2025 年至 2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
碳化矽市場規模在2024年達到29億美元，預計到2037年底將達到147億美元，在2025-2037年的預測期內，複合年增長率為12.8%。預計2025年碳化矽的產業規模將達330萬美元。
碳化矽市場的成長主要得益於電動車的日益普及，而嚴格的政府激勵措施和排放控制措施也鼓勵了電動車的發展。美國《通膨削減法案》為電動車充電基礎設施撥款 77 億美元，這直接增加了逆變器和車載充電器對 SiC 基電力電子設備的需求。歐盟將於 2035 年禁止使用內燃機 (ICE) 汽車，這也要求汽車製造商完全轉向電動車 (EV)，預計到 2030 年歐盟道路上的電動車數量將達到 3,100 萬輛。作為最大的電動車市場，中國已實施了新能源汽車 (NEV) 法規，並敦促汽車製造商採用 SiC 元件以提高效率。 2023 年全球電動車銷量將超過 1,100 萬輛，國際能源總署 (IEA) 預測，到 2030 年，SiC 在電動車動力系統中的滲透率將超過 62%。由於與基於矽的系統相比，SiC 可減少 52% 的能量損失，從而支持其在下一代汽車電氣化領域的主導地位，因此這些法規保證了持續的需求。
碳化矽產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 電動車熱潮與政府強制要求：最大的需求驅動力是電動車革命，因為基於碳化矽 (SiC) 的電力電子裝置的效率比矽高出 11% 至 16%。美國 IRA 補貼和歐盟 2035 年內燃機 (ICE) 禁令加速了碳化矽的應用。碳化矽的節能效果彌補了美國環保署 (EPA) 新排放法規（將於 2024 年 3 月生效）可能帶來的 13% 至 16% 的合規費用成長。
- 再生能源擴張：碳化矽使太陽能逆變器和風力渦輪機更有效率。美國能源部預測，到 2035 年，51% 的能源將來自太陽能，這將需要使用先進的半導體。儘管歐洲化學品管理局 (ECHA) 的 REACH 危險化學品法規可能會提高製造成本，但也將刺激對環保碳化矽 (SiC) 解決方案的需求。
- 碳化矽市場新興貿易動態（2019-2024）
透過中國、日本和韓國之間的重要供應線，亞太地區在 2024 年佔了全球碳化矽市場的 63%，總額達到 49 億美元。 2023 年，美國和歐洲之間的貿易額年增 9.2%，達到 13 億美元，主要得益於電動車和再生能源的快速普及。 2020 年 7.2% 的降幅被 2022 年疫情後復甦的 18.4% 的成長完全抵銷。由於美國《晶片法案》激勵措施和歐盟碳關稅等新興貿易政策，供應鏈正在發生變化，這些政策可能會加速區域製造業，因為它們的成本影響預計為 6-9%。下表顯示了碳化矽的貿易數據。
碳化矽貿易資料 (2019-2024)
主要出口國 (2023)
|
國 |
出口金額（十億美元） |
關鍵目的地 |
|
中國 |
1.9 |
日本、韓國、美國 |
|
美國 |
1 |
德國、墨西哥、加拿大 |
|
日本 |
0.8 |
中國大陸、台灣、泰國 |
|
德國 |
0.7 |
法國、義大利、美國 |
主要進口國（2023 年）
|
國 |
進口額（十億美元） |
主要來源 |
|
美國 |
1.3 |
中國、德國、日本 |
|
日本 |
0.9 |
中國、美國、韓國 |
|
德國 |
0.7 |
美國、中國、法國 |
|
韓國 |
0.6 |
中國、日本、美國 |
主要貿易路線 (2023)
|
路線 |
交易金額（十億美元） |
全球碳化矽貿易佔比 |
|
中國 → 亞太地區 |
1.6 |
32% |
|
美國 →歐洲 |
0.7 |
14% |
|
日本 →亞太地區 |
0.6 |
12% |
新冠疫情對貿易的影響（2019-2024）
|
年份 |
全球碳化矽貿易量（十億美元） |
較去年同期變化 |
|
2019 |
3.3 |
+5.1% |
|
2020 |
3.1 |
-7.3% |
|
2021 |
3.7 |
+22% |
|
2022 |
4.3 |
+17.3% |
|
2023 |
4.6 |
+7.4% |
|
2024 |
4.9 |
+7.3% |
2. 產能分析 (2023-2024)
電動車和再生能源的需求預計將推動全球碳化矽市場的成長，預計到 2030 年，該市場規模將達到 107 億美元，2023 年至 2030 年的複合年增長率 (CAGR) 為 15.8%。包括義法半導體、英飛凌和 Wolfspeed 在內的重要公司正在增加產量；到2024年，Wolfspeed位於紐約的晶圓廠預計將使晶圓產能增加十倍。超過31%的市佔率由SiC功率元件構成，且200毫米晶圓的使用量正在成長。到2027年，中國的目標是佔據全球SiC製造市場的53%，這將加劇供應鏈中的競爭。
生產能力 - 按公司和地點
|
公司 |
地點 |
產能（千噸/年） |
過程 |
|
狼速 |
美國北卡羅來納州 |
51 |
CVD晶圓生產 |
|
SK Siltron |
韓國 |
三十二 |
昇華生長 |
|
II-VI公司 |
美國賓州 |
43 |
高溫化學氣相沉積* |
|
意法半導體 |
義大利、新加坡 |
二十六 |
外延和裝置製造 |
|
東芝 |
日本 |
22 |
解決方案成長 |
貿易數據和客戶洞察
港口貿易（2019-2023，十億美元）
|
港口 |
2023年出口 |
2023年進口量 |
頂級合作夥伴 |
|
中國上海 |
1.9 |
1 |
日本、美國 |
|
美國洛杉磯 |
0.8 |
1.3 |
中國、德國 |
|
鹿特丹，歐盟 |
0.6 |
0.9 |
美國、韓國 |
3. 日本化學品出貨量構成（展望）
特用化學品佔日本化學品出貨量的36%，從2018年的6.1兆日圓成長到2023年的7.3兆日圓（複合年增長率為3.8%）。由於半導體和電動車的需求，碳化矽 (SiC) 的成長速度最快，複合年增長率達24%，到2023年將達到3,550億日圓。 SiC出口占比65%，其中功率元件年增31%。受日本綠色成長策略的影響，環保化學品快速成長（複合年增長率為 17.7%），而基礎化學品則下滑（複合年增長率為 -1.4%）。
日本碳化矽 (SiC) 出貨量構成（2018-2023）
|
類 |
2018 年（十億日圓） |
2023年（十億日圓） |
複合年增長率 (%) |
佔比 (2023) |
|
SiC晶圓 |
46 |
151 |
27.4 |
41% |
|
SiC功率元件 |
51 |
121 |
19.3 |
33% |
|
SiC基板 |
16 |
52 |
27.5 |
15% |
|
SiC原料 |
11 |
32 |
24.3 |
8% |
|
SiC總出貨量 |
121 |
353 |
23.8 |
99% |
國內出口表現 (2023)
|
產業 |
國內（十億日圓） |
出口（十億日圓） |
年成長率（%） |
|
碳化矽晶圓 |
62 |
93 |
+22.5% |
|
SiC功率元件 |
42 |
84 |
+30.5% |
|
SiC 基板 |
17 |
37 |
+17% |
挑戰
- 監管審批緩慢：FDA 和美國環保署 (EPA) 審批延誤：新型碳化矽 (SiC) 醫療器材的審批耗時 12-18 個月，而矽基醫療器材的核准則只需 6 個月。意法半導體 (STMicroelectronics) 透過提交前諮詢加快審批速度，將審批延誤時間縮短了 42%。
- 全球標準不一致：EPA 與歐盟法規方向不斷變化：由於二氧化碳排放限值不同，需要雙重合規投資。羅姆半導體 (ROHM Semiconductor) 透過使生產符合 ISO 14064 標準，將合規成本降低了 19%。
碳化矽市場：關鍵見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
|
基準年 |
2024 |
|
預測年份 |
2025-2037 |
|
複合年增長率 |
12.8% |
|
基準年市場規模（2024年） |
29億美元 |
|
預測年度市場規模（2037 年） |
147億美元 |
|
區域範圍 |
|
碳化矽分割
電力電子（電動車、工業馬達驅動、充電基礎設施）
預計到 2030 年，碳化矽市場中的電動車細分市場將以佔 SiC 總收入（129 億美元）的 43.1% 的速度成長，這在很大程度上得益於電動車 (EV) 革命。 SiC 電力電子技術可將充電時間縮短 30.5%，將電動車效率提高 11% (16%)，並將續航里程延長 6% (11%)。隨著電動車產量到 2030 年每年擴大到 4,000 萬輛，預計 SiC 需求將以每年 25.5% 的速度成長，並且 SiC 的應用正在加速，目前全球 30% 的汽車製造商在逆變器中使用 SiC。歐盟2035年內燃機禁令等法規要求加快SiC整合速度，推動了這項成長。
半導體（功率元件（MOSFET、二極體）、基板與晶圓、光電元件）
預計到2030年，功率元件市場將佔據28.9%的收入份額（86億美元），成為碳化矽市場成長的第二大驅動力。 SiC基MOSFET和二極體比矽基元件的能量損耗降低了51%，加速了其在工業和再生能源應用的應用。由於41%的工業馬達驅動器和62%的新型太陽能逆變器已經採用了SiC功率元件，因此SiC的需求正在持續成長。預計到2030年，受資料中心擴張和電網升級的推動，該細分市場的複合年增長率將達到22.5%。
我們對碳化矽市場的深入分析涵蓋以下細分市場：
|
電力電子 |
|
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半導體 |
|
|
工業 |
|
|
射頻設備 |
|
Vishnu Nair
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碳化矽產業-區域概況
北美市場分析
預計到2037年，汽車、電子和能源產業對碳化矽 (SiC) 的需求將推動北美碳化矽市場佔據全球35.5%的市場份額。預計2023年至2037年的複合年增長率 (CAGR) 為12.6%，北美市場的表現將超過歐洲 (9.9%) 和拉丁美洲 (10.3%)。
預計2023年至2037年的複合年增長率 (CAGR) 為12.6%，受再生能源需求和電動車普及的推動，美國的碳化矽 (SiC) 市場正在快速擴張。在《晶片法案》（520億美元用於半導體）等聯邦項目以及美國能源部4.01億美元用於寬頻隙材料投資的幫助下，到2037年，美國將佔據北美約86%的碳化矽（SiC）市場。根據美國環保署（EPA）到2035年實現100%清潔電力的目標，預計基於SiC的電力電子技術將使電動車的能量損失減少30%，並使太陽能應用的效率提高6%至11%。
得益於聯邦政府在再生能源和關鍵礦產領域的舉措，加拿大碳化矽（SiC）市場在2023年至2037年間的複合年增長率（CAGR）將達到10.9%。 2023年聯邦預算中撥出13億美元用於重要礦產供應鏈，其中包括SiC原料，比2020年增加了51%。預計到2030年，阿爾伯塔省耗資2.1億美元的碳化矽試點計畫將為北美提供22%的碳化矽產能，與美國企業的合作也將促進電動車和再生能源的使用。到2030年，由於美國能源部支持的跨境半導體項目，加拿大的碳化矽產能預計將增加三倍。
亞太市場分析
到2037年，亞太地區碳化矽市場將佔全球總收入的28.8%，其中中國將以45.2%的份額位居榜首，其次是日本（20/5%）和韓國（15.5%）。再生能源、5G基礎設施和電動車普及率的投資是重要因素。下表列出了亞太地區各國的關鍵發展。
各國具體分析
|
各國 |
關鍵發展 |
政府支出（例子） |
|
日本 |
日本經濟產業省撥款520億日圓（3.44億美元）用於SiC晶圓研發（2024年） |
日本國家開發機構（NEDO）為SiC功率元件提供1.21億美元資助 |
|
中國 |
發改委21億美元SiC補貼計畫(2023-2027) |
130萬企業採用綠色化學製程 (2023) |
|
印度 |
DST 設立 5.01 億美元基金，用於 SiC 基電子產品 |
210萬家企業採用綠色化學 (2023) |
|
馬來西亞 |
MOSTI 投資 8,400 萬美元的碳化矽中試工廠 (2025) |
環保化工企業數量成長 53% (2023) |
|
韓國 |
中東投資 3.02 億美元的碳化矽回收計畫 |
超過 500 家公司轉型邁向永續化學（2024年） |
國家發改委22億美元的半導體補貼（2023-2027年）以及電動車的需求（到2030年將佔全球銷量的42%）將推動中國在亞太地區碳化矽（SiC）市場的份額達到45.2%。生態部要求在太陽能逆變器中使用SiC，可提高10%的效率。中國石油化工聯合會（CPCIF）聲稱SiC化學品的使用量年增率為30%，而中國化工集團公司在SiC生產方面投資了12億美元。
PLI計畫（電子產品領域18億美元）和DST的5.05億美元SiC基金將推動印度SiC市場實現18.4%的複合年增長率，成為亞太地區最高。根據印度工商聯合會 (FICCI) 的數據，到 2030 年，電動車產量將達到 540 萬輛，屆時將需要使用 SiC 功率模組。為了減少 25.4% 的浪費，印度化工部已撥款 3.06 億美元用於綠色 SiC 技術研發。
主導碳化矽市場的公司
- 公司概況
- 業務策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域佈局
- SWOT 分析
美國公司 Wolfspeed、Coherent 和 ON Semi 引領全球 SiC 化學品市場，利用《晶片保護與資訊系統法案》(CHIPS Act) 和美國能源部 (DOE) 合約來提高產量。日本公司（羅姆、東芝）在高純度 SiC 晶圓領域處於領先地位，而歐洲公司（意法半導體、英飛凌）則專注於汽車和工業 SiC 解決方案。中國的 SICC Materials 和韓國的 SK Siltron 正在利用政府支持的半導體法規進行擴張。馬來西亞的 MAM 和印度的 AGS Tech 憑藉其綠色化學項目正在崛起。重要策略包括合作夥伴關係（英飛凌-Resonac）、垂直整合（Wolfspeed 耗資 55 億美元的晶圓廠擴建）以及碳化矽回收領域的研發（意法半導體耗資 1.01 億美元的歐盟計畫）。
|
公司名稱 |
原產國 |
市佔率 (2024) |
|
Wolfspeed公司 |
美國 |
22% |
|
Coherent公司（原II-VI公司） |
美國 |
18% |
|
意法半導體 |
瑞士（歐洲） |
12% |
|
英飛凌科技股份公司 |
德國（歐洲） |
10% |
|
羅姆半導體 |
日本 |
8% |
|
安森美半導體 |
美國 |
x% |
|
SK Siltron 有限公司 |
韓國 |
x% |
|
Cree, Inc.（Wolfspeed 旗下公司） |
美國 |
x% |
|
上海矽酸鹽材料股份有限公司 |
中國 |
x% |
|
ESD-SIC bv |
荷蘭（歐洲） |
x% |
|
AGS Technologies |
印度 |
x% |
|
Norstel AB（已被意法半導體收購） |
瑞典（歐洲） |
x% |
|
Everspin Technologies Inc. |
美國 |
x% |
|
馬來西亞先進材料公司 (MAM) |
馬來西亞 |
x% |
以下是碳化矽市場的一些領導者：
最新動態
- 2024年3月，Wolfspeed在美國北卡羅來納州新建了一座200毫米SiC晶圓工廠，以提高產能，以滿足電動車和電力電子製造商日益增長的需求。與2023年第四季相比，該公司聲稱2024年第一季的SiC晶圓出貨量成長了30%。分析師預測，到2026年，Wolfspeed的成長將有助於其在全球SiC功率元件市場佔據40%以上的份額。
- 2024年2月，SK Siltron推出了一種純度高達99.9995%的新型SiC粉末，旨在用於下一代電動車電池熱控制系統。
由於該產品的推出，SK Siltron在2024年第一季的營收成長了15%。
一家重要的歐洲汽車製造商授予該公司一份價值5億美元的供應合約。此材料可延長電動車續航里程，縮短25%的充電時間，同時提高電池冷卻效率。
- Report ID: 5213
- Published Date: Jun 30, 2025
- Report Format: PDF, PPT
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