si prevede che crescerà a un CAGR del 12,5% nel periodo di previsione dal 2026 al 2035. Il mercato è trainato dagli ingenti investimenti governativi nelle infrastrutture digitali, nello sviluppo delle smart city e nelle iniziative nazionali sui dati spaziali. La strategia cinese per la Via della Seta Digitale e le Nuove Infrastrutture stimola la domanda regionale, finanziando in modo consistente costellazioni satellitari e piattaforme geospaziali. Inoltre, la Politica Geospaziale Nazionale dell'India promuove l'ecosistema per le startup, mentre Giappone e Corea del Sud utilizzano i GIS per la gestione di precisione delle infrastrutture e la resilienza alle catastrofi. La tendenza principale è l'adozione cloud-first e l'integrazione dell'IA con i dati di osservazione della Terra per l'agricoltura, il monitoraggio dell'urbanizzazione e la conformità ambientale. Il mercato dei GIS è caratterizzato da un mix di grandi progetti statali e da un fiorente settore privato al servizio della logistica, del commercio al dettaglio e delle telecomunicazioni.

Il mercato cinese dei sistemi informativi geografici è leader mondiale, guidato dallo Stato, grazie agli ingenti investimenti in nuove infrastrutture che integrano la navigazione satellitare BeiDou, i gemelli digitali urbani e i servizi di dati geospaziali nazionali. Il Ministero delle Risorse Naturali impone la creazione di un quadro spaziale nazionale unificato che indirizzi gli appalti per la mappatura fondamentale, il monitoraggio ecologico e le applicazioni per le smart city. La domanda è fortemente concentrata in progetti pubblici su larga scala. Un indicatore statistico chiave è la rapida espansione dei satelliti di telerilevamento civile cinesi, supervisionati dall'Amministrazione Nazionale per il Rilievo, la Mappatura e la Geoinformazione. Secondo il rapporto del People's Daily Online, nel gennaio 2023 la Cina ha lanciato oltre 200 nuovi satelliti per l'osservazione della Terra, aumentando la flotta di telerilevamento civile in orbita e alimentando direttamente la fornitura di dati nazionali per le piattaforme GIS governative e commerciali.

Entro il 2035, l'India guiderà il mercato dei sistemi informativi geografici, grazie alla sua crescita esponenziale, alimentata dalla deregolamentazione prevista dalla Politica Geospaziale Nazionale e da ingenti progetti di infrastrutture pubbliche digitali. Il governo è il principale catalizzatore e fruitore. Il rapporto del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del 2024 ha riportato che l'atlante annuale di uso del suolo e copertura del suolo dell'India, prodotto dall'NRSC-ISRO, utilizza dati satellitari con risoluzione di 56 metri per mappare e monitorare i cambiamenti annuali nell'agricoltura, nelle foreste, nei corpi idrici e nelle aree incolte a livello nazionale. Questo include il ciclo dal 2022 al 2023 e dal 2023 al 2024. Inoltre, questa iniziativa dimostra una crescente dipendenza del governo dal monitoraggio basato su GIS e dall'intelligenza spaziale per l'elaborazione delle politiche e la pianificazione dell'uso del suolo, contribuendo così a una maggiore domanda di piattaforme e servizi GIS a livello nazionale e statale.

Approfondimenti sul mercato europeo

L'Europa si sta espandendo rapidamente nel mercato dei sistemi informativi geografici, trainata da un solido quadro normativo che abbraccia iniziative ambientali transfrontaliere e da significativi investimenti pubblici nella trasformazione digitale. La Direttiva INSPIRE impone un'infrastruttura di dati spaziali armonizzata in tutti gli Stati membri, creando una domanda sostenuta di servizi di standardizzazione e integrazione dei dati. I principali motori di crescita includono il Green Deal dell'UE, che richiede un monitoraggio e una rendicontazione ambientale approfonditi, e un importante programma di finanziamento che stanzia risorse considerevoli per gli spazi dati e il calcolo ad alte prestazioni, comprese le applicazioni geospaziali. Il mercato dei GIS è caratterizzato da una forte spinta verso piattaforme basate su cloud, politiche sui dati aperti e l'integrazione dei GIS con IoT e intelligenza artificiale per progetti di smart city e agricoltura di precisione.

Si prevede che la Germania deterrà la quota di fatturato più elevata in Europa entro il 2035, trainata dalla digitalizzazione industriale e dalla politica digitale federale. Il motore principale è l'attuazione dell'Online Access Act, che impone la disponibilità online di tutti i servizi pubblici entro il 2025, richiedendo una massiccia integrazione back-end di dati geospaziali per i portali relativi ai permessi di costruzione, proprietà e ambiente. Secondo il rapporto GTAI 2025, l'Ufficio federale di statistica tedesco ha segnalato che l'85,5% delle aziende agricole ha utilizzato tecnologie geospaziali digitali o di agricoltura di precisione nel 2022, tra cui la gestione agricola basata su GIS, la mappatura e le applicazioni satellitari digitali per ottimizzare le operazioni di suolo, colture e allevamento. Inoltre, la strategia Smart Land in Germania per le aree rurali e la sua leadership nell'Industria 4.0 creano una domanda di GIS nella logistica, nei sistemi autonomi e nell'ottimizzazione della supply chain, supportata da forti investimenti in ricerca e sviluppo.

Il Regno Unito rimarrà un mercato di punta per i sistemi informativi geografici in Europa grazie alla sua economia geospaziale matura e alle iniziative governative strategiche al di fuori dei quadri normativi dell'UE. Il principale fattore di crescita è la Strategia Geospaziale del Regno Unito, supervisionata dalla Commissione Geospaziale, che mira a promuovere l'innovazione e migliorare l'accesso ai dati fondamentali. Il rapporto del governo del Regno Unito del marzo 2022 afferma che il National Underground Asset Register sta realizzando una mappa digitale delle condotte e dei cavi sotterranei nel Regno Unito per migliorare l'efficacia e la sicurezza, nonché per installare, mantenere, gestire e riparare le infrastrutture interrate, fornendo un accesso sicuro ai dati di oltre 600 proprietari di asset del settore pubblico e privato. Inoltre, l'attenzione del Regno Unito sui Digital Twin per le infrastrutture nazionali, come delineato nell'eredità del Centre for Digital Built Britain, continua a stimolare la domanda avanzata di analisi spaziali 3D e 4D.