Размер и доля рынка противодействия мошенничеству в банковской сфере по способу развертывания (локальное, облачное); типу решения; типу мошенничества; конечному пользователю — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Борьба с мошенничеством на банковском рынке: региональный анализ

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что к 2035 году доля рынка борьбы с мошенничеством в банковской сфере в Северной Америке в мировом обороте составит 35,9%. Ожидается, что агрессивные реформы в сфере кибербезопасности и расширение цифровых финансовых услуг будут способствовать росту продаж решений по борьбе с мошенничеством. Увеличение бюджетов на ИКТ и переход государственных учреждений на облачные технологии дополнительно повышают спрос на технологии борьбы с мошенничеством. Инвестиции в модернизацию цифровой безопасности и финансовые технологии на основе искусственного интеллекта, как ожидается, также привлекут внимание ряда международных и отечественных игроков.

Ожидается, что продажи решений по борьбе с банковским мошенничеством в США будут стимулироваться строгими политиками соответствия. Требования по мониторингу транзакций в режиме реального времени, предусмотренные Законом о банковской тайне (BSA) и Законом о борьбе с терроризмом (PATRIOT Act), вероятно, будут способствовать высокому спросу на технологии борьбы с мошенничеством. Более того, поддерживающая государственная политика и программы, как ожидается, будут способствовать общему росту рынка в ближайшие годы.

Уровень борьбы с мошенничеством на банковском рынке Канады , как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря ужесточению нормативных требований, внедрению искусственного интеллекта и цифровой трансформации как в частных, так и в государственных организациях. Министерство инноваций, науки и экономического развития (ISED) утверждает, что банки обязаны внедрять системы предотвращения цифрового мошенничества в соответствии с Законом Канады о внедрении Цифровой хартии. Таким образом, поддержка со стороны государственных организаций, вероятно, ускорит внедрение решений по борьбе с банковским мошенничеством.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что доля европейского рынка противодействия мошенничеству в банковской сфере составит 25,5% от общемировой выручки за исследуемый период благодаря высокому спросу как со стороны западных, так и северных регионов. Ожидается, что расширение инфраструктуры цифровых платежей и соблюдение директив PSD2 будут способствовать росту продаж технологий противодействия мошенничеству. Правительства по всей Европе ужесточают меры обеспечения кибербезопасности, вынуждая банки использовать платформы обнаружения мошенничества и поведенческой аналитики на базе искусственного интеллекта, что, как ожидается, будет способствовать росту рынка в ближайшие годы.

Ожидается, что рынок противодействия мошенничеству в Германии будет быстро расти в течение прогнозируемого периода, поскольку растёт внедрение цифровых платежей и киберпреступники используют растущую популярность онлайн-банкинга. В связи с тем, что страна, традиционно имеющая большой объём наличных денег, переходит к цифровым транзакциям, риски мошенничества возросли, особенно в случае фишинга и схем захвата аккаунтов. Например, в июне 2025 года исследование 2000 немецких пользователей, проведённое Глобальным альянсом по борьбе с мошенничеством (GASA) и BioCatch, показало, что потери, связанные с мошенничеством в Германии, достигли 11,5 млрд долларов США за последний год, а средний убыток на одну жертву превысил 891 доллар США. Около 50% респондентов стали жертвами мошенничества за последние 12 месяцев, и среди них 55% заявили, что потеряли деньги из-за мошенничества, связанного с онлайн-покупками.

Прогнозируется, что борьба с мошенничеством на банковском рынке Великобритании будет расти быстрыми темпами благодаря высокой зрелости цифрового банкинга. Великобритания остается одним из самых передовых, но также и наиболее целевых банковских рынков, с одними из самых высоких потерь от мошенничества в Европе. В 2023 году UK Finance сообщило об убытках от мошенничества в размере 1,567 млрд долларов США, причем мошенничество с использованием приложений составило половину от общей суммы, что представляет защиту прав потребителей как насущную национальную потребность. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) разработало новые руководящие принципы, обязывающие банки внедрять более строгие политики обнаружения мошенничества в режиме реального времени и возмещения клиентам. Для решения этой проблемы ведущие британские банки вкладывают значительные средства в МО, оркестровку данных и создание консорциумов баз данных по борьбе с мошенничеством. Эти меры регулирования в сочетании с высоким уровнем подверженности мошенничеству ускоряют рост решений по борьбе с мошенничеством в банковской отрасли Великобритании.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Прогнозируется, что рынок противодействия мошенничеству в банковской сфере в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти среднегодовыми темпами на 14,7% в период с 2026 по 2035 год. Ожидается, что рост киберпреступности, цифровая трансформация банковской сферы и ужесточение нормативно-правовой базы будут способствовать росту продаж решений по противодействию мошенничеству. Индия и Китай лидируют по спросу на передовые решения по противодействию мошенничеству благодаря значительному присутствию первых пользователей и высокой популярности онлайн-платежей. Япония и Южная Корея активно внедряют технологические инновации в области обнаружения мошенничества, что также будет способствовать общему росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, что борьба с мошенничеством на банковском рынке Китая будет расти, чему будет способствовать доминирование страны в секторе цифровых платежей и электронной коммерции. Приверженность Китая борьбе с финансовым мошенничеством привела к заметным инвестициям в борьбу с мошенничеством в банковском секторе. В июле 2024 года Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) совместно с другими регулирующими органами запустила подробную структуру, направленную на борьбу с мошенническими действиями на рынках капитала. Эта инициатива направлена ​​на строгие меры против незаконной эмиссии акций и облигаций, незаконного присвоения средств и распространения ложной информации, стремясь повысить рыночную дисциплину и доверие инвесторов. Эти достижения в области регулирования стимулируют внедрение передовых технологий обнаружения мошенничества в банковской отрасли. Проактивная позиция правительства в отношении финансового мошенничества привела к повышению спроса на сложные системы борьбы с мошенничеством, которые могут быстро выявлять и устранять риски.

Ожидается, что борьба с мошенничеством в банковской сфере в Индии будет подпитываться рекордно высоким объемом цифровых финансовых транзакций и проводимыми правительством реформами по защите данных. Индия стала одним из крупнейших в мире центров цифровых платежей, что создает высокий спрос на борьбу с мошенничеством в банковской сфере. В 2022-2023 финансовом году в стране было обработано более 18 700 крор цифровых транзакций , но этот важный момент также привел к случаям кибермошенничества, особенно мошенничества, связанного с UPI. Резервный банк Индии также учредил миссию DIGIDHAN и ввел для банков более строгие правила KYC, мониторинг транзакций и систему отчетности в режиме реального времени. В 2024 году ведущие индийские банки, а именно HDFC и SBI, сотрудничали с глобальными игроками финтеха для улучшения предотвращения мошенничества с помощью ИИ. По мере расширения внедрения цифровых технологий борьба с мошенничеством становится важной для обеспечения безопасности финансовой экосистемы Индии.