Объем, прогноз и основные тенденции мирового рынка аутсорсинга коммерческой печати на 2025–2037 гг.
Объем рынка аутсорсинга коммерческой печати в 2024 году оценивался в 171,9 млрд долларов США, а к концу 2037 года, как ожидается, он достигнет 331,7 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 5,7 % в прогнозируемый период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли аутсорсинга коммерческой печати оценивается в 179 млрд долларов США.
Рынок аутсорсинга коммерческой печати анализируется с помощью набора экономических показателей. Основным показателем является индекс цен производителей (ИПЦ) для печати, который к апрелю 2025 года достиг 173,530, что подчеркивает рост затрат на бумагу, чернила и оборудование, требующее интенсивного обслуживания. Давление на издержки усиливается за счет высоких затрат на рабочую силу, особенно в регионах, где квалифицированные операторы печатных машин могут быть недоступны. Кроме того, коммерческая печать остается трудоемким процессом, особенно когда она связана с крупномасштабными заказами, а инфляция заработной платы приводит к корректировке цен в контрактах клиентов. Еще одним показателем рынка коммерческой печати является загрузка мощностей. В центрах, расположенных в Юго-Восточной Азии, эксплуатационные показатели превышают 80% из-за здорового спроса. Между тем, в Северной Америке сравнительно низкая загрузка предполагает структурную избыточность мощностей из-за того, что устаревшее оборудование для офсетной печати недостаточно используется в цифровой среде.
Теперь, чтобы сопоставить возможности на рынке, необходимо проанализировать его цепочку поставок. Цепочка поставок сектора коммерческой печати начинается с поставщиков сырья, таких как производители целлюлозы и бумаги, расположенные в таких странах, как Бразилия, Канада и Финляндия. Отрасль также зависит от высококачественных субстратов, что является характеристикой географической концентрации. Поставщики чернил и тонера являются важнейшими компонентами цепочки поставок, которая связана с процессами нефтехимической переработки. Второй уровень цепочки поставок включает производителей печатного оборудования, и в этом сегменте доминируют компании из Германии и Японии. Третий уровень цепочки поставок включает поставщиков услуг печати, которые зависят от партнеров по логистике для доставки последней мили. Цепочка поставок рынка отличается бесшовным смешением традиционной производственной логистики с ИТ-ориентированной инфраструктурой.
Сектор аутсорсинга коммерческой печати: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Всплеск офшоринга, обусловленный требованиями ESG, обусловленный мандатами на закупки : основным фактором, способствующим расширению рынка аутсорсинга коммерческой печати, является растущее стремление к предоставлению отчетности об устойчивом развитии на уровне цепочки поставок. В 2023 году Европейский союз (ЕС) принял Директиву 2022/2464 (CSRD), расширяющую обязательства по раскрытию информации ESG. Эта тенденция обязывает все крупные публичные компании соблюдать эти руководящие принципы, что, в свою очередь, способствовало всплеску аутсорсинга коммерческой печати сертифицированным поставщикам в странах с более чистыми энергетическими сетями или сравнительно низкоуглеродными цепочками поставок. Это способствует созданию возможностей на рынке в странах Северной Европы и таких центрах печати, как Япония и Сингапур. Кроме того, для количественной оценки влияния на рынок, объем аутсорсинга коммерческой печати, соответствующей требованиям ESG, из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион вырос на 19,5% в годовом исчислении в 2023 году и оценивается в 1,5 млрд долларов США.
- Всплеск аутсорсинга в финансовом секторе из-за правил раскрытия маркетинговой информации Fed и FCA: основным конечным потребителем коммерческой печати является финансовый сектор. Такие требования, как раскрытие информации Fed и FCA, привели к всплеску аутсорсинга из финансового сектора, что принесло пользу рынку аутсорсинга коммерческой печати. В 2023–2024 годах Федеральная резервная система США и Управление по финансовому регулированию и надзору США ужесточили правила раскрытия информации для потребителей в сфере финансовых услуг. Согласно правилам, строгие требования должны соблюдаться в отношении предварительно одобренных печатных материалов, используемых в политических коммуникациях, маркетинге кредитов, холодных почтовых рассылках и т. д. В ответ на эти требования ведущие финансовые учреждения отреагировали аутсорсингом коммерческой печати поставщикам, специализирующимся на соблюдении требований, которые могут предложить аудит в режиме реального времени и локализацию в масштабе. Влияние этих требований можно оценить по увеличению количества эксклюзивных контрактов, полученных RR Donnelley благодаря предложению интегрированных в RegTch услуг печати.
Технологические тенденции, меняющие глобальный рынок аутсорсинга коммерческой печати
Рынок аутсорсинга коммерческой печати укрепляется благодаря цифровым инновациям. Среди ключевых тенденций технологического прогресса – более широкое внедрение 3D-печати, а блокчейн и искусственный интеллект находят всё более широкое применение на рынке. Чтобы оценить влияние 3D-печати на сектор, важно оценить изменения, вызванные 3D-печатью в цепочке поставок, например, использование более 30 000 некритических компонентов, напечатанных на 3D-принтере, в коммерческих самолётах к концу 2023 года. Более того, блокчейн-платежные системы снизили стоимость международных денежных переводов более чем на 35%, что положительно сказалось на цепочке поставок в секторе. В таблице ниже представлены ключевые показатели влияния технологического прогресса:
|
Тренд |
Ключевая метрика и ценность |
Шкала воздействия |
|
3D-печать в аэрокосмической отрасли |
Более 30 000 некритических компонентов будут использоваться к концу 2023 года |
Повышение эффективности производства |
|
3D-печать в автомобилестроении |
30% пользователей 3D-печати в автомобильном секторе |
Ускоренное прототипирование и производство |
|
3D-печать в производстве |
40,2% европейских компаний внедряют 3D-печать |
Оптимизированные операции цепочки поставок |
|
Блокчейн в платежах |
Снижение стоимости международных переводов на 40,7% |
Значительная экономия средств |
|
Блокчейн в торговом финансировании |
Объем обработанной торговли в 2023 году составит 1,2 триллиона долларов США |
Повышение эффективности торговых операций |
Влияние ИИ и МО на аутсорсинг коммерческой печати
Конвергенция ИИ и МО привела к структурным изменениям на мировом рынке аутсорсинга коммерческой печати. Появление инструментов дизайна на базе ИИ позволило типографиям автоматизировать задачи допечатной подготовки, такие как оптимизация макета, и улучшить качество обнаружения ошибок. Это приложение эффективно сократило циклы предпечатной подготовки более чем на 40%. Что касается вариантов использования, применение алгоритмов ИИ в системах рабочих процессов помогло компаниям сократить расход бумаги, оптимизировать расход чернил и одновременно оптимизировать очереди печати. В таблице ниже представлены несколько основных вариантов использования ИИ и МО на рынке аутсорсинга коммерческой печати:
|
Компания |
Интеграция ИИ и МО |
Исход |
|
Р. Р. Доннелли |
ИИ в автоматизации допечатной подготовки и оптимизации макета |
Сокращение времени допечатной подготовки на 36,6% (2023 г.); снижение количества ошибок в дизайне на 28,3% |
|
Решения Canon |
Прогностическое обслуживание на базе машинного обучения в цифровых печатных машинах |
Сокращение времени простоя оборудования на 23,4% (2024 г.); улучшение циклов технического обслуживания |
|
Quad Graphics |
Аналитика цепочки поставок и динамическая маршрутизация на основе ИИ |
Достигнута экономия затрат на логистику на 17,5% (2023 г.) |
|
Корпорация Xerox |
Механизм персонализации на основе искусственного интеллекта для настройки прямой почтовой рассылки |
Уровень отклика увеличился на 21,6%; время проведения кампании сократилось на 30%. |
Проблемы
- Риск фрагментации контроля бренда в экосистемах печати с участием нескольких поставщиков: Экосистемы аутсорсинговой коммерческой печати всё больше зависят от децентрализованной производственной сети, охватывающей нескольких поставщиков. Такая структура создаёт существенный риск для целостности бренда и соблюдения нормативных требований в регулируемых секторах, таких как фармацевтика. Кроме того, обеспечение единообразия бренда в различных географических регионах становится проблемой, когда поставщики неоднородны. Ограничение по-прежнему обусловлено раздроблением цепочки создания стоимости на рынке, где дизайном, финишной обработкой и дистрибуцией занимаются различные организации. Ещё одним фактором, усиливающим это ограничение, является устойчивый рост популярности моделей «печать как услуга», которые превращают результаты в товар, а не стандартизируют процесс производства.
Рынок аутсорсинга коммерческой печати: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,7% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
171,9 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
331,7 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация аутсорсинга коммерческой печати
Тип услуги (струйная печать, офсетная литография, флексография, глубокая печать, трафаретная печать)
К 2037 году сегмент струйной печати на рынке аутсорсинга коммерческой печати, по оценкам, будет удерживать лидирующую долю выручки в 38,9%. На подъем сегмента повлияло сочетание нескольких факторов, от спроса на кастомизацию до технологической масштабируемости. Более того, краткосрочные заказы обеспечивают экономическую эффективность, создавая больший спрос на струйную печать. Рост сегмента поддерживается технологическими достижениями в области высокоскоростных пигментных чернил на водной основе, которые позиционировали струйную печать как предпочтительную платформу для аутсорсинга цифровой публикации. Кроме того, по сравнению с сегментами конкурентов традиционных аналоговых форматов (глубокая печать, офсет), струйная печать обеспечивает измеримое преимущество, обеспечивая более короткое время настройки и сокращение отходов.
Применение (упаковка, издательское дело, реклама)
Сегмент упаковки на рынке аутсорсинга коммерческой печати, как ожидается, будет удерживать доминирующую долю выручки более 44,8% в течение ожидаемого периода времени. Основным фактором расширения сегмента является экспоненциальный рост электронной коммерции. Помимо спроса, усугубляемого электронной коммерцией, диверсификация товаров повседневного спроса и переход к экологичной фирменной упаковке усиливают потенциал сегмента. Что касается тенденций, то расширение технологий интеллектуальной упаковки, таких как интеграция QR-кода и ближняя бесконтактная связь (NFC), а также передача операций печати поставщикам с сертифицированными экологически чистыми практиками способствуют прибыльным будущим перспективам сегмента приложений.
Наш углубленный анализ мирового рынка аутсорсинга коммерческой печати включает следующие сегменты:
|
Тип услуги |
|
|
Применение |
|
Vishnu Nair
Руководитель глобального бизнес-развитияНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Индустрия аутсорсинга коммерческой печати — региональный обзор
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок аутсорсинга коммерческой печати в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет иметь лидирующую долю выручки в 41,7% к концу 2037 года. Основным фактором рынка является наличие надежных сетей культурного доверия наряду со сравнительно низкими издержками производства. В 2023 году протокол цифровой торговли Индонезии был ратифицирован в рамках RCEP, в то время как Южная Корея ускорила принятие двусторонней таможенной цифровизации с Вьетнамом, подчеркнув укрепление внутриазиатской интеграции, что, в свою очередь, меняет расчет аутсорсинга в коммерческой печати.
Кроме того, более 75% трансграничных МСП АСЕАН используют внутриазиатские торговые коридоры, подчеркивая сдвиг регионального рынка аутсорсинга коммерческой печати с оси Китай-Запад на модель общеазиатской цепочки создания стоимости. Что касается инвестиций, Азиатский банк развития предоставил 26 млрд долларов США в поддержку МСП в экономиках стран-членов RCEP, стимулируя цифровизацию в коммерческой печатной логистике. Тенденции указывают на то, что региональные аутсорсинговые центры формируются в Дананге, Пинанге и Себу из-за изменения в гармонизации внутриазиатской цепочки поставок.
Рынок аутсорсинга коммерческой печати Китая позиционируется как занимающий лидирующую долю доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегия двойного обращения центрального правительства обеспечила более чем 12%-ный рост в годовом исчислении объема внутреннего аутсорсинга печати. Рост особенно заметен в городах низшего уровня. Кроме того, города 3-го и 4-го уровня, такие как Яньчэн и Лоян, испытали более чем 18%-ный рост внутренних запросов на печать B2B, и рост катализируется реакцией на локализованные экосистемы электронной коммерции, движущей силой которых являются продавцы Pinduoduo и Douyin. Предпочтения аутсорсинга на региональном рынке формируются цифровой текучестью, подкрепленной инициативой Printing Cloud, пилотируемой в Гуандуне. Инициатива объединила более 6900 МСП в единый логистический интерфейс.
Прогноз рынка Северной Америки
Ожидается, что рынок аутсорсинга коммерческой печати в Северной Америке будет демонстрировать самый быстрый рост, среднегодовой темп роста составит 7,3% в течение прогнозируемого периода. Региональный рынок демонстрирует структурно динамичную трансформацию, поддерживаемую тесной экономической интеграцией в США, Канаде и Мексике в рамках USMCA. Рамка обеспечила снижение внутриконтинентальных тарифов на печатное оборудование более чем на 9,5% с 2020 года. Либерализация торговли, наряду со строгими правилами конфиденциальности данных, усилили трансграничные поставки B2B для упаковочных и рекламных материалов. Модели оптимизации ресурсов континента показывают, что более 58% аутсорсинговых заданий на печать инициируются в США и выполняются в Канаде и Мексике через интегрированные логистические коридоры, такие как CANAMEX и железнодорожная сеть CPKC.
Рынок аутсорсинга коммерческой печати США, как ожидается, сохранит свою лидирующую долю доходов в Северной Америке. Рынок поддерживается значительной структурной эффективностью, при этом такие штаты, как Калифорния, Техас и Иллинойс, составляют более 46% от общего объема аутсорсинговой печати из-за синергии в кластерах технологий печати и налоговых льгот, характерных для штатов. Более того, косвенное влияние на спрос на промышленную маркировку и упаковочные материалы для полупроводников можно измерить с помощью федеральных мер стимулирования, таких как Закон CHIPS и IRA, что привело к росту аутсорсинговых услуг печати на 12,5% в годовом исчислении. Что касается потребителей, поведенческие алгоритмы выявили всплеск спроса на гиперперсонализированные рекламные принты с коротким тиражом, чему способствовало повсеместное проникновение электронной коммерции. С учетом будущих перспектив, подчеркивающих продолжающуюся консолидацию среди региональных поставщиков печатной продукции, рынок США, как ожидается, сохранит свою доминирующую долю в Северной Америке.
Основные игроки на мировом рынке аутсорсинга коммерческой печати
-
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Недавнее развитие
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
Рынок аутсорсинга коммерческой печати находится в стадии зрелости благодаря умеренной или высокой концентрации. Индекс консолидации, т.е. индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI), составляет около 0,26. Кроме того, финансовые показатели лидеров рынка демонстрируют устойчивый рост, составляющий в среднем более 4,4% в годовом исчислении, при этом рентабельность стабилизировалась на уровне 8–12%, несмотря на рост цен на сырье. Что касается перспективных показателей, растущий спрос на индивидуальные решения для печати, как ожидается, обеспечит большую консолидацию цепочки поставок в течение всего прогнозируемого периода. В таблице ниже представлены основные игроки рынка аутсорсинга коммерческой печати:
|
Название компании |
Оценка доли рынка в % |
|
RR Donnelley & Sons |
12.0 |
|
Cimpress plc |
9.0 |
|
Корпорация Делюкс |
7.0 |
|
Vistaprint (Vista Outdoor) |
6.0 |
|
Трансконтинентальная Инк. |
4.5 |
|
Quad/Graphics, Inc. |
хх |
|
Cenveo Inc. |
хх |
|
Корпорация Тейлор |
хх |
|
Shutterfly (ЭКСПО) |
хх |
|
Многоцветная корпорация |
хх |
|
Cenveo Graphics |
хх |
|
Компания WestRock |
хх |
|
РР Доннелли Финансовые решения |
хх |
|
Офисные продукты Cenveo |
хх |
|
Taylor Printing Solutions |
хх |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией на рынке аутсорсинга коммерческой печати:
Последние события
- В марте 2024 года Cimpress представила свою улучшенную платформу, т. е. Mass Customization 2.0. Новая платформа представляет собой улучшенную версию, которая использует автоматизацию проектирования на базе ИИ для услуг печати по запросу.
- В январе 2024 года RR Donnelley объявила о запуске SmartPrint Cloud. Новый запуск был предназначен для предприятий с распределенными рабочими процессами, а показатели раннего внедрения показали снижение затрат на управление печатью на 15 % среди пилотных клиентов.
- Report ID: 3075
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
У вас есть специфические требования к данным или бюджетные ограничения?
Свяжитесь с нами, чтобы получить индивидуальное предложение или узнать больше о наших специальных ценах
для стартапов и университетов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Аутсорсинг коммерческой печати Объем рыночного отчета
БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.
Связаться с нашим экспертом
