Mercato dei motori a gas: dati storici (2019-2024), tendenze globali 2025, previsioni di crescita 2037
Il mercato dei motori a gas nel 2025 è valutato a 4,95 miliardi di dollari. Le dimensioni del mercato globale erano valutate intorno ai 4,76 miliardi di dollari nel 2024 e si prevede che cresceranno a un CAGR superiore al 4,9%, raggiungendo un fatturato di 8,87 miliardi di dollari entro il 2037. L'Asia Pacifico genererà probabilmente 3,73 miliardi di dollari entro il 2037, alimentata dalla crescita della produzione nazionale, dall'elettrificazione e dalle politiche di sostegno.
Il mercato dei motori a gas è trainato principalmente dal crescente utilizzo del gas naturale in diversi settori di utilizzo finale e dal conseguente aumento del suo commercio globale. L’EIA stima che l’Asia non OCSE emergerà come il maggiore importatore di gas naturale, pari a circa 17 trilioni di piedi cubi entro il 2050. Nel 2020, l’Europa OCSE era il maggiore importatore, seguita da Corea del Sud e Giappone, e dall’Asia non OCSE, comprese India e Cina. Secondo il caso di riferimento IEO2021, Stati Uniti, Medio Oriente e Russia continueranno ad espandere la produzione fino al 2050, mentre si prevede che gli Stati Uniti rimarranno il più grande produttore a livello globale, generando più di 43 trilioni di piedi cubi (Tcf) nel 2050, una forte crescita rispetto ai 34 Tcf del 2020.
Gli Stati Uniti, il Medio Oriente e la Russia dispongono di grandi riserve accertate di petrolio e gas naturale, oltre a infrastrutture di trasporto e lavorazione per incoraggiare il commercio internazionale. I terminali GNL e la disponibilità di navi da trasporto su larga scala hanno creato uno sbocco per il gas naturale per raggiungere i mercati in Europa e Asia. Le esportazioni di gas naturale hanno raggiunto il livello record di 6,90 trilioni di piedi cubi nel 2022 e le esportazioni degli Stati Uniti hanno raggiunto 46 paesi. Il 44% delle esportazioni di gas naturale degli Stati Uniti avveniva tramite gasdotti, il 32% di tali esportazioni era diretto al Canada e il 68% al Messico.
Esportazioni nette di gas naturale da parte di paesi selezionati nel 2050 (trilioni di piedi cubi)
|
Paese |
Volume netto delle esportazioni (Tcf nel 2050) |
|
Russia |
14 |
|
Stati Uniti |
7 |
|
Medio Oriente |
5 |
Fonte: VIA
Le politiche di sostegno, tra cui la legge bipartisan sulle infrastrutture e l'IRA, hanno consentito di investire oltre 154 miliardi di dollari nella costruzione di componenti automobilistici. Secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti, quasi 900.000 dipendenti producono ricambi o componenti automobilistici di grandi dimensioni e assemblano veicoli con motore a combustione interna presso OEM e fornitori di primo livello. L’occupazione nella catena di fornitura legata ai veicoli con motore a combustione interna comprendenti sistemi di iniezione del carburante presenta spesso un elevato rischio di spostamento poiché vengono prodotti più veicoli elettrici. Degli 886.000 fornitori di livello 1 e lavoratori OEM, circa 58.000 lavoratori si occupano di motori a benzina e la produzione di componenti è soggetta a rischi lavorativi e alla competitività derivanti dal crescente mercato dei veicoli elettrici. Tuttavia, il boom del commercio globale di gas naturale e turbine a gas sta influenzando positivamente lo scenario occupazionale nel mercato dei motori a gas.
Il commercio globale di turbine a gas è stato valutato a 150 miliardi di dollari nel 2022 ed è stato il 21° prodotto più scambiato a livello mondiale. Le esportazioni di turbine a gas (compresi i motori a turbina a gas non di potenza < 5.000 kW e i motori a turbina a gas non di potenza < 5.000 kW) sono cresciute dell’11,5% tra il 2021 e il 2022, passando da 135 miliardi di dollari a 150 miliardi di dollari e rappresentando lo 0,63% del commercio globale complessivo. I principali esportatori di turbine a gas nel 2022 sono stati gli Stati Uniti (32,5 miliardi di dollari), il Regno Unito (29,2 miliardi di dollari), la Francia (13,6 miliardi di dollari), Singapore (8,48 miliardi di dollari) e Hong Kong (7,92 miliardi di dollari). Secondo l'OEC, disaggregato per livello HS6 dei motori a gas, i segmenti più scambiati erano quelli dei motori turbojet con una spinta > 25 (65,9 miliardi di USD), parti di motori a turbogetto o turboelica (50,2 miliardi di USD), parti di motori a turbina a gas (escl. turboreattori/elica) (20,7 miliardi di USD), motori a turbina a gas di potenza > 5.000 kW (6,11 miliardi di dollari) e motori turboelica di potenza > 1.000 kW (2,43 miliardi di dollari).
Settore globale dei motori a gas: fattori di crescita e sfide
Fattori della crescita:
- Crescente attenzione alla sostenibilità ambientale: il settore dei trasporti svolge un ruolo fondamentale nel sostenere le migliori possibilità di raggiungere la missione dell'Accordo di Parigi di limitare le emissioni di gas serra e il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C con una trasformazione del trasporto su strada entro la fine del 2050. Le osservazioni dell'ICCT mostrano che gli sforzi in linea con la riduzione del riscaldamento globale di 1,5°C corrispondono a ridurre al minimo le emissioni derivanti dalla produzione di carburante ed elettricità e dalla combustione per i trasporti di almeno l'80% rispetto ai livelli odierni entro il 2050, in particolare per le autovetture. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita dei PHEV sono determinate dal rapporto tra veicolo elettrico e motore a gas (motore a combustione) in termini di condivisione o utilizzo di guida nel mondo reale. Questo varia in modo significativo tra le regioni. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita dei veicoli ibridi di medie dimensioni rispetto alle auto a benzina sono inferiori di circa il 42%-46% negli Stati Uniti, del 6%-12% in Cina e del 25%-27% in Europa.
- Crescente domanda per la generazione di energia distribuita: i motori a gas sono particolarmente adatti per i sistemi di generazione di energia distribuita o decentralizzati e sono adatti per le applicazioni di cogenerazione di calore ed elettricità (CHP). La capacità di generazione distribuita rende i motori a gas interessanti per industrie, edifici commerciali e applicazioni residenziali che cercano soluzioni di alimentazione affidabili ed efficienti. L'Argonne National Laboratory ha un progetto attivo incentrato sul miglioramento delle prestazioni e sulla riduzione al minimo delle emissioni dei motori alternativi stazionari alimentati a gas naturale sfruttando la generazione distribuita con potenze comprese tra 0,5 e 20 megawatt.
Sfida
- Minaccia di sostituzione: la crescente adozione di veicoli elettrici rappresenta una competizione chiave per il mercato dei motori a gas. La crescente popolarità e adozione di alternative rinnovabili ai veicoli elettrici, convenienti e sostenibili, rappresenta una sfida chiave per il mercato. Inoltre, la volatilità dei prezzi del gas spinge i clienti a optare per automobili completamente elettriche o basate su celle a combustibile a idrogeno.
Mercato dei motori a gas: approfondimenti chiave
|
Anno base |
2024 |
|
Anno di previsione |
2025-2037 |
|
CAGR |
4,9% |
|
Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
4,76 miliardi di dollari |
|
Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
8,87 miliardi di dollari |
|
Ambito regionale |
|
Segmentazione dei motori a gas
Tipo di carburante (gas naturale, gas speciale)
Si prevede che il segmento del gas naturale nel mercato dei motori a gas rappresenterà una quota significativa dei ricavi entro il 2037. La crescita del segmento è principalmente attribuibile al suo utilizzo diffuso come fonte di energia in diversi settori di utilizzo finale come la produzione di energia, il riscaldamento e i trasporti. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia (IEA), un'organizzazione intergovernativa francese, il consumo naturale nel 2022 è stato di 4.084 miliardi di metri cubi (bcm) nel 2022 e si prevede che raggiungerà 4.242 miliardi di metri cubi (bcm) entro la fine del 2025.
Potenza resa (fino a 100 kW, 100-300 kW, 300-500 kW, oltre 500 kW)
Si prevede che il segmento con oltre 500 kW nel mercato dei motori a gas registrerà un tasso di crescita significativo nei prossimi anni. I motori a gas con una potenza superiore a 500 kW sono comunemente utilizzati poiché offrono la capacità di potenza, l'efficienza, la flessibilità e l'affidabilità necessarie per applicazioni industriali, su scala industriale e su larga scala in cui sono richieste quantità significative di elettricità e calore.
La nostra analisi approfondita del mercato globale include i seguenti segmenti:
|
Tipo di carburante |
|
|
Potenza resa |
|
|
Applicazione |
|
|
Utente finale |
|
Vuoi personalizzare questo rapporto di ricerca in base alle tue esigenze? Il nostro team di ricerca fornirà le informazioni necessarie per aiutarti a prendere decisioni aziendali efficaci.
Personalizza questo rapportoIndustria dei motori a gas - Sinossi regionale
Analisi del mercato APAC
Si prevede che il mercato dei motori a gas nell'Asia del Pacifico deterrà la maggiore quota di entrate, pari al 42%, entro la fine del 2037. L'importazione netta di gas nella regione ha registrato un aumento del 291% negli ultimi due decenni, con un'importazione netta di gas del 24,3% nel 2022, rileva l'EIA. Anche la produzione nazionale di gas naturale è aumentata a un tasso del 135% negli ultimi 20 anni, rappresentando una quota di produzione globale del 16% nel 2022, mentre la quota totale di gas generato localmente è pari al 76,1%. Tra i principali fattori trainanti figurano l'aumento della produzione nazionale, l'elettrificazione, le misure politiche a sostegno del passaggio dal carbone e dal petrolio al gas e gli investimenti nella costruzione di infrastrutture del gas, compresa la capacità di rigassificazione, e l'espansione della distribuzione e della trasmissione.
Il valore commerciale delle importazioni di turbine a gas in Cina è stato di 9,9 miliardi di dollari nel 2022, posizionandosi tra i primi cinque importatori. La Cina e la sua aeronautica militare dell'Esercito popolare di liberazione (PLAAF) stanno investendo nel miglioramento delle capacità di penetrazione nel settore aerospaziale con impianti di produzione di motori a gas diffusi. Il PLAAF mira a utilizzare aerei moderni, compresi il J-31, J-10 e J-20. Pechino ha intrapreso uno sforzo di indigenizzazione per incrementare la produzione interna di turbine a gas interne per compensare le dipendenze estere per le capacità chiave.
Previsioni di mercato per il Nord America
Si prevede che il mercato dei motori a gas in Nord America crescerà a un ritmo considerevole fino al 2037. L'espansione è guidata da infrastrutture energetiche estese e consolidate, tra cui gasdotti per gas naturale, impianti di stoccaggio e reti di distribuzione. La regione dispone di abbondanti riserve di gas naturale e di una lunga storia di produzione e utilizzo del gas. Questa infrastruttura fornisce una fornitura affidabile e facilmente disponibile di gas naturale, che è un combustibile comune per i motori a gas.
Gli Stati Uniti sono un attore chiave nella generazione del sottosettore aerospaziale e automobilistico. Secondo Fred Economic Data, l'utilizzo della capacità produttiva di attrezzature aerospaziali e di trasporto ha raggiunto il 60% nel novembre 2024. Nel 2023, il Paese ha consumato 32,50 Tcf di gas naturale, che equivalgono a 33,61 quadrilioni di unità termiche britanniche. quad e il 36% del consumo energetico totale degli Stati Uniti. Il 4% o 1,27 Tcf è stato consumato per i trasporti, compresi i motori a gas. Circa la maggior parte del consumo di gas naturale nei trasporti avviene da parte delle flotte di veicoli privati e del governo sotto forma di gas naturale compresso e liquefatto.
Aziende che dominano il panorama dei motori a gas
- Caterpillar Energy Solutions GMBH
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Motore HHI e amp; Macchinari
- Cummins Inc.
- Liebherr
- Società internazionale dei motori Baudouin
- R Schmitt Enertec GmbH
- Kawasaki Heavy Industries Ltd.
- Doosan Corporation
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
- Deutz AZ
- INNIO
- Energia Guascor
- Power Solutions International, Inc. (PSI)
- Generac Holdings Inc.
Il mercato dei motori a gas che integra tutti i componenti dei veicoli con motore a combustione interna, dai serbatoi del gas, alle turbine, agli iniettori di carburante, è dominato da giganti del mercato come Cummins, Inc. e Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Per ottenere un vantaggio competitivo altre aziende stanno cercando iniziative strategiche come il lancio di nuovi prodotti, espansioni geografiche e innovazione tecnologica. Alcuni dei principali attori nel mercato dei motori a gas includono:
In the News
- Nel settembre 2024, Cummins ha avviato la produzione del motore a gas naturale X15N. L'X15N è certificato per soddisfare le normative CARB 2024 e EPA statunitensi. L'X15N sfrutta la tecnologia Cummins’ Strategia HELM per garantire che la sua serie X diventi una piattaforma globale di motori conforme a gas naturale, idrogeno e diesel.
- Nell'agosto 2024, Raywin Power Train Technology ha presentato la gamma a gas naturale della serie 424 della sua piattaforma di motori di punta. Ciò testimonia gli sforzi dell'azienda per contribuire positivamente alla decarbonizzazione con i suoi motori rispettosi dell'ambiente.
- Nel febbraio 2023, Cummins ha presentato il motore X10 con un lancio previsto in Nord America nel 2026. Cummins mira a soddisfare le applicazioni per carichi medi e pesanti. Inoltre, la società è in attesa del lancio di X15, che servirà le operazioni di transito, professionali, di ritiro e di consegna per i clienti del trasporto regionale.
Crediti degli autori: Dhruv Bhatia
- Report ID: 3680
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
