Dimensioni, previsioni e tendenze del mercato globale nel periodo 2025-2037
La dimensione del mercato EPC Oil and Gas è stata di 55,4 miliardi di dollari nel 2024 e si stima che raggiungerà i 138,3 miliardi di dollari entro la fine del 2037, espandendosi a un CAGR del 7,3% durante il periodo di previsione, ovvero 2025-2037. Nel 2025, la dimensione del settore degli EPC nel settore del petrolio e del gas è valutata a 59,4 miliardi di dollari.
La crescita globale delle attività industriali e urbane sta determinando progressi nella maggior parte dei settori, come quello automobilistico, manifatturiero, aeronautico ed edilizio. Il significativo aumento dei progetti di sviluppo infrastrutturale sta alimentando la domanda di energia. Per soddisfare il fabbisogno energetico, l’esplorazione di petrolio e gas sta registrando un boom, che sta portando direttamente allo sviluppo nel campo dell’ingegneria, dell’approvvigionamento e delle costruzioni (EPC). Ad esempio, lo studio del Global Infrastructure Outlook stima che si prevede che gli investimenti nelle infrastrutture per soddisfare le esigenze attuali aumenteranno da 2,9 trilioni di dollari nel 2024 a 3,6 trilioni di dollari entro il 2037. Inoltre, si prevede che il mercato globale delle infrastrutture intelligenti raggiungerà i dollari 527,0 miliardi entro il 2037.
Si stima che le attività di esplorazione di idrocarburi aumenteranno a un ritmo elevato durante il periodo di previsione, il che è destinato a creare uno spazio redditizio per le società EPC. La maggior parte delle esplorazioni sono state osservate negli oceani. Si prevede che le nuove scoperte offshore conterranno circa 8,0 miliardi di barili di petrolio equivalente (bboe) di risorse, secondo lo studio Global Energy Monitor. Quasi l’85,0% delle nuove scoperte sono situate in dieci giacimenti offshore, di cui i due più grandi sono i giacimenti di Nokhatha e Mopane, rispettivamente in Kuwait e Namibia. Inoltre, l’analisi dell’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) evidenzia che nel 2025 la domanda di petrolio dovrebbe raggiungere oltre 1 mb/g, in aumento rispetto agli 830 kb/g dell’anno precedente. L'Asia Pacifico guida la domanda di petrolio e ottiene il 60,0% dei guadagni.
Mercato EPC del petrolio e del gas: fattori di crescita e sfide
Fattori di crescita
- Aumento del commercio di GNL: è probabile che il consumo di GNL registrerà un rapido aumento negli anni a venire, a causa della sua crescente consapevolezza e del suo rapporto costo-efficacia rispetto ad altri combustibili. Questa tendenza è destinata a guidare ulteriormente le attività di ingegneria, approvvigionamento e costruzione, offrendo opportunità di guadagno elevate agli operatori del mercato. Il vertice FSRU 2024 sottolinea che nel 2022 le importazioni mondiali di GNL sono state pari a 389,2 tonnellate, rispetto alle 16,9 tonnellate del 2021. Anche la tendenza all’energia a basse emissioni di carbonio sta sostenendo la domanda di GNL. È probabile che il continuo aumento del commercio di GNL offra una crescita percentuale dei ricavi a due cifre alle società EPC nel prossimo periodo.
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Il settore globale del GNL nel 2023 |
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Importato |
Mercati di importazione |
Paesi esportatori |
Capacità di rigassificazione totale |
Capacità di liquefazione totale |
Spot & Commercio a breve termine |
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401 MT |
48 |
20 |
1143 MTPA |
481 MTPA |
39% |
Fonte: GIIGNL
- Aumento della produzione e della commercializzazione petrolchimica: si prevede che la rapida espansione del settore petrolchimico favorirà le attività EPC, offrendo guadagni redditizi agli operatori del mercato. Il settore petrolchimico sta assistendo allo sviluppo di nuovi impianti e al potenziamento di nuovi progetti. Questi nuovi progetti e miglioramenti greenfield stanno ulteriormente spingendo un rapido coinvolgimento delle società EPC nella progettazione, nell’approvvigionamento di materiali e nella costruzione. Lo studio dell’IEA evidenzia che la Cina guida la capacità petrolchimica, seguita da altri paesi asiatici e dal Nord America. Nel 2023, la capacità petrolchimica in Cina ammontava a 8,9 MT/anno, mentre in Nord America ha raggiunto le 3,0 MT/anno. La crescente domanda di materie prime derivate dal petrolio sta sostenendo la crescita complessiva del mercato EPC di petrolio e gas.
Sfide
- Attività ad alto investimento: L'EPC del settore petrolifero e del gas è un'attività ad alta intensità di capitale, il che rende piuttosto impegnativo l'ingresso nel mercato. Gli elevati requisiti CAPEX rappresentano un ostacolo per le aziende di piccola scala, impedendo loro di accedere agli ultimi sviluppi del mercato EPC del petrolio e del gas e alle opportunità di guadagno. Il lungo periodo di gestazione e i rendimenti distraggono alcuni investitori, portando a un basso flusso di scambi. Tuttavia, si prevede che la crescente domanda di energia e l'aumento del consumo di petrolio e gas determineranno sviluppi redditizi nel campo dell'EPC negli anni a venire.
- Le interruzioni della catena di fornitura mettono a dura prova la struttura finanziaria: le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e dell'offerta stanno portando a ritardi nei progetti per periodi più lunghi. L’aumento del costo dell’acciaio per la costruzione navale mette alla prova la costruzione di nuovi progetti e crea accordi di condivisione del rischio con i fornitori nei modelli di approvvigionamento. Considerando queste fluttuazioni, gli operatori del mercato EPC del petrolio e del gas si impegnano in trattative e cambiamenti nei modelli finanziari. Si stima che gli investimenti strategici e i movimenti finanziari, durante le interruzioni della catena di fornitura, aiutino le società EPC del settore petrolifero e del gas a sostenere la loro posizione nel panorama globale.
Mercato EPC del petrolio e del gas: approfondimenti chiave
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Anno base |
2024 |
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Anno di previsione |
2025-2037 |
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CAGR |
7,3% |
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Dimensioni del mercato dell’anno base (2024) |
55,4 miliardi di dollari |
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Dimensione del mercato dell'anno di previsione (2037) |
138,3 miliardi di dollari |
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Ambito regionale |
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Segmentazione EPC di petrolio e gas
Tipo di servizio (ingegneria, approvvigionamento, costruzione, fabbricazione)
Il segmento delle costruzioni è destinato a dominare oltre il 55,1% della quota di mercato EPC di petrolio e gas entro il 2037. Il continuo aumento della domanda energetica globale sta alimentando le vendite di petrolio e gas. Per soddisfare queste richieste energetiche, le attività di esplorazione stanno guadagnando slancio e successivamente portano a investimenti nella costruzione di impianti di petrolio e gas. L’integrazione delle tecnologie digitali per la progettazione e l’analisi sta migliorando le capacità delle attività di costruzione. Inoltre, per espandere l’offerta di petrolio e gas, molti paesi stanno investendo in rotte diversificate, il che sta aumentando la necessità di costruire oleodotti e gasdotti moderni e avanzati. Ad esempio, si prevede che il mercato globale degli oleodotti e dei gasdotti aumenterà da 79,9 miliardi di dollari nel 2025 a 211,3 miliardi di dollari entro il 2037.
Applicazione (onshore, offshore)
Entro il 2037, si prevede che il segmento onshore acquisirà una quota di mercato EPC di petrolio e gas superiore al 69,1%. L’adeguatezza degli idrocarburi onshore sta aumentando gli investimenti nelle azioni EPC in tutto il mondo. Le crescenti esplorazioni aumentano la necessità di servizi di ingegneria, approvvigionamento e costruzione negli impianti di petrolio e gas. Lo studio Research Nester stima che quasi il 70,0% delle attività globali di esplorazione di petrolio e gas vengono eseguite onshore. Politiche e incentivi governativi di sostegno stanno inoltre sostenendo l’espansione dell’esplorazione onshore di petrolio e gas. Inoltre, si stima che il mercato globale degli oleodotti e dei gasdotti onshore avrà un valore di 69,8 miliardi di dollari nel 2025.
La nostra analisi approfondita del mercato globale EPC di petrolio e gas comprende i seguenti segmenti:
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Tipo di servizio |
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Tipo |
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Applicazione |
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Utilizzo finale |
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Previsioni del mercato per il Nord America
Si stima che il mercato EPC del petrolio e del gas del Nord America acquisirà una quota di ricavi superiore al 40,1% entro il 2037. Le politiche governative di sostegno all'esplorazione di idrocarburi stanno offrendo opportunità di guadagni elevati per le società EPC. Anche la necessità di ammodernare gli impianti di petrolio e gas esistenti sta alimentando la domanda di servizi EPC. La crescita delle attività di trivellazione ed esplorazione offshore sta anche evidenziando la redditività della regione per le società EPC di petrolio e gas. La crescita degli investimenti pubblico-privati e dei partenariati transfrontalieri è destinata ad aumentare ulteriormente la crescita complessiva del mercato EPC del settore petrolifero e del gas nei prossimi anni.
Si prevede che il rapido aumento del commercio di importazione ed esportazione di idrocarburi gassosi liquidi stimolerà la domanda di servizi EPC negli Stati Uniti. I progressi tecnologici e la forte presenza dei principali produttori di petrolio e gas stanno migliorando la posizione del mercato EPC statunitense di petrolio e gas nel panorama globale. Le esportazioni di idrocarburi gassosi liquidi sono ammontate a 2,4 milioni di barili al giorno nel 2022, rispetto ai 70.000 barili al giorno del 2007, afferma lo studio della Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti. Nell'area offshore federale del Golfo d'America, il petrolio e il gas naturale hanno rappresentato il 15,0% della produzione totale di petrolio greggio nel 2022. Le tecnologie di costruzione avanzate e l'efficienza dell'esplorazione stanno stimolando l'adozione di piattaforme galleggianti nel paese.
Il Canada è uno dei maggiori produttori di idrocarburi, grazie all'abbondanza di sabbie bituminose e riserve offshore. È probabile che la crescita dell’esplorazione offshore di petrolio e gas aumenterà la domanda di servizi EPC negli anni a venire. Lo studio della Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP) prevede che l'esplorazione offshore del paese detiene quasi il 4,0% della produzione totale di petrolio. Mentre White Rose, Terranova e Labrador, Hibernia, Terra Nova e Hebron sono alcune delle migliori aree offshore. Inoltre, secondo l’EIA, nel 2022, il Canada ha esportato il 97,0% degli idrocarburi gassosi liquidi negli Stati Uniti. Nel complesso, l'espansione del commercio di petrolio e gas è destinata a offrire opportunità redditizie per le società EPC negli anni a venire.
Statistiche del mercato dell'Asia Pacifico
Si prevede che il mercato EPC del petrolio e del gas nell'Asia del Pacifico aumenterà al ritmo più rapido dal 2025 al 2037. Il boom dei progetti di sviluppo delle infrastrutture, la crescita degli impianti industriali e la rapida urbanizzazione stanno aumentando la domanda di energia nella regione. Questa domanda di energia, soddisfatta dal settore del petrolio e del gas, sta aumentando la domanda di servizi EPC. La crescente domanda di GNL sta guidando le attività di sviluppo delle infrastrutture nei paesi asiatici e aprendo porte redditizie per le società EPC di petrolio e gas. Si prevede che nei prossimi anni Cina, India, Corea del Sud e Giappone guideranno il panorama EPC di petrolio e gas nell'Asia del Pacifico.
La Cina è uno dei principali produttori di energia a livello mondiale, il che alimenta l'elevata domanda di petrolio e gas e, successivamente, di servizi EPC. Il boom dello sviluppo industriale e urbano sta spingendo il governo a investire nella produzione di idrocarburi. La vasta popolazione del paese sta inoltre rafforzando la sua posizione di grande consumatore di petrolio e gas. Ad esempio, il rapporto dell'EIA ha evidenziato che nel 2023 la produzione nazionale di gas naturale della Cina ha rappresentato il 58,0% della sua fornitura e il consumo è stato pari a 2,66 miliardi di piedi cubi al giorno.
Le politiche governative di sostegno e gli investimenti diretti esteri positivi sottolineano la crescita economica positiva dell'India. Questa crescita rappresenta direttamente l’elevato consumo di energia nel paese. Gli investimenti nelle attività di esplorazione di idrocarburi sono pronti a soddisfare la crescente domanda di energia e ad aumentare la necessità di servizi EPC avanzati. L’analisi della Direzione Generale degli Idrocarburi (DGH) rivela che nell’anno fiscale 2023-24, l’offshore orientale del paese ha contribuito per 1,46 MMT alla produzione totale di petrolio. È probabile che le collaborazioni transfrontaliere e i partenariati strategici con aziende high-tech offrano servizi EPC migliorati agli impianti di petrolio e gas.
Aziende che dominano il mercato EPC del petrolio e del gas
- Saipem S.p.A.
- Panoramica dell'azienda
- Strategia aziendale
- Offerte di prodotti chiave
- Prestazioni finanziarie
- Indicatori chiave di prestazione
- Analisi dei rischi
- Sviluppi recenti
- Presenza regionale
- Analisi SWOT
- Technip Energies NV
- Azienda consolidata di appaltatori
- Bechtel Corporation
- Fluor Corporation
- McDermott Internazionale
- Petrofac
- Legno Plc
- KBR, Inc.
- NPCC
- Lamprell
- SNC-Lavalin Group Inc.
- Worley
- Soluzioni Aker
- Ingegneria & Construction Co., Ltd.
- Samsung Engineering Co., Ltd.
- Mott MacDonald
- Jacobs Engineering Group Inc.
Il principale mercato EPC del settore petrolifero e del gas sta investendo molto in tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, i gemelli digitali e l'analisi dei dati per migliorare le proprie capacità nella pianificazione e nell'esecuzione dei progetti. Questa mossa li sta aiutando a mantenere una posizione dominante nel panorama globale. I giganti del settore stanno inoltre impiegando partnership e strategie di collaborazione per ottenere una fornitura costante di materie prime e per aumentare la propria base di clienti. Gli investimenti transfrontalieri offrono guadagni redditizi alle società EPC grazie a politiche di sostegno e tassi di ROI.
Alcuni dei principali attori includono il mercato EPC di petrolio e gas:
In the News
- Nell'aprile 2025, Saipem S.p.A. ha ricevuto nuovi contratti offshore per circa 720 milioni di dollari in Medio Oriente e Guyana. Si stima che la società effettuerà le operazioni utilizzando varie navi da costruzione e di supporto, tra cui Saipem FDS2.
- Nel maggio 2023, Technip Energies NV ha rivelato di aver stretto una partnership con Consolidated Contractors Company (CCC) per un contratto di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e messa in servizio (EPCC). Questa joint venture lavorerà al contratto di QatarEnergy per le strutture onshore del North Field South Project (NFS).
Crediti degli autori: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7524
- Published Date: May 07, 2025
- Report Format: PDF, PPT
