Перспективы рынка открытого банкинга:
Объем рынка открытого банкинга в 2025 году оценивался в 35,02 млрд долларов США и, как ожидается, превысит 286,73 млрд долларов США к 2035 году, что соответствует среднегодовому темпу роста более 23,4% в прогнозируемый период, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объем рынка открытого банкинга оценивается в 42,4 млрд долларов США.
Ключ Открытый банкинг Сводка рыночной аналитики:
Региональные особенности:
- Северная Америка лидирует на рынке открытого банковского обслуживания с долей 31,4%, что обусловлено изменениями в регулировании и технологическим прогрессом в банковской сфере, включая использование облачных технологий и искусственного интеллекта в финансовых услугах, что открывает путь к росту до 2035 года.
Анализ сегмента:
- Прогнозируется, что сегмент банковского дела и рынков капитала к 2035 году займет значительную долю рынка благодаря внедрению платформ на основе API для оптимизации операций в банковской сфере и финансах.
- Прогнозируется, что сегмент облачного развертывания открытого банкинга на рынке открытого банкинга к 2035 году займет более 70% рынка благодаря гибкости, экономической эффективности и масштабируемости облачных решений.
Ключевые тенденции роста:
- Расширение партнерских отношений для развития экосистем
- Технологические достижения
Основные проблемы:
- Риск мошенничества и киберпреступности
- Сложность выживания в условиях конкуренции с альтернативами
- Ключевые игроки: Accenture, Capgemini, Virtusa Corp., F5, Inc., MuleSoft (Salesforce), Yodlee (Envestnet), Plaid, Tink, Finicity (Mastercard), TrueLayer, Token.io.
Глобальный Открытый банкинг Рынок Прогноз и региональный обзор:
Прогнозы размера рынка и роста:
- Объем рынка в 2025 году: 35,02 млрд долларов США
- Объем рынка в 2026 году: 42,4 млрд долларов США
- Прогнозируемый размер рынка: 286,73 млрд долларов США к 2035 году
- Прогнозы роста: CAGR 23,4% (2026–2035 гг.)
Ключевая региональная динамика:
- Крупнейший регион: Северная Америка (доля 31,4 % к 2035 году).
- Самый быстрорастущий регион: Азиатско-Тихоокеанский регион.
- Доминирующие страны: США, Великобритания, Германия, Сингапур, Япония.
- Развивающиеся страны: Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Сингапур.
Last updated on : 26 August, 2025
Рынок открытого банкинга растёт благодаря быстрой интеграции Интернета вещей для цифровизации транзакций и предложения инновационных финансовых услуг. Компании стремятся повысить операционную эффективность, делая платежи проще и безопаснее. Например, в феврале 2023 года компания Brankas запустила первый мультибанковский API на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона для мгновенного открытия счёта. Новый банковский пакет Account Opening API позволяет компаниям предлагать своим пользователям финтех-решения со встроенными функциями, такими как процентные и регулируемые сберегательные счета. Это стимулирует рост числа компаний и потребителей, внедряющих такие технологии, повышая финансовую доступность.
Банки и финансовые учреждения активно инвестируют в этот сектор, предлагая широкий спектр персонализированных решений для улучшения общего потребительского опыта и повышения удовлетворенности. Кроме того, они уделяют особое внимание разработке решений, соответствующих нормативно-правовой базе для обеспечения бесперебойной работы. Например, в декабре 2024 года Eviden совместно с Ordo и ByzGen запустили новое решение для открытого банкинга, упрощающее прямые платежи между компаниями и клиентами. Платежная платформа, регулируемая FCA, призвана предложить более доступную альтернативу прямому дебету и стандартному кредиту, предлагая безопасный, быстрый и простой способ сбора регулярных платежей по счетам.
Факторы роста и проблемы рынка открытого банкинга:
Драйверы роста
- Расширение партнерских отношений для развития экосистемы: экосистема рынка открытого банкинга процветает благодаря стратегическому партнерству между банками и финтех-компаниями. Это также помогает учреждениям расширять спектр доступных услуг для ускорения роста и развития в условиях конкурентной борьбы, привнося инновации в этот сектор. Например, в сентябре 2023 года BNY Mellon совместно с Trustly запустили платежное решение для открытого банкинга, обеспечивающее гарантированное урегулирование дебиторской задолженности. Возможности открытого банкинга Bankify позволяют конечным пользователям легко совершать платежи непосредственно со своих банковских счетов, устраняя необходимость в кредитных или дебетовых картах и сторонних платформах.
- Технологические достижения: Растущий потребительский спрос на рынке открытого банкинга обусловлен внедрением передовых технологий. Расширенные функции, такие как интеллектуальное управление финансами и индивидуальные решения, привлекают всё больше потребителей к использованию API. Кроме того, усилия учреждений по обеспечению бесперебойного обмена данными и интеграции для пользователей способствуют более широкому внедрению подобных финтех-инноваций. Например, в октябре 2024 года компания Neonomics запустила пакет решений для платежей и данных Nello на базе искусственного интеллекта, чтобы преобразовать процесс внедрения открытого банкинга. Этот новый инновационный продукт призван обеспечить беспрецедентный уровень аналитики, автоматизации и безопасности для более интеллектуального и быстрого управления платежами и финансами.
Проблемы
- Риск мошенничества и киберпреступности: Растущая обеспокоенность по поводу конфиденциальности и кибербезопасности может стать препятствием для развития рынка открытого банкинга. Риск передачи конфиденциальных финансовых данных банкам, сторонним поставщикам услуг и потребителям может создавать потенциальные угрозы. Кроме того, регулирование, ориентированное на потребителя, может препятствовать внедрению в этом секторе из-за применения сложных обязательных политик. Поэтому лидеры должны обеспечить надежную защиту данных, чтобы сохранить доверие потребителей к таким цифровым сервисам.
- Сложность выживания в условиях конкуренции с альтернативами: традиционная банковская система часто терпит неудачу в конкуренции с финтех-стартапами и другими сторонними поставщиками, что снижает рентабельность рынка открытого банкинга. Это может привести к дальнейшей фрагментации отрасли, затрудняя клиентам поиск и выбор оптимального решения. Это может ослабить интерес банка и уменьшить клиентскую базу в этой отрасли. Кроме того, модернизация базовой банковской инфраструктуры для внедрения таких передовых технологий может стать для этих учреждений финансовым бременем, что усложнит их конкурентоспособность.
Размер и прогноз рынка открытого банкинга:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2025 |
|
Прогнозируемый период |
2026-2035 |
|
CAGR |
23,4% |
|
Размер рынка базового года (2025) |
35,02 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2035) |
286,73 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация рынка открытого банкинга:
Режим развертывания (локальный, облачный, гибридный SME)
Прогнозируется, что к 2035 году на рынке открытого банкинга облачный сегмент будет занимать доминирующее положение, обеспечивая более 70% выручки. Растущая потребность в облачных решениях обусловлена их экономической эффективностью, гибкостью и масштабируемостью. Эти решения способны эффективно обрабатывать огромные объёмы транзакций и обмена данными, идеально вписываясь в особенности экосистем открытого банкинга. Кроме того, повышенный уровень безопасности при внедрении этих систем помог организациям соблюдать нормативные требования. Например, в июне 2024 года Ozone API объединился с Tuum для обеспечения соответствия требованиям открытого банкинга и коммерциализации открытого финансирования по всему миру. Сочетание облачных решений для основного банкинга с основанной на стандартах платформой Open API позволяет оптимизировать сквозные бизнес-процессы.
Финансовые услуги (банковское дело и рынки капитала, платежи, цифровые валюты, услуги с добавленной стоимостью)
Прогнозируется, что сегмент банковского дела и рынков капитала, основанный на финансовых услугах, к концу 2035 года займет значительную долю рынка открытого банкинга. Растущая тенденция внедрения передовой инфраструктуры для управления данными и вычислений стимулировала спрос в этом сегменте. Внедрение платформ на основе API для оптимизации операций увеличило потребность в этих услугах. Банки и другие заинтересованные стороны все чаще используют эти решения для расширения своих предложений. Например, в апреле 2024 года Standard Chartered запустил новую платформу открытого банкинга для ускорения внедрения API как существующими, так и потенциальными клиентами. Платформа может сократить время внедрения за счет оптимизации взаимодействия между бизнесом и банками в процессе цифровой трансформации.
Наш углубленный анализ мирового рынка включает следующие сегменты:
Модель развертывания |
|
Финансовые услуги |
|
Канал распространения |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Региональный анализ рынка открытого банкинга:
Анализ рынка Северной Америки
Ожидается, что к концу 2035 года доля рынка открытого банкинга в Северной Америке составит около 31,4% от общего объема выручки благодаря изменениям в регулировании и технологическому прогрессу. Охват этого региона достигает новых высот благодаря широкому распространению инновационных технологий, таких как облачные технологии и искусственный интеллект, в банковской сфере. Растущее внимание к финансовым услугам, ориентированным на потребителя, побуждает учреждения внедрять эти решения. Например, в феврале 2024 года американская многонациональная компания FIS Widens в партнерстве с Banked разработала новые решения для банковских платежей для бизнеса и потребителей. Обе компании стремятся принести пользу своим международным и локальным клиентам, используя возможности открытого банкинга, API и платежных сервисов в режиме реального времени.
США готовы создать преимущества для лидеров рынка открытого банкинга, что позволит им получать значительную прибыль. Государственные инициативы, направленные на совершенствование внутренней нормативно-правовой базы для повышения прозрачности банковской деятельности, способствуют внедрению облачных технологий и API в этой стране. Например, в октябре 2024 года Бюро по защите прав потребителей в сфере финансов завершило разработку правила, предоставляющего потребителям более широкие права, конфиденциальность и безопасность их персональных финансовых данных. Это правило внедрено в финансовых учреждениях, эмитентах кредитных карт и других провайдерах, чтобы предоставить потребителям право на бесплатный перенос финансовых данных при переходе к другому провайдеру.
Канада проявляет большую активность в создании основ открытого банковского рынка в стране, разработав четко структурированный подход к этой сфере. Правительство играет ключевую роль в содействии внедрению открытого банковского обслуживания в регионе, внедряя руководящие принципы прозрачности и защиты прав потребителей. Например, в апреле 2024 года правительство Канады опубликовало свои планы по созданию основополагающих элементов Концепции банковского обслуживания, ориентированного на потребителей. В публикации были упомянуты все аспекты управления, сферы применения, критерии и процедуры установления технических стандартов. Кроме того, в документе заявлены планы по взаимодействию с отраслью, федеральными регулирующими органами, федеральными агентствами и другими заинтересованными сторонами в процессе разработки.
Статистика европейского рынка
Ожидается, что в Европе в прогнозируемый период будет наблюдаться значительный рост рынка открытого банкинга благодаря присутствию финансово активных стран, таких как Великобритания, Германия и Франция. Эти развивающиеся рынки являются одними из основных драйверов развития региона, который стал пионером в реализации регуляторных инициатив и создании благоприятной для участников среды получения прибыли. Такие организации, как OBIE, сыграли ключевую роль в формировании экосистемы открытого банкинга, благоприятной для инноваций, вдохновляя мировых лидеров вносить свой вклад в этот прогресс. Например, в июне 2023 года Mastercard запустила в Европе инновационную систему открытого банкинга – верификацию владельцев счетов – для ускорения финансовой доступности.
Рынок открытого банкинга в Великобритании в значительной степени ориентирован на предоставление более качественных финансовых продуктов как поставщикам услуг, так и потребителям, позволяя местным лидерам расширять свою географию. Власти взяли на себя обязательство использовать участие страны в этом секторе путем укрепления финансовой инфраструктуры. Например, в июле 2024 года Организация Open Banking Excellence (OBE) запустила новую программу «Открытый банкинг в коробке» (Open Banking in a Box), призванную укрепить лидирующие позиции страны на мировом рынке. Эта проверенная программа призвана предоставить регулирующим органам передовой опыт для ускоренного развития открытого банкинга.
Германия развивает многообещающий потенциал роста рынка открытого банкинга, активно внедряя открытые API и широкий спектр финансовых услуг. Многие мировые лидеры вносят свой вклад в эту цифровую трансформацию, внедряя новые предложения и сервисные терминалы по всей стране. Например, в октябре 2024 года компания Banfico открыла во Франкфурте (Германия) новое дочернее предприятие Banfico Europe GmbH для улучшения локальных операций и внедрения инноваций в сфере регуляторных решений для банков по всей Европе. Целью филиала является помощь региональным банкам в обеспечении соответствия требованиям VoP и PSD3 для поддержки растущей клиентской базы в этом регионе.
Ключевые игроки рынка открытого банкинга:
- Аксенчер
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Недавнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Капджемини
- Virtusa Corp.
- F5, Inc.
- MuleSoft (Salesforce)
- Йодли (Envestnet)
- Плед
- Тинк
- Finicity (Mastercard)
- TrueLayer
- Соляной край
- Токен.io
- Плюмери
Рынок открытого банкинга расширяется в развивающихся странах благодаря внедрению инновационных финансовых решений. Многие страны с высоким уровнем капитала проявляют интерес к внедрению эффективных цифровых экосистем в свою основную банковскую систему, создавая прибыльную клиентскую базу для глобальных финтех-инноваторов. Например, в ноябре 2024 года компания Tarabut совместно с FLOOSS создала совместное предприятие BENEFIT для внедрения первой в своем роде централизованной системы аутентификации открытого банкинга в Бахрейне. Совместные усилия, основанные на инновациях, направлены на обеспечение бесперебойного взаимодействия между приложениями для клиентов путем устранения многочисленных этапов аутентификации. Среди ключевых игроков:
Последние события
- В ноябре 2024 года компания Plumery заключила партнерское соглашение с Payment Components для модернизации глобальных финансовых институтов путем отделения цифрового опыта и платежных процессов от устаревших систем. Совместный инновационный подход и экспертные знания направлены на оптимизацию операций при сохранении существующих основных банковских структур.
- В октябре 2024 года Mastercard запустила новый инструмент на базе открытого банкинга Connect Plus, позволяющий владельцам счетов безопасно и надежно контролировать свои данные. Единый цифровой портал данных предоставляет функции поиска и привязки банковских счетов, а также предоставления и отзыва согласия третьих лиц в режиме реального времени.
- Report ID: 6851
- Published Date: Aug 26, 2025
- Report Format: PDF, PPT
- Получите подробную информацию о конкретных сегментах/регионах
- Узнайте о возможности адаптации отчета для вашей отрасли
- Узнайте о наших специальных ценах для стартапов
- Запросите демонстрацию основных выводов отчета
- Поймите методологию прогнозирования отчета
- Узнайте о поддержке и обновлениях после покупки
- Узнайте о добавлении аналитики на уровне компании
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Запрос перед покупкойЧасто задаваемые вопросы (FAQ)
Открытый банкинг Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
Авторские права © 2025 Research Nester. Все права защищены.
