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取向矽鋼市場規模及份額，依應用（電力變壓器、配電變壓器、發電機鐵芯、電動機）；馬達；產品類型；最終用途；厚度等級 - 全球供需分析、成長預測、2026-2035 年統計報告

  • 报告编号: 8117
  • 发布日期: Sep 24, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

取向矽鋼市場展望：

2025年取向矽鋼市場規模為135.5億美元，預計到2035年底將達到235.7億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為5.8%。 2026年，取向矽鋼產業規模估計為143.2億美元。

全球取向矽鋼（GOES）市場的主要成長動力來自電力傳輸和分配產業日益增長的需求，例如節能變壓器和電氣設備的生產。 GOES在最大限度減少鐵芯能量損耗方面發揮著至關重要的作用，因此成為高性能變壓器鐵芯的重要組成部分，這些鐵芯被部署在公用電網、智慧變電站和可再生能源併網系統中。其原料供應鏈面臨成本和價格波動風險，尤其是構成GOES生產重要組成部分的冷軋鋼基材和特殊塗層。

供應鏈對高品位鐵礦石和高能耗生產製程的依賴，一方面使鋼鐵業面臨大宗商品價格波動的風險，另一方面也使其受到日益嚴格的脫碳法規的限制。 《基礎建設投資與就業法案》撥款1.2兆美元用於基礎建設，其中包括650億美元用於電網升級。電網包括數百萬條低壓輸電線路、16萬英里高壓輸電線路以及7,300多座發電廠，這項投資早已迫在眉睫。浦項鋼鐵、JFE鋼鐵和塔塔鋼鐵等產業巨頭正在擴大產能，並透過戰略合資企業合作，提高區域供應的靈活性，並降低對中國和韓國進口的依賴。

Grain oriented Silicon Steel Market Size
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成長驅動因素

  • 對節能變壓器的需求日益增長：國際能源總署指出，2023年全球電力需求成長了2.2%，低於2022年的2.4%。預計未來三年，全球電力需求將加速成長，到2026年平均年增長率將達到3.4%，將促使電力公司部署低損耗變壓器。據報道，與傳統鋼製變壓器相比，GOES（高密度氧化物半導體）的鐵芯損耗可降低高達31%。此外，美國約有6000萬台配電變壓器安裝在電線桿和基座上，並且一直處於運作狀態。在中國和印度等一些電力需求旺盛的地區，高效能變壓器鐵芯仍是推動GOES消耗的主要因素。
  • 再生能源和電氣化發展：中央電力局報告稱，目前印度再生能源發電總裝置容量為203.18吉瓦。這項成就體現了印度對再生能源日益增長的投入，以及在創造更環保的未來方面取得的進展。印度再生能源裝置容量在一年內實現了驚人的成長，增幅達24.2吉瓦（13.5%），從2023年10月的178.98吉瓦增至2024年10月的203.18吉瓦。高能儲能係統（GOES）對於減少變壓器能量損耗、在再生能源負荷波動的環境下維持變壓器效率至關重要。到2030年，除兩輪和三輪車外，印度電動車保有量將達到2.5億輛，是2024年底的四倍。超過 90% 的車輛是電動車，而 2024 年的比例將更高。因此，對採用 GOES 變壓器供電的充電基礎設施的需求增加，進一步支撐了市場。
  • 新興經濟體的都市化與工業化：預計2050年，全球68%的人口將居住在城市地區，高於目前的55%。根據聯合國近期的數據，城市化以及全球人口成長可能導致2050年新增25億城市人口，其中近90%的成長將發生在亞洲和非洲，推動基礎設施的快速擴張。由於該地區工業化進程的加快，預計到2040年，印度的電力需求將增加一倍。

發電過程中的排放

電力生產過程中二氧化碳排放量的不斷上升，加速了對節能技術的需求，直接推動了全球取向矽鋼（GOES）市場的成長。 GOES因其優異的磁性能和低鐵損，成為變壓器鐵芯的關鍵材料，有助於減少輸電過程中的能量損耗。隨著世界各國政府和電力公司大力推動清潔電網和更嚴格的排放標準，對老舊基礎設施進行現代化改造，採用高效變壓器的需求日益增長。這種轉變促進了GOES的消費，尤其是在再生能源併網和智慧電網部署方面。最終，遏制排放的壓力正將GOES從一種小眾材料轉變為永續電力系統的戰略資產。

發電所產生的二氧化碳排放量（單位：百萬噸）

地區

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

中國

4769

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我們

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印度

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世界

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13263

13448

13575

13252

13186

13111

資料來源：國際能源總署

核電發展歷程（單位：太瓦時）

地區

2021

2022

2023

2024

2025

2026

歐洲聯盟

732

609

618

626

645

660

美國

812

804

808

825

830

822

其他

538

508

523

550

567

560

印度

44

46

48

62

76

82

其他亞洲地區

276

282

311

322

330

348

中國

408

418

433

435

467

486

資料來源：國際能源總署

挑戰

  • 矽金屬供應受限：由於供應鏈的限制，GOES產業依賴高純度矽金屬，而現有產能有限，且地緣政治緊張局勢加劇了供應鏈的緊張，尤其是在中國和美國等主要生產國之間。原物料短缺和價格上漲導致GOES生產延誤，直接威脅到製造商滿足全球日益增長的節能變壓器和電工鋼產品需求的能力。
  • 生產過程中的高能耗：高溫退火和冷軋等高能耗製程是高有機能源太陽能（GOES）製造過程中最重要的環節。在碳排放法規嚴格的地區，能源成本不斷上漲，導致生產成本增加，利潤空間縮小。這些障礙抑制了產能擴張和新設施的創新，從而延緩了市場推廣。在產能擴張放緩的同時，製造商卻面臨綠色技術的巨大需求，這導致供應鏈對這個快速成長的市場的反應速度下降。

取向矽鋼市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

5.8%

基準年市場規模（2025 年）

135.5億美元

預測年份市場規模（2035 年）

235.7億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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取向矽鋼市場區隔：

應用細分市場分析

預計到2035年，電力變壓器領域將佔據43%的最大市場。這項成長主要得益於全球電力需求的不斷成長，2024年全球電力需求成長率為4.3%，高於2023年的2.5%。 2024年，全球建築用電量將增加600太瓦時（5%），佔全球電力消費總量成長的60%以上。由於GOES具有優異的磁性能，能夠顯著降低損耗，因此在電力變壓器領域備受青睞。再生能源裝置容量的不斷增長預計將加速電網現代化進程，從而推動該領域對GOES的需求。

產品類型細分市場分析

預計到2035年，加工後的GOES（高矽高能矽）細分市場將佔據39%的市場份額，並在產品類型細分市場中佔據主導地位。由於其優異的磁性能、低鐵損和高效率，GOES是製造電力變壓器和配電變壓器的首選材料。對節能電網、再生能源併網以及更嚴格的能源效率要求的需求不斷增長，將繼續鞏固其市場地位。

最終用途細分市場分析

終端用戶產業以電氣設備生產為主，預計到2035年將佔36%的市場。這主要是因為高密度儲能係統（GOES）在變壓器、馬達和發電機的製造中至關重要，因為能源效率和低鐵損是重中之重。隨著電力需求的持續成長、再生能源併網以及電力公司電網的現代化改造，該產業對高密度儲能係統的依賴程度可能會進一步提高。

我們對取向矽鋼市場的深入分析包括以下幾個面向：

細分市場

子段

應用

  • 電力變壓器
  • 配電變壓器
  • 發電機核心
  • 電動機

產品類型

  • 完全處理的GOES
  • 半處理後的GOES衛星

最終用途

  • 電氣設備製造
  • 再生能源
  • 汽車
  • 消費性電子產品

厚度等級

  • 薄規格（<0.27毫米）
  • 中號線規（0.27-0.35毫米）
  • 厚規格（>0.35 公釐）
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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取向矽鋼市場－區域分析

亞太市場洞察

預計到2035年，亞太地區將佔據取向矽鋼市場45%的最大份額。中國、印度和東南亞等國的快速工業化、再生能源基礎設施的成長以及電網現代化是推動這一成長的主要動力。各國政府重視能源效率的政策，例如中國的「十四五」規劃和印度的國家電力政策，推動了電網升級和節能變壓器技術的應用，從而刺激了對取向矽鋼的需求。 2024年，中國的電力消費量成長了7%，預計到2027年，平均成長率約為6%。對電動車基礎設施和智慧電網的投資不斷增加，進一步加速了該地區的市場成長。

預計到2035年，印度憑藉其發電能力提升和農村電氣化計劃，將在亞太地區的取向矽鋼（GOES）市場佔據成長份額。政府推行的「UDAY」計畫等舉措，營造了國家基礎建設環境，從而提升了對變壓器用高品質取向矽鋼的需求。預計到2030年，印度再生能源裝置容量將達到500吉瓦，屆時，取向矽鋼的消費成長將主要受電網現代化改造以及輸配電基礎設施和節能馬達設備相應擴建需求的推動，這將大大促進印度在亞太地區的成長。

2024年印度再生能源裝置容量

狀態

容量（吉瓦）

再生能源

容量（吉瓦）

拉賈斯坦邦

29.98

太陽能

92.12

古吉拉特邦

29.52

風力

47.72

泰米爾納德邦

23.70

水力發電

46.93

卡納塔克邦

22.37

生物能量

11.32

來源：印度新聞資訊局

歐洲市場洞察

由於高能源效率標準和電網現代化的創紀錄投資，預計到2035年，歐洲將佔據25%的市場份額。歐盟綠色協議和生態設計指令強制要求生產商使用低損耗的GOES材料，以提高能源效率水準。政府獎勵計畫和補貼預計將支持再生能源和電氣化在各個需要高品質矽鋼的行業的成長，這些計畫和補貼將用於資助研發和製造流程改進，從而鞏固歐洲在綠色電力基礎設施領域的領先地位。

預計到2035年，德國將佔據歐洲取向矽電鋼（GOES）市場約10%的份額。德國的能源轉型政策（Energiewende）鼓勵發展再生能源和智慧電網，從而推動了這一成長。歐盟委員會將目前對美國、日本、韓國、俄羅斯和中國進口的取向矽電鋼（GOES）產品徵收的反傾銷稅延長五年。歐盟GOES市場規模約為每年4.1億歐元。節能技術和智慧電網計劃推動了市場需求。政府對綠色製造和脫碳的激勵措施也促進了基於更高品質GOES的電力設備的持續更新。

北美市場洞察

預計到2035年，北美將佔據全球取向矽鋼（GOES）市場15%的份額，主要得益於電網現代化和再生能源併網的推進。美國兩黨共同通過的《基礎設施法》撥款數十億美元用於升級輸電系統和智慧電網技術，從而提升了對採用取向矽鋼的節能變壓器的需求。美國電網堪稱工程奇蹟，擁有超過60萬英里的輸電線路，連接9,200多個發電機組，總裝置容量超過100萬兆瓦。政府對低損耗材料和製造創新的研發投入也為產業發展提供了支持。此外，加拿大和美國不斷推進的工業電氣化和脫碳目標也促進了市場擴張，使北美成為全球取向矽鋼需求的重要參與者。

合金鋼板：取向矽鋼、電導矽鋼，2023年市場需求強勁

輸出國

交易價值

進口國

交易價值

中國

13.5億美元

印度

5.96億美元

日本

11.3億美元

火雞

4.71億美元

俄羅斯

3.77億美元

墨西哥

4.34億美元

資料來源： OEC

Grain oriented Silicon Steel Market Share
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取向矽鋼市場主要參與者：

    預計到2034年，北美將佔據全球取向矽鋼（GOES）市場15%的份額，電網現代化和再生能源併網是主要驅動力。美國兩黨基礎設施法案撥款數十億美元用於輸電系統和智慧電網的升級改造，進一步推動了對取向矽鋼的節能變壓器的需求。政府對低損耗材料和製造創新的研發資助預計也將促進該產業的成長。此外，加拿大和美國的工業電氣化和脫碳進程也推動了整個市場的發展，使北美在全球取向矽鋼需求方面佔據重要地位。

    全球晶粒取向矽鋼市場主要製造商

    • 日本製鐵株式會社
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • JFE鋼鐵公司
    • 安賽樂米塔爾
    • 浦項製鐵
    • 寶山鋼鐵股份有限公司（寶鋼）
    • 塔塔鋼鐵有限公司
    • 蒂森克虜伯股份公司
    • 阿佩拉姆
    • 美國鋼鐵公司
    • BlueScope Steel
    • 諾貝麗斯公司
    • 奧托昆普公司
    • JSW鋼鐵有限公司
    • 大同製鐵株式會社
    • 神戶製鋼株式會社

最新動態

  • 2025年3月，安賽樂米塔爾宣布推出新一代取向矽鋼產品線，旨在降低鐵芯損耗15%，進而提高變壓器效率。該公司計劃在未來五年內將產量擴大30%，以滿足全球再生能源和智慧電網專案對節能型電工鋼日益增長的需求。
  • 2025年6月，歐盟委員會批准了一項1.28億歐元的補貼計劃，旨在加速綠色鋼鐵生產技術的發展，包括先進的GOES（高氧化矽電工鋼）製造流程。該計畫的目標是到2030年將電工鋼生產的碳排放量減少40%，推動創新，並提高低損耗矽鋼產品在歐洲的市場滲透率。
  • Report ID: 8117
  • Published Date: Sep 24, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2025年全球取向矽鋼市場規模預估為135.5億美元。

2025年全球取向矽鋼市場規模為135.5億美元，預計2035年將達235.7億美元，在預測期（即2026-2035年）內複合年增長率為5.8%。 2026年，全球取向矽鋼產業規模預計將達到143.2億美元。

預計到2035年，亞太地區將佔據全球取向矽鋼市場45%以上的市佔率。這一主導地位主要得益於中國、印度和日本的快速城市化、電氣化項目以及再生能源裝置容量的不斷擴大。政府推廣智慧電網技術和節能變壓器的措施也進一步推動了區域需求。

主要生產商包括日本新日鐵株式會社（日本）、寶山鋼鐵股份有限公司（中國）、JFE鋼鐵株式會社（日本）、浦項鋼鐵公司（韓國）、安賽樂米塔爾（盧森堡）、蒂森克虜伯公司（德國）和JSW鋼鐵公司（印度）。這些公司在研發、產能擴張和永續生產技術方面投入巨資，以維持在先進高矽氣相沉積（GOES）產品領域的競爭優勢。

預計到 2035 年，電力變壓器領域將佔據最大的市場份額，達到 43%。

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Abhishek Bhardwaj
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副總裁－研究與顧問
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